Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области (стр. 8 )

Итак, в настоящее время первоочередной задачей является радикальное изменение системы земельных торгов, вовлечение в их орбиту земельных ресурсов обжитых районов, возвращение к рынку застройщика, который идет вслед за спросом. Как же решается эта проблема?

Как известно, в 2005 и 2006 годах по инициативе «Союзпетростроя» был принят ряд поправок в Закон Санкт-Петербурга № 000-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции», направленных на увеличение предложения на рынке жилищного строительства (именно в обжитых районах города) путем привлечения застройщиков к подготовке землеустроительной документации для торгов.

Основной смысл данных поправок сводился к увеличению вознаграждения за подготовку документации с тем, чтобы эта работа стала нормальным, доходным бизнесом. Сегодня, когда в аукционах по каждому земельному участку принимают участие по 10–12 претендентов, и шансы выиграть торги для их инициатора (потенциального инвестора) достаточно малы, эти поправки стали особенно актуальными.

В течение 10 месяцев с момента принятия первых поправок (конец 2005 года) правительство города оказалось не в состоянии сформировать новую комиссию по проведению конкурсов на разработку документации под эгидой Фонда имущества (очевидно, это гораздо труднее, чем привлекать «стратегических инвесторов»).

После сентябрьского депутатского запроса , комиссия, наконец-то, была сформирована и более того, Комитет по строительству «выдал на гора» Положение о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров на разработку документации для проведения торгов по предоставлению объектов недвижимости для строительства и реконструкции.

К сожалению, нужно констатировать, что данное положение, практически, полностью выхолащивает смысл принятых поправок. Дело в том, что конкурсы с адекватным возмещением затрат разработчиков документации, согласно Постановлению, предполагается проводить только в отношении объектов недвижимости, предоставляемых по инициативе Управления инвестиций (на основе разработки документации по планировке территорий и выявления свободных участков).

Для объектов недвижимости, предоставляемых по инициативе потенциальных инвесторов, принят иной порядок. Это тот самый «девелоперский забег», придуманный и проведенный Комитетом по управлению городским имуществом, который уже широко и достаточно критически обсуждался в прессе («Союзпетрострой» был категорически против этого варианта разработки документации, но законодатели решили в этом пункте уступить исполнительной власти).

Напомним его суть. Она достаточно проста - документацию разрабатывают все желающие, а вознаграждение (в том числе и за разработку документации по планировке территории) получает только один - тот, кто пришел к финишу первым. Нужно сказать, что постановление существенно усилило абсурдность этой гонки – победитель получит вознаграждение в размере фактически подтвержденных затрат, которые могут быть в несколько раз меньше затрат реальных (в законе речь шла о тех же 10% от рыночной стоимости объекта недвижимости).

«Союзпетрострою» удалось провести смягчающую поправку, согласно которой потенциальный инвестор первым имеет право заключить договор на разработку документации, но остается опасность (и весьма реальная, как считают застройщики со стажем) утечки информации. И тогда в забеге победит вовсе не сильнейший.

Таким образом, можно считать, что принятое Постановление, фактически, отсекает большую часть потенциальных инвесторов от подготовки документации для торгов и рынок жилищного строительства опять будет вынужден ждать «милостей» от Управления инвестиций. Если учесть, что город, до сих пор, отказывался от разработки проектов планировки и межевания для освоенных территорий, особых «милостей» не предвидится.

Более того, исполнительная власть не остановилась на достигнутом. В конце 2006 года в Законодательное собрание внесены новые поправки в многострадальный Закон № 000-43 о предоставлении объектов недвижимости, которые предусматривают расформирование созданной с таким трудом комиссии по проведению конкурсов на разработку документации для торгов (напомним, что она еще ни разу не собиралась) и передачу ее функций обратно Управлению инвестиций. В таком случае от проведения конкурсов никакого реального результата ждать не приходится – за полтора года Управление инвестиций по итогам конкурсов выдало всего 4 полных пакета по жилищному строительству.

Разумеется, строительный бизнес такая ситуация не устраивает. «Союзпетрострой» приложит все усилия для практической реализации принятых поправок в Закон о предоставлении объектов недвижимости и мы надеемся, что новый состав Законодательного собрания нас поддержит. Более того, «Союзпетрострой» подготовил и внес в Законодательное собрание два новых закона: закон «О комплексном освоении новых территорий» и закон «О комплексной реконструкции застроенных территорий».

Во втором случае, речь идет о комплексном девелопменте кварталов уплотнительной застройки. Победитель конкурса на комплексную реконструкцию территории получает исключительное право на разработку документации по планировки территории (на возмездной основе), а также инвестиционно–тендерной документации по всем выявленным земельным участкам и реконструируемым объектам недвижимости (в случае, если они являются собственностью Санкт–Петербурга) и получение соответствующего вознаграждения по итогам земельных аукционов. Данное вознаграждение вместе с концепцией развития территории и является предметом конкурса. При этом инженерная реконструкция и благоустройство территории производятся за счет оговоренных по условиям конкурса отчислений от продажи сформированных объектов недвижимости.

Это направление девелопмента вполне доступно для средних по величине застройщиков, поскольку не требует больших начальных вложений. Разумеется, часть сформированных объектов недвижимости может быть приобретена собственно застройщиком, выступающим в роли девелопера. В случае, если право на развитие территории получит чисто девелоперская компания, средние застройщики могут участвовать в аукционах за право застройки сформированных земельных участков.

Вообще, нужно сказать, что наполнение земельного рынка за счет комплексного освоения территорий - это, наверное, единственный путь к выживанию большинства застройщиков.

Комплексное освоение территорий – магистральное направление для наполнения земельного рынка, повышения предложения жилья и преодоления развивающейся хаотичной, неорганизованной жилой и общественно–деловой застройки.

Жилищные аукционы

Прошедшие в 2006 году жилищные аукционы можно разбить на три этапа. Первый этап – это апрельские аукционы. Они характеризовались слабой активностью застройщиков. Всего было продано менее 20% из выставлявшихся лотов. Торги, как правило, проходили без повышения стартовых цен. Исключение составили два участка в Пушкинском и Невском районах (территории уплотнительной застройки, документация для торгов подготовлена на конкурсной основе). В Красносельском и Приморском районах цены не превышали 50–70 долларов на кв. метр будущего жилья, то есть, фактически, остались на уровне конца 2005 года.

На июньских аукционах картина резко изменилась. Во – первых, были проданы все выставленные лоты. При этом стартовые цены повышались в 75% случаев. В торгах, как правило, участвовало по 3 – 5 участников. В некоторых случаях, число претендентов достигало 6 и даже 8. Цена кв. метра улучшений дошла до 200 и более долларов.

Появились признаки ажиотажного спроса – стоимость кв. метра улучшений в Красносельском районе колебалась от 50 до 180 долларов, а в Приморском районе – от 70 до 240 долларов. Значительная часть лотов была выкуплена внешними инвесторами.

На сентябрьских торгах рост цен на землю продолжался. В Красносельском районе они составили 200–300 долларов за кв. метр улучшений, в Приморском районе – до 430 долларов. Число претендентов в некоторых случаях достигало 10–12. По-прежнему, большую активность проявляли внешние инвесторы. Цены подравнялись и стали стабильно высокими.

Лидерами земельных торгов стали следующие компании: “Гатчинский ДСК” – 24.8% земельных участков (по площади будущего жилья), “Лентек” – 14.5%, “Ойкумена” – 8.1%. Примечательно, что эти компании отнюдь не являются лидерами по объемам жилищного строительства. “Гатчинский ДСК” по вводу жилья находится на 28 месте, “Лентек” – на 30, “Рострой” – на 47. Гранды петербургского рынка жилья – “ЛенСпецСМУ”, “ЛЭК Истейт”, “Строительный трест”, “Строймонтаж”, “Петротрест” вообще не приобрели ни одного лота. Зато появились новые «звезды» - “Ойкумена” (90877 кв. метров), “Маяк” (61885 кв. метров), “Индустрия плюс” (53660 кв. метров) и другие. Всего внешние инвесторы скупили более трети земельных участков.

Таблица 13

Итоговые результаты жилищных земельных аукционов за 2006 год

Компания-застройщик	Площадь улучшений, приобретенная на аукционах, кв. м
Гатчинский ДСК	279166
Лентек	162231
Ойкумена	90877
Росстрой	78317
Маяк	61885
Индустрия плюс	53660
Рант	47200
Домстрой	46259
Ленспецстрой	43623
УНР - 47	36250
Синстрой	34850
Ладога	33400
Инжиниринг	31932
Петровский трейд хаус	30588
Норманн	20050
Промстройсервис	17850
Ленстройтрест	15290
Конюшенная площадь	9880
ХОСК - 2	9450
НПО Стройтехнология	8400
Стройимпульс	5542

Рынок жилья

(Раздел подготовлен на основе материалов,

предоставленных корпорацией «Петербургская Недвижимость»)

Основные тенденции рынка недвижимости

Последние месяцы 2006 года характеризовались установлением стабилизации цен и покупательской активности на рынке жилья. За прошедший год рост цен составил от 110% до 119% в различных сегментах первичного рынка, и 103% в предложении вторичного рынка. Начиная с середины 3 квартала, стало очевидным торможение ценовой динамики, и даже небольшая корректировка в сегменте строящегося жилья массового спроса, вызванная, большей частью, выводом на рынок новых объектов и традиционными предновогодними скидками.

Рисунок 7

Анализируя причины этой стабилизации, необходимо отметить, во-первых, снижение покупательской активности по сравнению с предыдущим периодом ажиотажного спроса, чему, помимо достигнутого уровня цен, значительно ограничившего число потенциальных покупателей из «среднего» класса, немало способствовала PR-компания в средствах массовой информации, вселившая во многих надежду на грядущее значительное снижение цен. Логично предположить, что текущий период стабильности просто необходимо покупателям для накопления средств на первоначальные платежи по рассрочке либо ипотеке, и спустя некоторое время эти средства вновь поступят на рынок и стимулируют дальнейший рост его ценовой составляющей.

Следующей заметной тенденцией второго полугодия стало увеличение предложения – как в форме вывода на рынок ранее придерживаемых застройщиками объектов, так и благодаря инвесторам, стремящимся зафиксировать прибыль, избавившись от приобретенных ранее квартир. Впрочем, необходимо отметить, что большинство выведенных за последнее время на рынок объектов относятся к категории экономического и среднего класса, по этой причине можно ожидать дальнейшего роста цен в более дорогих сегментах, что и демонстрировала динамика последних месяцев.

При дальнейшем рассмотрении количественных характеристик рынка будет введено деление территории города на ценовые зоны в зависимости от спроса. Всего таких зон более 40. Для удобства они сведены в 6 основных категорий.

Зона 1 – районы исторического центра

Зона 2 – “фешенебельные” районы с высоким уровнем спроса и высокими ценами

Зона 3 – популярные “спальные” районы

Зона 4 – районы с теми или иными существенными недостатками, снижающими их привлекательность (плохая транспортная доступность, типология застройки)

Зона 5 – районы низкого спроса

Зона 6 – районы исторического центра или прилегающие к ним с низким уровнем спроса.

Первичный рынок

Предложение на первичном рынке

На момент окончания 2006 года суммарная площадь объектов, предлагаемых на рынке, составила 4,36 млн. м2. Этот уровень сопоставим с объемом рынка второй половины 2003 года, и свидетельствует, что наблюдаемый осенью-зимой вывод новых объектов на рынок пока не способен наполнить его потенциал.

Рисунок 8

Объем первичного рынка на конец года, млн. кв. м

Диаграмма показывает суммарную общую площадь квартир в строящихся домах. В эту величину не входят площади объектов, в которых продажи квартир уже завершены или еще не начаты. Диаграмма не является оценкой площади жилья, находящегося в продаже.

Вывод новых объектов на рынок продолжает увеличиваться, и в 4 квартале составил 535 тыс. м2 , это более 9 тыс. новых квартир. Наибольший прирост объемов жилья обеспечивают территории на Юго-Западе и в Северо-Приморской Части, достаточно крупный проект появился в Кировском районе – жилой комплекс на Стачек/М. Жукова (“ЛенСпецСМУ”), в Василеостровском районе вышел в продажу масштабный высотный многофункциональный комплекс «Башни Беринга» (“ИВИ-93”).

Годовой вывод объектов нового строительства составил 1,2 млн. м2.

Рисунок 9

Вывод новых объектов на рынок, тыс. кв. м

Диаграмма показывает суммарную площадь объектов, в которых в течение соответствующего квартала начаты продажи

К началу 2007 года оценка площади строящегося жилья, находящегося в продаже, достигла уровня 2.45 млн. м2, что составляет половину объема первичного рынка.

