Проспект ценных бумаг (стр. 22 )

Если Общество является налоговым агентом, то при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных лиц, не состоящих на налоговом учете в налоговых органах Российской Федерации, сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет по такой сделке, определяется по официальному курсу иностранной валюты Центрального Банка Российской Федерации на дату фактического осуществления расходов (на дату перечисления дохода иностранному лицу).

Право на вычет сумм НДС, удержанных Обществом как налоговым агентом из сумм дохода, выплачиваемых иностранным лицам, не состоящим на налоговом учете в налоговых органах Российской Федерации, возникает в том налоговом периоде, в котором была уплачена соответствующая сумма НДС в бюджет при условии принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг).

По приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобожденных от налогообложения операций, ведется раздельный учет. НДС принимается к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для реализации товаров(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, так и не подлежащих налогообложению. Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению( освобожденные от налогообложения) в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период.

Раздел 4. Налог на имущество предприятий.

Плательщиком налога на имущество предприятий является Общество. При этом порядок исчисления и уплаты налога на имущество осуществляется в соответствии с гл. 30 НК РФ.

Налоговая база по налогу на имущество определяется исходя из стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе Общества. При этом основные средства учитываются при формировании налоговой базы по налогу на имущество по остаточной стоимости. При исчислении налога на имущество предприятий остатки по счетам бухгалтерского учета при расчете среднегодовой стоимости имущества определяются по данным бухгалтерского учета Общества.

8.5. Сведения об общей сумме Поручителя, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Поручитель не имеет и не имел недвижимого имущества.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества Поручителя в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

8.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя

Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта.

X. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о Поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя

Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер долей участников Поручителя:

Наименование
Размер доли участника в уставном капитале Поручителя	100 %

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя

Сведения не приводятся, т. к. изменений уставного капитала Поручителя с даты его создания не было.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Поручителя

Уставом Поручителя создание резервного, а также иных фондов не предусмотрено.

Иные фонды Поручителем не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя:

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

В случае нарушения установленного статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Общее собрание Участника Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участника Поручителя время.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со ст. 36 «Об обществах с ограниченной ответственностью», любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае созыва внеочередного собрания участников по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, указанные лица вносят предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участнику Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества относятся:

годовой отчет Общества;

заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, ревизионную комиссию Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Поручителя;

сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества.

Указанные информация и материалы в течение 15 дней до утверждения годовых результатов деятельности Общества должны быть предоставлены Участнику Общества для ознакомления.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников Поручителя) решений, принятых высшим органом управления Поручителя, а также итогов голосования: решения, принятые общим собранием участников Поручителя, и итоги голосования оглашаются на общем собрании участников.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Поручитель не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем

Существенных сделок Поручителем не совершалось.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя

Данный пункт не заполняется, поскольку Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):

Выпуск ценных бумаг (за исключением акций Поручителя), все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Ценных бумаг Поручителя в общении нет.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков, обязательства по которому Поручителем не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Поручитель ранее не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя

Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью и не осуществлял эмиссию именных ценных бумаг.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В связи с отсутствием расчетных операций (выплаты дивидендов, процентов, и других платежей) Поручителя с нерезидентами, законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, не применяются.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя

Поручитель не выпускал эмиссионных ценных бумаг. Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Поручителя не приводится.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя

Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому информация о дивидендах по акциям не указывается.

Поручитель ранее выпуск облигаций не осуществлял.

10.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

Приложение

Приложение

Приложение

Общество с ограниченной ответственностью

«Южная фондовая компания»

Место нахождения: Российская Федерация, 3

Почтовый адрес: Российская Федерация, 3

ОБРАЗЕЦ

 

СЕРТИФИКАТ

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата государственной регистрации

________________________________________

Облигации размещаются путём открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью фондовая компания» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на Девятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер ______________, составляет Девятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 900 Девятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передаётся на хранение в Некоммерческое партнёрство “Национальный депозитарный центр” (далее по тексту - “Депозитарий”), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

(Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4)

Директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Южная фондовая компания» __________/ /

Дата «____» __________ 200__г. М. П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску:

Общество с ограниченной ответственностью берег»
Директор берег»
			(подпись) М. П.
Дата «		»		200		г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

облигации

Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя

Серия: 01

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные на предъявителя, с обеспечением, с обязательным централизованным хранением в количестве Девятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Краткое наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: 00100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1000 (Одна тысяча)

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

900000 (Девятьсот тысяч)

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента. Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта) согласно п. 9.7 и п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством (далее - "Обеспечение") Общество с ограниченной ответственностью "Южный берег". Владелец Облигации имеет право предъявить Поручителю требование в соответствии с порядком и условиями Обеспечения, указанными в п. 12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного Обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Владелец Облигации имеет право на получение процента (купонного дохода) от номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода, порядок определения которого указан в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, Девятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью "Южный берег" (далее - Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходятвсе права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг Открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: дата размещения последней Облигации выпуска или 20 (двадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "Цена Размещения").

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ", "Биржа") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ") или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - "Андеррайтера").

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена Размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - "Сводный реестр") и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор на основе анализа заявок, поданных на Конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в ленте новостей Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в Конкурсе.

При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.