Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли Комитета ТПП РФ по металлургии (стр. 6 )

Во всем объеме экспорта черных металлов в 2015 году наибольшую долю, как и годом ранее, занимают полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.

На втором месте - горячекатаный плоский прокат из углеродистой стали шириной 600 мм или более.

На третьем месте – чугун.

На четвертом месте - отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки).

Экспорт металлопродукции в январе – октябре 2015 года (в денежном выражении) представлен таблице 10., в разрезе конкретных металлов в январе-сентябре – в таблице 11.

Наибольшее снижение средних экспортных цен в отчетном периоде было характерно, в частности, для плоского стального проката (-25,6 %), необработанного никеля (‑24,7 %). Кроме того, отмечалось снижение поставок в физическом выражении необработанного никеля (-13,7 %) из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры и сокращения объемов толлинговых поставок.

Таблица 10

Экспорт металлопродукции из России в январе-октябре 2015 года

(в денежном выражении) [4]

	Январь-октябрь 2015 г.	В том числе октябрь 2015 г.	Справочно январь-октябрь 2014 г.
млн. долл. США	в % к январю-октябрю 2014 г.	в % к итогу	млн. долл. США	в % к сентябрю 2015 г	в % к январю-октябрю 2013 г.	в % к итогу
Экспорт	288712	68,2	100	27374	102,6	98,4	100
из него:
металлы и изделия из них	28058	82,8	9,7	2579	92,2	100,4	8,0
из них:
черные металлы и изделия из них	14844	74,5	5,1	1262	88,9	103,0	4,7
цветные металлы и изделия из них	12364	95,0	4.3	1234	96,2	96,8	3,1

Из основных цветных металлов выросли поставки алюминия (+23,1% и рафинированной меди (+107,2%).

Из-за неблагоприятной конъюнктуры внешнего рынка в 2015 году [4] экспорт из России в денежном выражении черных металлов сократился на 25,5%, цветных металлов - на 5,0%. При этом из-за роста валютного курса рубля темпы роста экспорта в стоимостном выражении увеличились и составили: меди – 175,2%, алюминия – 127,4, в физическом объёме – соответственно 207,2% и 123,1%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2015 года составила 9,5% (в январе-ноябре 2014 года –7,7%). По сравнению с январем-ноябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 15,7%, а физический – возрос на 8,7%. Физические объемы поставок черных металлов и изделий из них возросли на 7,9%, в том числе: чугуна – на 26,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 7,0%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 16,6% [5].

Таблица 11

Показатели экспорта Российской Федерации за 3 квартала 2015 года

по сравнению с 3 кварталом 2014 года

Наименование товара	январь-сентябрь	январь - сентябрь	темпы роста в %
2014 г,	2015 г.
млн. долл.	в % к итогу	млн. долл.	в % к итогу	стои-мости	физиче-ского объема*	цены*
Всего экспорт	381541	100	261410	100	68,5	105,5	66,7
Металлы и изделия из них	30422	8,0	25576	9,8	84,1	102,2	83,3
черные металлы	15528	4,1	11856	4,5	76,4	106,7	71,6
медь рафинированная	1328	0,3	2326	0,9	175,2	207,2	84,5
никель необработанный	2992	0,8	1946	0,7	65,0	86,3	75,3
алюминий необработанный	3781	1,0	4816	1,8	127,4	123,1	103,5

* Индексы физического объема в целом по экспорту и по товарным группам исчислены ФТС. Индексы средних цен в целом по экспорту и по товарным группам исчислены ФТС в среднегодовых ценах предыдущего года.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них остался на прежнем уровне (5,7%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-ноябрем 2014 года сократился на 37,0%, физический – на 29,9%, в т. ч. труб на 33,6%, проката плоского на 40,8% [5].

По данным ФТС, за 11 месяцев 2015 года экспорт чугуна составил 4 721 тыс. т (1 274 млн. долларов США), полуфабрикатов из углеродистой стали 13 173 млн. т (4 267 млн. долларов США), проката плоского из углеродистой стали 7 305 млн. т (3 103 млн. долларов США), меди 503,6 тыс. т(2 804,6 млн. долларов США), никеля 202,4 тыс. т (2 377,4 млн. долларов США), алюминия 3 096,4 млн. т (5 590,3 млн. долларов США).

5. Ключевые проблемы отрасли.

Как отмечается в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 000 [1], имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая — внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к металлургической промышленности факторы, определяющие «фон», в котором работают предприятия.

Среди внутриотраслевых факторов можно отметить:

- высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов на ряде предприятий;

- избыточные мощности по производству металлопродукции, в частности, строительного и другого мелкосортного проката. Так, мощности по производству сорта строительного назначения превышают внутренний спрос почти на 5 млн. тонн;

- неконкурентность добываемого минерального сырья ряда черных и большинства цветных металлов из-за неудовлетворительного качества в сравнении с качеством сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также из-за сложных горно-геологических и экономико-географических условий разработки многих месторождений;

- недостаточна железорудная база черной металлургии Урала и Западной Сибири; не имеется достаточной рудной базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевой группы); по отдельным стратегическим металлам - марганец, хром, титан рудная база в России не освоена, в современных экономических условиях освоение большинства имеющихся месторождений нерентабельно;

- повышенные по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции;

- высокая доля затрат на услуги отраслей естественных монополий и транспортные расходы, сложная и затратная логистика;

- низкий уровень производительности труда;

- резкое обострение проблемы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами.

К внешним факторам относятся следующие:

- недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки;

- снижение конкурентоспособности на внешнем рынке из-за увеличения себестоимости металлопродукции по причине роста тарифов естественных монополий, а также профицита предложения и снижения цен на мировом рынке сырья и всеобщего падения цен на металлопродукцию;

- резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции.

Таким образом, основными системными проблемами, металлургической промышленности, являются недостаточный внутренний спрос на металлопродукцию, избыточные мощности, рост тарифов и стоимости услуг естественных монополий, низкий технический уровень производства для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, дефицит кадров, а также макроэкономическая ситуация и конъюнктура внешнего рынка.

Координационный совет по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России, состоявшийся в рамках выставки «Металл Экспо» в ноябре 2015 года, рассмотрел состояние отрасли и наметил меры, направленные на укрепление положения отрасли на внутреннем рынке и расширение экспорта металлопродукции, в том числе по расширению импортозамещения. Принято решение актуализировать Стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года.

6. Предложения по решению проблем.

Основные направления решения стоящих перед отраслью проблем намечены в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года, подготовленной Минпромторгом России и другими заинтересованными ведомствами, утвержденной Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 000 [1], а в краткосрочной перспективе – решениями, принятыми на совещаниях в Правительстве Российской Федерации.

Главная задача государства – содействие инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создание дополнительных возможностей для ее участников, а также решение задач, которые бизнес не может решить самостоятельно (например, инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, которые дают значительный мультипликативный эффект; защита российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также поддержка российских производителей за рубежом).