Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 4

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.. 4

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 4

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.. 4

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.. 4

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.. 4

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 4

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.. 4

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.. 4

10.10. Иные сведения.. 4

Приложение Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Лизинга Инвест» за период с 16.06.2009 года по 30.06.2009 г. 4

Приложение УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Лизинга Инвест» за период с 16.06.2009 года по 30.06.2009 г. 4

Приложение Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Лизинга Инвест» на 2009 г. 4

Приложение Сведения о Поручителе – Общество с ограниченной ответственностью Лизинга». 4

Приложение бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Лизинга» за период с 2006 года по 30.06.2009 г. –. 185

Приложение Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Лизинга» на 2г. 242

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Оферта о предоставлении Лизинга» обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.. 4

Приложение образец сертификата.. 273

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип), серия (для облигаций): Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

количество ценных бумаг: 1 Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук

общая номинальная стоимость ценных бумаг: 1 750  Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей

срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

способ размещения: открытая подписка

порядок и сроки размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

·- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

·- на странице в сети «Интернет» http://www. *****// - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить копии этих документов по следующему адресу:

Общество с ограниченной ответственностью Лизинга Инвест», местонахождения: Россия, Свердловская область, /4. Телефоны, факс: (3,

дата окончания размещения или порядок их определения:

Дата окончания размещения - дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Лизинга»

Сокращенное наименование: Лизинга»

ИНН:

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 33 корпус Б

Свидетельство о государственной регистрации

ОГРН:

Дата внесения записи: 29.10.2004 г.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Максимальный размер обеспечения (руб.): 1 Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п.12.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.

Условия обеспечения и порядок реализации прав Владельцев облигаций по предоставленному обеспечению подробно указаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2 ж, з) Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

Общий размер обеспечения (руб.): 1 Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования деятельности, а именно:

·  200 млн. р. - реструктуризация кредитного портфеля Поручителя;

·  1 550 млн. р. – финансирование деятельности Поручителя.

Размещение ценных бумаг эмитента не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует.

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:

Высшим органом управления является Общее собрание участников;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Состав совета директоров Эмитента не предусмотрен Уставом общества

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
	1983

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д.36

ИНН кредитной организации:

номер (тип) счета:

БИК:

Номер корреспондентского счета: в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора, осуществившего независимую проверку бухгалтерского учета и вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, и составившего соответствующее аудиторское заключение, указываются:

полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр»

сокращенное фирменное наименование: Аудит-Центр»

место нахождения аудиторской организации: г. Екатеринбург,

номер телефона: (3, ,

номер факса: (3

адрес электронной почты

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е выданная решением Министерства Финансов Российской Федерации (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 года № 000), срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01г. № 000)

дата выдачи: 25 июня 2002 года

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: до 25 июня 2012 года

орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

фамилия, имя, отчество руководителя:

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: вступительная отчетность по состоянию на 30.06.2009 года

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствует

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: нет

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): отсутствуют

Аудитор и эмитент не являются аффинированными структурами по отношению друг к другу.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Общее собрание участников Общества утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными отношениями с эмитентом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудитор подбирается исходя из репутации аудиторской компании, квалификации сотрудников, а также из предложенных ими услуг. Генеральный директор эмитента проводит маркетинговое исследование аудиторских компаний, знакомится с условиями сотрудничества. После выбора Генеральным директором аудиторской компании, наиболее отвечающей требованиям, кандидатура аудиторской фирмы выносится для утверждения на Общее собрание участников.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.: указанные работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.

Общее собрание участников определяет размер оплаты услуг Аудитора на основании рыночных условий.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который производилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проверки бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2009 г. составил 5 000 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у эмитента нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик Эмитентом не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Лизинга»

Сокращенное наименование: Лизинга»

ИНН:

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 33 корпус Б

Свидетельство о государственной регистрации

ОГРН:

Дата внесения записи: 29.10.2004 г.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: у поручителя отсутствует необходимость раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные облигации серии 01, со сроком погашения - в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций,

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Полное наименование ценных бумаг выпуска: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - "Облигация" или «Облигация выпуска»)

Облигации не являются конвертируемыми.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Объем по номинальной стоимости: 1 750  Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

У эмитента отсутствуют ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» http://www. *****// - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является: дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: Закрытое акционерное общество Фондовый центр "Инфина",

Сокращенное наименование: "Инфина",

ИНН: ,

Место нахождения: г. Москва, Дербеневская наб., д.11

Почтовый адрес: г. Москва, Дербеневская наб., д.11

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 000,

Дата выдачи лицензии: 28.05.2009,

Срок действия: без ограничения срока действия,

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Основные функции андеррайтера:

Посредник при размещении (андеррайтер) действует на основании Договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор»). В соответствии с этим Договором, функции посредника:

- предоставление Эмитенту рекомендаций по параметрам выпуска;

- организация встречи руководства Эмитента с потенциальными инвесторами;

- обеспечение подготовки и размещения выпуска Облигаций среди максимально широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения;

- создание синдиката андеррайтеров по размещению выпуска Облигаций;

- организация размещения выпуска Облигаций;

- размещение Облигаций от своего имени и за счет Эмитента на ФБ ММВБ в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о вознаграждении андеррайтера: Согласно условиям вышеуказанного договора андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,006 % от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: у андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций выпуска.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у андеррайтера существует обязанность поддерживать цены на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение одного года со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг настоящего выпуска облигаций, в том числе есть обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: у андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг;

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Рассрочка при оплате Облигаций не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество Фондовый центр "Инфина",

Номер счета:

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК:

К/с:

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и накопленного купонного дохода (далее – НКД), на день покупки.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в РП ММВБ на счет андеррайтера.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами РП ММВБ и Клиринговой организации.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

Оплата облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку): не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - "Участники торгов" или "Участник торгов") с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ» (далее – Правила торгов ФБ ММВБ).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Фондовой биржи номер: 00001