Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли Комитета ТПП РФ по металлургии (стр. 1 )

Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли

Комитета ТПП РФ по металлургии

Москва, 2016 г.

Авторы:
Председатель Комитета ТПП РФ по металлургии:
Комитета ТПП РФ по металлургии:

Содержание

Стр.

Введение 4

1. Общее положение отрасли 5

2. Динамика развития отрасли 9

2.1 Черная металлургия 11

2.1.1 Производство железорудного сырья 14

2.1.2 Производство металлопроката 15

2.1.3 Производство стальных труб 16

2.2. Цветная металлургия 19

2.2.1. Производство первичного алюминия 21

2.2.2. Производство никеля 24

2.2.3. Производство рафинированной меди 26

2.2.4 Производство необработанного цинка 28

3. Модернизация и инновации 30

4. Обзор регулирующей нормативно-правовой базы 33

5. Международная деятельность 36

6. Ключевые проблемы отрасли 41

7. Предложения по решению проблем 43

Заключение 45

Приложение 46

Список использованных источников 46

Введение

Металлургическая промышленность по важности для российской экономики занимает второе место после нефтегазовой промышленности.

В состав металлургической промышленности входит комплекс предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов; по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса; по производству цветных металлов - алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов; по обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов); по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции; по переработке лома и отходов черных и цветных металлов; по производству ряда видов химической продукции, а также научно-исследовательские и проектные организации.

На начало 2015 года в металлургической промышленности России было занято около 2,2% всех трудящихся страны – количественно 955 тыс. человек. Численность работников в этой отрасли уменьшается как по причине внедрения автоматизации, так и из-за реорганизации предприятий, а в последнее время и из-за уменьшения объёмов производства.

В настоящем обзоре, учитывая что на момент его создания данные 2015 года пока ещё неполные, для того чтобы яснее отразить тенденции развития металлургической отрасли, в некоторых случаях приведены сравнительные данные 2014 года.

1. Общее положение отрасли

По данным Минпромторга России [1], доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет 4,7%, в промышленном производстве - 12%, в экспорте – 14%, в налоговых платежах во все уровни бюджетов - более 5%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий, металлургия использует от общепромышленного уровня 2,0% электроэнергии, 5,4% природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 18,8%.

Металлургический сектор долгое время показывал довольно неплохую положительную динамику благодаря значительным экспортным объемам. Однако в последнее время конъюнктура в условиях продолжающегося падения мировых цен на сталь и другую железорудную продукцию поменялась в отрицательную сторону.

К тому же основные потребители, в первую очередь, автомобильный рынок, строительство сокращают закупки, а основные металлотрейдеры в ожидании скидок от производителей также заказывают минимальные объемы.

Металлургическая промышленность в 2015 году работала в условиях нестабильности. Мировой рынок металлов в 2014-2015 годах был избыточен, цены падали. Для компаний черной металлургии 2014 год и 2015 годы оказались неудачными: надежды на рост потребления и цен не оправдались. Ситуация в экономике неблагоприятная, спрос падает. Так, например, по данным Fitch Ratings [6], потребление сортового проката снизилось более чем на 10%. В этой связи ряд компаний снижает объёмы производства, распродает вспомогательные зарубежные активы, приостанавливает реализацию инвестиционных проектов. В частности, металлургический комбинат» закрыл одну доменную печь из-за негативной ситуации на рынке стали.

Вместе с тем, при снижении по целому ряду позиций объёмов производства объём выручки значительно возрос, что в первую очередь связано с падением курса рубля.

В 2015 году экспорт цветных металлов из России в денежном выражении сократился на %, стальной металлопродукции — на % [14].

В последние годы против России введены экономические санкции со стороны западных стран, что оказало отрицательное влияние на доступность инвестиционных ресурсов.

В 2014-2015 годах в связи с ситуацией на Украине снизилось присутствие украинской металлопродукции на российском рынке.

