Бизнес-план по покупке и освоению производственной базы Алексеевского мясоптицекомбината г. Алексеевка Белгородской области (стр. 1 )

Русь»

Объект: Цех по убою с/х животных и переработке мяса, мощностью до 120 тн. в смену.

Адрес объекта:  Российская Федерация, Белгородская область,  3

Бизнес-план

по покупке и освоению производственной базы Алексеевского мясоптицекомбината г. Алексеевка Белгородской области

Директор                                                                 //

Финансовый директор                                  //

Главный технолог                                         //

Разработал:

Главный экономист                                         //

г. Москва, 2015 г

Резюме.

Русь» предлагает проект по приобретению производственной базы предприятия Алексеевский Мясоптицекомбинат по убою свиней и крупного рогатого скота объемом 2000 тн в месяц в убойном весе. Производство находится в г. Алексеевка Алексеевского района Белгородской области,, ул. Чкалова, 63. Площадь земельных участков 9,7 га. Категория использования: промпроизводство.

Русь» образовано в 2008 году. Осуществляет деятельность по убою и реализации мяса свинины и реализации свиней в живом весе. На сегодняшний день имеет производство по убою свиней в г. Коломна Московской области. Объем выручки в 2014 году более 1,2 млрд. руб. Коллектив предприятия имеет опыт работы в данной сфере с 2007 года.

       В 2013 году Русь» приняло решение о расширении объемов производства для создания коммерческой базы по закупке и реализации мяса свиней в убойном и живом весе для покупки в дальнейшем собственного производства (существующее предприятие в г. Коломна находится в аренде и не устраивает по мощности производства) с оптимальным расположением по ряду факторов: объем производства, логистика, стоимость производственных затрат и т. д. Летом 2014 года такое производство было найдено. Им является Алексеевский Мясоптицекомбинат, расположенный в Белгородской области г. Алексеевка (40 тыс. жителей). Комбинат имеет большие производственные мощности, площадь предприятия 22 тыс. кв. м, все коммуникации в собственности, большие энергетические мощности 3,2 МВт, удобное месторасположение – до основного поставщика свинопоголовья – Бекон» - 20 км, г. Белгород и г. Воронеж – 130 км.

  Аналоги производств

Расчетная стоимость строительства подобного производства составляет более 1 млрд. руб. Строительство аналогичного по мощности предприятия в п. области обошлось более 2,5 млрд. руб. Меньшее по мощности (1000 тонн в месяц) и гораздо меньшее по площади (3,5 тыс. кв. м), без своих полей для фильтрации стоков, продается предприятие в Воронежской области д. Богданово Усманского р-на за 150 млн. руб. Также выставлен на продажу Коломенский Опытный Мясокомбинат (КОМ), цена предложения 350 млн. руб. Он имеет площадку, аналогичную АМПК, но мощность убойного конвейера и холодильников в два раза меньше (1 000 тн в месяц).

  Цели проекта:

- Приобретение производства мощностью  24 000 тонны мяса в убойном весе в год;

-  Завоевание существенной доли на рынке свиного мяса;

- Удовлетворение потребительского спроса на высококачественное свиное мясо;

- Создание 180 рабочих мест.

Актуальность проекта:

       На сегодняшний день проект имеет большую актуальность в связи с имеющимися в нашей стране антисанкциями к странам Запада, выражающимися в отказе от закупок импортной свинины и говядины и, как следствие, проведение политики импортозамещения, нацеленной на увеличение производства в Российской Федерации мяса и мясопродуктов. Проект имеет одобрение Администрации Белгородской области и городской Администрации г. Алексеевка в частности.

Продуктовая линейка представлена мясом на кости свинины и говядины, а также субпродуктами, получаемыми в процессе убоя. В последующем планируется запуск в работу цеха обвалки мяса для получения полуфабрикатов (тримминг и  крупнокусковые полуфабрикаты). 

        Маркетинговая политика направлена на привлечение крупных и средних мясоперерабатывающих производств в качестве основных покупателей нашей продукции. 

В структуре реализации продукции, произведенной Русь», преобладают крупные мясоперерабатывающие предприятия, такие как: (г. Волгоград), «Бобровский» (г. Бобров Воронежская обл.), (г. Белгород), дом «Мясной выбор» (Московская обл.), а также около 20 – 25 % занимают предприниматели, снабжающие рынки г. Москвы, Подмосковья и соседних областей (Рязанская, Владимирская, Тульская).  Также после приобретения предприятия АМПК наша компания планирует участвовать в тендерах на снабжение армии, ФСИН и других силовых структур.

  Начало реализации проекта намечено на май 2015 г. Выход на проектную мощность в сентябре 2015 г. Плановая выручка в месяц 300 млн. рублей. Плановая окупаемость проекта 3,5 года. 

  Русь» имеет 55 млн. руб. собственных средств для вложения в покупку Алексеевского Мясоптицекомбината. 

  Цена приобретения всего имущественного комплекса составляет 275 млн. рублей.

  Также требуется 22 млн. рублей для закупки недостающего оборудования, в основном связанного с возросшими санитарными и экологическими требованиями, а именно: отапливаемый дезбарьер для въезда автотранспорта, дезсанпропускник для персонала, увеличение высоты забора для снижения шумовой нагрузки, линия для сушки крови, реконструкции очистных сооружений.

        Русь» просит рассмотреть вопрос об ипотечном кредитовании под покупку имущественного комплекса Алексеевского мясоптицекомбината в размере 220 млн. рублей.

История компании

Общество основано  в 2008 г. как -Самара», собственником которого являлся . В феврале 2012 г.  в качестве перспективного направления было открыто предприятие по убою свиней в г. Коломна Московской области и осуществлен перевод юридического адреса в г. Коломна. Также было изменено название организации на Русь». В июле 2013 г. собственником было принято решение о продаже бизнеса в связи с устройством на основное место работы в государственную структуру. При новом собственнике Быстрицкой  Елене Алексеевне была продолжена работа по профилю мясопереработки, и коллективом, под руководством директора Гребенюка Михаила Юрьевича, были достигнуты значительные результаты в работе, объем выручки в 2013 г. составил 300 млн. руб., в 2014 г. – 1 млрд.240 млн. руб. За 2014 год объем продаж, по-сравнению с 2013 г., в физическом весе увеличился в 2,4 раза, что в совокупности с увеличением стоимости сырья позволило достичь вышеуказанной выручки компании.

Стратегический план.

Стратегическим планом компании на ближайшие три года является:

Освоение и техническое совершенствование производственной базы Алексеевского мясоптицекомбината; Расширение клиентской базы до объема продаж 2 500 тонн в месяц; Участие в тендерах на снабжение армии, ФСИН и других силовых структур; Расширение продуктовой линейки под запросы мясоперерабатывающих предприятий (тримминг, крупнокусковые полуфабрикаты).

Стратегическим планом компании сроком 3 – 6 лет является развитие собственной сырьевой базы: строительство свиноводческого комплекса и площадки по откорму крупного рогатого скота.

Факторы риска и стратегия их снижения

К основным рискам бизнеса по убою скота и реализации мяса в полутушах относятся:

Санитарно-эпизоотические – риск возникновения эпидемий сельскохозяйственных животных и наложение карантина на отдельные территории. В Алексеевском районе Белгородской области, как и в любой зоне разведения свиней и других животных,  существует риск эпизоотий, особенно это касается риска возникновения африканской чумы свиней, однако, вспышек данного заболевания в Алексеевском районе по сей день зарегистрировано не было, а хозяйства, разводящие свиней поблизости, такие как Алексеевский Бекон, имеют 4 (самый высокий) компартамент защищенности. Практически отсутствует свинопоголовье у населения, что также предотвращает занос инфекций. У Алексеевского Мясоптицекомбината также 4 компартамент, выданный Россельхознадзором. Других острозаразных заболеваний, грозящих карантином по закрытию, на территории Центрального Черноземного региона зафиксировано в последние 10 лет не было. Риск низкий.
Риски по поставкам  свинопоголовья на комбинат. В 2014 году около трех раз возникал дефицит  нехватки поставок живого веса свиней со свинокомплексов, связанный с ажиотажным спросом на свинину как ответ на запрет ввоза в Российскую Федерацию свинины из Европы, однако эти случаи носят временный спекулятивный характер (1 – 2 недели) и, как правило, компенсируются впоследствии. Нам удавалось в такие моменты поддерживать общий уровень реализации на уровне 20 машин в неделю при плане 22 -23 машины (плановая загрузка комбината 27 – 30 машин, максимальная – 40 машин). Риск низкий.
Риск уменьшения реализации мяса и субпродуктов. Реализация мяса свинины носит, в основном, статичный характер в рамках колебаний по коньюнктуре рынка и прочих факторов (ввоз импорта, религиозные посты) до 10 – 12 % ежемесячно. Кроме января и мая, где реализация может падать до 20 %от среднего объема, связанного с большей выборкой мяса (примерно на такой же процент) в предшествующий месяц накануне предстоящих январских и майских праздников. Работа с крупными мясокомбинатами и колбасными цехами позволяет избежать больших просадок в реализации, так как их особенность – достаточно длительный производственный цикл 3 – 45 суток, который нивелирует колебания рынка. Риск средний.
Транспортные риски. При перевозке живых животных существует опасность падежа, связанная с неправильной перевозкой, поломкой автотранспорта, дорожно-транспортным происшествием. Русь» использует для перевозки только специализированный автотранспорт – трехуровневые скотовозы импортного производства с плановой загрузкой 180 голов – 20 тонн живого веса, оборудованные дополнительными перегородками и автопоилками. Более половины от требуемого объема для плановой загрузки предприятия (30 машин в неделю) около 17 – 18 машин мы получаем с Алексеевского Бекона, расстояние до которого от Алексеевского Мясоптицекомбината 20 км, что минимизирует транспортные затраты. Транспортировка продукции покупателям осуществляется в основном по типу франко-склад, и риск потери готовой продукции минимален. Риск низкий.
Технологические риски. К ним относятся: поломка оборудования, отключение электроэнергии и газа. Оборудование, а именно конвеер, убойное оборудование, холодильное, имеет высокую ремонтопригодность силами сотрудников предприятия. Максимальное время простоя может быть по вине главного конвеера, но он имеет достаточно простое технически устройство, и при наличии необходимых запчастей может быть отремонтирован за 2 – 3 часа. Выход из строя холодильников не так опасен, так как их количество (15 камер ) позволяет в случае поломки перевесить полутуши из одного в другой. Две свободные камеры должны оставаться пустыми при  любых объемах производства. Для защиты предприятия от отключения электроэнергии необходимо закупить дизельгенератор на 150 кВт для экстренного подключения к нему цеха холодильников и дежурного освещения. Риск низкий.
Недостаток рабочей силы. Для работы комбината в режиме убоя и реализации мяса и субпродуктов штатным расписанием предусмотрено 90 сотрудников. Прежнее количество работников доходило до 350 чел, а также, учитывая, что в г. Алексеевка проживает 40 тысяч жителей, ситуация с кадрами не вызывает особой обеспокоенности. Риск низкий.

Продукты, описание продуктовой линейки.