Одновременно под влиянием глобализационных факторов сформировалась теория «конкурентных преимуществ на основе сотрудничества», которую развили П. Глур, А. Мак Кормак, Т. Форбат, П. Брукс, Л. Линн, Х. Зальцман. В основе теории лежит утверждение об инновационном развитии на основе сотрудничества как мощном источнике конкурентных преимуществ [14].

Состоялся переход от представлений о роли сотрудничества как одной из форм конкурентного взаимодействия наряду с соперничеством, к выводу о взаимодействии на основе сотрудничества, как основе инновационного развития, приоритетном источнике конкурентных преимуществ и условии опережения конкурентов. Изучение содержания новейших тенденций развития теории и практики конкуренции как результата эволюции современной научной мысли и противоречивых процессов глобального мирового развития приводит к выводу о качественной природе произошедших изменений. Инновации, эффект которых многократно усиливается интеграционными процессами, креативными формами взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях хозяйствования, превратились в универсальный двигатель общественного развития, движущую силу глобализации, источник качественного преобразования содержания конкуренции [6].

Среди процессов, которые определяют переход к новой форме конкурентных отношений, основанной на интегративном взаимодействии и инновациях, ведущее место занимают:

· глобализация мирового экономического развития и связанное с ней повышение уровня неопределенности;

· научно-технологический прогресс, информационно-технологическая революция;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

· интеллектуализация мирового хозяйства, рост рынка интеллектуальных услуг и высокотехнологичной продукции;

Особенности инновационной конкуренции в условиях глобализации – это наличие общих целей устойчивого развития и приоритетность взаимодействия и сотрудничества в конкурентных отношениях, которые возникают в инновационной экономике.

Сформировалась методологическая основа для определения инновационной конкуренции, как нового типа конкурентных отношений, приобретающего всеобъемлющий характер в условиях глобализации мирового хозяйства. Инновационная конкуренция — это основанный на создании и накоплении нового знания и эффективном использовании инновационных преимуществ, институционально оформленный процесс соревновательного взаимодействия субъектов, который осуществляется через интегративное взаимодействие и участие в инновационном процессе, с целью обеспечения наилучших условий устойчивого развития [10].

Таким образом, можно утверждать, что инновационной конкуренции присущ принцип интегративного конкурентного взаимодействия, который предполагает преобладание интегративных форм конкурентного поведения в диапазоне от координации до конструктивного взаимодействия, и конкурентного сотрудничества.

1.2 Методологические основы оценки конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность предприятия – это оцененное субъектами внешней среды его превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба окружающим, определяемое конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность в будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары, превосходящие по качеству и цене аналоги [15].

Производство и реализация конкурентоспособных товаров – обязательное условие конкурентоспособности предприятия. В более широком смысле для обеспечения конкурентоспособности необходима систематическая работа по всему производственно-хозяйственному циклу, приводящая к конкурентным преимуществам в области НИОКР, производства, управления финансов, маркетинга и т. п. Следовательно, конкурентоспособность компании есть результат её конкурентных преимуществ по всему спектру проблем управления компанией[2].

Конкурентные преимущества являются концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в экономической, технической, организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить экономическими показателями (дополнительная прибыль, более высокие рентабельность, рыночная доля, объем продаж). Фундаментом для поиска конкурентных преимуществ является аналитическая работа по изучению состояния и тенденций развития рынка в целом и активности конкурентов в частности. Знания о конкурентах, их реальных и планируемых действиях являются основой для стратегической ориентации предприятия в конкурентной среде.

В общем случае можно выделить три подхода к оценке конкурентоспособности: подход со стороны производителя, со стороны потребителя и комплексный подход. Среди оценки уровня конкурентоспособности можно выделить две группы методов: [5]

— портфельныйанализ, восновекотороголежат интегральные показатели;

— поискконкурентныхпреимуществ - засчетбенчмаркинга и функционально-стоимостного анализа.

Первая группа методов основана на ряде положений теории конкуренции и имеет хорошо проработанную теоретическую базу. Вторая группа методов в большей степени имеет практический характер и не все методы этой группы основываются на положениях теории конкуренции.

Под бенчмаркингом понимают анализ превосходства и оценки конкурентных преимуществ партнеров и конкурентов однотипной или смежной отрасли в целях интересов собственной фирмы.

Функционально-стоимостной анализ — комплексное исследование деятельности предприятия, основанное на взаимосвязанном рассмотрении функций, свойств, качеств создаваемых объектов, товаров и затрат для обеспечения экономического эффекта.

Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого предприятие оценивает свою хозяйственную деятельность с целью: вложение средств в наиболее прибыльные и перспективные направления, либо сокращение инвестиций в неэффективные.

Оценка конкурентоспособности предприятия основывается на анализе ее технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей. Она призвана определить потенциальные возможности фирмы и мероприятия, необходимые для обеспечения конкурентных позиций. Такая оценка содержит следующие показатели: потребность в капиталовложениях; ассортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость; выбор рынков или их сегментов для каждого продукта; потребность в средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта; выпуск высококачественной и надежной продукции, с постоянным ее обновлением.

Для оценки конкурентоспособности фирмы необходим анализ ее сильных и слабых сторон, использование показателей, свидетельствующих о степени устойчивости положения фирмы, способности выпускать продукцию, пользующуюся устойчивым высоким спросом на рынке. Позиционирование предприятия на рынке, прежде всего, определяется конкурентными свойствами продукции, при оценке которых учитываются технические, экономические и потребительские свойства товара с позиции как производителя, посредника, так и потребителя.

Для оценки конкурентоспособности продукции предлагает собранную информацию представлять по следующим основным направлениям: продукт и его критерии качества, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта. Р. Фатхутдинов[16], ссылаясь на Ж. Ламбера, приводит таблицу со следующими индикаторами конкурентоспособности товара: относительная доля рынка, издержки, отличительные свойства, степень освоения технологии, метод продаж, имидж (известность). считает, что конкурентоспособность продукции определяют следующие факторы: цена, затраты на эксплуатацию или потребление, предоставляемый сервис, реклама, имидж и авторитет фирмы, соотношение между спросом и предложением. Однако итоговым критерием оценки конкурентоспособности продукции он считает долю рынка, занимаемую данной продукцией. Этот вывод подтверждается и в других работах [3].

Обзор литературных источников по проблемам оценки конкурентоспособности предприятий свидетельствует:

— разныеавторывзависимостиотсвоихвзглядовиобласти маркетинговых исследований обосновывают разный набор факторов, определяющих конкурентоспособность организации и продукции;

— вобобщенномвидеконкурентоспособностьорганизации определяется совокупностью факторов, характеризующих результативность ее деятельности на рынке, атрибуты качества продукции и эффективность маркетинговой деятельности;

— итоговымкритериемоценкиконкурентоспособности организации можно считать долю рынка, занимаемую данной организацией и связанные с ней показатели.

Комплексная оценка конкурентоспособности организации производится с целью принятия соответствующих управленческих решений, например, по разработке или модернизации организации, выходе на конкретный рынок, выборе варианта реализации стратегии организации из имеющихся альтернатив и т. д. Возникает необходимость сравнивать разные варианты управленческих решений, которым соответствуют различные наборы значений единичных показателей конкурентоспособности организации и продукции (К1, К2, К3,..., ..., ..., КN).

Возможны различные варианты представления комплексного показателя конкурентоспособности организации[5].

А) Представление комплексного показателя конкурентоспособности организации и продукции суммой (К):

гдеKi — единичные показатели конкурентоспособности организации (продукции) общим числом N.

Б) На основе использования среднего взвешенного арифметического показателя единичных показателей конкурентоспособности:

гдеKi — единичные показатели конкурентоспособности организации (продукции) общим числом N; Wi — показатель значимости

В) На основе среднего арифметического значения показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции:

гдеKi — показатель конкурентоспособности продукции i-й организации; N — общее число продукции, производимой организацией.

Г) На основе использования среднего взвешенного геометрического показателя единичных показателей конкурентоспособности:

гдеKi — единичные показатели конкурентоспособности организации общим числом N; Wi — весомость (значимость) единичных показателей конкурентоспособности; П — произведение аргументов с номерами i=1, 2, 3,…,N.

Интегрирование факторов может осуществляться путем суммирования их конкурентоспособностей. Так, И. Максимов при расчете интегрального показателя конкурентоспособности предприятия предлагает эмпирическую формулу:

гдеKkn — коэффициент конкурентоспособности предприятия; Эn — значение критерия эффективности производственной деятельности предприятия; Фn — значение критерия финансового положения пред - приятия; Эc — значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке; Km — значение критерия конкурентоспособности товара. Используемые веса (коэффициенты) определены экспертно, способом последовательных сравнений.

Приведенные показатели в основном известны и используются в практике для оценки конкурентоспособности. Такая оценка отражает интересы предприятия, его положение на рынке.

1.3 Оценка конкурентной среды на рынке

Согласно "Порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке", утвержденному приказом ФАС России от 25 апреля 2010 г. N 220 [32], проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке включает несколько последовательных этапов, которые мы рассмотрим ниже:

- определение временного интервала исследования рынка;

- определение продуктовых и географических границ рынка;

- определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке;

- расчет объема рынка и долей хозяйствующих субъектов на нем;

- определение уровня концентрации рынка;

- определение барьеров входа на рынок;

- оценка состояния конкурентной среды на рынке.

Определение временного интервала исследования

В настоящее время законодательно установлен наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции - "один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год".В условиях инновационных рынков с динамической конкуренцией следует расширять временной интервал исследования с учетом продолжительности жизненного цикла используемой технологии.

Определение границ рынка и состава продавцов

Динамический характер конкуренции в высокотехнологичных отраслях вносит коррективы в подходы к определению границ товарных рынков. В традиционном анализе при этом учитываются ограничениясо стороны спроса и предложения в двух измерениях - продуктовом и географическом.

Определение продуктовых границ рынка традиционно осуществляется на основе "выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке".Выявляются свойства товара, влияющие на выбор потребителя, и на их основании определяются взаимозаменяемые товары. Определение продуктовых границ оказывается серьезной проблемой для рынков с высокими темпами инновационного развития. Статический анализ не может дать релевантной информации о появлении товаров-заменителей и о мобильности потребителей, в результате возникает проблема сужения границ рынка, часто встречающаяся при анализе инновационных рынков.

Определение географических границ рынка подразумевает установление "территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами". В большинстве случаев регулирующие органы определяют географические границы рынка в пределах административных границ региона или государства. Однако в случае инновационных рынков административные границы территории, как правило, оказываются значительно уже реально существующих географических границ рынка. Необходимость рассматривать более широкие географические границы рынков связана или с нематериальным характером продаваемого товара (например, в случае рынков программного обеспечения или музыкальных файлов), или с возможностью приобретать продукцию через интернет-магазины с последующей доставкой до места потребления.

Определение доли рынка

После определения границ рынка, как правило, устанавливают рыночную долю компании и уровень концентрации на рынке. Традиционный подход, основанный на расчете коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана, в случае динамично развивающихся рынков не может дать релевантные результаты.

Рыночная сила высокотехнологичных компаний ограничивается не столько ценовыми и продуктовыми решениями существующих конкурентов, сколько инновационной активностью потенциальных, которые в любой момент могут вывести на рынок принципиально новый продукт. Таким образом, определение рыночной доли компании - недостаточный показатель доминирования для инновационных рынков. В связи с этим при анализе состояния конкуренции необходимо учитывать отраслевые инвестиции в соответствующие исследования и разработки, а также существующие права собственности на релевантные технологии.

Входные барьеры

В настоящее время антимонопольное регулирование в большей степени опирается на данные о рыночной концентрации. Входным барьерам, как стратегическим, так и нестратегическим, уделяется незначительное внимание. Это связано и с недостаточным развитием аналитической базы для проведения оценки издержек входа, и с тем, что антимонопольные органы устанавливают небольшой временной интервал регулирования - оценить входные барьеры на основе данных за год и меньше в большинстве случаев не представляется возможным

Анализ входных барьеров необходим для определения границ рынка и оценки рыночной силы компании. Для общества в целом снижение входных барьеров, а значит, производство аналогичных продуктов конкурентами, как правило, желательно, поскольку возможность входа новых фирм создает стимулы для повышения производственной эффективности и роста инновационной активности укоренившихся компаний. Наибольшее значение для укоренившейся фирмы имеют такие поведенческие барьеры, как потребительская лояльность, реклама, плотность (компактность) продуктового пространства.

Для инновационных рынков наличие препятствий для входа в течение срока окупаемости затрат на исследования и разработки - необходимое условие существования стимулов к инновациям. Таким образом, при анализе инновационных рынков следует принимать во внимание препятствия, которые возникают на рынке по истечении определенного времени после внедрения инновационного продукта.

Потребительская лояльность, рассматриваемая в качестве входного барьера, значительно повышает издержки переключения для потребителей укоренившейся фирмы и, следовательно, повышает входные барьеры для новичков. В результате в качестве вознаграждения за свое нововведение и связанные с ним риски укоренившийся новатор будет получать шумпетерианскую ренту - временную ренту новатора, возникающую как результат его предпринимательской деятельности.

1.4 Конкуренция в телекоммуникационной отрасли: рынок с сетевыми эффектами

Телекоммуникация - это связь при помощи электронного оборудования такого, как телефоны, компьютерные модемы, спутники и волоконно-оптические кабели. Телекоммуникационные системы включают в себя телекоммуникационные кабели от абонента до местных коммутаторов (местные линии), коммутационные средства, которые обеспечивают коммуникационное соединение с абонентом, с линиями или каналами, которые передают вызовы между коммутаторами и, естественно, абонентом[12].

Телекоммуникационная отрасль относится к тем важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных и коммерческих систем. Правительство РФ рассматривает дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из главных факторов роста национальной экономики, деловой активности операторов связи, укрепления авторитета страны в международном сообществе.

Телекоммуникационная отрасль в настоящее время — это наиболее быстрорастущая отрасль практически в любой стране. Технологический прогресс в целом и в беспроводных технологиях в частности, а также развитие Интернет-технологий привели к значительному росту телекоммуникационной отрасли. В условиях современной глобальной экономики именно телекоммуникационная отрасль обеспечивает международную конкурентоспособность страны и является одним из ключевых факторов стабильного экономического роста.

Телекоммуникационные услуги являются наиболее ярким примером рынка с сетевыми эффектами [11], в силу того что данные услуги состоят из взаимодействия множества самых разных экономических агентов, общее влияние которых на каждого из них в отдельности тем ценнее, чем больше их количество. Спрос на услуги индивидуальной фирмы в значительной степени зависит от числа клиентов, уже подключенных к данной услуге. Регуляторы большинства стран уделяют много времени контролю этой отрасли и поддержанию конкуренции в ней.

Телекоммуникационная отрасль — это отрасль доступа: клиентам предлагается доступ к технологическим возможностям без права владения ими. Это порождает ряд стратегических вопросов разработки оптимальной ценовой и неценовой политики фирмы: постоянная арендная плата, плата за использование, комбинированный способ; каким образом государственное регулирование влияет на развитие отрасли в целом и отдельных игроков, каким образом достигается оптимальное развитие отрасли. Таким образом, данное направление имеет не только существенное теоретическое значение, но и важное практическое применение для создания эффективной бизнес-модели телекоммуникационной фирмы.

Традиционно считается, что, с точки зрения взаимодействия фирм, телекоммуникационная отрасль является олигополией или монополистической конкуренцией. Сетевые эффекты этой отрасли изучаются, главным образом, по отдельным направлениям, например, особенности продукта, особенности ценообразования, особенности вертикальных контрактов, особенности спроса и предложения, особенности закупок ресурсов, доступа к ресурсам. Исследования в области общей модели взаимодействия фирм на подобного рода рынках практически отсутствуют, в то время как применение базовых моделей олигопольных рынков или рынков с монополистической конкуренцией, возможно, является не вполне корректным, поскольку телекоммуникации представляют собой рынок с иной природой продукта и иной природой конкуренции [11].

Рынки с сетевыми эффектами исследовались такими экономистами, как С. Хилл, С. Либовиц, С. Марголис, М. Катц, С. Шапиро, М. Шиллинг, Х. Вэриан, Дж. Фаррелл, Дж. Салонер, Е. Бринджолффсон, С. Кемерер[11].

Тироль, М. Армстронг, Ж. Роше, Б. Жюлльен, Б. Кэйо изучали сетевые эффекты на рынках конечного продукта с учетом воздействия ценности сети на полезность индивидуального потребителя. Однако в экономической литературе нет работ, которые ставили бы своей задачей оценить роль и формы конкуренции на промежуточных этапах формирования сетевого товара, например, во взаимодействии сетевого оператора мобильной связи и компании — аутсорсера или производителя телекоммуникационного оборудования. Телекоммуникационная отрасль как особый рынок с сетевым эффектом слабо изучена экономистами-теоретиками, несмотря на то, что телекоммуникационная отрасль повсеместно приводится в качестве примера сетевого рынка.

В теоретическом плане телекоммуникационная отрасль лучше всего описывается базовой моделью рынка с сетевыми эффектами, дифференцированным продуктом и небольшим числом участников (сетевая олигополия).Первым данную модель предложили британские экономисты из Лондонской школы экономики Джон Саттони АвнерШейкид[1].

Напомним ключевые моменты данной модели. Продукт может характеризоваться через набор его свойств, таких как: качество, местоположение продавца (близко или далеко от потенциальных покупателей), время продажи, время потребления, долговечность товара, наличие у потребителей информации о товаре и его свойствах, дополнительные услуги, предоставляемые во время и после продажи товара и т. д. Каждый из этих компонентов может выступать в качестве фактора продуктовой дифференциации, что означает выделение продукта какой-либо фирмы в глазах потребителей из остальных товаров или услуг данного класса. Дифференциация продукта имеет место до тех пор, пока сами потребители расценивают разные товарные марки в качестве несовершенных заменителей. В определенном смысле продуктовая дифференциация представляет собой субъективную характеристику поведения покупателей. Дифференциация продукта ведет к двум важным последствиям для фирмы. Во-первых, продуктовое разнообразие создает рыночную власть фирмы, поскольку всегда находятся покупатели, которые оказываются приверженными продукту именно данной товарной марки или данной фирмы. Соответственно, если покупатели рассматривают разные товарные марки как несовершенные субституты, которые не могут полноценно заменять один другого, фирма может поднять цену на свой особенный товар выше уровня цен конкурентов и не потерять покупателей. Во-вторых, продуктовая дифференциация выгодна и покупателям. Когда фирма входит на рынок с новой товарной маркой, потребители получают еще большее продуктовое разнообразие, которое способно в лучшей степени удовлетворить их предпочтения. Продуктовая дифференциация расширяет возможности потребительского выбора. Продуктовое разнообразие, возникающее на телекоммуникационных рынках, можно отнести к вертикальной продуктовой дифференциации, поскольку в данном случае уровень всех характеристик телекоммуникационного продукта возрастает или убывает одновременно для всех потребителей, а товары и услуги ранжируются в соответствии с определенным порядком, одинаковым для всех потребителей. Вертикальная дифференциация предполагает распределение товаров в соответствии с их качеством: высококачественные товары расположены в глазах потребителя «выше» по шкале оценок их полезностей, а низкокачественные товары — «ниже». На таком рынке потребители различаются по их готовности платить за улучшение качества товара.

При недостаточной дифференциации предпочтений потребителей на рынке возникают условия для естественной монополии — в данном промежутке качества остается только одна фирма. При увеличении числа фирм на рынке и достаточном различии в предпочтениях рынок будет разбит на отдельные сегменты, в каждом из которых остается конечное число фирм. Возникает естественная олигополия: даже при увеличении размера рынка (входе новых потребителей с теми же характеристиками предпочтений) будет возрастать абсолютная величина продаж, но не доли фирм и, следовательно, не их число. Итак, на рынках с вертикальной дифференциацией продукта при увеличении размера рынка число фирм остается постоянным, и даже при наличии свободного входа фирмы будут получать положительную прибыль в долгосрочном периоде.

Рассмотрим теперь, каким образом данные черты реализуются в телекоммуникационной отрасли, порождая особый тип продуктовой конкуренции. Возьмем в качестве главного объекта нашего анализа одного из лидеров рынка — компанию «МегаФон».

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Характеристика состояния отрасли телекоммуникаций в России. Описание основных сегментов отрасли

Телекоммуникации являются динамичным сектором в экономике многих стран. Развитие российского рынка телекоммуникаций происходит в русле мировых тенденций: уровень проникновения сотовой связи давно сравнялся с другими странами, операторы предоставляют своим абонентам самые современные услуги.

Российский телекоммуникационный рынок отличается сложной структурой, что обусловлено большим количеством предлагаемых услуг и наличием разных географических и территориальных условий.

Рис. 1 Сегменты отрасли телекоммуникаций

По данным Росстата на 2011 год объём рынка телекоммуникаций в России достиг размера в 1,4 трлн. руб., что составляет около 3% ВВП страны[18]. Наиболее динамично развивающимися являются два направления: сегмент широкополосного доступа в интернет и сегмент сотовой связи. Эти два сектора занимают более половины всего рынка, причем 44% – рынок сотовой связи[22].

Темпы развития отрасли замедлились во время экономического спада гг., однако уже несколько лет рынок демонстрирует, что российский телеком вышел из кризиса[20]:

 tel1

Рис. 2.Объем рынка телекоммуникаций РФ в гг.

Сотовая связь

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7