Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли Комитета ТПП РФ по металлургии (стр. 4 )

В России основным производителем никеля является «Норильский никель», до прошлого года являющийся лидером среди мировых никелепроизводящих компаний.

В 2015 году сохранилась отрицательная динамика производства необработанного никеля, но спад был менее глубоким, чем годом ранее. Как сообщает MetalTorg. Ru [6], в текущем году производство никеля составило 97,2% и снизилось на 2,8%, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой внешнего рынка (рисунок 5).

Рисунок 5

Цена на никель на Лондонской бирже металлов,
доллары США за 1 т [12]

Из-за падения цены никеля с 14850 долларов США за тонну в среднем за январь до 8742 долларов США за тонну в декабре (почти на 70%), а также за счёт сокращения низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК выпуск этого металла на некоторых российских предприятиях сделался нерентабельным. Соответственно и снижаются объёмы экспортных поставок. За январь-октябрь 2015 года объёмы экспортных поставок никеля сократились на 5,1% до 188,4 тыс. т против 194,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

По данным [3], производство никеля на предприятиях «Норильский никель» в январе-ноябре составило 97,3% против января-ноября 2014 года, на - 87,3% [11].

Запасы никеля на LME к концу декабря 2015 года остаются высокими после понижательного тренда, наблюдавшегося в ноябре и в начале декабря. К концу декабря никель торгуется на уровне 8700 долларов США за тонну, а запасы достигли около 445 тыс. т.

2.2.3. Производство рафинированной меди

Россия занимает восьмое место в мире по добыче меди (с долей около 4,0%), зато занимает четвертое место по её общим запасам.

Медная отрасль в мире развивается динамично, как по приросту мощностей, так и по производству меди, хотя неравномерно и нестабильно в различных компаниях.

Российские производители меди обеспечены медесодержащим сырьём. Запасы на балансе трех основных производителей меди в Российской Федерации составляют 3,73 млрд. тонн.

Российское потребление меди ниже среднемирового, равного чуть больше 3 кг на душу населения. В России живет около 140 млн. человек, и если бы у нас было хотя бы среднемировое потребление, то мы должны были бы потреблять около 420 тыс. тонн меди, но по факту сейчас потребляем ежегодно только 350-360 тыс. тонн. Для сравнения, в Китае при самых консервативных подсчетах потребляется около 7 млн. тонн меди ежегодно, то есть, около 5 кг на одного жителя страны.

В 2015 году в России сохранилась отрицательная динамика производства рафинированной меди. За 11 месяцев 2015 года её производство составило 98,8% против аналогичного периода прошлого года. Производство медных полуфабрикатов также падает. Например, выпуск медных прутков и профилей сократился на 33,3%, проволоки – на 37,2%, плит, листов, полос и лент – на 16,2%, фольги – на 16,4% [3].

На предприятиях «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе-ноябре 2015 года 100,9% к аналогичному периоду прошлого года, на предприятиях -Холдинг» - 99,9%, на заводах медная компания»: Новгородском заводе 89,2%, Кыштымском медеэлектролитном заводе – 91,4% [6]. Cснижение производства этого металла следует отнести на счет сокращения внутренних поставок, в том числе из-за ухудшения динамики производства в российском машиностроении.

В то же время вывоз из России первичной меди вырос вдвое, хотя выпуск сократился на 1,2%. Экспортные поставки меди рафинированной выросли на 203,8% в январе-октябре 2015 года до 466,9 тыс. т против 229,1 тыс. т за тот же период 2014 года. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки – медной проволоки, ниже уровня прошлого года – 52,7%, за январь-октябрь 2015 года поставлено 184,3 тыс. т против 349,9 тыс. т за тот же период 2014 года. Цены на медь (рисунок 6) во многом формируются влиянием двух факторов: объемом закупок меди Китаем и изменениями в производстве крупнейшими её производителями, прежде всего, Чили.

Рисунок 6

Цена на медь на Лондонской бирже металлов,
доллары США за 1т [12]

В 2015 году основные производители меди после резкого снижения цен пошли на сокращение добычи. Цены на медь на Лондонской бирже металлов упали почти на 16% с начала года. Рост мирового производства меди в 2015 году составляет только 1% по сравнению с 7% в 2014 году. Производство рафинированной меди в Китае, как ожидается, вырастет на 7%. Тем не менее, этот рост будет компенсироваться резким снижением производства рафинированной меди в других странах, таких как Чили, Япония и США.

2.2.4. Производство необработанного цинка

Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют 350 млн. т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в России, Австралии, Казахстане, Канаде и Китае (рисунок 7).

Крупнейшими производителями цинка являются Австралия, Канада и Китай, эти же страны являются основными экспортерами цинка. Крупнейшими импортерами являются США, Тайвань и Германия

Рисунок 7

Распределение запасов цинковых руд по странам мира [14].

Рисунок 8

Цена на цинк на Лондонской бирже металлов, доллары США за 1 т [12]

На рисунке 8 приведен график изменения биржевой цены цинка. Как видим из данных рисунка, особенно резкое падение цены цинка произошло в 2015 году: с 2113 долларов США за тонну в среднем за январь, до 1545 долларов США за тонну в декабре (на 36,7%).

Если верить анализу, проведенному экспертами лондонской организации International Lead and Zinc Study Group, причиной того, что при росте спроса на металл цены на него понизились, стало резкое увеличение объемов экспорта цинка из Китая, который увеличился почти на 60% по сравнению с уровнем 1993 года и превысил 200 000 т.

Увеличения китайского экспорта цинка оказалось, по мнению экспертов группы, вполне достаточно для того, чтобы соотношение спроса и предложения на этот металл вновь оказалось не в пользу продавцов. И это несмотря на то, что спрос на металл вырос на 193 000 т и достиг абсолютно рекордного уровня в 5,72 млн тонн.

По данным [3], в 2015 году мировая добыча цинка выросла на 2,2% до 12,9 млн. тонн за счет увеличения производства в таких странах как Китай, Индия, Мексика, Перу.

Мировое потребление цинка в 2015 году составило 12,97 млн. тонн, что практически на 5% превышает уровень 2014 года. Здесь драйверами роста выступили, прежде всего, Китай и Индия, потребление цинка в данных странах увеличилось на 7,6% и 12,1%, соответственно.

В отличие от большинства других крупнотоннажных цветных металлов, динамика производства необработанного цинка в 2015 году была положительной, хотя темп роста был сравнительно невысокий, согласно данным Росстата [5], 1,2%. Рост производства в наибольшей степени был обусловлен увеличением спроса на цинк со стороны металлургических комбинатов, производящих оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

3. Модернизация и инновации

Невзирая на неблагоприятные экономические условия, в России в 2015 году введены новые металлургические мощности, продолжены модернизация действующих производств на современный уровень и применение новых технологий.

В черной металлургии, в частности, введены завод Этерно, Загорский трубный завод, Камский мини-металлургический завод ТЭМ-ПО. Каждый из них отражает одно из стратегических направлений отрасли.

Так, завод Этерно (Челябинск), совместный проект трубопрокатный завод» и Роснано, представляет собой предприятие по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов.

Загорский трубный завод (в г. Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области), предназначенный для ежегодного выпуска до 500 тыс. т труб диаметром 530-1420 мм из стали классом прочности до Х100, оборудован самыми современными технологическими линиями иностранного производства, а также имеет современную инфраструктуру, созданную с нуля. Причем, от начала строительных работ до получения первой трубы прошло всего 16 месяцев.

Камский мини-завод в Набережных Челнах (Татарстан) располагается на площадке производственного объединения Татэлектромаш, в составе которого успешно работает Набережночелнинский трубный завод ТЭМ-ПО, завод металлоконструкций, агрегаты продольной резки и полимерных покрытий. Завод предназначен для выпуска 500 тыс. т арматурного проката.

Ряд компаний реализует инвестиционные проекты.

- осуществляет строительство второй установки «печь-ковш» на Череповецком металлургическом комбинате стоимостью около 3 млрд. руб.

В рамках создания регионального индустриального парка на территории г. Невинномысска Ставропольского края осуществляется строительство завода СтавСталь для производства 350 000 т в год стального проката строительного сортамента, с целью обеспечения потребности в данной продукции строительной отрасли, прежде всего в регионах Северокавказского и Южного федеральных округов.

УК «Металлоинвест» осуществляет крупнейшие в отрасли проекты - строительство третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ №3) на Лебединском ГОКе в Белгородской области и строительство крупнейший в России обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе в Курской области (запущена в сентябре 2015 года).

Продолжается реализация проекта строительства агрегата полимерных покрытий с технологией Print (позволяет производить прокат с декоративными рисунками) на Лысьвенском металлургическом заводе, первая очередь которого находится в стадии запуска. Проект успешно прошел конкурс инвестиционных проектов Минпромторга России и может получить государственную поддержку.