«Формы и инструменты привлечения иностранных инвестиций в Свердловскую область» (стр. 5 )

Правительство Калужской области признает преимущества здоровой конкуренции между регионами и проводит круглые столы по обмену опытом с представителями других субъектов РФ. Изучение важнейших факторов успеха Калужской области поможет другим регионам более эффективно бороться за иностранных инвесторов.

Конкуренция, построенная на развитии внутренних ресурсов и использовании продуманной маркетинговой стратегии, поможет области решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Пример Калужской области представляет особый интерес, поскольку в регионе наблюдается недостаточно развитая социально-экономическая инфраструктура, дефицит трудовых ресурсов и другие сравнительно неблагоприятные объективные факторы. Калужская область обладает ограниченными природными ресурсами. Из имеющихся запасов полезных ископаемых потенциальный интерес для ограниченной группы инвесторов могут представлять только некоторые виды сырья для производства строительных материалов.

Правительство области с максимальной эффективностью использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы и средства, которые играют огромную роль в повышении инвестиционной привлекательности региона. В числе наиболее эффективных мер, принятых правительством области, были, например, реализация кластерной стратегии для привлечения инвесторов.

Увеличение ПИИ в российские регионы предполагает некоторые корректировки и изменения для всех участников инвестиционного процесса, хотя наиболее важные рекомендации относятся к регионам. Следовательно, можно сформулировать и выделить наиболее важные рекомендации для субъектов федерации в сфере привлечения иностранного инвестора:

- всем участникам, включая инвесторов, следует четко формулировать свои цели и ожидания

- для того, чтобы сделать российские регионы более привлекательными для иностранных инвесторов, инициатива должна исходить от федеральных и региональных органов власти, поскольку инвесторы уже выразили свою готовность содействовать росту и развитию страны

- необходима ориентированность на инвестора, т. е., в некоторых случаях создавать для него условия лучшие, чем для внутреннего бизнеса

- следует подготовить должную инфраструктуру

- создание положительного имиджа региона

- регулярные межрегиональные конференции по обмену опытом в сфере инвестирования

- создание консультативных органов

В условиях открытости экономики с каждым днем все более ощущается потребность российских регионов в иностранном капитале, для этого властям необходимо использовать все свои конкурентные преимущества, т. е. факторы привлечения иностранных инвестиций.

2.3 ФАКТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

В настоящее время рейтинги банков, предприятий, либо даже стран, стали универсальными индикаторами при оценке состояния экономики. Следует признать, однако, что подбор критериев оценки, а также интерпретация результатов, полученных в результате такой оценки, может представлять некую трудность. Не всегда за итоговым интегральным значением можно увидеть причинно-следственные связи и тенденции развития того или иного инвестиционного комплекса. Тем не менее рейтинги, оценивающие инвестиционную привлекательность или отдельные ее компоненты, получили широкое признание и активно используются инвесторами при принятии решений об инвестировании.

Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона являются следующие факторы:

- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);

- производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе);

- потребительский (совокупная покупательная способность населения региона);

- инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обустроенность);

- интеллектуальный (образовательный уровень населения);

- институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);

- инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе).

Таблица 12 - Факторы, формирующие благоприятный инвестиционный климат[15]

Фактор	Описание
Объективные
Природно-климатические условия	Богатый ресурсный потенциал
Географическое положение	Наличие границ с развитыми регионами России и иностранными государствами; наличие морского и речного сообщения с другими регионами России и иностранными государствами
Состояние окружающей среды	Постоянная поддержка
Субъективные
Научный потенциал	Наличие высококвалифицированного персонала, наличие научно-исследовательских организаций
Экономическое положение	Диверсифицированность экономики, высокая степень развитости рыночных отношений, наличие независимых организаций, оказывающих финансовые услуги и т. д.
Факторы риска	Наличие государственных механизмов защиты инвесторов
Инфраструктура	Крупные аудиторские организации, развитая система экспорта, наличие доступной информации для инвестора, развитая логистика

Таким образом, на основе таблицы 8 можно сделать вывод, что в России накоплен богатый ресурсный потенциал для привлечения иностранных инвестиций, анализ и использование которого на современном этапе наряду с зарубежным опытом может быть целесообразным при обосновании методов и организации инвестиционной политики региональных властей.

