Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли Комитета ТПП РФ по металлургии (стр. 2 )

Похожая ситуация у ОК «РУСАЛ». Наряду с реструктуризацией задолженности ОК «РУСАЛ» продолжает оптимизацию своей структуры, закрывая неэффективные производства.

2.1. Чёрная металлургия

По данным [4], индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе – ноябре 2015 года составил 94,1% к соответствующему периоду 2014 года, в том числе металлургического производства - 95,6 %, производства готовых металлических изделий – 88,3%.

Производство основных видов металлопродукции в 2014-2015 годах [4], в натуральном выражении приведено в таблице 3.

Таблица 3

Производство основных видов металлопродукции

	11 мес. 2014 г.	11 мес. 2015 г.	11 мес. 2015 г. в % к 11 мес. 2014 г.
Чугун, млн. тонн	47,0	49,1	104,5
Сталь, млн. тонн	70,7	63,7	98,8
Прокат готовый черных металлов, млн. тонн	55,9	55,4	99,1
Трубы стальные, млн. тонн	10,2	10,5	103,0

По итогам 11 месяцев 2015 года российские металлурги, несмотря на кризис в экономике, остались практически на прошлогоднем уровне производства. Выплавка стали снизилась лишь на 1,2% - до 63,7 млн т, а выпуск проката достиг 55,4 млн т - 0,9% к аналогичному периоду прошлого года (таблица 4).

В современных условиях особое значение приобретает импортозамещение.

В последние годы в черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

Таблица 4

Динамика производства отдельных видов продукции черной металлургии в 2015 году [5,6]

	Январь-ноябрь 2015 г.	Ноябрь 2015 г., % к	Январь-ноябрь 2015 г. в % к январю- ноябрю 2014 г.
Ноябрю 2014 г.	Октябрю 2015 г.
Руда железная товарная необогащённая, млн. тонн	66,5	96,5	100,8	100.6
Чугун, млн. тонн	49,1	102,4	96,0	104,5
Сталь, млн. тонн	63,7	95,8	98,2	98,8
Прокат готовый, млн. тонн	55,4	95,3	96,5	99,1
Трубы стальные, млн. тонн	10,5	92,4	94,0	103,0

Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом полностью решена: введены два стана 5000: в 2009 году в металлургический комбинат» мощностью 1,5 млн. тонн и в 2011 году на ённая металлургическая компания» - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.

Ввод стана 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката в металлургический комбинат» в 2011 году оказал влияние на рост производства качественного металла в черной металлургии.

В 2013 году введено в эксплуатацию 4,05 млн. т мощностей по сортовому прокату:

- рельсобалочные станы ( и Евраз-Новокузнецк), суммарные мощности составили 1,85 млн. т (решают проблему импортозамещения 100-метровых рельс для организации высокоскоростного движения, а также крупносортного проката);

завод НЛМК – Калуга - 1,5 млн. т;

Северсталь Балаковский электрометаллургический завод - 0,7 млн. т.

В 2012 г. было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату.

В 2014 г. введен в эксплуатацию трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе ( металлургическая компания») – 60,0 тыс. т труб в год.

В 2014 г. введена линия по производству цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоскоростных поездов на Выксунском Металлургическом заводе ( металлургическая компания») - 10 тыс. колес в год (импортозамещающая продукция).

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов НП «Фонд развития трубной промышленности»– на 99%).

2.1.1 Производство железорудного сырья.

Железорудная база России позволяет полностью обеспечить сырьем металлургическую отрасль и осуществлять его экспорт. По запасам железной руды Россия занимает третье место в мире, уступая Бразилии и Австралии. Разведанные запасы железной руды в России около 25 млрд. тонн, что в пересчёте на железо составляет 14 млрд. тонн.

Практически все крупные вертикально интегрированные металлургические компании России имеют в своём составе мощности по добыче и обогащению железорудного сырья: УК «Металлоинвест»– ГОК» и ГОК», Ресурс»– окатыш» и , - ГОК», металлургический комбинат»– ГОК», металлургический комбинат»– рудоуправление», – ГОК».

В железорудном секторе в 2015 году, несмотря на некоторое падение объёма производства по месяцам, темп производства сохранился и составил за 11 месяцев 100,6% (таблица 2). Однако негативным фактором для работы подотрасли является резкое падение цен на железорудное сырье. Так, мировые цены на железорудное сырье в январе-сентябре 2015 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 44,3 % до 58,2 долларов за тонну (спотовая цена на китайском рынке по данным Международного валютного фонда). В декабре руда в Китае дешевела до рекордного уровня 38,65 долларов за тонну.

По мнению некоторых аналитиков, цена на железную руду будет продолжать падение, возможно, вплоть до 20 долларов за тонну в 2017 году, а может быть и ранее. Это связано с ростом глобального избытка руды на мировом рынке. Значительно выросли запасы руды в китайских портах, Австралия и Бразилия намерены существенно увеличить поставки из своих стран.

2.1.2 Производство металлопроката

Данные о производстве металлопроката по видам приведены в таблице 5.

Таблица 5

Производство металлопроката по видам

	11 мес. 2014 г.	11 мес. 2015 г.	11 мес. 2015 г. в % к 11 мес. 2014 г.
Прокат готовый черных металлов, млн. тонн, в т. ч.: листовой (без покрытий) плоский с покрытиями сортовой (без заготовки для переката на экспорт) заготовка для переката на экспорт	55,9 25,24 5,21 18,56 11,7	55,4 25,4 5,1 17,3 12,4	99,1 100,6 97,8 93,2 106,2

Как показывает анализ данных таблиц 3-5, по информации Росстата [3], производство стали снизилось, по данными за 11 месяцев 2015 года, на 1,2% до 63,7 млн. тонн, производство готового проката – на 0,9% до 55,4 млн. тонн. Снижение, в основном, связано с ухудшением конъюнктуры внешнего рынка и сокращением экспортных поставок. Спрос на внутреннем рынке также сократился из-за слабого инвестиционного спроса, но ненамного. Поставки стального металлопроката на внутренний рынок в 2015 году сократились на 0,2% до 31,3 млн. тонн, тогда как экспорт – на 5,3%, до 22,9 млн. тонн.

2.1.3 Производство стальных труб.

Одной из подотраслей российской металлургии, не испытывающих падения спроса, является трубная промышленность. После спада в 2112 году, начиная с 2013 года, возобновился рост производства стальных труб, при этом объем производства в 2014 году достиг рекордного уровня 11,5 млн. тонн. (рисунок 3).

В настоящее время большое влияние на рынок труб оказывают цены на нефть, а среди глобальных факторов-замедление темпов роста ведущих экономик мира, значительные запасы нефти, решение стран-участниц ОПЕК не снижать добычу, снятие запрета на экспорт нефти из США.

Как следует из данных таблицы 4, за 11 месяцев 2015 года рост производства труб составил 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Рынок внутреннего потребления труб в последние годы оценивается примерно в 10 млн. тонн. При этом основную роль сыграло существенное (на 30%) увеличение потребления труб большого диаметра (ТБД), в то время как в остальных сегментах труб отмечалась негативная динамика (таблица 6) [4].

Таблица 6

Динамика потребления труб в России по сегментам рынка (тыс. тонн)

Сегмент труб	2014 год	2015 год
Трубы большого диаметра	2575	3350 (+30%)
Трубы нефтегазового сортамента	3034	3000 (-1,1%)
Трубы для строительства и ЖКХ	4873	4400 (-9,7%)

Увеличение выпуска труб большого диаметра вызвано потребностями ПАО «Газпром» для реализации ряда крупных трубопроводных проектов внутри страны и за рубежом (плюс 900 тыс. тонн).

Рисунок 3

Объём и динамика производства стальных труб в России в 2010-2014 гг., млн. тонн и в процентах

Таблица 7

Динамика производства стальных труб в 2014-2015 годах [2,3]

	11 месяцев 2014 г.	11 месяцев 2015 г.	11 мес. 2015 г. в % к 11 мес. 2014 г.
Трубы стальные, тыс. тонн	10194,0	10500,0	103,0
в том числе:
бесшовные	3036,0	3115	102,6
сварные (без электросварных)	275,6	218,3	79,2
электросварные большого диаметра	2995,2	3603,2	120,3
электросварные (кроме сварных большого диаметра)	3863,3	3542,7	91,7
из общего количества труб:
трубы бурильные	36,6	38,6	105,4
трубы обсадные	837,5	788,9	94,2
трубы насосно-компрессорные	388,5	480,2	123,6

В 2015 году тенденция роста производства стальных труб сохраняется (таблица 7), прежде всего за счёт роста потребности в ТБД для реализации вышеуказанных проектов, а также в связи с началом строительства нефтепровода «Куюмба-Тайшет», газопровода «Сила Сибири».