Т
ЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Автоматизация отдела продаж
на основе «КлиК-CRM: Продажи Prof»
«МегаЗаказчик»
Описание документа | |
Идентификатор | Приложение № к Договору № |
Дата | 31 мая 2012 года |
Название | Техническое задание на автоматизацию отдела продаж на основе «КлиК-CRM: Продажи Prof» |
Заказчик | Закрытое акционерное общество «МегаЗаказчик» |
Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью |
Согласование | ||||
Функция | Должность | Ф. И.О. | Дата | Подпись |
Закрытое акционерное общество «МегаЗаказчик» | ||||
Утверждаю | Директор | |||
Согласовано | Руководитель проекта | |||
Согласовано | Зам. директора | |||
Согласовано | ||||
Общество с ограниченной ответственностью | ||||
Утверждаю | Директор | |||
Согласовано | Ведущий специалист |
Разработчик | Заказчик |
М. П. ___________________________ подпись с расшифровкой |
М. П. ___________________________ подпись с расшифровкой |
Содержание
1. Правила работы с Техническим заданием.. 12
2. Общая информация о проекте и его заказчике. 13
2.1. Цели реализации данного проекта. 13
2.2. Информация о деятельности заказчика. 13
2.3. Планируемый к использованию функционал программы.. 13
3. Используемые термины и сокращения. 15
4. Базовый сценарий работы менеджера в программе. 18
4.1. Описание основной логики поведения менеджера отдела продаж.. 18
5. Доработка экранных форм карточек объектов. 23
5.1 Контрагенты.. 24
5.1.1 Атрибуты карточки. 24
5.1.2 Задействованные справочники-перечисления. 26
5.1.3 Список действий «Выполнить». 27
5.1.4 Печатные формы и шаблоны.. 27
5.1.5 Дополнительные настройки. 27
5.2 Контрагенты. Доп. контакты.. 28
5.2.1 Атрибуты карточки. 28
5.2.2 Задействованные справочники-перечисления. 28
5.2.3 Дополнительные настройки. 29
5.3 Контрагенты. Конкуренты.. 29
5.3.1 Атрибуты карточки. 29
5.3.2 Дополнительные настройки. 29
5.4 Контрагенты. Кураторы.. 30
5.4.1 Атрибуты карточки. 30
5.4.2 Дополнительные настройки. 30
5.5 Контрагенты. Отрасли. 30
5.5.1 Атрибуты карточки. 30
5.5.2 Дополнительные настройки. 30
5.6 Контрагенты. Плат. Реквизиты.. 30
5.6.1 Атрибуты карточки. 30
5.6.2 Дополнительные настройки. 31
5.7 Контрагенты. Подписывающие. 31
5.7.1 Атрибуты карточки. 31
5.7.2 Задействованные справочники-перечисления. 31
5.7.3 Дополнительные настройки. 31
5.8 Контрагенты. Скидки. 32
5.8.1 Атрибуты карточки. 32
5.8.2 Задействованные справочники-перечисления. 32
5.8.3 Дополнительные настройки. 32
5.9 Контрагенты. Юридические лица. 33
5.9.1 Атрибуты карточки. 33
5.9.2 Задействованные справочники-перечисления. 34
5.9.3 Дополнительные настройки. 34
5.10 Контактные лица. Карьера. 34
5.10.1 Атрибуты карточки. 34
5.10.2 Дополнительные настройки. 35
5.11 Контактные лица. Доп. Контакты.. 35
5.11.1 Атрибуты карточки. 35
5.11.2 Задействованные справочники-перечисления. 35
5.12 Контактные лица. Родственники. 36
5.12.1 Атрибуты карточки. 36
5.12.2 Дополнительные настройки. 37
5.13 Задачи. 37
5.13.1 Атрибуты карточки. 37
5.13.2 Задействованные справочники-перечисления. 39
5.13.3 Дополнительные настройки. 39
5.14 Задачи. История исполнителей. 39
5.14.1 Атрибуты карточки. 39
5.14.2 Дополнительные настройки. 39
5.15 Задачи. Участники. 40
5.15.1 Атрибуты карточки. 40
5.15.2 Дополнительные настройки. 40
5.16 Продажи. 41
5.16.1 Атрибуты карточки. 41
5.16.2 Задействованные справочники-перечисления. 43
5.16.3 Дополнительные настройки. 44
5.17 Продажи. Конкуренты.. 44
5.17.1 Атрибуты карточки. 44
5.17.2 Дополнительные настройки. 44
5.18 Продажи. Продукты.. 44
5.18.1 Атрибуты карточки. 44
5.18.2 Задействованные справочники-перечисления. 45
5.18.3 Дополнительные настройки. 46
5.19 Продажи. Участники. 46
5.19.1 Атрибуты карточки. 46
5.19.2 Дополнительные настройки. 46
5.20 Ком. предложения. 47
5.20.1 Атрибуты карточки. 47
5.20.2 Задействованные справочники-перечисления. 48
5.20.3 Список действий «Выполнить». 48
5.20.4 Печатные формы и шаблоны.. 48
5.20.5 Дополнительные настройки. 49
5.21 Ком. предложения. Продукты.. 49
5.21.1 Атрибуты карточки. 49
5.21.2 Задействованные справочники-перечисления. 50
5.21.3 Дополнительные настройки. 50
5.22 Договоры.. 51
5.22.1 Атрибуты карточки. 51
5.22.2 Задействованные справочники-перечисления. 53
5.22.3 Список действий «Выполнить». 53
5.22.4 Печатные формы и шаблоны.. 53
5.22.5 Дополнительные настройки. 54
5.23 Договоры. Спецификации. 54
5.23.1 Атрибуты карточки. 54
5.23.2 Задействованные справочники-перечисления. 55
5.23.3 Список действий «Выполнить». 56
5.23.4 Печатные формы и шаблоны.. 56
5.23.5 Дополнительные настройки. 56
5.24 Договоры. Участники. 57
5.24.1 Атрибуты карточки. 57
5.24.2 Дополнительные настройки. 57
5.25 Договоры. Спецификации. Продукты.. 58
5.25.1 Атрибуты карточки. 58
5.25.2 Задействованные справочники-перечисления. 59
5.25.3 Дополнительные настройки. 59
5.26 Счета на оплату. 60
5.26.1 Атрибуты карточки. 60
5.26.2 Задействованные справочники-перечисления. 61
5.26.3 Список действий «Выполнить». 62
5.26.4 Печатные формы и шаблоны.. 62
5.26.5 Дополнительные настройки. 62
5.27 Счет на оплату. Продукты.. 63
5.27.1 Атрибуты карточки. 63
5.27.2 Задействованные справочники-перечисления. 64
5.27.3 Дополнительные настройки. 64
5.28 Счета-фактуры.. 65
5.28.1 Атрибуты карточки. 65
5.28.2 Задействованные справочники-перечисления. 67
5.28.3 Список действий «Выполнить». 67
5.28.4 Печатные формы и шаблоны.. 67
5.28.5 Дополнительные настройки. 67
5.29 Счет-фактуры. Продукты.. 68
5.29.1 Атрибуты карточки. 68
5.29.2 Задействованные справочники-перечисления. 69
5.29.3 Дополнительные настройки. 69
5.30 Накладные. 70
5.30.1 Атрибуты карточки. 70
5.30.2 Задействованные справочники-перечисления. 72
5.30.3 Список действий «Выполнить». 72
5.30.4 Печатные формы и шаблоны.. 72
5.30.5 Дополнительные настройки. 72
5.31 Накладные. Продукты.. 73
5.31.1 Атрибуты карточки. 73
5.31.2 Задействованные справочники-перечисления. 74
5.31.3 Дополнительные настройки. 74
5.32 Акты.. 75
5.32.1 Атрибуты карточки. 75
5.32.2 Задействованные справочники-перечисления. 76
