Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01, с обеспечением, с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента;

количество размещаемых ценных бумаг: штук;

номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей;

(далее – «Облигации»)

порядок размещения ценных бумаг: Облигации размещаются путем открытой подписки. Заключение сделок при размещении Облигаций проводится через организатора торговли – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа»). Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций;

сроки размещения ценных бумаг: Дата начала размещения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Порядок определения даты конца размещения: Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: дата размещения последней Облигации выпуска или 20 (двадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию (т. е. 100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

условия обеспечения облигаций:

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта) согласно п. 9.7 и п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством (далее - "Обеспечение") Общество с ограниченной ответственностью "Южный берег" (далее - "Поручитель"). Владелец Облигации имеет право предъявить Поручителю требование в соответствии с порядком и условиями Обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного Обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: основная цель эмиссии - привлечение денежных средств, необходимых для осуществления деятельности.

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: иной информации нет.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров Общества: совет директоров не сформирован. Создание совета директоров уставом Эмитента не предусмотрено.
Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Создание коллегиального исполнительного органа уставом Эмитента не предусмотрено.
Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор
	ФИО	Год рождения
1		1977

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование банка	открытое акционерное общество  «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Сокращенное фирменное наименование банка
Место нахождения банка	Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 34
ИНН банка
Номера и типы счетов эмитента	Расчетный №
БИК
Корреспондентский счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ционный Центр «Консалтинг»

Сокращенное наименование: «Консалтинг»

Место нахождения: 52

Почтовый адрес: 52

Тел.\ факс: (8, ,

Адрес электронной почты

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: № Е 006282

Дата выдачи: 07.09.2004 г.

Срок действия: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором проведена проверка вступительной бухгалтерской отчетности. Дата составления вступительной бухгалтерской отчетности – 10.02.2009.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента:

Согласно статье 12 Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Данных факторов в наличии не имеется.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

– наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей в уставном капитале Эмитента;

– предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);

– наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют родственные связи и тесные деловые взаимоотношения, совместная предпринимательская деятельность между аудитором (должностными лицами аудитора) и Эмитентом;

– сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица аудитора не являются должностными лицами Эмитента;

– меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия вышеперечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитентом:

– наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг;

Работы, проводимые аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеют места.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2009г: 10 000 (Десять тысяч) рублей

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом не привлекался и не привлекается оценщик (оценщики) для:

– определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

– определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

– оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающему эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшем проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации: Эмитент консультантов не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о лице, предоставившее обеспечение (поручительство) по Облигациям выпуска и подписавшем Проспект ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью берег»;

Сокращенное фирменное наименование: берег»

Место нахождения: Краснодарский край, 7

Номер телефона: (8;

Факс\Тел: (8

E-mail: *****@***ru

Директор: ;

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: Поручитель не осуществляет раскрытие информации.

Фамилия, имя, отчество: ;

Год рождения: 1980 г.;

Главный бухгалтер фондовая компания», директор берег»

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации;

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01, с обеспечением, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента размещаемые путем открытой подписки;

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 900 000 (Девятьсот тысяч) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций определена общим собранием участников в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки.

Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

При размещении ценных бумаг не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Порядок определения даты конца размещения: Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: дата размещения последней Облигации выпуска или 20 (двадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет; подробные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Сокращенное наименование: ОАО "Крайинвестбанк"

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, дом 34.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 00000

Дата выдачи лицензии: 22.12.2005 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица:

- разработка параметров выпуска и схемы первичного размещения Облигаций;

- консультирование в процессе заключения договоров с инфраструктурными организациями рынка ценных бумаг;

- подготовка текста информационного меморандума - документа, содержащего аналитический обзор сведений об Эмитенте и краткую информацию об условиях и структуре выпусков Облигаций;

- поиск потенциальных инвесторов и осуществляет переговоры с потенциальными инвесторами по вопросу приобретения Облигаций;

- размещение Облигаций от своего имени и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными уполномоченным органом, в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами проведения торгов соответствующей торговой системы;

- информирование Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций их первым приобретателям и о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств посредством направления Эмитенту письменного уведомления (отчета);

- перечисление денежных средств от продажи Облигаций на расчетный счет Эмитента в течение одного банковского дня с даты их поступления на счет Организатора (в течение всего периода размещения Облигаций).

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг отсутствует

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: отсутствует

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 0,01 процента от общей номинальной суммы выпуска.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности .

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности . Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ", "Расчетная палата ММВБ").

Срок оплаты: Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в сроки, установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Владелец счета:

Полное наименование: открытое акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Сокращенное наименование: ОАО "Крайинвестбанк"

Номер счета:

Кредитная организация:

БИК:

К/с: в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "Цена Размещения").

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ", "Биржа") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ") или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - "Андеррайтера").

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена Размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - "Сводный реестр") и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор на основе анализа заявок, поданных на Конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в Конкурсе.

При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.