Проспект эмиссии облигаций (стр. 3 )

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Досрочное погашение облигаций осуществляется по текущей стоимости. Информация о дате начала досрочного погашения облигаций передается на биржу эмитентом либо по его поручению профучастником не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала досрочного погашения.

2.14. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций посредством перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Общества до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

2.15. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Общества формирует реестр владельцев облигаций за 3 (Три) рабочих дня до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 2.9 настоящего Проспекта.

2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

В период обращения облигаций Общество может приобрести (выкупить) облигации у любого их владельца в сроки, установленные соглашением между владельцем облигаций и Обществом.

Приобретение облигаций осуществляется Обществом на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи по цене, равной текущей стоимости облигаций, рассчитанной в порядке, определенном в пункте 2.7 настоящего документа.

Для продажи Обществу облигаций владельцы облигаций (юридические лица, индивидуальные предприниматели) подают заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

наименование члена фондовой биржи (профессионального участника рынка ценных бумаг), который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (указывается в случае, если владелец облигаций не является членом фондовой биржи);

подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления продажи Обществу облигаций владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление передается Обществу по , (с последующим предоставлением оригинала) или заказным письмом по адресу: Республика Беларусь, 3, офис 511 не позднее чем за 4 (Четыре) дня до предварительно согласованной сторонами даты приобретения (выкупа) облигаций Обществом. Заявление, предоставленное после указанного срока, к исполнению не принимается.

Общество имеет право осуществлять следующие операции с собственными облигациями на вторичном рынке:

дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на биржевом рынке;

иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Биржей, Общество в срок не позднее 30 дней с момента принятия соответствующего решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные ими на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрете выпуска, по ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта.

2.18. Дата и номер регистрации облигаций

Облигации зарегистрированы Биржей «___» _____________ 2010 года. Идентификационный код второго выпуска облигаций: ____________________.

Раздел 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

млн. руб.

Показатель	На 01.11.2010
Стоимость чистых активов	5167
Остаточная стоимость основных средств (по группам):	5165
­ здания и сооружения	4808
­ машины и оборудование	120
­ транспортные средства	228
­ инструмент, инвентарь и принадлежности	9
­ активы для передачи в лизинг	133147
Сумма прибыли	2134
Сумма чистой прибыли	1506
Сумма дебиторской задолженности	204117
Сумма кредиторской задолженности, с учетом кредитов и займов	339101
в том числе просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	нет

Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2010 году

млн. руб.

Нарушение	На 01.11.2010
Всего уплачено штрафных санкций, в том числе:	нет
- за нарушение законодательства о ценных бумагах	нет
- за нарушение налогового законодательства	нет

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности (за последние три года)

млн. руб.

Показатель	на 01.01.2008	на 01.01.2009	на 01.01.2010
Остаточная стоимость основных средств (по группам):
­ здания и сооружения	-	1	1 156
­ машины и оборудование	36	9	52
­ транспортные средства	91	267	156
­ инструмент, инвентарь и принадлежности		11	11
­ активы для передачи в лизинг	3 046	11 624	1 192
Сумма прибыли (млрд. руб.)	367	1 853	2 117
Сумма чистой прибыли (млрд. руб.)	220	1 107	1 409
Сумма дебиторской задолженности (за минусом созданного резерва)	53 807
Сумма кредиторской задолженности, задолженности по кредитам и займам	44 384
в т. ч. просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	нет	нет	нет
Стоимость чистых активов	524	1 708	3 869
Сумма вложений во внеоборотные активы	6	37 716
Сумма резервного фонда	0	1	7
Сумма добавочного фонда	3	0	48
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	0,1	0,3	0,1
Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию	1	3	3
Среднесписочная численность работников	9	16	19
Количество участников	7	8	8

Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства