Дипломная работа на тему «Анализ конкурентной карты рынка телекоммуникаций Москвы и Московской области. Конкурентная стратегия (стр. 4 )

По данным аналитического агентства AdvancedCommunications&MediaConsulting, в Москве объем абонентской базы на конец 2012 года составил 35,940 млн. Этот показатель на 533,9 тысяч больше, чем на конец 2011 года (тогда он составлял 35,406 млн)[21].

На рынке Москвы к концу 2012 года абонентская база операторов «большой тройки» выглядела так:

МТС, хотя и прибавил за год меньше других операторов «большой тройки», сохранил лидерские позиции в Москве по количеству абонентов. Абонентская база этого оператора по итогам года составила 13,068 млн. При этом прирост составил 98,9 тысяч. 

«ВымпелКом» все ближе подбирается к лидеру на столичном рынке, но никак не может его догнать. База абонентов «ВымпелКома» на конец 2012 года в Москве составила 12,765 млн, что означает прирост в размере 329,2 тысяч за квартал.

У «МегаФона» в Москве на конец 2012 года насчитывалось 9,427 млн абонентов, при этом «МегаФон» прибавил в Москве за второй квартал 142,7 тысяч абонентов.

Увеличился (по сравнению с 2011 годом) показатель проникновения сотовой связи. В Москве он по итогам 2012 года составил 193,2%. Большая часть чистого прироста в столице по итогам 2012 года досталась оператору «ВымпелКом» (58%). Свои доли получили также «МегаФон» (25%) и МТС (17%)[23].

Доли рынка Москвы к концу 2012 года в результате распределились следующим образом. МТС занимает 37%. У «ВымпелКом» - 36%. Доля «МегаФон» на конец квартала составила 26%, а «СкайЛинк» получил 1%[21].

Рис. 7. Доли операторов на московском рынке сотовой связи, %, 3 кв. 2012г.

Что касается прироста абонентов, на столичном рынке наибольший рост продемонстрировал МТС, заняв по приросту пользователей долю в 40 %, на «МегаФон» и «ВымпелКом» пришлось по 30 %[21].

Рис. 8. Доли операторов по приросту абонентов на московском рынке сотовой связи, %, 3 кв. 2012г.

Основные существующие на московском рынке связи проблемы – это низкое качество связи и высокая стоимость услуг. На низкое качество связи указал в своем недавнем выступлении председатель правительства РФ Дмитрий Медведев[26]. Решение проблемы качества сотовой связи в Москве возможно, по мнению ассоциации региональных операторов связи, путем стимулирования конкуренции на рынке, увеличения числа операторов, оказывающих услуги сотовой связи. Говоря о ценах на услуги сотовой связи, стоит отметить, что абоненты, как правило, лояльны своему оператору, поэтому снижение стоимости связи у конкурентов вряд ли заставит его менять «Билайн» на МТС или наоборот. Кроме того, конкурентным преимуществом в последние годы стал дешевый Интернет, а не дешевая связь или SMS, поэтому на стоимость этих услуг сотовые операторы стали обращать гораздо меньше внимания.

У «МегаФона» в I квартале 2012 г. средняя цена минуты составила 1,09 руб. — это самый низкий показатель среди операторов «большой тройки». Впрочем, услуги МТС ненамного дороже, средняя цена минуты ― 1,12 руб. Самый дорогой сотовый оператор в I квартале 2012 г. — «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), минута услуг которого стоит в среднем 1,51 руб.

Абоненты говорят по мобильным телефонам тем больше, чем дешевле стоят услуги их оператора. Клиенты «МегаФона» наговорили в среднем за месяц 272 минуты, МТС ― 211 минут, у «Билайна» меньше всех ― 204 минуты [24].

Как изменились цены «большой тройки» за 12 месяцев:

Цены МТС и «Билайна» за 12 месяцев практически не изменились. У МТС средняя стоимость минуты год назад была всего на 2 коп. больше — 1,14 руб., а у «Билайна» вообще не изменилась — 1,51 руб. Зато «МегаФон» сильно «упал» по ценам: с 1,2 руб. год назад до 1,09 руб. сегодня. В I квартале 2011 г. услуги «МегаФона» были даже дороже, чем у МТС, сегодня ситуация изменилась.

Стоимость сотовой связи в Москве, даже несмотря на демпинг начала 2000-х годов (когда операторы вели ожесточенную борьбу за абонентов и отчаянно снижали цены), остается высокой — если, конечно, сравнивать ее с другими регионами страны, а не с Европой. К тому же за пределами Москвы и Московской области действуют сотовые операторы, которые предлагают свои услуги значительно дешевле без особых потерь в качестве. Речь идет прежде всего о Tele2 — скандинавском сотовом операторе, уверенно занимающем четвертое место в списке крупнейших мобильных компаний России. С октября по декабрь 2012 года Tele2 привлек человек, обеспечив 38% всех новых подключений в России. По итогам года совокупная абонентская база Tele2 в России составила 22 млн 716 тысяч человек. «Tele2-Россия» обладает лицензиями для оказания услуг сотовой связи в стандарте GSM в 43 регионах России, но не имеет возможности работать в Москве[30].

Для сравнения можно привести цены на услуги связи в Санкт-Петербурге:

	цена/1 мин	цена/за 1 SMS	цена/1 Мбит трафика
МТС	2 руб. 50 коп.	85 коп.	6,75 руб.
Билайн	75 коп.	1,95 руб	7,45 рубля.
Мегафон	1 руб. 99 коп.	1 руб.	7 руб.
Теле 2	40 коп	40 коп.	1,6 руб.

Итог: самая дешевая цена за 1 минуту у Теле 2, самая дешевая цена за 1 SMS у Теле 2[30].

Казалось бы, самое простое решение этой проблемы — допуск Tele2 к московскому рынку. Это привело бы к увеличению конкуренции и улучшению тарифов всей «большой тройки», но в сложившихся условиях такой шаг невозможен. Дело в том, что для Tele2 (как и для других региональных операторов) у Москвы нет свободных частот. Их можно было бы взять у военных, но те расставаться с частотами просто так не хотят, и «отъем» проходит с большими трудностями, даже когда речь идет о связи нового поколения (например, 4G).

Охраняет монополию «большой тройки» в столице и Роскомнадзор. Когда компания Tele2 попыталась проникнуть в Московскую область «черным ходом», то есть распространяя свой сигнал по региону с помощью станций в соседних областях, ведомство пригрозило отзывом лицензий. Попытки договориться с «большой тройкой» о создании виртуального сотового оператора тоже ни к чему не привели.

Совсем недавно группа ВТБ заключила инвестиционную сделку по приобретению 100% компании Теле2 Россия у шведской Tele2 AB [19]. Церемония подписания соглашения состоялась в Стокгольме 27 марта 2013. Сумма сделки составила 2,4 млрд долл США за 100% акционерного капитала Tele2 Россия. Банк планирует дальнейшее развитие бизнеса компании Теле2 Россия с целью последующей реализации инвестиции.

Итак, региональным операторам вход на московский рынок полностью закрыт, прежде всего, под предлогом отсутствия частот. При этом во всех регионах эта проблема решена, а большие полосы «московских частот» на самом деле просто «простаивают».В такой комфортной ситуации «большая тройка» может и дальше держать тарифы на связь в Москве на относительно высоком уровне — бояться ей некого.

Однако, плотно вошедшее в обиход игроков рынка телекоммуникационных услуг словосочетание «Большая тройка», обозначающее господствующий триумвират МТС, МегаФона и Билайна, в последние месяцы буквально на наших глазах трансформируется в новую «формулу» - «Большая четверка». «Ростелеком», переживший за минувший год ребрендинг и позиционирующий себя универсальным оператором связи, готовится потеснить лидеров на рынке телеком-услуг.

Важным событием стал конкурс по распределению лицензии LTE, который открыл двери новым операторам на московском рынке («Ростелекому»)[25]. По итогам конкурса сети 4G в России будет развивать «большая четверка» операторов — «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом». Участники рынка не ожидали других результатов, считая итоги конкурса предопределенными. Лицензии не удалось получить операторам «Сумма Телеком», «Транстелеком», а также двум подразделениям международного концерна Tele2 — «Теле2-Воронеж» и «Теле2-Омск».

