Трансформация рынка для продвижения энергоэффективного освещения (стр. 5 )

Обычный ход развития (Business-as-usual) – На данный момент продвижение энергоэффективного освещения в России не имеет серьезного успеха. Продукты, выпускаемые в настоящее время в России, по своей эффективности находятся на уровне значительно ниже мирового, объем импорта энергоэффективного осветительного оборудования ограничен. При сценарии обычного хода развития, при отсутствии данного проекта, законодательная и нормативная база для энергоэффективного освещения не будет подготовлена. Возможности тестирующих лабораторий останутся на низком уровне, специалисты по освещению не получат необходимое обучение.

Общая потребность в энергии на освещение в России оценивается в 137,5 ТВт*ч в год с потенциалом экономии от применения коммерчески доступных технологий на уровне 57 ТВт*ч в год. Базовые прогнозы на энергопотребление в освещении до 2030 года показывают, что энергопотребление будет возрастать с существующего уровня 137,5 ТВт*ч до 185-500 ТВт*ч (в зависимости от темпов роста ВВП). Рисунок 2 показывает сценарии энергопотребления в секторе освещения для трех вариантов темпов роста ВВП: 2%, 5% и 8%.

При сценарии обычного хода развития, применение энергоэффективного освещения в России будет ограничено небольшим ростом объемов и эксплуатации импортных продуктов. За счет глобальных изменений (т. е. в отсутствии данного проекта) Россия сможет получить максимум 5% от потенциально возможной экономии.

Сценарий развития при осуществлении проекта ГЭФ – При реализации данного проекта Россия сможет развить предложение и спрос для энергоэффективного осветительного оборудования. Оценка экономии энергии от преобразования рынка основывается на следующих ключевых положениях:

·  В жилом секторе КЛЛ представляют только 0,3% от общего количества ламп, установленных в домохозяйствах, в западных странах эта цифра порядка 12%. КЛЛ в 4-5 раз эффективнее ламп накаливания;

·  В общественных и коммерческих зданиях – люминесцентные лампы Т12 или Т8 с электромагнитными балластами преобладают над лампами накаливания. Переход от T12/T8 технологии на новую T5 технологию приведет к средней экономии в 30%, применение более эффективных светильников и электронных балластов добавят от10 до 15% дополнительной экономии;

·  Внедрение датчиков присутствия и интеллектуальных систем управления освещением в секторе обслуживания может экономить до 30% энергии;

·  В уличном освещении замена устаревших ламп ДРЛ на современные технологии такие, как натриевые и керамические металлогалогеновые лампы может сэкономить до 15%. Внедрение новых эффективных светильников класса IP65 сэкономит 10% и снизит световое загрязнение неба. Установка электронных балластов и систем регулирования может привести к дополнительной экономии 40%;

·  Применение большего числа электронных балластов и КЛЛ с коэффициентом мощности 0,9 приведет к значительному снижению «реактивной» мощности, выбрасываемой электрическую сеть.

Учитывая данные положения, десятилетний рыночный потенциал, захваченный благодаря проекту ГЭФ, составит 55% от технически возможного потенциала. Момент проекта выбран очень удачно, так как недавний президентский указ и общемировые тенденции дают серьезный толчок к развитию энергоэффективности в России. Это приведет к десятилетней экономии в размере 34ТВт*ч/год или 17 мегатонн парниковых газов в год.

На основе вышеуказанных положений для проекта ГЭФ были разработаны три сценария, отражающие пессимистичный, умеренный и оптимистичный темпы роста ВВП и связанное с ним воздействие на энергопотребление в секторе освещения. Модель Миллза для прогноза энергопотребления в секторе освещения показывает сценарий развития с 2010 по 2030 год. РИСУНОК 1 демонстрирует прогноз энергопотребления в секторе освещения в Российской Федерации на основе модели Миллза «обычный ход развития» (неразрывные линии) и предполагаемый эффект от мер, предусмотренных проектом ПРООН/ГЭФ (пунктирные линии).

РИСУНОК 3. Прогноз энергопотребления в секторе освещения в Российской Федерации на основе модели Миллза «обычный ход развития» (неразрывные линии) и предполагаемый эффект от мер, предусмотренных проектом ПРООН/ГЭФ (пунктирные линии)

Приложение : План привлечения заинтересованных сторон

В дополнение к тем заинтересованным сторонам, которые были привлечены на этапе подготовки проекта, заинтересованные стороны будут привлекаться на этапе реализации проекта за счет применения трех основных механизмов:

Дополнительная команда проекта: Команда проекта включает персонал из Министерства энергетики, из неправительственной организации по энергоэффективности «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии» и из неправительственной организации «Российские демонстрационные зоны энергоэффективности», которые имеют своих региональных представителей по всей России, включая Нижний Новгород. ФСЭЭО: проект организует Федеральный совет по энергоэффективному освещению (ФСЭЭО) для усиления взаимодействия заинтересованных сторон из правительственного и частного секторов. Этот Совет, организованный при Министерстве энергетики, будет включать представителей всех партнеров проекта, в том числе ключевых лиц из федеральных органов власти, промышленности, академических кругов и соответствующих неправительственных организаций. Следующие организации будут представлены: Министерство энергетики, представители Московского и Нижегородского демонстрационных проектов (представители будут назначены соответствующими правительственными или региональными институтами/агентствами); представители частного сектора, софинансирующие проект; Отечественная светотехническая промышленность (назначается соответствующим министерством); Ростест; структуры власти, занимающиеся импортом/экспортом и торговлей произведенными продуктами (назначается соответствующим министерством); и академические институты (назначаются Министерством энергетики). Национальная платформа освещения: Платформа будет включать в себя ученых высокого уровня, разработчиков технологий, представителей официальных организаций и промышленности. Платформа будет создана под эгидой одного из существующих институтов, например, одного из ведущих научно-исследовательских центров в области освещения (будет выбран на открытой конкурсной основе). Основная функция платформы облегчить взаимодействие академических кругов, частного сектора и организовать обмен информацией с ведущими центрами энергоэффективности в других странах (например, Евросоюз, Китай) с помощью Глобального зонтичного проекта ГЭФ по энергоэффективному освещению. Платформа также будет служить центром знаний в России и, таким образом, будет выполнять задачу по распространению информации среди заинтересованных сторон по России и по всему миру.

Следующие официальные и правительственные организации будут вовлечены в проект:

·  Министерство энергетики Российской Федерации: его основная задача - разработка и реализация Федеральной энергетической стратегии, включая повышение энергоэффективности на производстве и для конечных пользователей. Министерство разрабатывает документ под названием «Концепция энергопотребления и повышения энергоэффективности в России к 2012 году». Это рамочный закон, который косвенно подразумевает освещение. После его утверждения Министерство энергетики подготовит программу «Повышение эффективности энергопотребления в сфере конечного потребления в Российской Федерации. Сектор освещения будет включен в данную программу с указанием конкретных целей и задач. Министерство энергетики уже одобрило включение проекта ПРООН/ГЭФ «Трансформация рынка для продвижения энергоэффективного освещения» в данную Федеральную Программу. Предложения по мерам по продвижению энергоэффективного освещения и механизмам их реализации, определенных в рамках данного проекта ПРООН/ГЭФ, будут включены в новое федеральное постановление.

·  Открытое Акционерное общество (ОАО) «Энергосбыт» (электросбытовая компания) и его многочисленные подразделения, занимающиеся сбытом электроэнергии: Эта заинтересованная сторона будет играть очень важную роль в данном проекте. Электросбытовая компания будет отвечать за установку электросчетчиков на уровне конечных пользователей. Существующие на сегодняшний день системы учета затрудняют определение энергопотребления индивидуальными домами. гармонизирует учет электроэнергии, устанавливая многотарифные счетчики по всей стране. Благодаря их широкому распространению, «Энергосбыт» и его филиалы смогут сыграть серьезную роль в продвижении технологий энергоэффективного освещения для своих клиентов. Этот вопрос будет детально изучен на ранних стадиях реализации проекта.

·  Правительственные организации на Федеральном и региональном уровнях (Таблица 7 содержит более детальный анализ этой категории заинтересованных сторон), а также унитарные и акционерные компании, ответственные за эксплуатацию административных зданий, ЖКХ, транспорт, и схожие виды деятельности. Департаменты, префектуры и городские советы являются и потребителями и исполнителями при эксплуатации электросетей зданий, жилищном строительстве и городском освещении. Зачастую для монтажа и обслуживания приглашаются частные компании. Исполнители выбираются на основе тендеров, организуемых префектурами, департаментами и городскими советами. Все официальные организации в соответствии с Федеральным законодательством обязаны заниматься вопросами энергосбережения, но во многих случаях уровень информированности об энергоэффективном освещении частных исполнителей ограничен и последующий контроль недостаточен. В демонстрационных регионах Проект будет поддерживать муниципальные образования в применении и мониторинге критериев энергоэффективного освещения в проектах реконструкции систем освещения.

Таблица. Неинституциональные заинтересованные стороны, вовлеченные в проект

Сектор	Заинтересованная сторона	Оценка возможностей	Роль в проекте
Частный	Международная светотехническая промышленность (например, Philips, Osram и General Electric Lighting)	Эти три основных игрока на рынке имеют свои дочерние компании в России. Они контролируют более 70% рынка осветительного оборудования в стране. Эти компании разработали множество мероприятий по продвижению энергоэффективного освещения как для профессионалов так для конечных потребителей.	Участие в компаниях по продвижению энергоэффективного освещения в Московском и Нижегородском демонстрационных проектах. Компания OSRAM планирует установку нового оборудования на своем заводе в Смоленске. Это оборудование позволит заводу выпускать высококачественные КЛЛ, начиная с 2010 года. За время осуществления проекта, производственные мощности OSRAM в России достигнут 40 миллионов штук в год. Также OSRAM планирует производство новых линейных люминесцентных ламп с повышенной светоотдачей (более 80 Лм/Вт) и улучшенным качеством света (эргономические характеристики). Лампы будут применяться при модернизации систем освещения в школах, больницах и т. д. Заинтересованные стороны будут приглашены принять участие в Федеральном Совете по Энергоэффективному освещению (ФСЭЭО).
Частный	Импортеры компонентов для систем освещения	60% компонентов систем освещения импортируются, в основном, компаниями небольшого или среднего размера. Существует также несколько крупных компаний (КОСМОС). В большинстве случаев они имеют слабое представление об энергосбережении и качестве освещения. В России существует большой «теневой рынок» низкокачественных компонентов для систем освещения.	Во время проектного периода, компания Космос планирует запустить линию по сборке КЛЛ в Саранске с предполагаемым объемом производства до 6 миллионов штук в год. Компания будет рекламировать энергосберегающие лампы населению, используя свою дистрибьюторскую сеть во всех регионах России. Лампы, выпускаемые компанией в России, будут использоваться в пилотных проектах и проектах тиражирования. КОСМОС также будет участвовать в компаниях по продвижению энергоэффективного освещения. Обучающие семинары будут организованы для того, чтобы повысить уровень осведомленности об энергосбережении и качестве продукции. Один представитель будет приглашен к участию в ФСЭЭО.
Частный	Приборы управления освещением	Компании, занимающиеся совершенствованием энергоэффективного освещения. Freescale semiconductor занимается реализацией государственных программ Российской Федерации по разработке энергоэффективных систем управления для уличного освещения	Компания “Freescale semiconductor” планирует разработать микроконтроллеры и электронную элементную базу для светодиодов и приборов управления освещением, включая технологии беспроводной передачи данных. Разработки будут ориентированы на местных производителей электронных балластов и оборудования для систем управления освещением.
ОАО	Энергетические компании, энергосбытовые компании	В России компании такого типа пока не уделяют внимания энергоэффективному освещению.	На ранней стадии реализации программа рассмотрит возможности их участия в компании по продвижению и / или образовательной компании для бытовых потребителей
Частный и ОАО	Компании, занимающиеся монтажом и эксплуатацией систем освещения	Обычно, некоторые компании в этой области являются субподрядчиками органов местной власти по обслуживанию домовых и городских электросетей. Эти игроки очень плохо осведомлены о технологиях энергоэффективного освещения и стандартах.	Обучение по вопросам использования энергоэффективных систем освещения, вопросам качества и новым стандартам. Организация тендеров по реализации демонстрационных проектов.
Государственный	Ростест	Как официальная организация, занимающаяся сертификацией, Ростест осуществляет государственный контроль и надзор за юридическими лицами и частными предпринимателями. Осветительное оборудование в России должно быть сертифицировано Ростестом. Лаборатории, занимающиеся сертификацией систем освещения нуждаются в модернизации.	Две лаборатории будут модернизированы и будут служить основными центрами стандартизации в России. Ростест будет включен в ФСЭЭО.
Государственный	Домоуправляющие компании, ТСЖ. Департамент капитального ремонта в жилом секторе. Департамент здравоохранения и Департамент образования	Эти Департаменты отвечают за освещение жилых зданий, школ. У них имеется достаточно ограниченное представление об энергосбережении и качестве света.	Целевая группа для обучения по вопросам использования энергоэффективных систем освещения, вопросам качества, новым стандартам и процессам их применения. Будут принимать участие в жилищной компании в Московском регионе, и в демонстрационных проектах в зданиях образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в Москве.
Региональные и местные власти	Региональные правительства и местные власти	Они контролируют системы уличного освещения и отвечают за их эксплуатацию. Часто контракты на монтаж и обслуживание световых сетей передается частным компаниям. Эти игроки осведомлены о потенциале энергосбережения, но в большинстве случаев им не хватает технических знаний.	Целевая группа для обучения технологиям энергоэффективного освещения. Активно вовлекается в демонстрационный проект в Нижнем Новгороде: Они организуют тендеры и будут оказывать поддержку ФСЭЭО в выборе кандидатов. В конце периода монтажа вместе с ФСЭЭО организуют проверку работы системы.
Частный	Отечественная светотехническая промышленность	В течение нескольких последних лет находится в упадке. Предлагаемый ассортимент продукции устарел и производственные мощности в очень плохом состоянии.	Одна компания, выбранная на конкурсной основе, получит поддержку при модернизации одной производственной линии по выпуску высококачественных компонентов для энергоэффективного освещения.

Проект затронет всех производителей, работающих на рынке, потому что проект будет провоцировать изменения нормативно-правовой базы и технической политики (преобразование рынка). Взаимодействие со всеми производителями будет осуществляться через ФСЭЭО с информационной поддержкой центрального журнала «Светотехника».

При подготовке проекта наиболее активные компании, работающие на российском рынке освещения, выразили свою заинтересованность принять участие в проекте, тем не менее, на сегодняшний день ЛИСМА не является технически передовым предприятием и не может производить высококачественное энергоэффективное оборудование без фундаментальной технологической модернизации. Дальнейшее взаимодействие с ЛИСМой ожидается сразу после начала проекта.

Приложение 5: Обзор Российской светотехнической промышленности

Отечественное производство

В течение последних 20 лет Российский рынок освещения и светотехническая промышленность претерпели множество изменений. До распада СССР светотехническая промышленность характеризовалась масштабным производством. Российские производители выпускали около 600 типов ламп накаливания, 85 типов люминесцентных ламп и 110 разновидностей газоразрядных ламп высокого давления. Энергоэффективные КЛЛ также производились в бывшем Советском Союзе. В стране насчитывалось 20 крупных заводов по производству ламп, 35 заводов по производству светильников и 6 производителей балластов. Также было около 230-250 небольших производителей светотехнической продукции (в основном, светильники и дросселя). В бывшем Советском Союзе цены на светильники и электрические лампы были очень низкими, но и качество продукции было низким, неконкурентоспособным на мировом рынке. Экспорт продукции практически отсутствовал. Три четверти светильников в бывшем Советском Союзе было оснащено лампами накаливания. В результате средняя эффективность Советского освещения была максимум на уровне 30 Лм/Вт против 40 Лм/Вт в Великобритании или Японии.

После распада СССР и до 1998 года российская светотехническая промышленность находилась в серьезном упадке. В начале 1990х производилось только 150 миллионов люминесцентных ламп, 13 миллионов газоразрядных ламп и 6 миллионов галогенных ламп накаливания. Около полумиллиона КЛЛ выпускалось в 1990 в Саранске. С начала 1990х и объем продукции и количество работников в отрасли уменьшалось. В результате снижения темпов строительства, снижения затрат на обслуживание, снижения покупательской способности потребителей, отсутствия сырья на производстве использовалось только 50-60% производственных мощностей. По сути дела, отечественная светотехническая промышленность так инее восстановилась, очень многие предприятия по производству ламп до сих пор использую оборудование и технологии производства 50-летней давности.

Российские специалисты в области освещения в последние годы с гордостью указывали на тот факт, что в отличие от других отраслей промышленности, светотехническая промышленность в России преодолела кризисный период реформ и в годах увеличила производственные мощности. Например, в 2002 году в Московской области был построен завод по производству ламп Б. А.Б. С.[15], специализирующийся на производстве и продаже ламп накаливания.. В последствии он перерос в «Международный светотехнический холдинг Б. А.Б. С.», который объединил крупнейшие предприятия светотехнической промышленности бывшего Советского Союза. В холдинг входили: , Томск; , Саранск; - Свет», Уфа и др. Более 70% российского производства электрических ламп было сконцентрировано в руках одной холдинговой компании. В этот же период многие продукты достигли докризисного уровня. К сожалению, вследствие устаревших технологий производства и ассортимента предлагаемой продукции, объемы производства многих компаний не позволили им продолжить дальнейший рост в следующие годы. На сегодняшний день холдинг Б. А.Б. С. распался, но заводы, входившие в его состав, до сих пор работают. Сегодня в отечественной светотехнической промышленности работают от 14,000 до 16,000 человек, в основном, в Саранске (8,000), Томске (2,000) и Уфе (2,000).[16]

В январе 2004 Osram GmbH – немецкий производитель осветительного оборудования – выкупил около 90% акций компании Свет (5-ый по величине завод по производству ламп в России, производитель люминесцентных ламп в Смоленске) у группы Альфа Банк. Оставшиеся 10% акций до сих пор принадлежат мелким акционерам. Эта производственная площадка обеспечивает Osram доступ к массовому рынку люминесцентных ламп в России и в Восточноевропейском регионе. После инвестирования 35 миллионов Евро для удвоения объемов производства на заводе и повышения качества защиты окружающей среды, завод Свет стал самым современным производителем источников света в стране. На сегодняшний день завод производит около 80 миллионов T8 люминесцентных ламп в год[17]. В течение годов компания планирует открыть производство высококачественных КЛЛ в России и принять участие в программе по вытеснению ламп накаливания.

В целом, в 2007 году объем отечественного производства оценивался на уровне 639 миллионов ламп[18]. Сегодня отечественная промышленность производит большое количество ламп накаливания, несколько линейных люминесцентных ламп (T12, T10 и T8) и ртутные лампы высокого давления.

Более того, не было никаких крупных достижений в разработке передовых продуктов освещения, включая применение светодиодов. Основные причины этой ситуации в целом схожи с теми, что затрудняют иностранные и отечественные инвестиции в модернизацию Российского производственного сектора, включая

·  Устаревшая технологическая база промышленных предприятий (средний возраст более 20 лет);

·  Повысившаяся активность иностранных конкурентов на Российском рынке освещения, ведущая к увеличению конкуренции импортных товаров на отечественном рынке;

·  Недостаток рабочего капитала предприятий не только на модернизацию оборудования и технологии, на разработки новых продуктов, но и для стабильного обеспечения существующего производства; и

·  Нехватка квалифицированного персонала, способного освоить современные технологии уже используемых западными производителями в последние, как минимум, десять лет.

Как следствие, большинство отечественных технологий устарели (в основном, лампы накаливания со светоотдачей до 14 Лм/Вт), и качество остается очень низким (это относится к небольшому количеству люминесцентных ламп, производимых отечественными компаниями). Отечественное производство ориентировано на жилой сектор, который до сих пор, в основном, пользуется лампами накаливания. В сентябре 2004г. Министерство экономического развития и Министерство торговли начали исследование вопроса увеличившегося импорта электрических ламп в Россию и последовавшего урона отечественным производителям. Впоследствии после федерального исследования факторов, влияющих на отечественных производителей ламп накаливания, был принят Указ «О мерах по защите Российских производителей ламп накаливания». Эта протекционистская мера фиксирует квоты на импорт ламп накаливания в Россию (касается ламп мощностью меньше 200Вт). В настоящее время на российском рынке ламп накаливания отечественные производители занимают монопольную позицию, обеспечивая 85% поставок. Тем не менее, если принять во внимание все источники света, то только 62% отечественного производства.

Импорт

В параллель с упадком отечественной промышленности наблюдался постоянный приток импортных продуктов. Объем импорта электрических ламп в России увеличивается. В 2003 году объем импорта был на уровне 30.8 миллиона долларов, в 2006 году этот уровень достиг 87 миллионов долларов. В 2008 году объем импорта был более 154 миллионов долларов (увеличение по сравнению с 2003 годом более чем в 5 раз). Лампы импортируются в Россию из более чем 60 стран мира. Основные экспортеры ламп в Россию: Украина, Китай, Польша, Киргизстан, Германия, Венгрия, Франция, Дания, Корея, Великобритания. Он составляют 85% от импорта ламп в Россию. Помимо Osram, который купил завод «Свет» в Смоленске в 2004 году и имеет собственные производственные мощности в России, основные мировые бренды также присутствуют на Российском рынке: Philips (Нидерланды)) и General Electric Lighting (GE), обе компании имеют свои филиалы в России. В 2003 году внедрил новую стратегию маркетинга и продаж - HALO/PUMA[19]. По этой концепции Philips работал в Московских гипермаркетах OBI и Ramstore, в обоих случаях был отмечен рост продаж, хотя было достаточно сложно выявить степень реального влияния этой концепции.

Между 2006 и 2007, объем импорта ламп в Российскую Федерацию увеличился:

·  Лампы накаливания: более 17%;

·  Люминесцентные лампы: более 47%;

·  КЛЛ: в 2,4 раза;

·  Ртутные лампы высокого давления: в 1.7 раза;

·  Натриевые лампы: в 3.6 раза; и

·  Металлогалогенные лампы: в 1.7 раза.

Рисунок 2 показывает объемы импорта и экспорта ламп в годах. Соотношение импорта и экспорта увеличилось с 2,3 до15,8 за этот период.

Обычно маленькие компании, компании из других отраслей и зарубежные компании контролировали импорт. Один из крупных отечественных игроков, занимающихся импортом и торговлей лампами, компания КОСМОС. КОСМОС – это зонтичный бренд; он включает такие продукты как батареи, it includes such product categories as batteries, перезаряжаемые батареи, зарядные устройства, карманные фонари и фотоальбомы. Бренд КОСМОС покрывает дешевый сегмент рынка в каждой из вышеуказанных категорий, в секторе освещения КОСМОС действует под слоганом «Превосходное качество по умеренной цене».

Рисунок 4. Импорт и экспорт ламп накаливания в России

Другие отечественные игроки на рынке освещения

Светильники: В 2006 году общий объем отечественного производства светильников был около 15 миллионов штук. Производство и спрос в 2006 году показали прирост на 28% и 15% соответственно (по сравнению с 2005годом). В период с 2000 по 2008, отечественное производство светильников сумело обновить свои базовое оборудование и технологии. В целом, отечественные производства выпускают сегодня высококачественные светильники, используя, в основном, импортные компоненты. Отечественное производство ориентировано на отечественный рынок. Тем не менее, поскольку рынок светильников показал значительный рост в последние годы, отечественное производство не покрывает возросший спрос. Таким образом, объем импорта светильников вырос с 123.2 миллиона долларов в 2006 до 205 миллионов долларов в 2007.

Дроссели и пускатели: Российский рынок освещения использует, в основном, старую технологию электромагнитных балластов с высокими потерями (20%). Объем импорта балластов для разрядных ламп согласно таможенной статистики значительно превышает экспорт. В 2007 году рост объемов импортных балластов составил (по сравнению с 2003 годом) 33 миллиона штук. Основные поставщики балластов для России (в 2006 году): Китай – 26.9%, Финляндия – 18.1%, Германия – 13.1%, Польша – 10.5% и Швеция – 9.0%. Основные производители балластов Helvar, Philips, Vossloh Schwabe, Ningbo, Osram, Tridonic, Comtech и несколько небольших компаний из Юго-Азиатских стран.

Следующая таблица обобщает несколько других ведущих игроков на рынке освещения.

Tаблица 10. Основные компании в секторе освещения

Компания	Вид деятельности	Оборот (M€)	Сайт	Количество рабочих
«Световые технологии» Москва, Рязань, центральный регион, Киев, Украина Основана в 1994	Производство светильников.	120	www. /homepage. htm	1500 человек
Группа компаний «БЛ групп» Москва Санкт-Петербург Кубань Сочи Калининград Югра Северный Кавказ Основана в 1991	Производство светильников и световых опор	100	www. *****	2500 человек
, Москва	Продажа ламп и светильников для общественных зданий	40	www. *****/svetilniki. php	120 человек
«Люмсвет» Мытищи, Московская область Основано 15 мая 1999г.	Производство светильников	30	www. *****	300 человек
Российско-украинская компания Нордклиф, Самара, ПФО, Киев, Украина Основана в 1992	Производство светильников	Нет данных	www. *****/dealers/Northcliffe	300 человек

Приложение 6: Структура Федерального совета по энергоэффективному освещению (ФСЭЭО)

ФСЭЭО будет включать: