Інформація про третій випуск облігацій товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Інтермаркет” (стр. 19 )

Рівень кредитного рейтингу випуску облігацій: згідно з рішенням Рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" № 388-N/CIR-05/IRMT-02 від 23 грудня 2005 року визначено кредитний рейтинг облігацій Емітента – uaBBB.

12. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Продаж облігацій проводиться уповноваженим андеррайтером:

ВАТ "Укрексімбанк" – Україна, м. Київ, в

Філія ВАТ "Укрексімбанк" в м. Львові – Україна, м. Львів, в

Розміщення облігацій серії D здійснюється у наступні строки:

Дата початку розміщення – 15 березня 2006 р.

Дата закінчення розміщення – 31 грудня 2006 р.

Розміщення облігацій серії Е здійснюється у наступні строки:

Дата початку розміщення – 20 квітня 2006 р.

Дата закінчення розміщення – 31 грудня 2006 р.

Запланований курс продажу облігацій

Упродовж строку розміщення продаж облігацій уповноваженим андеррайтером здійснюється за ціною, не нижче номінальної вартості облігацій.

При укладанні угод визначається вартість однієї облігації округлена до копійок, яка є базою для розрахунку за весь пакет придбаних інвестором облігацій.

Умови і терміни обігу облігацій Емітента:

Термін обігу облігацій серії D становить 1092 дні: з 15 березня 2006 р. по 10 березня 2009 р. включно.

Термін обігу облігацій серії Е становить 1092 дні: з 20 квітня 2006 р. по 15 квітня 2009 р. включно.

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Опис порядку оплати облігацій.

Продаж облігацій відбуватиметься через уповноваженого андеррайтера:

Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі ВАТ "Укрексімбанк") код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: 03150, м. Київ, в , , ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів “Діяльність по випуску та обігу цінних паперів” серія АБ № 000 від 20.10.2004р.

Датою початку продажу облігацій серії D є 15 березня 2006 року.

Первинне розміщення облігацій серії D проводитиметься у наступні строки:

З 15 березня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Датою початку продажу облігацій серії Е є 20 квітня 2006 року.

Первинне розміщення облігацій серії Е проводитиметься у наступні строки:

З 20 квітня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Розміщення облігацій упродовж періоду первинного розміщення також відбуватиметься через електронно-торговельну мережу “Перша Фондова Торговельна Система” (ПФТС).

Уповноважений андеррайтер укладає угоди купівлі-продажу облігацій Емітента відповідно до заявок інвесторів на придбання облігацій упродовж строку первинного розміщення на визначених Емітентом умовах.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного з уповноваженим андеррайтером.

Оплата за облігації здійснюється у гривнях.

При продажу облігацій за договором купівлі-продажу оплата повної вартості облігацій здійснюється покупцями шляхом перерахування вартості облігацій на рахунок № 000 в ВАТ „Укрексімбанк”, м. Київ, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112.

Оплата за облігації здійснюється у гривнях юридичними особами – за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів.

Після зарахування цінних паперів на емісійний рахунок, відкритий в депозитарії, уповноважена особа Емітента надає депозитарію розпорядження про перерахування повністю сплачених облігацій на рахунки в цінних паперах власників, що придбали їх у ході розміщення випуску. Право власності на облігації, придбані в період розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника в зберігача. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску.

Андеррайтером є:

ВАТ „Укрексімбанк”, з яким укладено договір № 5/2005-Е від 28 грудня 2005 року, що знаходиться за адресою 03150, м. Київ, в , , код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, ліцензія АБ № 000 від 20.10.2004р.

13. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ.

Виплата відсотків за облігаціями здійснюється Платіжним агентом – ВАТ "Укрексімбанк" за адресою: 03150, м. Київ, в , 247-80-79,

Код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Метод обчислення процентів.

Сума процентного доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за такою формулою:

I = (N * r * T) / (365 * 100), де

I – сума процентного доходу;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях, що знаходяться у власника;

r – процентна ставка за відповідний процентний період;

T – кількість днів у відповідному процентному періоді;

365 – кількість днів у році.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена до копійок.

Сума виплат за облігаціями серії В та С, в тому числі виплати процентного доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Дати виплат процентного доходу за серіями.

№ п/п	Дата початку процентного періоду	Дата закінчення процентного періоду (включно)	Дата початку виплат процентного доходу	Дата закінчення виплат процентного доходу	Тривалість періоду у днях	Процентна ставка
Серія D
1	15.03.2006	13.06.2006	14.06.2006	16.06.2006	91	15,5 % річних
2	14.06.2006	12.09.2006	13.09.2006	15.09.2006	91	15,5% річних
3	13.09.2006	12.12.2006	13.12.2006	15.12.2006	91	15,5 % річних
4	13.12.2006	13.03.2007	14.03.2007	16.03.2007	91	15,5 % річних
5	14.03.2007	12.06.2007	13.06.2007	15.06.2007	91	Оприлюднюється Товариством до 25 січня 2007 року
6	13.06.2007	11.09.2007	12.09.2007	14.09.2007	91
7	12.09.2007	11.12.2007	12.12.2007	14.12.2007	91
8	12.12.2007	11.03.2008	12.03.2008	14.03.2008	91
9	12.03.2008	10.06.2008	11.06.2008	13.06.2008	91	Оприлюднюється Товариством до 24 січня 2008 року
10	11.06.2008	09.09.2008	10.09.2008	12.09.2008	91
11	10.09.2008	09.12.2008	10.12.2008	12.12.2008	91
12	10.12.2008	10.03.2009	11.03.2009 (разом з погашенням облігацій)	13.03.2009 (разом з погашенням облігацій)	91
Серія Е
1	20.04.2006	19.07.2006	20.07.2006	22.07.2006	91	15,5 % річних
2	20.07.2006	18.10.2006	19.10.2006	21.10.2006	91	15,5 % річних
3	19.10.2006	17.01.2007	18.01.2007	20.01.2007	91	15,5 % річних
4	18.01.2007	18.04.2007	19.04.2007	21.04.2007	91	15,5 % річних
5	19.04.2007	18.07.2007	19.07.2007	21.07.2007	91	Оприлюднюється Товариством до 2 березня 2007 року
6	19.07.2007	17.10.2007	18.10.2007	20.10.2007	91
7	18.10.2007	16.01.2008	17.01.2008	19.01.2008	91
8	17.01.2008	16.04.2008	17.04.2008	19.04.2008	91
9	17.04.2008	16.07.2008	17.07.2008	19.07.2008	91	Оприлюднюється Товариством до 29 лютого 2008 року
10	17.07.2008	15.10.2008	16.10.2008	18.10.2008	91
11	16.10.2008	14.01.2009	15.01.2009	17.01.2009	91
12	15.01.2009	15.04.2009	16.04.2009 (разом з погашенням облігацій)	18.04.2009 (разом з погашенням облігацій)	91

Остання виплата процентів здійснюється разом із погашенням облігацій.