«Ростелеком» планирует до конца 2014 г. покрыть мобильным сигналом 80% всех населенных пунктов Московского региона. Также компания «Ростелеком» рассматривает возможность использования инфраструктуры «СкайЛинка» в построении сети 3G, в частности площадки для размещения оборудования, каналы связи, биллинг, сервисную платформу и т. д. 4 декабря 2012 г. "Ростелеком" установил первую базовую станцию 3G в Московской области – это произошло в городе Подольске. Сейчас началось масштабное строительство сети мобильной связи во всех городах Московской области и Москве. В первую очередь установка базовых станций производится на собственных площадках "Ростелекома". Запуск в коммерческую эксплуатацию будет производиться в IV квартале 2013 г. по всему Московскому региону одновременно. Кроме того, "Ростелеком" готов предложить другим операторам свою инфраструктуру, и компания открыта к обсуждению взаимодействия[31].

Поэтому теперь «Большую тройку» можно смело переименовывать в «Большую четверку» операторов.

2.4 Конкурентная карта рынка телекоммуникаций

Построим конкурентную картурынка телекоммуникацийвдвух сегментах: сотовая связь и мобильный Интернет. В табл.3 и 4представлена матрица формирования конкурентной карты рынка, основанная на перекрестной классификации размера и динамики рыночных долей конкурентов. Она позволяет выделить 16 типовых положений фирм, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов. Положение фирмы в пределах каждой группы определяется величиной рыночной доли и ее динамикой за гг.

Таблица 3.

Конкурентная карта рынка телекоммуникаций Москвы и Московской области в сегменте «Сотовая связь»

Рыночная доля Темп прироста рыночной доли	Классификационные группы
I	II	III	IV
Лидеры рынка	Фирмы с сильной конкурентной позицией	Фирмы со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
I	II	III	IV
Фирмы с быстроулудшающейся конкурентной позицией	I
Фирмы с улучшающейся конкурентной позицией	II
Фирмы с ухудшающейся конкурентной позицией	III
Фирмы с быстроухудшающейся конкурентной позицией	IV

Таблица 4.

Конкурентная карта рынка телекоммуникаций Москвы и Московской области в сегменте«Мобильный Интернет»

Рыночная доля Темп прироста рыночной доли	Классификационные группы
I	II	III	IV
Лидеры рынка	Фирмы с сильной конкурентной позицией	Фирмы со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
I	II	III	IV
Фирмы с быстроулудшающейся конкурентной позицией	I
Фирмы с улучшающейся конкурентной позицией	II
Фирмы с ухудшающейся конкурентной позицией	III
Фирмы с быстроухудшающейся конкурентной позицией	IV

В сегменте «Сотовая связь» наиболее успешным и перспективным игроком на рынке является компания «МТС», в сегменте «Мобильный Интернет» - «МегаФон. является аутсайдером на рынке Москвы и Московской области в обоих сегментах.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ

3.1 Финансовый анализ компании «МегаФон»

Рассмотрим финансовые и операционные показатели «МегаФона» по итогам 2012 года в сравнении с другими операторами «Большой тройки».

Таблица 5.

Сравнение финансовых и операционных показателей «МегаФона», «ВымпелКома» и МТС, млрд руб. (если не указана другая валюта) за 2012 год [22]

	«Мегафон»	«ВымпелКом»	МТС
Выручка	269,6	285,4	338
OIBDA/EBITDA	117	120,5	148
Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %	43,5	42,2	43,8
Капитальные затраты	*	50,7	80,8
Выручка от мобильной связи	251,7	237	284
Выручка от мобильной передачи данных	36	24,3	33
Выручка от фиксированной связи	18	48,5	62
Количество мобильных абонентов, млн	62,6	56,1	71,2
Количество абонентов фиксированного интернета	н/д	2,4	2,3
ARPU мобильных абонентов, руб	320	343	297
MOU мобильных абонентов, мин	299	290	304

*Показатель по России не раскрывается, но он примерно равен общим капитальным затратам «Мегафона»