Локальные преимущества, т. е. факторы инвестиционной привлекательности на уровне региона, и в своей работе «Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в российские регионы» предлагают формализовать в виде шести агрегированных групп факторов привлечения прямых иностранных инвестиций (рис. 5).

Рисунок 4 - Региональные факторы привлечения прямых иностранных инвестиций [22]

Перечисленные выше группы факторов формируют сравнительное преимущество региона в процессе привлечения прямых иностранных инвестиций. При этом иностранные инвесторы учитывают региональные факторы не только по отдельности, но и в их совокупности для конкретного региона.

В связи с этим можно выделить основные стратегические приоритеты, которые должны учитываться при привлечении иностранных инвестиций в регион. Свердловская область является одним из наиболее развитых субъектов Российской Федерации, поэтому при разработке примера стратегических приоритетов региона данная область была взята в качестве примера.

Отраслевые приоритеты и развитие кластеров

Свердловская область не ограничивает привлекаемые инвестиции по отраслевому признаку и не выделяет узкоотраслевые приоритеты. Компания из любого сектора может быть динамично растущим лидером в своем сегменте, как показывает опыт большого числа успешных средних предприятий региона. Однако проекты экстенсивного развития энерго-, трудоемких производств с низкой степенью переработки не входят в число приоритетов. В то же время есть целый ряд приоритетных секторов, но не в чисто отраслевом разрезе, а в части поддержки в рамках кластерной политики. В Свердловской области в различных стадиях формирования находятся несколько промышленных кластеров.

Транспортное машиностроение (головное предприятие — «Уральские локомотивы», совместное предприятие Группы «Синара» и Концерна «Сименс», выпускающее электровозы). С учетом высоких требований к локализации производства и строительства нового завода по производству вагонов для скоростных поездов, заключения соглашения между Alcoa и ВСМПО-Ависма о производстве панелей для этих вагонов, данный кластер будет активно развиваться.

Фармацевтический кластер. На базе холдинга «Юнона» (производство генно-инженерного инсулина человека, противовирусных препаратов) формируется высокотехнологичный кластер предприятий, работающих на рынке импортозамещения фармпрепаратов.

Титановый кластер. На базе ВСМПО (головное предприятие корпорации «ВСМПО-Ависма») с локализацией в рамках одной из четырех в РФ ОЭЗ ППТ в г. Верхняя Салда производств — смежников ВСМПО, совместных проектов по выпуску титановой продукции.

ИТ-кластер на базе ведущих российских компаний отрасли (СКБ-Контур, NAUMEN, X-Tensive, Тандем, математико-механического факультета Уральского федерального университета, Института математики и механики УрО РАН).

Развитие кластеров, их поддержка через институты развития, инструменты частно - государственного партнерства в вопросах инфраструктурного строительства, кооперации с малыми и средними предприятиями-поставщиками, финансирования — приоритеты для Свердловской области [14].

Территориальные приоритеты

С точки зрения инвестиционных приоритетов территорию Свердловской области можно разделить на четыре зоны. Екатеринбург. Приоритеты — инвестиции в высокотехнологичные проекты, в том числе с участием Уральского федерального университета, УрО РАН, в том числе на вновь создаваемых площадках (технопарках). Другой приоритетной территорией для размещения высокотехнологичных наукоемких производств является ЗАТО г. Новоуральск, однако перспективы его развития пока ограничены по причине статуса закрытого города. Внешнее кольцо Екатеринбурга также приоритетно с точки зрения размещения транспортно-логистических проектов в силу близости к аэропорту и основным транспортным магистралям. Периферия агломерации Екатеринбурга (промышленное кольцо), концентрирующее самую большую долю промышленного производства области (28%): эта зона приоритетна для размещения индустриальных производств с высокой производительностью труда, поскольку при достаточном количестве трудовых ресурсов (фактически ресурсы всей агломерации) по стоимости труда инвесторы будут вынуждены конкурировать с развитым сервисным сектором Екатеринбурга. Нижнетагильский промышленный узел (23% промпроизводства области) и Каменск-Уральский (7%) — лучшие площадки для развития традиционных отраслей промышленности. В рамках нижнетагильской агломерации уже началось строительство особой экономической зоны, а также индустриального парка под размещение химических производств. Строительство подобного рода площадок с подведенными инженерными коммуникациями будет продолжено и на других территориях.

Поддержка среднего бизнеса

Одно из важнейших конкурентных преимуществ Свердловской области — высокий уровень развития среднего бизнеса. Благодаря хорошему инвестиционному климату в области сформировался ряд предприятий новой экономики с рынком сбыта на всю Российскую Федерацию, а в ряде случаев — с выходом на СНГ и зарубежные страны. К настоящему моменту лидируют на своих рынках как минимум в рамках РФ ТС «Монетка» (16-е место среди ТС РФ), «СКБ-Контур» (80% рынка сдачи отчетности в налоговые органы РФ), Mirex (25% российского рынка компакт-дисков), «Урал-пресс» (80% рынка подписки на периодические печатные издания РФ юридических лиц); холдинг «Юнона» (в перспективе полное замещение импорта на российском рынке инсулина), Росэнерготранс (серьезная доля российского рынка трансформаторов), многие другие. Поддержка предприятий малого бизнеса, имеющих потенциал для выхода на общероссийский или экспортный рынок, среднего бизнеса в части реализации проектов в РФ, СНГ или дальнем зарубежье безусловно приоритетна для Свердловской области. Любые проекты данных компаний, позволяющие расширить рынки сбыта, будут поддерживаться Свердловской областью.

Экологические приоритеты

Свердловская область не поддерживает инвестиционные проекты с высоким уровнем загрязнения окружающей среды / высокими экологическими рисками, за исключением проектов, реализация которых увеличивает глубину передела продукции уже действующих на территории области предприятий, при полном соблюдении всех экологических норм.

Социальные приоритеты

Проекты, имеющие серьезный социальный эффект в части создания требующих высокой квалификации рабочих мест будут поддержаны Свердловской областью. Также государственная поддержка будет оказана проектам на депрессивных территориях и территориях компактного проживания малочисленных народностей [14].

Таким образом, для дальнейшего успешного развития Свердловской области и для привлечения инвесторов необходимо формирование вышеперечисленных групп стратегических приоритетов. Это значит, что на данные направления должно обращаться должное внимание, а выполнение поставленных задач должно сопровождать поддержкой федеральных и региональных властей.

В заключении второй главы дипломной работы можно сделать вывод, что регион страны является очень мощной структурной единицей (фактором) для привлечения иностранных инвестиций, т. к. инвестор вкладывает средства в определенную отрасль, бизнес, характерные для разных регионов.

Однако в России наблюдается сильная дифференциация в аккумуляции денежных средств между регионами, т. е. 80% всех иностранных инвестиций направляются в такие города как Москва и Санкт Петербург, далее Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, остальные же регионы находятся в «инвестиционном голоде». Доказательством тому может служить рейтинг российских регионов по инвестиционной привлекательности, так, например, лишь 10-12 регионов имеют благоприятный инвестиционный климат, инвестировать же в другие регионы будет довольно рискованно.

В каждом регионе есть свои конкурентные преимущества, то есть факторы инвестиционной привлекательности. И в зависимости от наличия тех или иных факторов правительство области должно формировать комплексную политику, направленную на привлечение иностранного инвестора в регион.

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

3.1 ВКЛАД ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СВЕРДЛВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Свердловская область образована 17 января 1934 года, административный центр - город Екатеринбург.

Территория: 194,3 тыс. квадратных километров.

Население: На начало 2009 года численность постоянного населения Свердловской области составляла 4394,6 тыс. человек, из которых 80% - городское население, 20% - сельское население.

На территории Свердловской области расположены 47 городов, 26 рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1841 сельский населенный пункт. Местное самоуправление осуществляется на территории 94 муниципальных образований [41].

Свердловская область находится в 2000 километрах к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.

Свердловская область сегодня - это крупная экономически развитая территория России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности, один из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации.

По большинству основных социально-экономических показателей развития Свердловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации.

ВВП Свердловской области в 2011г. составило 1 033 млрд долларов США, т. е. на душу населения 214 тыс рублей [41].

Внешнеторговый оборот в 2011г. составил 12,3 млрд долларов США, при этом доля экспорта составила 72,5% . Ведущими внешнеторговыми партнерами являются США, Турция, Германия, Франция, Индия, Китай, Италия.

Рост производства в Свердловской области составляет 17%, а рост производительности труда 8%. Функционирует более 2500 добывающих и перерабатывающих предприятий. Также важным показателем может являться тот факт, что область занимает 3 место в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству крупных самостоятельных банков и уровню конкуренции в банковской системе [40].

Свердловская область является одной из крупнейших в России по разведанным запасам и прогнозным ресурсам разнообразных полезных ископаемых и относится к старейшим горнодобывающим регионам России.

Ценность недр Свердловской области составляет 9,5% от общей стоимости недр РФ в целом и около 30% от общей стоимости недр Уральского региона.

В настоящее время минерально-сырьевая база Свердловской области обеспечивает значительную часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огнеупорных глин.

По данным журнала Forbes Екатеринбург занимает 2 место среди «Лучших российских городов для бизнеса. В Свердловской области открыты представительства более 400 иностранных компаний. На территории региона успешно работают промышленные предприятия крупных зарубежных корпораций (ABB, Enel, Boeing, Siemens, Buzzi, Omya и другие), открыты филиалы авторитетных международных консалтинговых фирм (PricewaterhouseCoopers, KPMG и Ernst & Young) и кредитных организаций (Райффайзенбанк, Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Банк Интеза и другие).

В регионе создана эффективная инфраструктура поддержки и развития международной деятельности. На территории Свердловской области действуют более 25 дипломатических и торговых представительств иностранных государств (США, Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Венгрия, Италия, Финляндия, Китай, Вьетнам, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и другие). В регионе действуют программы развития международной деятельности, созданы специальные институты развития по поддержке экспортёров [13].

Свердловская область - один из наиболее перспективных для инвестирования субъектов Российской Федерации. Регион демонстрирует уверенный и стабильный экономический рост, темпы которого превышают средний показатель по России; высокий кадровый и научный потенциал; наличие развитой инновационной инфраструктуры, долгосрочной стратегии развития, законодательства об инвестиционной деятельности и высокой инвестиционной активности. По данным за 2010 год, Свердловская область - один из лидеров среди регионов России по общему объему как российских, так и иностранных инвестиций. По большинству основных социально-экономических показателей развития Средний Урал входит в первую десятку регионов Российской Федерации. По объему отгруженных товаров собственного производства область занимает 4-е место среди субъектов Российской Федерации, по обороту розничной торговли — 5-е место, оптовой торговли — 3-е место, по объему инвестиций в основной капитал — 7-е место, иностранных инвестиций — 11-е место. За последние 10 лет Свердловская область не только обеспечила стабильно высокий темп роста, но и создала необходимый запас прочности, который на фоне общемирового экономического кризиса позволил ей остаться в числе наиболее инвестиционно привлекательных регионов России [57].

Долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный области агентством Standard & Poor’s, — «ВВ», прогноз «Позитивный» (кредитный рейтинг России — «ВВВ», прогноз «стабильный») [19].Положительное влияние на кредитоспособность области оказывают низкая долговая нагрузка и высокие показатели ликвидности, а также наличие значительного промышленного потенциала. Прогноз «Позитивный» отражает мнение компании Standard & Poor’s о том, что, несмотря на увеличение капитальных расходов, Свердловская область может добиться более высоких финансовых показателей бюджета, чем в настоящее время прогнозируется в базовом сценарии экспертов Standard & Poor’s.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2011г. присвоило Свердловской области инвестиционный рейтинг регионов — 1B, высокий потенциал — умеренный риск.

Свердловская область является одним из 10 регионов России, которые отвечают критериям конкурентоспособности. У нас наблюдаются более высокие, чем в среднем по России, темпы роста валового регионального продукта, инвестиций на душу населения, показателей уровня жизни.

Динамика притока иностранных инвестиций в Свердловскую область в гг. представлена в таблице 3.

Таблица 13 - Динамика притока иностранных инвестиций в Свердловскую область в гг., млн. долл.[16]

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Всего:	516,8	1093,8	1389,8	1338,3	2113,8	1366,9	1521,9
в т. ч. прямые	62,5	13,3	4,0	119,1	345,3	88	204,2
портфельные	2,1	1,4	228,8	391,6	5,4	11,2	104,1
прочие	452,1	1079,1	1157,0	827,6	1763,1	1267,7	1213,6

В 2011 году доля Свердловской области в совокупном объёме привлеченного иностранного капитала в экономику Российской Федерации снизилась с 1,67% в 2010 г. до 1,32%. Однако доля портфельных инвестиций показывает, что ценные бумаги предприятий Свердловской области активно скупаются иностранными инвесторами. В 2011г. данный показатель составил 9,67%. Свердловская область активно привлекает кредиты и займы из-за рубежа и держит долю прочих российских инвестиций в размере 1,2%.

По данным Росстата основными инвесторами являлись следующие страны: Кипр (567,2 млн. долл.), Виргинские о-ва (351,2 млн. долл.), Нидерланды (163,3 млн. долл.), Великобритания (100,3 млн. долл.), Швейцария (93,3 млн. долл.), Германия (60,2 млн. долл.), страны СНГ (59,5 млн. долл.), Люксембург (45,2 млн. долл.), Казахстан (48,3 млн. долл.), Чехия (26,1 млн. долл.).

На рисунке 6 можно рассмотреть основные отрасли экономики Свердловской области, куда направлены инвестиционные потоки. Главными локомотивами являются сельское хозяйство, обрабатывающие промышленности, транспорт и связь, операции с недвижимостью, также отдельно можно обратить внимание на приток инвестиций в оптовую и розничную торговлю, ведь Свердловская область по этому показателю почти сравнялась с Москвой и Санкт-Петербургом.

Рисунок 5 - основные отрасли инвестирования в Свердловской области, 2011 г. [17]

Таким образом, Свердловская область является перспективной территорией для размещения инвестиционных проектов, связанных:

- с производством экспортных товаров с низкой транспортной составляющей в себестоимости;

- производством товаров и услуг, ориентированных на спрос со стороны промышленности Уральского региона и Западной Сибири;

- предоставлением логистических услуг;

- глубокой переработкой минерально-сырьевых ресурсов при условии соблюдения высоких экологических стандартов.

Вместе с тем область недостаточно привлекательна для размещения производств с высокой долей транспортной составляющей в издержках; сельскохозяйственной продукции; трудоемких производств, предполагающих массовое использование низкоквалифицированной рабочей силы (в силу дефицита трудовых ресурсов).

Таблица 14 - Комплексная оценка инвестиционной привлекательности Свердловской области для иностранных инвестиций (SWOT-анализ)[18]

Конкурентные преимущества (сильные стороны)

Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

- Нахождение на пути основных транзитных коридоров, лучшего после двух столиц регионального авиатранспортного узла - Развитая минерально-сырьевая база, промышленный комплекс - Высокий уровень развития деловой инфраструктуры - Хорошие (в ряде случаев одни из лучших) внешние оценки инвестиционного климата авторитетных рейтинговых агентств - Развитый научно - образовательный комплекс (федеральный университет, Уро РАН) - Лучшие позиции в стране в части уровня развития МСП - Высокий уровень развития и конкуренции в финансово-банковском секторе - Потенциал рынков продукции пром. назначения Урала и Западной Сибири - Наличиестратегии регионального развития

- Удаленность от основных экспортных рынков, высокие транспортные издержки на доставку продукции до основных портов - Плохие природно-климатические условия и связанные с этим издержки на тепло - Наличие территорий с монопрофильной структурой экономики - Высокая степень физического и морального износа основных фондов - Истощенная минерально-сырьевая база - Неблагоприятная демографическая ситуация - Повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду, высокие экологические риски - Неблагоприятная ситуация в сфере правопорядка (область занимает третье место по числу зарегистрированных преступлений)

Возможности	Угрозы
- Проведение EXPO-2020 (подана заявка на участие) - Участие в чемпионате мира по футболу 2018 - Развитие потенциальных агломераций (Екатеринбургской, Нижнетагильской) - Развитие инфраструктуры под индустриальные инвестиции и инновационные проекты - Строительство ВСМ-2, транспортного коридора в рамках проекта «Урал промышленный - Урал Полярный», ОЭЗ ППТ «Титановая долина»	- Вступление России в ВТО - Зависимость экономики области от колебаний конъюнктуры мировых рынков металлов - Вытеснение с основных рынков сырья производителей металла, машиностроительной продукции компаниями КНР

В 2011г. инвестиции в основном были направлены в обрабатывающее производство (49,6 млн. долл.), металлургическое производство (38,8 млн. долл.), добычу полезных ископаемых (7,0 млн. долл.), производство электрооборудования (1,3 млн. долл.), а также в торговлю.