Проспект эмиссии облигаций Закрытого акционерного общества «БТА Банк» двенадцатого выпуска (стр. 5 )

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке юридическим лицам по договорной цене;

- досрочно погашать в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска облигаций либо его части;

- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.13. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится 07.07.2017 (дата начала погашения облигаций) в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на соответствующую дату формирования реестра владельцев облигаций (Таблица 2) для целей погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае, если дата погашения облигаций выпадает на выходной либо праздничный день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным либо праздничным днем по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные выходные либо праздничные не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с соответствующей даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций (Таблица 2). В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельца облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банк» до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В день погашения облигаций эмитент осуществляет списание денежных средств в валюте номинала со своего счета по реквизитам счетов владельцев облигаций, указанных в сформированном его депозитарием реестре на дату, указанную в Таблице 2 настоящего Проспекта эмиссии. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банк» по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Владелец облигаций не позднее дня, следующего за днем выплаты ему эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций, обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

2.14. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

Решение о досрочном погашении в отношении выкупленных Банком облигаций до окончания срока их обращения может быть принято как в случае выкупа всего объема выпуска облигаций, так и в случае выкупа его части.

Эмитент может также принять решение об аннулировании облигаций, не размещённых на момент принятия такого решения.

В случае принятия данных решений Банк в соответствии с законодательством уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк» в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной 7(Семи) процентам годовых.

Начисление процентного вознаграждения осуществляется с даты, следующей за датой перечисления инвестором денежных средств на покупку облигаций, до даты их возврата включительно, исходя их фактического количества дней в году.

2.16. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации 12-го выпуска зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «__» ________ 20__г., регистрационный номер _________________________.

2.17.Место, время и способ ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций Банк» 12-го выпуска

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций 12-го выпуска можно, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста Краткой информации об открытой продаже облигаций, 0 с 9.00 до 15.00 (кроме выходных и праздничных дней), а также на интернет-сайте Банка: www.btabank.by.

Раздел 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банк» на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи облигаций (в млн. белорусских рублей), а также их динамика за последние три года

(в млн. белорусских рублей)

Показатель	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.05.2013
Сумма основных средств по остаточной стоимости (по группам):	11 966,7	37 737,2	43 464,9	40 434,0
­ здания и сооружения	8 974,9	31 007,7	34 702,2	34 527,0
­ вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	2 534,1	5 771,5	5 410,1	5 033,0
­ транспортные средства	299,8	648,5	491,2	438,6
­ основные средства, полученные в аренду, лизинг	157,9	309,5	436,4	435,4
­ основные средства по арендным и лизинговым операциям	-	-	2425,0	-
Сумма прибыли (балансовая)	4 069,8	9 635,6	11 835,2	5 695,5
Сумма чистой прибыли	4 069,8	9 635,6	11 835,2	5 695.5
Сумма дебиторской задолженности	1 276,3	626,5	2 593,2	6 317,8
Сумма кредиторской задолженности, в том числе:	42,9	1 855,1	266,5	1 243,4
- просроченная по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-	-	-

3.2. Сведения о применённых к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности) .

16.06.2011 Комитетом государственного контроля Республики Беларусь наложен штраф в размере 100 базовых величин (3.500.000,00 белорусских рублей) в соответствии с частью 3 статьи 11.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушены требования части 1 пунктов 56, 57 Инструкции о порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12,09,2006 № 000).

3.3. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года

(в млн. белорусских рублей)

Показатель	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.05.2013
Сумма капитальных вложений	13 563,7	16 015,2	58 724,5	53 686,0
Размер нормативного капитала	110 683,7	142 868,0	145 980,6	158 030,4
Сумма резервного фонда	3 391,5	3 391,5	3 391,5	3 983,3
Фонд переоценки статей баланса	6 579,3	6 579,3	32 548,5	29 944,4
Размер достаточности нормативного капитала	40,4	33,4	25,0	25,2
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	-	-	-	-
Балансовая стоимость акции	159,4	159,4	178,3	178,3
Среднесписочная численность работников, лиц	228	232	232	229
Количество акционеров, лиц	2	2	2	2
Коэффициент краткосрочной ликвидности	5,2	11,4	3,7	2,5

3.4. Сведения за последние три года о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг