Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли Комитета ТПП РФ по металлургии (стр. 3 )

В конце 2015 года стало известно об итогах конкурса на поставку в 2016 году труб общего назначения и труб большого диаметра для на сумму 11,05 млрд. руб.

За 11 месяцев 2015 года (таблица 7) [5,6] общее производство стальных труб по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 3%, в том числе бесшовных – на 2,6%, электросварных ТБД – на 20,3%, бурильных – на 5,4%, насосно-компрессорных – на 23,6%, в то время как уменьшилось производство электросварных труб (кроме ТБД) на 8,3% и обсадных – на 5,8%.

В начале года проблемой было достижение в России ценового паритета на трубы из-за повышения цен металлургами ввиду падения курса рубля. Консенсус был найден, когда договорились пересматривать цены раз в полгода. Однако в настоящее время между трубниками и металлургами ведутся переговоры о внесении поквартальных изменений в формулу цены, поскольку из-за волатильности цен на металлы и курсов валют формула цены не работает.

2.2. Цветная металлургия

Сложная экономическая ситуация в стране сказалась и на производстве цветных металлов. Упало внутреннее потребление, снизились продажи за границу. При этом в связи с резким падением курса рубля ориентированные на экспорт компании выиграли в денежном отношении. В целом состояние подотрасли хоть и непростое, но оценивается как стабильное.

На рынке цветных металлов, как и на рынке черных металлов, главной проблемой в 2015 году было избыточное предложение, при том, что динамика спроса была вялой.

Начиная с января 2015 года, наблюдается устойчивый тренд к снижению мировых цен на цветные металлы, что обусловлено торможением развития мировой экономики, в первую очередь, Китая, а также укреплением доллара и снижением цен на нефть.

Среднемесячные цены на цветные металлы за 2015 год, полученные на основании обработки ежедневных котировок LME, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Среднемесячные цены на цветные металлы в 2015 году

Период	Алюминий	Медь	Никель	Цинк
Январь	1 814,7	5 830,5	14 849,2	2 113,0
Февраль	1 817,8	5 729,3	14 573,8	2 097,8
Март	1 773,9	5 939,7	13 755,5	2 028,7
Апрель	1 819,2	6 042,1	12 830,9	2 212,7
Май	1 804,0	6 294,8	13 511,3	2 281,8
Июнь	1 687,7	5 833,0	12 852,5	2 082,1
Июль	1 639,5	5 456,8	11 413,1	2 000,7
Август	1 548,1	5 127,3	10 386,0	1 807,6
Сентябрь	1 589,6	5 217,3	9 937,5	1 720,2
Октябрь	1 516,5	5 216,1	10 316,8	1724,3
Ноябрь	1 441,5	4595,0	9 274,0	1608,6
Декабрь	1 506,5	4 701,5	8 742,60	1545,0

По данным Лондонской биржи металлов, по итогам трех кварталов 2015 года цена на алюминий снизилась относительно аналогичного периода 2014 года на 6 %, на медь – на 17,1 %, на никель – на 27,8 %.

По итогам 11 месяцев 2015 года индекс производства цветных металлов у отечественных металлургических предприятий сократился на 7,7% и составил 92,3% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства основных металлов цветной металлургии за январь-ноябрь 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года приведен в таблице 9.

Таблица 9

Производство основных видов продукции цветной металлургии, за январь-ноябрь 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года

	11 мес. 2015 г. к 11 мес. 2014 г.,%
Индекс производства цветных металлов	92,3
Алюминий первичный	96,2
Медь рафинированная	98,8
Никель необработанный	96,9

Снижение против прошлого года определяется в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок.

Впервые за последние три года темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе 84,25%) существенно отстают от темпов производства основных (восьми) цветных металлов, которые составили в январе-октябре 2015 г. 97,42% (в среднем по группе), к данным за январь-октябрь 2014 года.

2.2.1. Производство первичного алюминия

Российская алюминиевая промышленность [1-4] на 80% ориентирована на экспорт. В алюминиевой отрасли России монопольную позицию занимает компания ОК «РУСАЛ», её доля в мировом производстве алюминия составляет 13%, глинозёма – 16%.

По данным steelland [11], в настоящее время доля российского рынка в мировом потреблении алюминия составляет около 1,4%. Ёмкость мирового рынка первичного алюминия составляет 58 млн. т в год, при этом Россия потребляет около 800 млн. т, из которых 47%-это импорт (автопром, авиация, бытовая техника, строительство и др.).

Среднемировой уровень душевого потребления алюминия составляет более 8 кг, в России и СНГ-около 5,6 кг.

В 2012-2015 годах цены на алюминий упали до уровня себестоимости, а то и ниже из-за значительного влияния конъюнктуры финансовых рынков и чрезмерного запаса металла на складах, накопленного в прежние годы.

В 2012 году падение производства алюминия составило 1,7%, в 2013 году-10,5%, в 2014 году - 9,1%, в 2015 году (11 месяцев) - 3,8%.

При падении общего производства первичного алюминия увеличилось производство сплавов на основе первичного алюминия, и это связано с тем, что в условиях падения мировых цен ряд российских предприятий переориентировался с производства первичного алюминия на производство его сплавов, имеющих более высокую добавочную стоимость.

Так, за 11 месяцев 2015 года производство первичного алюминия составило 96,2% против аналогичного периода прошлого года, а производство сплавов на основе первичного алюминия соответственно составило 111,0%. Выпуск же полуфабрикатов из крылатого металла упал. Например, производство алюминиевых плит, листов, полос и лент сократилось на 0,5%, фольги – на 10,8%, прутков и профилей – на 13,9%, проволоки – на 42,2%.[11].

Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, к концу декабря 2015 года достигли 2,9 млн. т – минимальной отметки по сравнению с серединой 2013 года, когда их уровень равнялся приблизительно 5,5 млн. т. Относительно же конца декабря прошлого года складские запасы крылатого металла уменьшились более чем на 30%.

ОК «РУСАЛ», несмотря на монопольное положение в производстве алюминия в России, не обладает никакой монопольной властью – компания практически неспособна оказывать влияние ни на цены на свою продукцию, ни на стоимость приобретаемого сырья, электроэнергии и транспортных услуг.

При снижении поставок на внутренний рынок в 2015 году наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок первичного алюминия необработанного, в январе-октябре 2015 года рост составил 119,0% (2806,9 тыс. т, против 2359,0 тыс. т за январь-октябрь 2014 года). Поставки изделий из алюминия на экспорт за тот же период сократились – с 287,5 тыс. т в 2014 году до 275,4 тыс. т в 2015 году.

Снижение производства алюминия происходило как за счет снижения экспорта, так и за счёт сокращения внутреннего потребления, по данным [3], на 11% за три квартала 2015 года. Спад производства алюминия происходил на фоне частичного или полного вывода мощностей на заводах ОК «РУСАЛ» (приостановка или консервация мощностей), особенно в европейской части России, а также уменьшения производства на ряде сибирских заводов.

Как следует из рисунка 4, биржевая цена алюминия имеет тенденцию к постоянному падению, несмотря всплески цены в отдельные периоды. Алюминий подешевел на Лондонской бирже металлов до минимума за пять лет (до 1539 долларов США за 1 т).

Рисунок 4

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов,

доллары США за 1т [12]

Девальвация помогла российским производителям алюминия. Но российские производители могут держать низкую себестоимость и генерировать свободный денежный поток. У УК «Русал» себестоимость составляет 1440 долларов США за 1 т, но компания фактически исчерпала все свои внутренние резервы по повышению эффективности. Поэтому компания делает ставку на развитие внутреннего рынка (сейчас не более 20% ее производства остается в России), расширяет линейку продукции с добавленной стоимостью. Ставится задача увеличения внутреннего потребления алюминия до 2 млн. тонн.

В целях развития потенциала отечественных предприятий и укрепления позиции России на мировом рынке алюминия предпринимается ряд мер. Недавно создана Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Одним из ключевых проектов Ассоциации является инициатива по формированию в Красноярском крае особой экономической зоны «Алюминиевая долина», обладающей особым юридическим статусом, таможенными и налоговыми преференциями. Предполагается выстроить технологическую цепочку производства от жидкого алюминия до продуктов с высокой добавленной стоимостью, создать новые производства и рабочие места.

2.2.2. Производство никеля