Автоматизация отдела продаж на основе «КлиК-CRM: Продажи Prof» (стр. 36 )

7.15.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.15.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
Мои

7.15.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Напомнить

7.15.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.16  Конкуренты

7.16.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.16.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
Актуальные
С просроченными задачами
Новые (за послед. 30 дней)
Физ. лица
Организации

7.16.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Напомнить
Создать задачу по выделенным
Объединить выделенных
Создать рассылку по выделенным

7.16.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.17  Праздники

7.17.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.17.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
На неделе
В течение месяца
Больше, чем через месяц

7.17.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Напомнить
Создать рассылку
Установить год

7.17.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.18  Продукция

7.18.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.18.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие

7.18.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Напомнить
Пересчитать аналитики по выделенным продуктам
Пересчитать аналитики по всем продуктам

7.18.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.19  Рекламации

7.19.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.19.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
Мои
Актуальные
Активные
Просроченные
Решить на этой неделе

7.19.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Напомнить
Создать задачу по выделенным

7.19.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.20  Оплаты

7.20.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.20.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
Мои (я – ответственный)
За последние 7 дней
За последние 30 дней

7.20.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Напомнить

7.20.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.21  Персонал

7.21.1  Добавить отображаемые столбцы

Пункт списка	Действие
	·

7.21.2  Дерево фильтров

Пункт списка	Действие
Работающие
Штатные
Внештатные
На испытании
Уволены

7.21.3  Список действий «Выполнить»

Пункт списка	Действие
Назначить задачу по выделенным
Создать рассылку по выделенным

7.21.4  Печатные формы и шаблоны

Название	Тип	Примечание

7.  Настройка параметров системы

7.1.  Правила автоматической нумерации документов

Правила нумерации объектов настраиваются для каждого из наших юридических лиц. Необходимо помнить, что при добавлении нового юридического лица в программу – для него должны быть настроены правила автоматической нумерации.