Повышение конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий (на материалах Республики Северная Осетия-Алания) (стр. 3 )

Несмотря на положительную тенденцию развития производства, в отрасли не произошло расширения рынка труда. Напротив, с 2006 по 2010гг. среднегодовая численность занятых в сфере переработки молока сократилась на 12,5 %. В то же время, показатели эффективности деятельности предприятий отрасли имеют тенденцию к увеличению. Суммарная прибыль молокоперерабатывающих предприятий за рассматриваемый период увеличилась с 45 до 5323 тыс. руб. (или в 118 раз), а рентабельность отрасли повысилась с 0,1 до 4,2 %.

Таким образом, современное состояние молокоперерабатывающих предприятий РСО-Алания требует от них поиска путей выхода на новые рубежи развития и решения проблемы обеспечения стабильного сбыта производимой продукции, актуальность которого значительно возрастает с усилением конкуренции на рынке. В этой связи, изучение деятельности конкурентов, действующих в отрасли, должно стать составной частью процесса анализа рынка, направленного на выявление преимуществ над конкурентами. Практика показывает, что исследования такого рода являются обязательным условием успеха предприятия на рынке.

Диагностика конкурентной среды представляет собой специфический этап исследовательского процесса, необходимый для формирования представления о мотивах поведения конкурентов. При этом применяются активные средства адаптации к внешним обстоятельствам, которые включают атакующие и защитные действия, направленные на такое позиционирование предприятия на рынке, которое дает наилучшую защиту от негативного воздействия внешних факторов, определяющих высокую интенсивность конкуренции в отрасли.

Ввиду сложности непосредственной оценки взаимоотношений факторов конкурентной среды (поставщиков; покупателей; предприятий, начинающих бизнес на изучаемом рынке; производителей товаров-заменителей; непосредственных конкурентов), в работе предложено косвенное измерение интенсивности конкуренции. Оно основано на оценке реально контролируемых последствий воздействия указанных факторов. Проведенный анализ конкурентной среды позволил выделить три показателя, которые определяют интенсивность конкуренции: распределение рыночных долей между конкурентами, темпы роста рынка и рентабельность рынка.

Одним из общих показателей степени достижения целей предприятия в конкурентной борьбе считается его фактическая рыночная доля в общем объеме продаж продукции определенного вида, которая отражает наиболее важные результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования предприятия на рынке.

Рыночная доля предприятия свидетельствует о его возможности влиять на объемные и структурные характеристики спроса и предложения рассматриваемого рынка. В табл. 5 представлены предприятия, работающие на рынке РСО-Алания, и их доли в общем объеме произведенной продукции.

При оценке характера распределения рыночных долей между конкурентами обычно пользуются показателем, отражающим уровень концентрации производства в отрасли – коэффициентом концентрации (CR).

Этот показатель характеризует степень неравномерности распределения объемов производства и продажи товара между хозяйствующими субъектами, то есть степень монополизации рынка.

Таблица 5 – Доля молокоперерабатывающих предприятий РСО-Алания в общем объеме произведенной ими продукции (в пересчете на молоко) *

Предприятие	Объем произведенной продукции, тонн	Доля предприятия в общем объеме продукции	Темп изменения доли
2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.
«Северо-Осетинский»	1714	1346	0,207	0,224	+0,082
СПК «Колхоз «Украина»	1811	1322	0,218	0,220	+0,009
«Мастер-Прайм «Березка»	1023	1041	0,123	0,170	+0,382
-Агро»	1847	1369	0,223	0,228	+0,022
МУП «Моздокский сырзавод»	891	-	0,107		-1,000
молзавод «Неженка»	96	-	0,012		-1,000
«Альфа»	914	932	0,110	0,158	+0,436
Итого	8296	6010	1,000	1,000	х

* Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания.

В соответствии с принятой практикой расчета наиболее часто используют, так называемый, четырехдольный показатель концентрации (CR4):

O1+O2+O3+O4

CR4= –––––––––––––, (1)

О

где Оi – объем продажи продукции i-м предприятием, тыс. руб.,

О – общий объем продажи продукции определенного ассортимента, тыс. руб.

О1 = МАХ (Оi) для всех i = 1;n

О2 = МАХ (Оi \ О1), для всех i = 1;(n - 1)

О3 = МАХ (Оi \ О1,О2), для всех i = 1;(n - 2),

О4 = МАХ (Оi \ О1,О2,О3), для всех i = 1;(n - 3)

n – количество предприятий, реализующих заданную продукцию.

Иначе говоря, CR4 представляет собой общую долю четырех основных предприятий рынка, которые реализуют максимальный объем продукции в общем объеме реализации на рассматриваемом рынке.

Установлено, что на долю четырех предприятий отрасли ( «Северо-Осетинский», -Агро», СПК «Колхоз «Украина», «Мастер-Прайм «Березка») в 2009 году приходилось около 77 %, а в 2010 году – около 84 % всего рынка продукции молокоперерабатывающих предприятий. Это говорит о том, что степень концентрации товарного рынка, будучи высокой, еще более повысилась. Перегруппировка рыночной власти произошла из-за сокращения в 2010 году количества действующих предприятий отрасли.

Оценить характер распределения рыночных долей предприятий, кроме того, позволяют индексы Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и Розенблюта (RI):

HHI =∑Д2i или HHI =100*∑ Д2i, при Дi=Оi/О, i=1,.......n, (2)

(3)

где Дi – доля i-го предприятия в общем объеме реализации продукции изучаемого ассортимента.

Установлено, что рынок продукции молокоперерабатывающих предприятий РСО-Алания по состоянию на конец 2010 г. является высококонцентрированным рынком (CR4 = 0,84; HHI = 2045), в то время как на конец 2009 г. его можно было охарактеризовать как умеренно концентрированный (CR4= 0,77; HHI = 1796).

В то же время, по результатам исследования на конец 2010 г., на рынке молокоперерабатывающих предприятий отсутствуют явные лидеры и аутсайдеры. Весь рынок молочной продукции представлен предприятиями, имеющими приблизительно равные его доли, поэтому можно сказать, что интенсивность конкуренции на рассматриваемом рынке велика. При этом, изучаемый рынок имеет очень низкую рентабельность. Это не позволяет реализовывать цели, стоящие перед конкурентами бесконфликтным путем, не затрагивающим интересы других предприятий отрасли.

Завершающий этап анализа деятельности конкурентов – построение конкурентной карты рынка продукции молокоперерабатывающих предприятий, иначе говоря, осуществление классификации конкурентов в соответствии с занимаемой ими позицией на рынке. При этом положение предприятия определялось величиной его рыночной доли, а также темпом изменения этой доли.

На основании построенной конкурентной карты нами выявлено, что ни одно из молокоперерабатывающих предприятий РСО-Алания к настоящему времени не достигло явного превосходства над своими конкурентами на рынке. Поэтому для каждого отдельно взятого предприятия необходима выработка стратегии, с одной стороны – использующей наиболее сильные стороны его деятельности, с другой – соответствующей тенденциям развития рынка молочных продуктов в республике.

Для управления конкурентоспособностью предприятия необходимо не только определение его позиций на рынке, но и использование объективного инструмента оценки его конкурентоспособности. При этом, в целях принятия стратегических решений руководством предприятия в рамках фундаментального анализа, весьма удобным является показатель комплексной конкурентоспособности предприятий. Однако проблемы применения комплексного (обобщающего) показателя конкурентоспособности связаны с методологическими трудностями его количественного расчета, приводящими к очень широкому применению экспертных оценок, в результате чего адекватность реальности самих результатов расчетов вызывает понятные сомнения. Нами предлагается методика определения комплексного показателя конкурентоспособности предприятия, позволяющего максимально исключить экспертные оценки в результате проведения расчетов, основанных на доступной информации о деятельности предприятия, которую предлагается собирать в разрезе четырех групп показателей, положенных в основу оценки конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий и составляющих их комплексную конкурентоспособность. В первую группу входят показатели, отражающие финансово-экономическое положение предприятия, во вторую – характеризующие эффективность управления его производственными процессами; в третью – оценивающие кадровую политику хозяйствующего субъекта; а в четвертую – позволяющие получить представление о его маркетинговой деятельности.

Расчёт комплексного показателя уровня конкурентоспособности предприятия предложено осуществлять по принципу сравнения единичных значений показателей конкурентоспособности с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по определенному параметру. То есть базой для оценки явились не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной среде лучшие показатели оцениваемых хозяйствующих субъектов. Такой подход, на наш взгляд, соответствует практике рыночной конкуренции, где каждое предприятие стремится выглядеть лучше конкурентов.

Преимущества предложенной методики оценки конкурентоспособности предприятия заключаются в том, что она позволяет проводить такую оценку комплексно, учитывая важнейшие аспекты деятельности предприятия: финансово-экономический, производственный, кадровый и маркетинговый.

При использовании указанной методики (с учетом наличия достоверной информации) влияние субъективных оценок на конечный показатель очень мало. Методика исчисления комплексного показателя конкурентоспособности предприятия предполагает получение информации о том, как выглядит это предприятие по каждому из факторов или показателей в сравнении с конкурентами, то есть, указывают на сильные и слабые стороны его деятельности. В свою очередь, знание сильных и слабых сторон деятельности предприятия чрезвычайно важно при формировании стратегии управления, направленной на укрепление его долгосрочных конкурентных позиций. В то же время, рейтинги конкурентоспособности выявляют тех соперников, которые могут быть уязвимы, и те области, где они слабы. Таким образом, полученный результат позволяет наметить конкретные пути повышения конкурентоспособности предприятия.

Практический расчет конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий республики был осуществлен по данным пяти предприятий, между которыми ведется борьба за покупателя на отраслевом рынке (табл. 6).

Результаты проведенной оценки свидетельствуют о том, что на рынке молокоперерабатывающих предприятий в настоящее время нет явного лидера, который бы обладал абсолютным преимуществом перед своими конкурентами по всем составляющим конкурентоспособности (финансово-экономической, производственной, кадровой и маркетинговой). Однако, на основании расчета комплексного показателя конкурентоспособности, установлено, что наилучший показатель имеет «Северо-Осетинский». Для того чтобы стать рыночным лидером предприятие должно стремиться расширить рынок путем использования маркетинговых стратегий: привлечения новых покупателей и расширения ассортиментного ряда выпускаемых изделий с учетом покупательского спроса на них.

Таким образом, использование стратегий маркетинговой деятельности для молокоперерабатывающих предприятий РСО-Алания в настоящее время становится одним из важнейших направлений повышения их конкурентоспособности.

Таблица 6 – Комплексная оценка конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий РСО-Алания (2010 г.) *

Показатель конкурентоспособности	«Северо-Осетинский»	СПК «Колхоз «Украина»	«Мастер-Прайм «Березка»	-Агро»	«Альфа»
Финансово-экономической	3,43	3,76	1,12	-1,72	1,63
Производственной	4,85	3,90	3,93	4,03	4,12
Кадровой	5,39	2,39	4,47	4,00	3,36
Маркетинговой	3,47	2,01	3,89	3,10	3,41
Комплексный	17,14	12,06	13,41	9,41	12,52

* Таблица составлена на основе данных молокоперерабатывающих предприятий.