5.32.3 Список действий «Выполнить». 76
5.32.4 Печатные формы и шаблоны.. 77
5.32.5 Дополнительные настройки. 77
5.33 Акты. Продукты.. 77
5.33.1 Атрибуты карточки. 77
5.33.2 Задействованные справочники-перечисления. 79
5.33.3 Дополнительные настройки. 79
5.34 Маркетинг. Инициативы.. 79
5.34.1 Атрибуты карточки. 79
5.34.2 Задействованные справочники-перечисления. 80
5.34.3 Список действий «Выполнить». 80
5.34.4 Дополнительные настройки. 81
5.35 Маркетинг. Инф. источники. 81
5.35.1 Атрибуты карточки. 81
5.35.2 Задействованные справочники-перечисления. 81
5.35.3 Список действий «Выполнить». 81
5.35.4 Дополнительные настройки. 81
5.36 Маркетинг. Рассылки. 82
5.36.1 Атрибуты карточки. 82
5.36.2 Задействованные справочники-перечисления. 82
5.36.3 Список действий «Выполнить». 83
5.36.4 Дополнительные настройки. 83
5.37 Маркетинг. Рассылки. Получатели. 84
5.37.1 Атрибуты карточки. 84
5.37.2 Дополнительные настройки. 85
5.38 Маркетинг. Инициатива. Участники. 85
5.38.1 Атрибуты карточки. 85
5.38.2 Дополнительные настройки. 85
5.39 Праздники. 85
5.39.1 Атрибуты карточки. 85
5.39.2 Задействованные справочники-перечисления. 86
5.39.3 Список действий «Выполнить». 86
5.39.4 Дополнительные настройки. 86
5.40 Номенклатура. 86
5.40.1 Атрибуты карточки. 86
5.40.2 Задействованные справочники-перечисления. 88
5.40.3 Группы номенклатуры.. 88
5.40.4 Список действий «Выполнить». 88
5.40.5 Печатные формы и шаблоны.. 88
5.40.6 Дополнительные настройки. 88
5.41 Номенклатура. Аналоги. 89
5.41.1 Атрибуты карточки. 89
5.41.2 Дополнительные настройки. 89
5.42 Номенклатура. Поставщики. 90
5.42.1 Атрибуты карточки. 90
5.42.2 Дополнительные настройки. 90
5.43 Номенклатура. Скидки. 91
5.43.1 Атрибуты карточки. 91
5.43.2 Дополнительные настройки. 91
5.44 Номенклатура. Сопут. продукты.. 91
5.44.1 Атрибуты карточки. 91
5.44.2 Дополнительные настройки. 92
5.45 Номенклатура. Типы скидок. 92
5.45.1 Атрибуты карточки. 92
5.45.2 Дополнительные настройки. 92
5.46 Номенклатура. Типы цен. 92
5.46.1 Атрибуты карточки. 92
5.46.2 Задействованные справочники-перечисления. 92
5.46.3 Дополнительные настройки. 92
5.47 Номенклатура. Торговые марки. 93
5.47.1 Атрибуты карточки. 93
5.47.2 Дополнительные настройки. 93
5.48 Рекламации. 93
5.48.1 Атрибуты карточки. 93
5.48.2 Задействованные справочники-перечисления. 94
5.48.3 Список действий «Выполнить». 94
5.48.4 Печатные формы и шаблоны.. 94
5.48.5 Дополнительные настройки. 94
5.49 Рекламации. Участники. 95
5.49.1 Атрибуты карточки. 95
5.49.2 Дополнительные настройки. 95
5.50 Поступление. План. 96
5.50.1 Атрибуты карточки. 96
5.50.2 Задействованные справочники-перечисления. 97
5.50.3 Список действий «Выполнить». 97
5.50.4 Дополнительные настройки. 97
5.51 Поступление. Факт. 97
5.51.1 Атрибуты карточки. 97
5.51.2 Печатные формы и шаблоны.. 98
5.51.3 Дополнительные настройки. 98
5.52 Поступление. Факт. Разнесения. 99
5.52.1 Атрибуты карточки. 99
5.52.2 Дополнительные настройки. 99
5.53 Кассы-счета. 100
5.53.1 Атрибуты карточки. 100
5.53.2 Дополнительные настройки. 100
5.54 Валюты.. 101
5.54.1 Атрибуты карточки. 101
5.54.2 Дополнительные настройки. 101
5.55 Валюты. Курсы.. 101
5.55.1 Атрибуты карточки. 101
5.55.2 Дополнительные настройки. 101
5.56 Сотрудники. 102
5.56.1 Атрибуты карточки. 102
5.56.2 Задействованные справочники-перечисления. 103
5.56.3 Печатные формы и шаблоны.. 103
5.56.4 Дополнительные настройки. 103
5.57 Отрасли. 104
5.57.1 Атрибуты карточки. 104
5.57.2 Дополнительные настройки. 104
5.58 Отрасли. Специализации. 104
5.58.1 Атрибуты карточки. 104
5.58.2 Дополнительные настройки. 104
5.59 География. Страна. 104
5.59.1 Атрибуты карточки. 104
5.59.2 Дополнительные настройки. 104
5.60 География. Регион. 104
5.60.1 Атрибуты карточки. 104
5.60.2 Дополнительные настройки. 105
5.61 География. Города. 105
5.61.1 Атрибуты карточки. 105
5.61.2 Дополнительные настройки. 105
5.62 География. Район. 105
5.62.1 Атрибуты карточки. 105
5.62.2 Дополнительные настройки. 105
6. Экранные формы режимов. 105
6.1 Реестр контрагентов. 106
6.1.1 Добавить отображаемые столбцы.. 106
6.1.2 Дерево фильтров. 106
6.1.3 Список действий «Выполнить». 107
6.1.4 Печатные формы и шаблоны.. 107
6.2 Рабочий стол. 107
6.2.1 Добавить отображаемые столбцы.. 107
6.2.2 Список действий «Выполнить». 107
6.2.3 Печатные формы и шаблоны.. 108
6.3 Панель показателей. 108
6.3.1 Добавить отображаемые столбцы.. 108
6.3.2 Список действий «Выполнить». 108
6.3.3 Печатные формы и шаблоны.. 108
6.4 Контактные лица. 109
6.4.1 Добавить отображаемые столбцы.. 109
6.4.2 Дерево фильтров. 109
6.4.3 Список действий «Выполнить». 109
6.4.4 Печатные формы и шаблоны.. 109
6.5 Задачи. 110
6.5.1 Добавить отображаемые столбцы.. 110
6.5.2 Дерево фильтров. 110
6.5.3 Список действий «Выполнить». 110
6.5.4 Печатные формы и шаблоны.. 110
6.6 Продажи. 111
6.6.1 Добавить отображаемые столбцы.. 111
6.6.2 Дерево фильтров. 111
6.6.3 Список действий «Выполнить». 111
6.6.4 Печатные формы и шаблоны.. 111
6.7 Коммерческие предложения. 112
6.7.1 Добавить отображаемые столбцы.. 112
6.7.2 Дерево фильтров. 112
6.7.3 Список действий «Выполнить». 112
6.7.4 Печатные формы и шаблоны.. 112
6.8 Договоры.. 113
6.8.1 Добавить отображаемые столбцы.. 113
6.8.2 Дерево фильтров. 113
6.8.3 Список действий «Выполнить». 113
6.8.4 Печатные формы и шаблоны.. 113
6.9 Счета на оплату. 114
6.9.1 Добавить отображаемые столбцы.. 114
6.9.2 Дерево фильтров. 114
6.9.3 Список действий «Выполнить». 114
6.9.4 Печатные формы и шаблоны.. 114
6.10 Счета-фактуры.. 115
6.10.1 Добавить отображаемые столбцы.. 115
6.10.2 Дерево фильтров. 115
6.10.3 Список действий «Выполнить». 115
6.10.4 Печатные формы и шаблоны.. 115
6.11 Акты.. 116
6.11.1 Добавить отображаемые столбцы.. 116
6.11.2 Дерево фильтров. 116
6.11.3 Список действий «Выполнить». 116
6.11.4 Печатные формы и шаблоны.. 116
6.12 Накладные. 117
6.12.1 Добавить отображаемые столбцы.. 117
6.12.2 Дерево фильтров. 117
6.12.3 Список действий «Выполнить». 117
6.12.4 Печатные формы и шаблоны.. 117
6.13 Маркетинговые инициативы.. 118
6.13.1 Добавить отображаемые столбцы.. 118
6.13.2 Дерево фильтров. 118
6.13.3 Список действий «Выполнить». 118
6.13.4 Печатные формы и шаблоны.. 118
6.14 Рассылки. 119
6.14.1 Добавить отображаемые столбцы.. 119
6.14.2 Дерево фильтров. 119
6.14.3 Список действий «Выполнить». 119
6.14.4 Печатные формы и шаблоны.. 119
6.15 Информационные источники. 120
6.15.1 Добавить отображаемые столбцы.. 120
6.15.2 Дерево фильтров. 120
6.15.3 Список действий «Выполнить». 120
6.15.4 Печатные формы и шаблоны.. 120
6.16 Конкуренты.. 121
6.16.1 Добавить отображаемые столбцы.. 121
6.16.2 Дерево фильтров. 121
6.16.3 Список действий «Выполнить». 121
6.16.4 Печатные формы и шаблоны.. 121
6.17 Праздники. 122
6.17.1 Добавить отображаемые столбцы.. 122
6.17.2 Дерево фильтров. 122
6.17.3 Список действий «Выполнить». 122
6.17.4 Печатные формы и шаблоны.. 122
6.18 Продукция. 123
6.18.1 Добавить отображаемые столбцы.. 123
6.18.2 Дерево фильтров. 123
6.18.3 Список действий «Выполнить». 123
6.18.4 Печатные формы и шаблоны.. 123
6.19 Рекламации. 124
6.19.1 Добавить отображаемые столбцы.. 124
6.19.2 Дерево фильтров. 124
6.19.3 Список действий «Выполнить». 124
6.19.4 Печатные формы и шаблоны.. 124
6.20 Оплаты.. 125
6.20.1 Добавить отображаемые столбцы.. 125
6.20.2 Дерево фильтров. 125
6.20.3 Список действий «Выполнить». 125
6.20.4 Печатные формы и шаблоны.. 125
6.21 Персонал. 126
6.21.1 Добавить отображаемые столбцы.. 126
6.21.2 Дерево фильтров. 126
6.21.3 Список действий «Выполнить». 126
6.21.4 Печатные формы и шаблоны.. 126
7. Настройка параметров системы.. 127
7.1. Правила автоматической нумерации документов. 127
7.2. Системные константы.. 127
7.3. Типы и Стадии продаж.. 129
7.4. Параметры библиотеки. 129
8. KPI и система мотивации.. 130
8.1. Выручка. 130
8.2. Количество выставленных счетов на оплату. 130
8.3. Сумма выставленных счетов на оплату. 130
8.4. Количество заключенных договоров. 130
8.5. Сумма заключенных договоров. 130
8.6. Количество отправленных КП. 130
8.7. Количество проведенных встреч. 130
8.8. Количество выполненных звонков. 130
9. Требования к аналитическим режимам и диаграммы.. 130
9.1. Диаграммы режима «Реестр контрагентов». 130
9.2. Диаграммы режима «Оплаты». 131
9.3. Диаграммы режима «Коммерческие предложения». 132
9.4. Диаграммы режима «Продажи». 132
9.5. Диаграммы режима «Управление задачами». 133
9.6. Диаграммы режима «Реестр контактных лиц». 133
9.7. Диаграммы режима «Договоры». 133
9.8. Диаграммы режима «Скидки». 134
9.9. Диаграммы режима «Счета на оплату». 134
9.10. Диаграммы режима «Маркетинговые инициативы». 135
9.11. Диаграммы режима «Рекламации». 135
9.12. Диаграммы режима «KPI». 135
9.14. Диаграммы режима «Продукция». 136
9.15. Диаграммы режима «Информационные источники». 136
10. Требования к импорту/экспорту. 136
10.1. Начальный импорт данных из MS Excel. 136
10.2. Интеграция с другими учетными системами. 137
1. Правила работы с Техническим заданием
В данном документе описана структура и логика работы целевого состояния CRM-системы «КЛИК - CRM: Продажи».
При формировании технического задания предполагается следующая последовательность работ:
a) Определитесь с алгоритмом работы пользователей в системе – внесите изменения в сценарий, изначально заложенный в программе (см п.4).
b) Сформулируйте требования к атрибутам карточек основных объектов будущей системы. Для этого проанализируйте текущий функционал и зафиксируйте необходимые изменения как в таблицах атрибутов каждого объектам, так и в сопутствующих таблицах: действий, отчетов, справочников и т. д. (см. п.5)
c) Утвердите печатные формы документов, которые должны формироваться из системы (см п.5)
d) Сформируйте требований к изменению внешнего вида и функционала режимов – таблицы, фильтры, поиски, действий и печатные формы (см п.6).
e) Задайте настройки параметров системы (нумерация, константы, стадии/типы продаж и группы/типы библиотеки) (см п.7).
f) Сформируйте перечень KPI (включая формулы их расчета), которые будут задействованы в мотивации сотрудников и определите правила этой мотивации (см п.8).
g) Сформулируйте требования к аналитикам и диаграммам, которые должна формировать программа. Базовые аналитики и диаграммы приведены в документе – дополнительные или необходимость их изменения должны быть зафиксированы в ТЗ (см. п.9).
h) Завершающим блоком задач является формализация требований на интеграцию с другими источниками данных, учетными системами (см. п.10)
Внимание!
Все изменения в тексте необходимо производить красным шрифтом для обеспечения читаемости и акцентов на внесенных изменениях.
.
2. Общая информация о проекте и его заказчике
2.1. Цели реализации данного проекта
Основными целями внедрения информационной системы «КлиК-CRM: Продажи» являются:
1. Сокращение срока прохождения заявки клиента на 25%;
2. Повышение результативности заявок в 2 раза.
2.2. Информация о деятельности заказчика
Основными видами деятельности компании являются:
· Комплектация объектов строительства;
· Поставка строительных материалов под-заказ;
· Услуги (разовые) СМР.
Клиентами компании «МегаЗаказчик» являются организации (юридические лица). С физическими лицами группа компаний не работает.
2.3. Планируемый к использованию функционал программы
Блок функций | Актуально | Примечание |
Ведение базы контрагентов: | ||
Регистрация клиентов | Да | |
Регистрация конкурентов | Да | |
Регистрация поставщиков | Да | |
Контактная, в том числе и персональная, информация | Да | |
Сегментирование контрагентов по отраслям/типам/состояниям/др. | Да | |
Планирование, контроль задачи и поручений сотрудников. Включая личное и групповое расписание (органайзер) | Да | |
Управление процессами длительных продаж. Использование воронки продаж | Да | |
Организация документооборота с клиентами: | ||
Регистрация договоров | Да | |
Регистрация приложений/спецификаций к договорам | Да | |
Формирование и учет коммерческих предложений | Да | |
Формирование счетов на оплату | Да | |
Формирование актов выполненных работ | Да | |
Формирование счетов-фактур | Да | |
Формирование накладных | Да | |
Работа с прайс-листом: | ||
ведение списка номенклатуры | Да | |
ведение списка поставщиков продуктов и их цен на продукцию | Да | |
возможность работы с различными единицами измерения для одной номенклатурной позиции | Да | |
возможность создавать и управлять различными типами скидок | Да | |
формирование и использование перечня аналогов продуктов | Да | |
формирование и использование перечня сопутствующих продуктов | Да | |
возможность загрузки цен продуктов из внешних файлов/баз данных | Да | |
Финансовый учет в программе: | ||
Учет оплат от покупателей | Да | |
Планирование и контроль поступлений по счетам/договорам/продажам | Да | |
Формирование актов сверки с клиентами | Да | |
Импорт в программу выписок из клиент-банка | Да | |
Управление и анализ маркетинговых и рекламных инициатив/воздействий | Да | |
Организация и проведение электронных e-mail рассылок | Да | |
Организация и проведение SMS-рассылок | Да | |
Расчет заработной платы по индивидуальным системам мотивации на основании KPI (показателей) | Да |
3. Используемые термины и сокращения
В рамках документа используются следующие термины и определения
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |