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. По данным ассоциации WorldSteel [7], объем производства в 65 странах составил в 2014 году 1662 млн. тонн, увеличившись на 1,2%, в 2015 году по различным оценкам, скорее всего впервые с конца прошлого века ожидается отрицательная динамика мировой выплавки стали. Объёмы производства и потребления стали в мире приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, избыток производства составляет порядка 600 тыс. тонн.

Таблица 1

Производство и потребление стали в мире, млн. тонн

Годы	2012	2013	2014	2015 прогноз
Производство	1,559	1,649	1,662	1,530
Потребление	1,00	1,04	1,01	1,02

По производству стали Россия занимает 6 место в мире (в 2015 году с 5-го места её потеснила Южная Корея), - стальных труб - 2 место, по экспорту металлопродукции – 3 место, по производству алюминия – 2 место (после Китая), его экспорту – 1 место; по производству и экспорту никеля – до недавнего времени первое место в мире; доля в мировом производстве меди составляет около 4% [2,3,10].

Данные о крупнейших производителях стали приведены в таблице 2.

Таблица 2

Десятка крупнейших стран производителей стали, млн. тонн [4]

Страна	2013 год	2014 год	2014 г. в % к 2013 г.	2015 год (11 мес.)	2015 г. в % к 11 мес. 2014 г.
Китай	779.0	822.7	0,9	738.38	-2.2
Япония	110.6	110.7	0.1	96.56	-5.0
США	87.0	88.3	1,7	73.14	-9.7
Индия	81.2	83.2	2.3	82.09	2.8
Южная Корея	66.0	71.0	7.5	63.83	-2.9
Россия	69.4	70.7	2.6	65,16	-0.2
Германия	42.6	42.9	0.7	39.69	0.0
Турция	34.7	34.0	11.8	28.8	-8.0
Бразилия	34.2	33.9	-0.7	30.78	-1.9
Украина	32.8	27.2	-17.1	21.03	-16.8

Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей в 2014-2015 годах приведена на рисунке 1 [9].

Рисунок 1

Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей, %

Как следует из рисунка, она постоянно уменьшается и к декабрю 2015 года упала до рекордно низкого уровня 66,9%. Таким образом, в мире имеется огромный избыток производственных мощностей, а отмеченное падение производства практически во всех ведущих странах, особенно в Китае, вынуждает останавливать производство или его закрывать.

2. Динамика развития отрасли

Металлургический сектор долгое время показывал довольно неплохую положительную динамику благодаря значительным объёмам экспорта. Однако в последнее время конъюнктура в условиях продолжающегося падения мировых цен на металлопродукцию поменялась. На внутреннем рынке стали сохраняется неблагоприятная ситуация как за счёт длительного снижения внутреннего спроса, так и за счёт остающейся на низком уровне цены. Поэтому динамика металлургического производства [4] в последние годы ухудшалась (таблица 2, рисунок 2).

По данным Минэкономразвития России [2], динамика металлургического производства за последние 5 лет по отношению к кризисному 2008 году, характеризуется следующей диаграммой (рисунок 2).

Рисунок 2

Для металлургического сектора 2013-2015 годы явились непростыми: цены на промышленные металлы упали на 15-20%, спрос на продукцию металлургии держится на низком уровне.

Хотя из-за курса рубля выручка основных производителей стали в России остается значительной, тем не менее, в 2015 году она уменьшилась у некоторых компаний почти на четверть.

На этом фоне российские металлурги вынужденно сокращали свои расходы. Уменьшение капитальных затрат свидетельствует о том, что компании не ждут восстановления спроса на продукцию в ближайшее время. Инвестиционные программы компаний ужимаются до минимума, фактически до уровня поддержания текущих проектов.

В отличие от 2008 года, к кризису 2015 года российские металлурги подошли в основном с низкой долговой нагрузкой и малыми процентными платежами. Однако некоторые компании – ОК «РУСАЛ», , – имеют всё ещё высокую долговую нагрузку. К примеру, из-за высокого чистого долга длительное время балансирует на грани банкротства.