Рисунок 10

Оценка объема предложения на конец года, млн. кв. м

Анализ распределения площадей объектов первичного рынка по заявленным срокам сдачи показывает, что на следующий 2007 год застройщиками заявлен ввод объектов суммарной площадью порядка 2 млн. м2 (без учета пригородных районов и ИЖС), причём традиционно большинство объектов будет введено в конце года.

В структуре рынка по конструктивному типу наметился небольшой рост доли панельных и монолитно-панельных домов, что связано с появлением в предложении за 4 квартал новых крупных объектов соответствующих типов, прежде всего, стоит отметить новый жилой комплекс компании “Рострой” на Оптиков/Туристской ул.

Рисунок 11

Диаграмма является одномоментным срезом рынка, то есть показывает площади всех объектов, в которых на текущий момент ведутся продажи. Структура ввода, как правило, отличается от структуры предложения

Динамика территориальной структуры предложения показывает, что по большинству районов города наблюдается снижение объемов строительства. На фоне общего спада объема рынка, объясняющегося вымыванием из предложения объектов с ближними сроками сдачи, а также объектов в традиционно пользующихся спросом районах, данная тенденция не вызывает удивления.

Объемы строительства в Московском районе сократились незначительно, прежде всего благодаря новым крупным проектам на Пулковском/Дунайском, Типанова/Космонавтов, новому жилому комплексу на -18. Постепенно завершаются продажи в масштабных объектах Купчино, и объемы Фрунзенского района слегка уменьшились, однако, в ближайшем будущем ожидается вывод на рынок дополнительных очередей комплекса «Серебряные Ключи», а также нового проекта «Радуга» от “ЛенСпецСМУ”.

Распределение объема рынка по зонам спроса также иллюстрирует тенденцию снижения предложения в зонах, пользующихся наибольшим покупательским спросом, и это служит дополнительным подтверждением нашего прогноза относительно отсутствия предпосылок снижения цен в сегментах жилья с высокими потребительскими характеристиками. Приведенная ниже диаграмма свидетельствует, что рост объемов рынка происходит преимущественно за счёт менее востребованных спальных районов.

Рисунок 12

На фоне общего падения объемов предложения и постоянства спроса на жилье повышенной комфортности становится заметной тенденция уменьшения доли такого жилья в общей массе. Появление в перспективе таких крупных проектов сегмента высокой ценовой категории как «Набережная Европы», жилой комплекс на Смольной и Ушаковской набережных, Приморском проспекте и некоторых других позволили бы подкорректировать эту картину, однако, момент выхода их на рынок пока трудно прогнозировать.

Из тенденций в типовой структуре предложения на первичном рынке следует отметить увеличение доли квартир-студий (по сути риалов, так как студии в классическом понимании – это несколько иной тип квартир) в кирпично-монолитных домах, а также уменьшение доли трёхкомнатных квартир в панельных объектах (параллельно увеличивается доля двухкомнатных как становящихся наиболее востребованных платежеспособным спросом). В современных условиях застройщики и проектировщики всё больше внимания уделяют рациональности и эффективности планирования жилого пространства, и гибкость в данном вопросе зачастую определяет успешность реализации объекта.

Рисунок 13

Рисунок 14

Спрос на первичном рынке

После полугодия нарастающего ажиотажного спроса и ценовой гонки рынок вошел в стадию некоторой стабильности. Покупательская активность возвращается в состояние, свойственное периодам спокойного развития рынка. Люди получили возможность сравнивать и выбирать из альтернативных вариантов, в состоянии стабильного рынка вновь заработали ипотечные схемы, в предложении появились относительно недорогие объекты, поведение всех участников рынка стало более предсказуемым.

Активность продаж, падающая с августа и достигшая в ноябре крайне низкого значения (3,6% - такой уровень активности обычно наблюдается в мае), в преддверии нового года вновь резко выросла, и сейчас находится на уровне даже выше среднего, хотя подобное явление характерно для декабря и объясняется традиционными маркетинговыми кампаниями, рассчитанными на привлечение покупателей.

Рисунок 15

Под первичными обращениями понимается первый контакт потенциального покупателя с продавцом строящегося жилья

Рисунок 16

Активность продаж – относительный показатель, показывающий долю проданных за месяц квартир в суммарном количестве квартир, находившихся в этом месяце в продаже (выборка – около 30 тысяч квартир). Данный показатель не отражает объем продаж в натуральном выражении.

Кроме того, начало стабилизации, первые признаки которой рынок ощутил в конце лета 2006, побудило многих застройщиков к разработке совместных с банками программ, которые позволили бы компенсировать угасание интереса инвесторов с «прямыми деньгами» приливом ипотечных покупателей. К концу года уже появился ряд банков, рассматривающих ипотечные заявки без справки о подтверждении доходов (даже «серых»), значительно снизился размер первоначального взноса у многих банков (до 5-10%) и увеличился срок кредитования (до 30 лет).

Падение доли ипотечных сделок летом, вызванное дефицитом предложения одновременно с бурным ростом цен на рынке, к концу 3-го квартала остановилось. За последние месяцы года доля таких сделок вновь выросла, и можно говорить о том, что средний уровень около 20% на первичном рынке будет достигнут, и, в дальнейшем, может постепенно увеличиваться.

Несмотря на возросшую покупательскую активность и рост объемов кредитования, объем продаж за 4-й квартал оценивается нами в 282 тыс. м2, при этом годовой объем продаж составляет порядка 2,47 млн. м2, что в два раза больше годового вывода на рынок новых объектов и превышает объем ввода нового жилья, заявленный на 2006 год. Очевидно, объем предложения на рынке на текущий момент не удовлетворяет его потребности, особенно с учетом прогнозируемого развития кредитования.

Рисунок 17

Оценка объема продаж строящегося жилья на конец года, тыс. кв. м

Структура сделок в 4 квартале очень напоминает аналогичный показатель начала 2004 и начала 2005 года – некоторое уменьшение доли однокомнатных квартир в общей сумме проданных за квартал квартир. Одновременно заметен рост доли трёхкомнатных. Можно отметить, что для периодов перегретого рынка характерно преобладание доли однокомнатных квартир в структуре продаж, и ее уменьшение свидетельствует о состоянии стабильности.

В объектах со сроком сдачи ранее середины 2007 года предложение практически отсутствует, а в панельных домах с отделкой 1-2-хкомнатную квартиру, сдающуюся в 2007 году, приобрести крайне сложно.

Рисунок 18

Как и следовало ожидать, период бурного роста цен в первой половине года сменился его остановкой и корректировкой по некоторым сегментам. В частности, наиболее представленный на рынке сегмент массового жилья, по которому произошло увеличение предложения, демонстрирует некоторое, едва заметное снижение цены, в первую очередь за счет предоставляемых скидок и выхода на рынок новых проектов с ценами ниже среднего уровня. За прошедший квартал в сегменте отсутствует ценовая динамика (в среднем по городу). Напротив, в сегменте комфорт-класса и элитном сегменте снижения цены не заметно, так как число проектов здесь по-прежнему крайне ограничено, а в Петербурге высокий класс жилья, прежде всего, обуславливается характеристиками местоположения, и в этом смысле «удачных» пятен под строительство достаточно ограниченное количество. Так, за 4 квартал рост средней цены в сегменте комфорт-класса составил 7%, в элитном = 10%.

Однако, годовой рост цен в различных сегментах зафиксирован на относительно равнозначном уровне – 119% в типовом сегменте, 115% в элитном и 110% в сегменте комфорт-класса.

К началу октября средняя цена жилья массового спроса в кирпичных и монолитных домах составила 2 144 $/м2, в панельных и монолитно-панельных – 2 019 $/м2.

Средняя цена квадратного метра строящейся элитной квартиры в историческом центре Петербурга уже приближается к отметке 7500 $/м2 в сегменте «элита А», и превысила 4800 $/м2 в сегменте «элита В».

На фоне общей корректировки в массовом сегменте особенно заметным стало небольшое падение цен на квартиры в панельных домах (за квартал средняя цена метра в домах панельных серий снизилась на 5%), хотя отчасти это обусловлено их расположением в не самых востребованных покупателями зонах.

Выводы и прогнозы

Ситуация на рынке жилья в прошедшем 2006 году должна явиться показательной, в первую очередь, для законодателей – ошибки в земельной политике и неблагоприятные инновации в правовом поле. К макроэкономическим факторам добавились ограниченность предложения на фоне растущего спроса, обусловленного, помимо прочего, развитием схем ипотечного кредитования, а также активизацией ряда национальных и программ, что привело к небывалому росту цен на рынке недвижимости. За год стоимость квадратного метра увеличилась более чем в 2 раза, и, несмотря на текущую стабилизацию и маркетинговые акции, на прежний уровень уже не возвратится, вопреки оптимизму некоторых представителей власти.

Основными характеристиками текущего состояния рынка можно назвать:

- постепенное наращивание объемов нового строительства на первичном рынке (в дополнение к уже озвученным выше цифрам, за первую половину января на рынок вышел еще ряд объектов суммарной площадью 110 тыс. м2);

- смещение объемов предложения в сегмент эконом-класса, в основном за счёт появления на рынке объектов в зонах, не предполагающих строительство жилья высоких ценовых сегментов;

- рост заинтересованности банков во взаимодействии со всеми участниками рынка недвижимости: развитие схем кредитования частных лиц и девелоперов, что с одной стороны, способствует повышению спроса, с другой – позволяет застройщикам осуществлять строительство без привлечения средств частных инвесторов и продавать жилье на более высоких стадиях готовности объектов, что, в свою очередь, чревато дальнейшим ростом цен;

- дальнейшее расслоение сегментов жилья и как следствие, различие в ценовых тенденциях, - в частности, продолжающийся рост цен на жилье повышенной комфортности на фоне остановившейся динамики по массовому сектору.

В ближайшей перспективе большинство озвученных тенденций сохранится. При условии наращивания объемов предложения в сегменте эконом-класса, особенно в случае начала реализации масштабных проектов квартальной застройки («Балтийская Жемчужина», проекты в Кудрово, на Юге и Юго-Западе, в Северо-Приморской Части и в Каменке), стабильность рынка будет сохраняться довольно длительное время, необходимое, как минимум, для формирования новой волны платежеспособного спроса. В сегментах жилья повышенной комфортности, менее подверженных колебаниям ценовой конъюнктуры, продолжится плавный рост.

Промышленное и гражданское строительство

Общий объем ввода объектов производственного и гражданского назначения в 2006 году составил 1567 тыс. кв. метров, что на 38% превышает объем ввода в 2005 году (таблица 14). При этом ввод объектов торговли и социально–бытового обслуживания увеличился на 63%. Это говорит о динамичном развитии потребительского рынка.

Ввод административно–офисных зданий и гостиниц увеличился на 19%, но не достиг уровня 2004 года. Следует отметить заметное увеличения объема ввода производственно–складских объектов – на 18%. Ввод объектов автосервиса, начиная с 2004 года, стабильно растет и в 2006 году достиг 147 тыс. кв. метров. Значительно увеличился и объем ввода объектов социального назначения – на 11%. Ввод АЗС постепенно снижается в связи с насыщением этого сегмента рынка.

Анализируя структуру ввода объектов ПГС в Санкт–Петербурге, нужно отметить стабильный рост доли объектов торговли и социально–бытового обслуживания и снижение доли производственно – складских и административно офисных объектов.

Распределение ввода объектов промышленного и гражданского назначения по районам города показано в таблице 16. Первое место, по–прежнему, занимает Приморский район. При этом его доля выросла с 13.8% до 16.4%. На втором месте остался Выборгский район, но его доля снизилась с 15% до 13.2%. На третье место вышел Московский район, доля которого повысилась с 9.4% до 11.4%. Доля Центрального района снизилась с 10.1% до 5.3%.

Основные застройщики и генподрядчики в сфере промышленно–гражданского строительства приведены в таблицах 17 и 18.

Наиболее примечательные объекты промышленно–гражданского строительства, введенные в 2006 году, приведены в таблице 19.

Таблица 14

Типовая структура промышленно–гражданского строительства в Петербурге, кв. м

Назначение объекта	2004 год	2005 год	2006 год
Производственные объекты, склады	211561	200701	236369
Объекты автосервиса	64409	130609	146526
Торговые учреждения, учреждения социально – бытового обслуживания	405836	531068	872017
Административные и офисные здания, гостиницы	229519	175023	207972
Школы, спортивные и культовые сооружения, другие объекты гражданского назначения	32257	94220	104507
Итого	950323	1135558	1567391
АЗС (единиц)	33	27	12

Таблица 15