Маркетинговое исследование рынка торговой недвижимости (стр. 5 )

Следует отметить, что строительство новых торговых площадей создаст конкуренцию для уже существующих торговых центров. Это приведет к оттоку арендаторов и покупателей в новые торговые объекты, поэтому собственникам и управляющим функционирующих торговых центров следует задуматься о возможной реконцепции своих объектов. Она может заключаться в уходе в узкую специализацию на небольшой группе товаров, внедрению на рынок города новых концепций товаров и услуг (эко-концепция, совмещение ТЦ с гостиницей, аквапарком, аэропортом и т. д.)

Пожалуйста, обратите внимание!

Данное исследование подготовлено ГК «Денова» исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов, однако ГК «Денова» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Компания не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате копирования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем исследовании, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения и ссылки на ГК «Денова».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Классификация торговых центров

Действующая классификация Международного совета торговых центров (ICSC)
Тип торгового центра	Концепция	Площадь торгового центра, м2	Типичные якорные арендаторы	Доля якорных арендато- ров в торговой площади ТЦ	Основ- ная торговая зона, км
Коли- чество	Тип
Моллы Malls
Региональный центр Regional Center	Смешанный ассортимент, модные товары	37-75 тысяч	2 и более	Универмаг с полным ассортиментом товаров; магазин товаров широкого потребления; универмаг товаров по сниженным ценам; отдел модных товаров	50-70%	8-24
Супер- региональный центр Super regional Center	Аналогичен региональному центру, отличается большим ассортиментным разнообразием	Более 75 тысяч	3 и более	Универмаг с полным ассортиментом товаров; магазин товаров широкого потребления; магазин модных товаров и украшений	50-70%	8-40
Open-air Centers
Микро- районный центр Neighborhood Center	Товары повседневного спроса	3-14 тысяч	1 и более	Супермаркет	30-50%	Около 5
Окружной торговый центр Community Center	Товары смешанного ассортимента; товары повседневного спроса	10-33 тысячи	2 или более	Универмаг товаров по сниженным ценам; супермаркет; аптека; хозяйственный магазин; большой специализи- рованный магазин модной одежды и украшений (в т. ч. по сниженным ценам)	40-60%	5-10
Лайфстайл центр Lifestyle Center	Специализи- рованные магазины торговых сетей национального масштаба, предприятия общественного питания и развлекательные заведения на открытом воздухе	Как правило, 14-47 тысяч, с колеба- ниями в большую или меньшую сторону	0-2	Якорных арендаторов обычно нет, но могут включать в себя книжный магазин, торговые точки других крупных специализи- рованных предприятий розничной торговли, кинотеатры повышенной категории, небольшой универмаг	0-50%	13-19
Пауэр центр Power Center	Якорные арендаторы из числа популярных в данной категории марок; несколько мелких арендаторов	24-56 тысяч	3 и более	Основной магазин категории; хозяйственный магазин; универмаг товаров по сниженным ценам; клубный магазин-склад; торговля со скидками	75-90%	8-16
Тематический/ фестивальный центр Theme/Festival Center	Центр развлечений и отдыха, ориентированный на туристов; розничные продажи и бытовые услуги	8-24 тысячи	–	Рестораны; развлекательные заведения	–	–
Фирменный торговый центр Outlet Center	Точки розничной продажи от производителя	4-5 тысяч	–	Точки розничной продажи от производителя	–	40-120

Классификация Национального Бюро Исследований США (NRB)
Название	Описание
Розничная сеть аэропорта Airport Retail	Объединение розничных магазинов на территории коммерческого аэропорта. Обычно не включает в себя ресторанов и отдельно расположенных торговых точек у зон скопления посетителей, если они не являются частью компактной зоны торговли.
Автомаркет Auto Mall	Линейный торговый центр, состоящий из розничных магазинов, предлагающих товары для автомобилистов: салоны автодилеров, мастерские по замене масла, продаже и замене запчастей.
Окружной торговый центр Community Center	Обладает более широким набором возможностей для продажи продукции легкой (модная одежда и украшения) и тяжелой (товары и оборудование для дома, бытовые приборы и т. п.) промышленности, чем районный торговый центр. Создается на основе небольшого универмага, галантерейного магазина, магазина товаров по сниженным ценам (выступающего в качестве основного арендатора) как дополнение к супермаркету. Универмага с полным ассортиментом не имеет, хотя в нем может располагаться крупный специализированный магазин. Теоретически, стандартная площадь такого центра составляет 14 тысяч м2, на практике же она может колебаться от 10 до 28 тысяч м2. Окружной торговый центр представляет собой промежуточный вариант торгового центра и потому наиболее проблематичен для определения с точки зрения размеров и силы притяжения. NRB включает в эту категорию все центры, торговые площади которых ограничиваются 10-30 тысячами м2.
Центр торговли товарами повседневного спроса Convenience Center	Небольшой торговый центр, предлагающий товары (продукты питания, медикаменты и т. п.) и/или услуги (прачечной, химчистки, фотокопировальные и т. п.) повседневного спроса для занятых покупателей, предпочитающих совершать все покупки в одной торговой точке.
Центр торговли товарами по сниженным ценам Discount Center	Торговый центр, основным арендатором которого является магазин торговли товарами по сниженным ценам. Имеет дополнительные площади розничной торговли, занятые мелкими розничными магазинами и/или супермаркетом. В сравнении с центрами торговли со скидками, центры данного типа обычно привлекают к себе покупателей более низких социально-экономических групп.
Специализированный центр торговли товарами от производителя Factory Outlet	Центр, состоящий из розничных точек продажи товаров «от производителя», владельцем и управляющим которых является само предприятие-производитель. В отличие от магазинов подобного типа, располагавшихся ранее непосредственно на предприятии, современные магазины «от производителя» размещаются в крупных торговых центрах и нередко торгуют высококлассными сезонными товарами. Центры торговли товарами от производителя притягивают покупателей со средним и ниже среднего уровнем доходов и нередко включают в себя магазины, торгующие со скидками.
Фестивальный/ развлекательный центр Festival/Entertainment Center	Центр, состоящий в основном из магазинов розничной торговли продуктами питания, специализированных магазинов и развлекательных заведений. Нередко такой центр является многофункциональным комплексом смешанного назначения, привлекающим значительное количество туристов.
Торговый центр «Все для дома» Home Improvement Center	Центр, в котором магазин розничной торговли бытовыми товарами является основным арендатором либо существует в группе специализированных розничных продавцов бытовых товаров и техники.
Лайфстайл центр Lifestyle Center	Специализированный центр розничный торговли товарами высшей ценовой и имиджевой категории, рассчитанный на состоятельных покупателей. Центр открытый, как правило, не имеет основных арендаторов; торговая площадь составляет около 28 тысяч м2 и более; располагается вблизи оживленных жилых кварталов и зон. Включает в себя фешенебельные розничные торговые точки, модные рестораны и розничные увеселительные заведения. Отличаются хорошей ландшафтной привязкой с удобными, расположенными неподалеку от центра автостоянками.
Многофункциональные комплексы Mixed Use Development	Крупномасштабный комплекс, предполагающий: 1) три и более прибыльных варианта использования площадей (например, магазины розничной торговли, офисные и жилые площади, гостиничный/мотельный комплекс, рекреационную зону), которые являются взаимосвязанными и создаются как единое целое; 2) значительную функциональную и конструктивную интеграцию компонентов проекта, в том числе зоны беспрепятственного движения пешеходов; 3) создание комплекса согласно целостному плану развития.
Микрорайонный центр Neighborhood Center	Осуществляет продажу товаров повседневного спроса (продуктов питания, медикаментов, моющих средств) и предоставление бытовых услуг (прачечная, химчистка, парикмахерская, ремонт обуви и т. п.) для удовлетворения повседневных нужд жителей близлежащих зон; якорным арендатором является супермаркет. Теоретически микрорайонный торговый центр имеет торговую площадь 5000 м2; на практике его площадь может колебаться от 3000 до 9 000 м2. NRB включает в данную категорию все центры с торговой площадью менее 9 000 м2.
Центр торговли со скидками Off-Price Center	Центр, состоящий из магазинов розничной торговли, торгующих марочными товарами традиционной комплектации, а также универмагов, предлагающих товары по ценам на 20-70% ниже рекомендованной цены производителя. Как правило, товары здесь более высокого качества, нежели в магазинах товаров по сниженным ценам. Центры торговли со скидками привлекают внимание потребителей в основном из средней и выше средней социально-экономической группы.
Пауэр центр Power Center	Центр, в котором доминирует несколько больших якорных арендаторов, включая универмаги-дискаунтеры или так называемые «убийцы категорий», то есть магазины, предлагающие широкий выбор в какой-то определенной категории товаров по низким ценам. Такой центр, как правило, состоит из нескольких отдельно стоящих торговых якорей и минимального количества небольших торговых операторов, причем большие арендаторы составляют 75-90%.
Региональный центр Regional Center	Обеспечивает продажу максимально широких линеек товаров смешанного ассортимента, одежды, мебели. Создается на основе универмага с полным ассортиментом и минимальной торговой площадью 10 000 м2 как основной притягательной силы. Теоретически, региональный центр должен обладать торговой площадью в 37 тысяч м2, но на практике размеры площадей могут варьироваться от 28 до более чем 93 тысяч м2. Региональные центры, торговая площадь которых превышает 70 тысяч м2 и в структуре которых находится три и более универсальных магазина считаются супер-региональными. NRB относит к данной категории все центры с торговой площадью от 28 до 70 тысяч м2.
Стрип центр Strip Center	В состав стрип центра входят магазины, нередко объединенные между собой тентом над тротуаром, тянущимся вдоль фасадов магазинов. Вариант конфигурации открытого (незамкнутого) торгового центра, размеры которого в каждом конкретном случае могут существенным образом отличаться.
Супер-региональный центр Super Regional Center	Обеспечивает торговлю разнообразными товарами смешанного ассортимента. Создается на основе трех и более крупных универмагов. Теоретически, супер-региональный центр должен обладать торговой площадью в 70 тысяч м2, но на практике размеры торговых площадей превышают 93 тысячи м2. Якорным арендаторам-универмагам, как правило, отводится по 9 тысяч м2 торговых площадей. NRB относит к данной категории все центры с торговой площадью от 70 тысяч м2.
Тематический/ специализированный центр Theme/Speciality	Центры, значительно отличающиеся друг от друга по тематическому формату и размерам, обладающие при этом общими качествами, отличающими их от других категорий торговых центров. Архитектурная планировка выполнена в едином стиле. Основными арендаторами выступают отдельные магазины, рестораны и увеселительные заведения, а не универмаги и супермаркеты. Такой подход к планированию наполнения центра привлекает туристов и местных потребителей.
Эксклюзивный центр/центр высокой моды Upscale/Fashion Center	Состоит из группы магазинов модной одежды, бутиков, магазинов штучных товаров эксклюзивной группы, как правило, высокого качества и по высокой цене. Центр, ориентированный на модную одежду, включает в себя один или более специализированных универмагов и точек общественного питания. Чаще всего располагается в зонах проживания людей с высоким уровнем доходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сводная таблица по качественным ТЦ Тюмени, включенным в исследование

аналитическим отделом ГК «Денова»

	Название	Общая площадь, кв. м. (GBA)	Арендо-пригодная площадь, кв. м. (GLA)	Тип ТЦ	Специализация
1	ТЦ Зеленый берег	26 300	24 000	Региональный	Spiciality Shopping Center (Специализированный торговый центр)
2	ТЦ Континент	14 000	10 700	Районный	Торгово-общественный центр
3	ТЦ Лента	12 500	10 500	Районный	Theme/Festival Center (Тематический/ фестивальный)
4	ТЦ Мегамарт	6 000	4 000	Микро-районный	Strip Center (Стрип центр)
5	ТЦ Новый Магнат	30 000	22 000	Региональный	Spiciality Shopping Center (Специализированный торговый центр)
6	ТЦ ПОРТ	12 100	4 300	Районный	Торгово-общественный центр
7	ТЦ Премьер Дом	7 700	6 000	Районный	Spiciality Shopping Center (Специализированный торговый центр)
8	ТЦ Привоз	10 000	8 200	Районный	Торгово-общественный центр
9	ТЦ Тюменский ЦУМ	16 850	10 000	Региональный	Торгово-общественный центр
10	Торговый комплекс Тюменский	27 200	21 000	Региональный	Торгово-общественный центр
11	ТЦ Южный	22 350	20 000	Региональный	Outlet Center (Аутлет центр)
12	ТЦ Яркий Сибиряк	10 000	10 000	Районный	Торгово-общественный центр
13	Гипермаркет "Окей"	10 000	9 300	Районный	Theme/Festival Center (Тематический/ фестивальный)
14	ТЦ METRO Cash & Carry	10 500	9 500	Районный	Theme/Festival Center (Тематический/ фестивальный)
15	ТРЦ/Молл Гудвин	40 800	32 700	Региональный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
16	Молл/ Многофункциональный комплекс Калинка	17 068	7 300	Районный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
17	ТРЦ/Молл Колумб	42 000	27 500	Региональный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
18	ТРЦ/Молл Солнечный	51 670	32 000	Региональный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
19	ТРЦ/Молл Фаворит	29 000	13 000	Районный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
20	ТРЦ/Молл Панама	26 000	18 900	Региональный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
21	ТРЦ/Молл Премьер	38 000	32 000	Региональный	Retail-entertainment Center (ТРЦ)
	ИТОГО:		332 900