Автоматизация отдела продаж на основе «КлиК-CRM: Продажи Prof» (стр. 4 )

Перенести почтовые реквизиты на вкладку «Дополнительная информация» и расширить поле атрибута Примечание на основной вкладке.

Укажите, если на карточке должен быть изменен перечень ссылок на левой навигационной панели (добавление, удаление, изменение порядка отображения, переименование). Если необходимо, сделайте скриншот встроенного в карточку режима, как он реализован в типовой конфигурации для облегчения понимания доработок. Например:

На левую навигационную панель добавить вкладки:

·  Посредники клиента – список тех, кто может продавать этому клиенту в качестве известного для нас посредника. В таблице отображать столбцы: Наименование, Город, Телефон, Тип, Описание.

Опишите изменения в поведении программы в ответ на действия пользователя. Например:

При сохранении и закрытии карточки проверять значение атрибута Тип, и если указано VIP, то создавать напоминание начальнику отдела Смирнову на дату-время = текущая дата-время +3 дня. Текст напоминания «Проверить работу с новым VIP-контрагентом».

или:

При выборе страны фильтровать список регионов и городов, при этом у пользователя должна быть возможность указать город без выбора региона. Если же выбран регион, то список городов должен быть отфильтрован для указанного региона.

6.2  Контрагенты. Доп. контакты

6.2.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Контрагент	Ссылка		'Контрагенты'	null	Да
Вид контакта	Справочник		'Элементы справочника'	Телефон	Да
Контакт	Строка (255)			null
Примечание	Строка (255)
Доп. контакты	Строка (500)	Отображать, только когда выбран вид контакта = «Адрес доставки»		null
Телефон	Строка (255)
Факс	Строка (255)
E-mail	Строка (255)
WWW	Строка (255)
Адрес	Строка (255)
ICQ	Строка (255)

6.2.2  Задействованные справочники-перечисления

Справочник	Значения	Описание значения
Вид контакта	E-mail	По данному атрибуту может быть отправлено электронное сообщение
Телефон	На контакте данного типа отображается транспорт с возможностью набора номера телефона.
ICQ
Messenger
Skype
Web-адрес
Адрес
Факс

6.2.3  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

При выборе соответствующего вида контакта должен отображаться атрибут, закрепленный за этим видом и доступный для этого атрибута транспорт данных это необходимо, что бы с соответствующим видом контакта пользователь мог вызывать создание шаблона сообщения, начинать дозвон по телефону или Skype.

6.3  Контрагенты. Конкуренты

6.3.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Контрагент	Ссылка		Контрагенты	null	Да
Конкурент	Ссылка		Ссылки на всех имеющихся конкуретнов в базе	null
Конкурент (ручной ввод)	Строка (255)		Ручной ввод конкурента	null
Примечание	Строка (4000)		Текстовое примечание к виду контакта	null

6.3.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например:

6.4  Контрагенты. Кураторы

6.4.1  Атрибуты карточки

Наименование	Тип данных	Условие	Описание	По умол-чанию	Обяза-телен
Вкладка: Основная
Сотрудник	Ссылка		'Сотрудники'	null	Да
Контрагент	Строка (255)			null
Примечание	Строка (4000)		'Контрагенты'	null
Дата начала	Дата			null
Дата окончания	Дата			null
Основной	Галочка			null
Роль	Ссылка		'Контактные лица. Роли'	null

6.4.2  Дополнительные настройки

Укажите, если на карточке должно быть изменено расположение атрибутов. Например: