Автоматизация отдела продаж на основе «КлиК-CRM: Продажи Prof» (стр. 37 )

Объект	Правила
Юр. лицо»
Продажа	000001 нумерация должна начинаться с начального и быть сквозной в рамках всей программы независимо от календарного периода и юридического лица.
Договор	000001 нумерация должна начинаться с начального, первого значения каждый календарный год.
Спецификации (приложения к договорам)	001 нумерация должна вестись в рамках договора и начинаться с начального, первого значения в каждом договоре. От календарного периода не зависит.
Коммерческое предложение	000001 нумерация должна начинаться с начального и быть сквозной в рамках всей программы независимо от календарного периода и юридического лица.
Счет на оплату	000001 нумерация должна начинаться с начального, первого значения каждый календарный год.
Счет-фактура	000001 нумерация должна начинаться с начального, первого значения каждый календарный год.
Накладная	000001 нумерация должна начинаться с начального, первого значения каждый календарный год.
Акт	000001 нумерация должна начинаться с начального, первого значения каждый календарный год.
Наше Юридическое лицо»
Продажа	ДЮ-000001
Договор	ДЮД-000001
Спецификации (приложения к договорам)	ДЮП-000001
Коммерческое предложение
Счет на оплату
Счет-фактура
Накладная
Акт

7.2.  Системные константы

Параметр	Значение	Описание
01. Региональные настройки
01. Длина ИНН юр. лица	10	Длина ИНН для юр. лиц (региональные настройки)
02. Длина ИНН для ИП	12	Длина ИНН для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
03. Длина КПП юр. лица	9	Длина КПП для юр. лиц
02. Вопросы
01. Создавать контрагента как Физ. Лицо	2	0 - создавать как организацию, вопрос не задавать 1 - создавать как физ. лицо, вопрос не задавать 2 - перед созданием задать вопрос
02. Создавать задачу/продажу по контактному лицу?	2	Задавать вопрос о создании задачи/продажи после занесения контактного лица по контрагенту? 0 - не задавать вопросы 1 - задавать вопрос о задаче (если задач по контактному лицу нет) 2 - задавать вопрос о продаже (после занесения нового контактного лица)
03. Создавать контактное лицо/Задачу/Продажу по контрагенту	4	Задавать вопрос о создании контактного лица/Задачи/Продажи по контрагенту при внесении нового контрагента-организации? 0 - не задавать 1 - Спрашивать только о контактном лице 2 - Спрашивать только о задаче 3 - Спрашивать только о продаже 4 - Спрашивать о задаче, только если отказались создавать контактное лицо 5 - Спрашивать о продаже, только если отказались создавать контактное лицо 6 - Спрашивать о продаже, если отказались создавать контактное лицо и задачу.
04. Создавать следующую задачу при завершении текущей	2	После перевода задачи в "Выполнено", если указан контрагент, задается вопрос: "Продолжить работу с контрагентом?". если ответ = "Да", то будет создана следующая задача по этому же контрагенту. "результат предыдущей задачи" будет записан по результату закрытой задачи. 0 - не задавать вопрос 1 - задавать вопрос 2 - задавать вопрос и проверять в случае отрицательного ответа закрыта ли продажа, если на нее есть ссылка.
05. Создавать задачу по продаже	1	После сохранения продажи (если по ней нет ни одной действующей задачи и продажа не в конечных состояниях) - задавать вопрос о создании задачи? 0 - не задавать 1 - задавать.
06. Создавать плановое поступление из карточки Счета на оплату	2	Указывает будет ли на карточке Счета на оплату при нажатии Сохранить Закрыть появляться сообщение с предложением запланировать поступление или просто без сообщения создать поступление план Варианты значений: 0 - предложение не появляется 1 - предложение появляется 2 - предложение не появляется, но план поступление создается
07. Напоминать о днях рождениях КЛ	1	0 - напоминания не появляются 1 - напоминания появляются куратору контрагента
04. Значения по умолчанию
01. Способ расчета суммы Продажи	4	Определяет, с каким вариантом расчета суммы буду создаваться карточка Продажи. 1 - По продуктам 2 - По планам оплат 3 - По счетам 4 - Ручной ввод
02. Способ расчета суммы в договоре	1	Определяет, с каким вариантом расчета суммы будут создаваться карточки договора 1 - по спецификациям 2 - по поступлениям 3 - ручной ввод
03. Способ расчета суммы Коммерческого предложения	1	Определяет, с каким вариантом расчета суммы буду создаваться карточка Коммерческого предложения. 1 - По продуктам 2 - Ручной ввод
04. Тип Продажи	1	Укажите ID значения справочника типа создаваемой Продажи
05. Тип Договора	143	Укажите ID значения справочника типа создаваемого Договора
06. Условия оплаты договора	150	Укажите ID значения справочника для шаблона условий оплаты создаваемого Договора
07. Способ расчета суммы Спецификации по договору	1	Определяет, с каким вариантом расчета суммы буду создаваться карточка Коммерческого предложения. 1 - По продуктам 2 - Ручной ввод 3 - по поступлениям

7.3.  Типы и Стадии продаж

Стадия	Состояние	Вер-ть %	Вер-ть - срок	Примечание
Тип: Прямая
01. Выявление ЛПР	Запланирована	30%	Не определено
02. Составление и отправка КП	В работе	40%	2 недели
03. Заключение договора	Подписание договора	70%	2 недели
04. Выставление счета	Ожидание оплаты	80%	1 неделя
05. Исполнение обязательств	Завершена	100%	Не определено
06. Отменена	Отказ	0%	Не определено
Тип: Партнерская
01. Составление плана работ	Запланирована	50%	1 месяц
02. Подписание договора	Подписание договора	70%	2 недели
03. Выставление счета	Ожидание оплаты	80%	1 неделя
04. Исполнение обязательств	Завершена	100%	Не определено
99. Отказ	Отказ	0%	Не определено

7.4.  Параметры библиотеки

Объект	Правила
Группы	·  Официальное ·  Рекламные материалы ·  Внутренние
Типы	·  Сертификаты и лицензии ·  Шаблоны ·  Письма ·  Инструкции

8.  KPI и система мотивации

8.1.  Выручка

Показатель рассчитывается как сумма всех фактических поступлений по Счетам, Договорам, Спецификациям и Продажам, где ответственным указан мотивируемый сотрудник.

8.2.  Количество выставленных счетов на оплату

Количество счетов на оплату в любом статусе, кроме "Аннулирован" с датой документа в текущем месяце.

8.3.  Сумма выставленных счетов на оплату

Сумма счетов на оплату в любом статусе, кроме "аннулирован" с датой документа в заданном месяце.

8.4.  Количество заключенных договоров

Количество действующих договоров (статус = "Действует") с датой документа в текущем месяце.

8.5.  Сумма заключенных договоров

Сумма действующих договоров (статус = "Действует") с датой документа в заданном месяце.

8.6.  Количество отправленных КП

Количество КП, прошедших в заданном месяце статус "Отправлено".

8.7.  Количество проведенных встреч

Количество выполненных задач с типом «встреча» с датой фактического завершения в текущем месяце.

8.8.  Количество выполненных звонков

Количество выполненных задач с типом звонок с датой фактического завершения в текущем месяце.

9.  Требования к аналитическим режимам и диаграммы

9.1.  Диаграммы режима «Реестр контрагентов»

9.1.1. Анализ динамики прироста клиентской базы

Диаграмма с линейными графиками по аналогии с Комплексной конфигурации.

9.1.2. Географическое распределение кол-ва контрагентов

Режим с тремя диаграммами – по странам, по регионам и городам. Отображать все страны и от выделенной страны зависимые круговые диаграммы регионов и городов, города тоже зависят от страны, а не от региона. Таблицы регионов и городов не отображать, но диаграммы по ним строить. Таким образом, пользователь всегда видит распределение по странам и выбирая страну он начинает видеть распределение по регионам и городам в ней.

Детализация на городе или стране или регионе открывает уже модальный режим с круговой диаграммой отраслевого распределения в выбранной области и линейной диаграммой с динамикой оплат в ней за весь период.

9.1.3. Распределение количества контрагентов по кураторам

Круговая диаграмма.

Детализация на секторе куратора открывает уже модальный режим с круговой диаграммой отраслевого распределения у выбранного куратора и линейной диаграммой с динамикой оплат его контрагентов за весь период.

9.1.4. Распределение количества контрагентов по отраслям и специализациям

Режим с двумя круговыми диаграммами – по отраслям и по специализациям.

Детализация на отрасли или специализации открывает уже модальный режим с круговой диаграммой распределения (для отрасли – по специализациям, для специализации – по отраслям) в выбранной области и линейной диаграммой с динамикой оплат в ней за весь период.

9.1.5. Распределение количества контрагентов по маркетинговым источникам

Режим в двумя круговыми диаграммами: кол-во контрагентов по маркетинговым инициативам и кол-во контрагентов по информационным источникам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» за который будут считаться добавленные в систему контрагенты.

9.1.6. Распределение поступлений по географии контрагентов

Полная аналогия географического распределения количества, только тут не кол-во, а суммы факт. поступлений + возможность задавать анализируемый период «с … по…» за который будут считаться суммы поступлений.

Детализация на городе или стране или регионе открывает уже модальный режим с круговой диаграммой распределения сумм на выбранной территории по сотрудникам и линейной диаграммой с динамикой оплат в ней за весь период.

9.1.7. Распределение поступлений по отраслям/специализациям контрагентов

Полная аналогия распределения количества по отраслям и специализациям, только тут не кол-во, а суммы факт. поступлений + возможность задавать анализируемый период «с … по…» за который будут считаться суммы поступлений.

9.2.  Диаграммы режима «Оплаты»

9.2.1. «Динамика поступлений по счетам-кассам»

Линейная диаграмма.

9.2.2. «Динамика поступлений по сотрудникам»

Линейная диаграмма.

9.2.3. Распределение платежей по отраслям – вызов того же режима, что и в реестре контрагентов

9.2.4. Распределение платежей по географии – вызов того же режима, что и в реестре контрагентов.

9.3.  Диаграммы режима «Коммерческие предложения»

9.3.1. Распределение кол-ва коммерческих предложений по менеджерам

Круговая диаграмма распределения кол-ва выставленных КП по менеджерам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты компредла за который будет считаться кол-во компредлов + фильтрация по состоянию КП.
Детализация: режим с двумя линейными диаграммами – динамикой по кол-ву КП и динамикой по сумме КП для выбранного менеджера. Диаграммы – одна над другой. Так же возможность задавать анализируемый период + фильтрация по состоянию КП.

9.4.  Диаграммы режима «Продажи»

9.4.1. Распределение кол-ва и суммы Продаж по ответственным

Две круговые диаграммы – кол-во продаж по ответственным и сумма продаж по ответственным c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение продаж выбранного ответственного по типам и линейной – динамика кол-ва или суммы во времени за тот же самый выбранный период.

9.4.2. Распределения кол-ва и суммы Продаж по каналам

Две круговые диаграммы – кол-во Продаж по каналам и сумма Продаж по каналам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение продаж выбранного канала по ответственным и линейной – динамика кол-ва или суммы продаж во времени за тот же самый выбранный период.

9.4.3. Распределения кол-ва и суммы Продаж по типам

Две круговые диаграммы – кол-во Продаж по типам и сумма Продаж по типам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение продаж выбранного типа по типам и линейной – динамика кол-ва во времени за тот же самый выбранный период.

9.4.4. Распределение кол-ва и суммы Продаж по географии клиентов

Две круговые диаграммы – кол-во Продаж по городам и сумма Продаж по городам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение продаж выбранного города по типам и линейной – динамика кол-ва во времени за тот же самый выбранный период.

9.4.5. Распределение кол-ва и суммы Продаж по маркетинговым инициативам

Две круговые диаграммы – кол-во Продаж по городам и сумма Продаж по городам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение продаж выбранного города по типам и линейной – динамика кол-ва во времени за тот же самый выбранный период.

9.4.6. Анализ средней длительности стадий продаж по типам

Круговая диаграмма – средняя длительность Продаж по типам. распределение средних длительностей по стадиям Продажи в рамках этого типа (т. е. дитейл датасет для вертикальной столбчатой диаграммы). И всё это c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться Продажи.

Детализация: для диаграммы стадий открывается режим с линейной диаграммой – динамикой изменения средней длительности выбранной стадии за весь регистрируемый период.

Для диаграммы типов – линейная диаграмма средней длительности Продажи за весь регистрируемый период.

9.4.7. Анализ средней длительности стадий продаж по сотрудникам

Круговая диаграмма длительности продаж по сотрудникам. Так же вместе с диаграммой отображается таблица сотрудников, где можно выбрать сотрудника и увидеть распределение средних длительностей стадий продажи у этого сотрудника (т. е. дитейл датасет для вертикальной столбчатой диаграммы).

Детализация: для диаграммы стадий открывается режим с линейной диаграммой – динамикой изменения средней длительности выбранной стадии у заданного сотрудника за весь регистрируемый период. Для диаграммы сотрудников – линейная диаграмма средней длительности Продажи за весь регистрируемый период для выбранного сотрудника.

9.4.8. Активность конкурентов

Режим с двумя круговыми диаграммами - по частоте встречаемости конкурентов в продажах и по сумме(продажи) встречаемости конкурентов в продажа с возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться активности конкурентов в Продажах.

Детализация: режим с линейной диаграммой динамики активности конкурента (по датам Продаж) и круговой диаграммой распределения по типам Продаж для этого конкурента.

9.5.  Диаграммы режима «Управление задачами»

9.5.1. Распределение количества задач по типам

Берем только выполненные задачи. Круговая диаграмма + детализация выбранного типа на круговую по сотрудникам и линейную с динамикой (кол-во на дату).

9.5.2. Распределение количества задач по исполнителям

Берем только выполненные задачи. Круговая диаграмма по исполнителям + детализация выбранного сотрудника на круговую по типам, таблицей типов и линейную с динамикой для каждого типа.

9.6.  Диаграммы режима «Реестр контактных лиц»

9.6.1. Распределение количества контактных лиц по ролям

Круговая диаграмма количества по ролям.

Детализация: круговая диаграмма по половому признаку и рядом – тоже круговая по возрасту с 10-лентними интервалами.

9.6.2. Распределение количества контактных лиц по возрасту

Круговая диаграмма кол-ва людей по 10-летним интервалам возраста

Детализация: круговая диаграмма по половому признаку и рядом с круговой диаграммой по ролям.

9.7.  Диаграммы режима «Договоры»

9.7.1. Распределение кол-ва и суммы Договоров по ответственным

Две круговые диаграммы – кол-во Договорв по ответственным и сумма Договора по ответственным c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Продажи за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение продаж выбранного ответственного по типам и линейной – динамика кол-ва или суммы во времени за тот же самый выбранный период.

9.7.2. Распределения кол-ва и суммы Договоров по типам

Две круговые диаграммы – кол-во Договоров по типам и сумма Договоров по типам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Договора за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение Договоров выбранного типа по ответственным и линейной – динамика кол-ва во времени за тот же самый выбранный период.

9.7.3. Распределение кол-ва и суммы Договоров по географии клиентов

Две круговые диаграммы – кол-во Договоров по городам и сумма Договоров по городам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Договора за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение Договоров выбранного города по типам договоров и линейной диаграммой – динамика кол-ва за тот же самый выбранный период.

9.7.4. Распределение кол-ва и суммы Договоров по маркетинговым инициативам
Две круговые диаграммы – кол-во Договоров по маркетинговым инициативам и сумма Договоров по маркетинговым инициативам c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Договора за который будут считаться кол-во и сумма.
Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение Договоров в выбранной инициативе по типам договоров и линейной диаграммой – динамика кол-ва во времени за тот же самый выбранный период.

9.7.5. Распределение кол-ва и суммы Договоров по состояниям

Две круговые диаграммы – кол-во Договоров по состояниям и сумма Договоров по состояниям c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Договора за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с двумя круговыми диаграммами – распределение Договоров в выбранном состоянии по типам договоров и по ответственным за тот же самый период.

9.8.  Диаграммы режима «Скидки»

9.8.1. Распределение кол-ва по типам скидок

Круговая диаграмма кол-во всех зафиксированных скидок по типам. В качестве фильтра должна быть возможность задавать актуальность скидки (Действует/нет).

9.8.2. Распределение по менеджерам

Столбчатая (вертикальная) диаграмма по менеджерам – осьХ-менеджеры, ось-У-суммы.
Детализация открывает линейную диаграмму с динамикой сумм выбранного менеджера.

9.9.  Диаграммы режима «Счета на оплату»

9.9.1. Распределение кол-ва и суммы Счета по ответственным

Две круговые диаграммы – кол-во Счетов по ответственным и сумма Счетов по ответственным c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Счета за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение счетов выбранного ответственного по состояниям и линейной – динамика кол-ва или суммы во времени за тот же самый выбранный период (либо на одной диаграмме два графика. Либо две диаграммы – одна под другой).

9.9.2. Распределения кол-ва и суммы Счетов по типам цен

Две круговые диаграммы – кол-во Счетов по типам цен и сумма Счетов по типам цен c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты Счета за который будут считаться кол-во и сумма.

Детализация: режим с круговой диаграммой – распределение счетов выбранного типа по ответственным и линейной – динамика кол-ва или суммы счетоа во времени за тот же самый выбранный период.

9.9.3. Динамика выставления счетов

Две линейных диаграммы по кол-ву и по сумме. Возможность фильтровать период, состояние и ответственного (если не задано – показывать всё)

Детализация: столбчатая по ответственным

9.10.  Диаграммы режима «Маркетинговые инициативы»

9.10.1.  Эффективность инициатив

Две круговые диаграммы: по кол-ву контрагентов созданных со ссылкой на инициативу и по сумме факт. поступлений, зафискированных по объектам со ссылкой на инициативу.

Детализация: на диаграмме с кол-вом открываем режим с линейной диаграммой – динамикой добавления контрагентов (по дате создания) со ссылкой на выбранную инициативу.

Детализация: на диаграмме с суммами открывает режим с линейной диаграммой – динамикой фактических платежей по объектам со ссылкой на выбранную инициативу.

9.10.2.  Распределение по типам инициатив

Две круговые диаграммы кол-во контрагентов по типам инициатив и суммы фактических платежей по типам инициатив.

Детализация: Линейные диаграммы с динамикой и для сумм и для кол-ва

9.11.  Диаграммы режима «Рекламации»

9.11.1.  Распределение по продуктам

9.11.2.  Распределение по ответственным

9.11.3.  Распределение по состояниям

9.12.  Диаграммы режима «KPI»

9.13.  В карточку показателя встроить диаграмму «План-факт»

Два линейных графика на одной диаграмме по плановым и фактическим значениям.

Детализация: по выбранному значению – режим, где размещена просто таблица с плановыми и фактическими значениями по менеджерам на основе мотивационных карт.

9.14.  Диаграммы режима «Продукция»

9.14.1.  Распределение продаж продуктов из оплаченных счетов

Вертикальная столбчатая диаграмма продуктов, где по оси У отображаются суммы из оплаченных счетов c возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты счета.

Детализация: для выбранного продукта: круговая диаграмма по менеджерам, которые продают этот продукт и линейная диаграмма с динамикой выбранного продукта. С возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты счета.

9.14.2.  Продажи групп продукции из оплаченных счетов

Круговая диаграмма групп продукции по суммам продаж из оплаченных счетов. С возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты счета.

Детализация: линейная диаграмма с динамикой для выбранной группы.

9.14.3.  Распределение продаж по типам продукции из оплаченных счетов

Круговая диаграмма типов (товар/услуга) продукции по суммам продаж из оплаченных счетов. С возможностью задавать анализируемый период «с … по…» для даты счета. Рядом ещё две круговые диаграммы по группам для товаров и для услуг

Детализация: линейная диаграмма с динамикой для выбранного типа или группы (для каждой диаграммы своя детализация).

9.14.4.  Продажи по торговым маркам из оплаченных счетов

9.14.5.  Продажи по поставщикам из оплаченных счетов

9.14.6.  Продажи продуктов по менеджерам из оплаченных счетов

9.15.  Диаграммы режима «Информационные источники»

9.15.1.  Эффективность источников

Две круговые диаграммы: по кол-ву контрагентов созданных с прямой ссылкой на источник или со ссылкой на инициативу, где есть ссылка на источник, а так же по сумме факт. поступлений, зафискированных по объектам со ссылкой на инициативу, где есть ссылка на источник.

Детализация: на диаграмме с кол-вом открываем режим с линейной диаграммой – динамикой добавления контрагентов (по дате создания).
Детализация: на диаграмме с суммами открывает режим с линейной диаграммой – динамикой фактических платежей по объектам со ссылкой на выбранную инициативу, где есть ссылка на источник.

9.15.2.  Распределение по типам инф. источников

Две круговые диаграммы кол-во контрагентов по типам источников и суммы фактических платежей по типам источников.

Детализация: Линейные диаграммы с динамикой и для сумм и для кол-ва

10.  Требования к импорту/экспорту

10.1.  Начальный импорт данных из MS Excel

Список клиентов

Номенклатура

Банки

10.2.  Интеграция с другими учетными системами

1С, например, или сайт…