Проспект эмиссии облигаций (стр. 2 )

определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

утверждение регламента работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг, а также внесение в него изменений и дополнений;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом локальных нормативных правовых актов Общества;

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Директора Общества.

Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, от имени Общества совершает гражданско-правовые сделки, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, подписывает документы по вопросам деятельности Общества, в том числе необходимые для представления в уполномоченные органы, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в соответствии с законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

К компетенции Директора Общества относятся следующие вопросы:

подготовка необходимых документов по вопросам, подлежащим рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

осуществление текущего руководства деятельностью Общества, принятие решений по вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Общества или контрольных органов Общества;

утверждение Положений о структурных подразделениях Общества;

утверждение локальных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в его компетенцию;

принятие решений о списании дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию либо с истекшим сроком исковой давности;

распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, Общества, за исключением принятия решений о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

подписание Устава Общества, утвержденных Общим собранием акционеров Общества изменений и (или) дополнений в Устав Общества, а также документов, необходимых для государственной регистрации Устава, изменений и (или) дополнений к нему;

издание приказов и других распорядительных документов по вопросам деятельности Общества, обязательных к исполнению всеми работниками Общества;

утверждение штатного расписания Общества;

решение вопросов подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров Общества;

прием на работу, назначение, перевод, перемещение и увольнение работников Общества, в том числе заместителя (заместителей) Директора Общества, установление должностных окладов, условий оплаты труда, применение мер поощрения, наложение дисциплинарных взысканий, привлечение к материальной ответственности работников Общества.

1.11. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа эмитента

Членами Наблюдательного совета эмитента являются:

Председатель Наблюдательного совета:

, 1958 года рождения, образование высшее, с 2000 года по настоящее время – Первый заместитель Председателя Правления .

Члены Наблюдательного совета:

, 1968 года рождения, образование высшее, с 2010 года по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора РО «Белагросервис», с 2007 года по 2010 год - заместитель Генерального директора РО «Белагросервис».

, 1982 года рождения, образование высшее, с 2010 года по настоящее время – заместитель директора ЧП «Металлстройбизнес», с 2007 года по 2010 год – старший менеджер, заместитель директора, директор представительства в г. Минске РУП «Белорусский металлургический завод».

, 1973 года рождения, образование среднее, с 2007 года по настоящее время – не работает, с 2006 года по 2007 год – директор ОАОТ «Центр».

Члены Наблюдательного совета акций эмитента не имеют.

Исполнительным органом эмитента является:

Директор:

, 1976 года рождения, образование высшее, с 2009 года по настоящее время – директор , с 2004 года по 2009 год – директор ЧУП «АСБ Лизинг».

Акций эмитента не имеет.

1.12. Список участников, которые имеют пять и более процентов уставного фонда эмитента

1 000 акций 66,7 %;

истоки» 297 акций 19,8 %;

90 акций 6,0 %;

РО «Белагросервис» 87 акций 5,8 %.

Все акции являются голосующими.

1.13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента

Доля государства в уставном фонде эмитента отсутствует.

1.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда

Инвестиции в уставные фонды других юридических лиц отсутствуют.

1.15. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг

– ведущий юрисконсульт юридического сектора, телефон 8 (0, квалификационный аттестат 3 категории от 01.01.2001 № сроком действия до 06.02.2014.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о втором выпуске облигаций принято Наблюдательным советом 10 декабря 2010 года, протокол

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

	Второй выпуск
Форма и вид облигаций	Биржевые, процентные, именные, бездокументарные
Объем эмиссии	5 000 Пять миллиардов) белорусских рублей
Количество (штук)	5 000
Серия, номера облигаций	ДЕК-10-2, 00001-05000

2.3. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

2.4. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций производится для диверсификации источников и форм финансирования деятельности Общества.

2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 названного Указа.

2.6. Период проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с 27.12.2010 по 26.01.2011.

2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Продажа облигаций осуществляется в торговой системе валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Размещение облигаций осуществляется посредством открытой продажи первому собственнику по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (далее – текущая стоимость).

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по следующей формуле:

С = Н + Дн, где:

С – текущая стоимость облигаций;

Н – номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций (27.12.2010) и в дату (день) выплаты очередного процентного дохода цена облигаций равна их номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Дн = (П1*Н*Т1+П2*Н*Т2+…Пn*Нn*Тn)/(365*100), где

Дн – накопленный процентный доход;

Н – номинальная стоимость облигаций;

П1, П2, Пn – ставка процентного дохода (процентов годовых), равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (Два) процентных пункта, действующая в течение всего периода либо части периода начисления процентного дохода в которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Т1, Т2, Тn – соответствующее количество дней всего периода либо части периода начисления процентного дохода в течение которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году.

2.8. Срок обращения облигаций – 365 календарных дней (с 27.12.2010 по 27.12.2011). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

2.9. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 27.12.2011. Дата начала погашения совпадает с датой окончания погашения облигаций.

2.10. Размер процентного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Доходность облигаций установлена на уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта.

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в виде процентного дохода;

периодически (ежемесячно) в течение срока обращения облигаций в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода;

посредством перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь;

на основании реестра владельцев облигаций, формируемого депозитарием Общества, которым является депозитарий -Банк», за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Общества до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке процентного дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Д = (П1*Н*Т1 + П2*Н*Т2 + …. + Пn*Нn*Тn) / 365*100, где

Д – процентный доход;

H – номинальная стоимость облигаций;

П1, П2, Пn – ставка процентного дохода (процентов годовых), равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (Два) процентных пункта, действующая в течение всего периода либо части периода начисления процентного дохода в которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Т1, Т2, Тn – соответствующее количество дней всего периода либо части периода начисления процентного дохода в течение которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году. Выплата части процентного дохода не производится.

2.11. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 28.12.2010 по 27.12.2011 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно. Процентные доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (по дату начала погашения) включительно.

2.12. Даты выплаты процентного дохода

Процентный доход выплачивается в дату (день) окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, (дней)
1	28.12.2010	31.12.2010	4
2	01.01.2011	31.01.2011	31
3	01.02.2011	28.02.2011	28
4	01.03.2011	31.03.2011	31
5	01.04.2011	30.04.2011	30
6	01.05.2011	31.05.2011	31
7	01.06.2011	30.06.2011	30
8	01.07.2011	31.07.2011	31
9	01.08.2011	31.08.2011	31
10	01.09.2011	30.09.2011	30
11	01.10.2011	31.10.2011	31
12	01.11.2011	30.11.2011	30
13	01.12.2011	27.12.2011	27
Итого	365

В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.