Проспект эмиссии облигаций (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета

от 10.12.2010 № 37

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

ВТОРОЙ ВЫПУСК

ЭМИТЕНТ:

Открытое акционерное общество «Агролизинг»

()

Адкрытае акцыянернае таварыства «Агралiзiнг»

(ААТ «Агралiзiнг»)

г. Минск

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)	3
1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (е-mail)	3
1.3. Основные виды деятельности эмитента	3
1.4. Номера расчетного и валютного счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка эмитента	3
1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации	3
1.6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента	3
1.7. Размер уставного фонда эмитента	3
1.8. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего	4
1.9. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения	4
1.10. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия	4
1.11. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа эмитента	7
1.12. Список участников, которые имеют пять и более процентов уставного фонда эмитента	8
1.13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента	8
1.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда	8
1.15. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг	8
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение	9
2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций	9
2.3. Номинальная стоимость облигации	9
2.4. Цель выпуска облигаций	9
2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям	9
2.6. Период проведения открытой продажи облигаций	9
2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций	9
2.8. Срок обращения облигаций	10
2.9. Дата начала погашения облигаций	10
2.10. Размер процентного дохода по облигациям, условия его выплаты	10
2.11. Период начисления процентного дохода по облигациям	11
2.12. Даты выплаты процентного дохода	11
2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций	12
2.14. Порядок погашения облигаций	12
2.15. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций	13
2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения	13
2.17.Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций	14
2.18. Дата и номер регистрации облигаций	14
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности	14
3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности (за последние три года)	15
3.3. Сведения о видах деятельности, по которым получено 10 и более процентов выручки от реализации работ, услуг	16
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА
4.1. План развития эмитента на гг.	16
4.2. Прогноз финансовых результатов деятельности эмитента на три года	17
РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЭМИТЕНТА
5.1. Права владельцев облигаций	18
5.2. Обязанности эмитента	18
5.3. Порядок обращения облигаций	18

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Агралiзiнг»

сокращенное: ААТ «Агралiзiнг»

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Агролизинг»

сокращенное:

1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес

Республика Беларусь, , офис 907, телефон/, , [e-mail].

1.3. Основные виды деятельности эмитента

Финансовый лизинг (код 65210 по ОКЭД).

1.4. Номера расчетного и валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка

При проведении открытой продажи облигаций денежные средства перечисляются в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет в белорусских рублях № в филиале - Минская городская дирекция,

1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации

Бухгалтерская отчетность публикуется в газете «Звязда» в сроки, установленные законодательством.

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарий БПС-Банк» (номер государственной регистрации банка – 25, дата регистрации банка - 28.12.1991, код депозитария – 007), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, дом 6, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выданного Министерством финансов Республики Беларусь за № 02200/0385577 (зарегистрировано в реестре лицензий за № 22) от 01.01.2001 действительно по 30.01.2012.

1.7. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) белорусских рублей.

1.8. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 000 решением Минского городского исполнительного комитета .

1.9. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

Филиалы и представительства отсутствуют.

1.10. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

Органами управления эмитента (далее также – Общество) являются:

общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);

наблюдательный совет Общества (далее – Наблюдательный совет);

директор Общества (далее – Директор Общества).

Наблюдательный совет, Директор подотчётны Общему собранию акционеров. Компетенция, права и обязанности органов управления Общества определяются законодательством и Уставом.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

принятие и утверждение решения о выпуске акций;

утверждение изменений и (или) дополнений в Устав Общества;

изменение размера уставного фонда Общества;

избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательством;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством;

предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

утверждение размеров отчислений в фонды Общества от прибыли;

определение размера дивидендов на одну акцию и срока их выплаты;

решение о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственного выпуска;

утверждение локальных нормативных правовых актов, в случаях прямо предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

принятие решения о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом;

принятие решения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет избирается ежегодно очередным (годовым) Общим собранием акционеров в количестве не более 5 человек.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности Общества, утверждение планов (программ) его развития, изменений и дополнений к ним;

созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;

принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг, за исключением размещенных Обществом акций (акций собственного выпуска);

утверждение стоимости имущества Общества в случаях, установленных законодательством и Уставом;

принятие решения о совершении крупной сделки;

принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;

определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

использование резервных и других фондов Общества;

утверждение аудиторской организации (аудитора –индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором –индивидуальным предпринимателем);

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

назначение на должность (освобождение от должности) Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, осуществление контроля за его деятельностью;

решение о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора Общества;