3.2.1 Уровень развития рынка
В целом рынок услуг по переработке и вывозу ТБО можно охарактеризовать как зарождающийся со следующими характерными чертами:
· отсутствие стимулирующего эффективного законодательства и налогообложения
· социально ориентированная, а не экономически оправданная тарифная политика
· сильное влияние государства как остаток традиционной системы обращения с отходами СССР
· неразвитость конкуренции
Положительным факторами такого состояния рынка является возможность заключить контракты с перспективными поставщиками отходов при либерализации тендерной торговли такими контрактами в муниципалитетах, возможность занять локальные ниши в городах и других населенных пунктах, в которых сфера управления отходами еще не поделена между участниками.
3.2.2 Динамика рынка
В России наблюдается явный повышательный тренд образования ТБО. Причем располагаемая статистика не учитывает ТБО населения, вывозимые на несанкционированные свалки.
Объем накопления отходов ежегодно возрастает по массе в пределах 0,3-0,5% в год, а по объему на 0,5-2% в год. В крупных городах ежегодные темпы роста объемов ТБО составляют 3-4%.
Так, в 2011 г. общее количество переработанных отходов в Российской Федерации составило порядка 1990 млн. т, в то время как за отчетный период данный объем вырос до 2348 млн. т.
Рис. 3.1. Динамика объемов вывоза бытового мусора в России в 2007-2010гг.
По данным ФСГС, оценки ИА КредИнформ
Рис. 3.2. Динамика объемов использования отходов
производства и потребления в России в 2002-2010гг.
по данным ФСГС, оценки ИА КредИнформ
3.2.3 Структура рынка ТБО
Российский рынок переработки отходов характеризуется присутствием следующих групп участников рынка.
Рис. 3.3. Структура рынка переработки твердых бытовых отходов
Профили участников рынка переработки твердых бытовых отходов весьма разнообразны, что определяется широким спектром используемых технологий переработки, комплексом предоставляемых услуг, ориентацией на производство вторичной продукции разной степени готовности и т. д.
Всего по состоянию на начало 2013 года в России представлено:
· 11 000 полигонов и свалок;
· 4 мусоросжигательных завода (расположены в Москве);
· порядка 10 мусороперерабатывающих заводов;
· около 50 мусоросортировочных комплексов;
· более 1 000 организаций по вывозу твердых бытовых отходов.
3.2.4 Мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные станции России
Полнофункциональный мусороперерабатывающий завод должен объединять в себе функции сортировки и переработки мусора:
· прием смешанных и раздельно собранных коммунальных ТБО;
· конвейерно-контрольная сортировка отходов и переработка вторичных ресурсов (вторполимеров, макулатуры, текстиля, металлолома, стеклобоя);
· производство на основе вторичного сырья конструкционных изделий, строительных материалов, продукции хозяйственно-бытового назначения, фильтропластов, нетканых материалов, агломерата, гранулята, полимерной пленки и труб, туалетной бумаги, биогумуса, товарного компоста и т. д.
Потребность в мусороперабатывающих заводах велика, однако, высокий объем инвестиций – от 20 млн долл., жесткие требования к экологии, необходимость административной поддержки и трудно просчитывающаяся доходность, делают этот бизнес довольно рискованным.
Масштабные инвестиционные проекты строительства мусоросортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов озвучивались в России, начиная с 90-х годов 20-го века. Высокую активность на этом рынке демонстрировали иностранные инвесторы, хотя до реального строительства доходили только единичные проекты.
В 2010-2011 гг. был зафиксирован прирост инвестиционного интереса.
В настоящее время на разных стадиях разработки, по оценке Research. Techart, находятся 30-40 относительно крупных мусороперерабатывающих заводов в различных регионах страны.
Одним из главных стимулов к развитию инфраструктуры мусороперерабатывающих заводов стало Поручение Президента от 8 марта 2011 года. В данном документе были определены пилотные проекты по переработке отходов производства и потребления, которые будут реализовываться в субъектах РФ на условиях государственной поддержки. Выбранные регионы: Санкт-Петербург, Московская, Курская, Белгородская, Кировская, Ростовская и Омская области, Республика Мордовия и Краснодарский край.
Всего, по оценке Research. Techart, на конец 2012 года в стране действовало 39 крупных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов, крупнейшие среди которых:
· мусоросортировочный завод в п. Песчанка Красноярского края (720 тыс. тонн, 1 млрд руб., введен в 2011 году);
· мусоросортировочная станция в Липецке (720 тыс. куб. м, 2006 год);
· мусоросортировочная линия в Москве, промзона Котляково (300 тыс. тонн, 2005 год);
· мусороперерабатывающий завод в п. Эссо Камчатского края (300 тыс. тонн, 2010 год).
В реализации по состоянию на конец 2012 года находились не менее 7 проектов, на предварительной стадии – 52 проекта, анонсированных в 2010-2011 гг.
Потенциальный суммарный объем инвестиций в 52 проекта оценивается Research. Techart в 45,1 млрд руб.
Рис. 3.4. Проекты строительства мусороперерабатывающих предприятий
Источник Research. Techart
3.2.5 Основные особенности рынка обращения с ТБО
· Существующая система утилизации и захоронения ТБО экономически неэффективна
Рынок является совокупностью разделенных локальных сегментов, то есть ведение бизнеса по переработке или удалению отходов экономически неэффективно из-за низкого показателя соотношения стоимости продукции и стоимости перевозки.
Всего лишь малая часть из сотни тонн мусора попадает на мусоросортировочные комплексы или один из мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. Остальное (90%) без какой-либо сортировки в лучшем случае подвергается захоронению. Это приводит к потере до 90 процентов продукции, имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья.
По оценкам специалистов, российское государство теряет до 9 миллионов тонн макулатуры, 1,5 миллиона тонн чёрных и цветных металлов, 2 миллиона тонн полимерных материалов, 0,5 миллиона тонн стекла ежегодно.
· Рынок слабо концентрирован (консолидирован)
В основной массе процессы объединения предприятий в группы компаний происходят на рынке услуг по вывозу и захоронению отходов, в меньшей степени – в сфере переработки отдельных видов ТБО. Такую закономерность аналитики связывают с тем, что только консолидированные мощности транспортных баз, сортировочных станций и полигонов ТБО позволяют достигать рентабельности. В противном случае операторы на рынке связываются большим количеством контрактных отношений и подвержены множеству рисков: от риска роста тарифов до риска неблагонадежности контрагентов.
Консолидация мощностей различных отраслевых предприятий чаще всего наблюдается в рамках одного региона или города. Данная тенденция вызвана тем, что затраты на обработку, сортировку и захоронение ТБО окупаются лишь в случае больших масштабов принимаемых партий отходов.
· Наибольшая рентабельность и оборот наблюдается на предприятиях, осуществляющих полный комплекс удаления отходов (включая утилизацию и депонирование) в крупных городах
· На рынке услуг по переработке отдельных видов ТБО наблюдается только первая стадия формирования хозяйственных отношений
· Отмечаются незначительные экспортно-импортные потоки
Поскольку в России рынок находится только на стадии зарождения, и мощности по производству вторичного сырья (то есть мощности сортировочных и заготовительных центров) и по переработке этого сырья в готовую продукцию не сбалансированы, наблюдаются экспортно-импортные потоки, не очень значительные в масштабах российского рынка.
Ключевыми получателями продуктов переработки отходов из России являются следующие страны: Украина, Китай, Казахстан.
· Потенциал рынка позволяет перерабатывать до 42% от всей массы образуемых отходов.
На сегодняшний день более 90% ТБО подвергается депонированию на свалках, промышленной переработке подвергается 3-6%, сжиганию – в пределах 3% по оптимистичным оценкам.
Рис. 3.5. Фактическая структура ТБО по используемым
методам утилизации в России, %
По данным ФСГС, оценки ИА КредИнформ
· Отмечается активная разработка и исполнение муниципальных программ в сфере обращения с отходами производства и потребления
Для каждого крупного города или области России существуют свои региональные программы по обращению с отходами.
Целями таких программ является конкретизация требований к образователям и переработчикам отходов, установление тарифов на вывоз и захоронение, постановка целевых значений объема образования и переработки отходов в конкретном регионе.
Региональные программы чаще всего подкрепляются рядом нормативных актов, определяющих сферы ответственности сторон.
3.2.6 Степень конкуренции на рынке среди действующих и потенциальных участников
Спецификой рынка является его исключительно локальный характер. Как правило, в каждом регионе представлена отдельная группа игроков, контролирующая сферу обращения с ТБО.
Кроме того, по оценке Федеральной антимонопольной службы, рынок слабо конкурентен (особенно на региональном уровне).
По мнению участников отрасли на каждый крупный город приходится по 1-3 предприятия, занимающихся сбором и вывозом мусора.
Так приводятся следующие результаты исследования сферы услуг по вывозу, переработке и захоронению ТБО в большинстве городов с населением более 100 тыс. человек:
· 45% городов – на рынке осуществляет деятельность один хозяйствующий субъект, преимущественно муниципальное предприятие (Белгород, Брянск, Иваново, Липецк, Смоленск, Тверь, Владимир, Петрозаводск и др.);
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
