O Проспект ценных бумаг (стр. 6 )

Наименование кредиторской задолженности	на 30.06.2010 г.
Срок наступления платежа
до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	22	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными и внебюджетными фондами, тыс. руб.	28	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	х
Кредиты, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченные, тыс. руб.	0	х
Займы, всего, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченные, тыс. руб.	0	х
В том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	х
Итого, тыс. руб.	50	0
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: Указанные кредиторы отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация приводится за каждый завершенный финансовый год деятельности Эмитента и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга (руб.)	Срок кредита (займа) / срок погашения*	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
заем		,00	08.08.2008 гг./ 25.01.2010 г.	Просрочка отсутствует
вексель		,00	31.10.2008 г.– по предъявлению, но не ранее 31.01.2009г. / Вексель предъявлен к оплате 25.01.2010 г.	Просрочка отсутствует

*В отношении исполненных обязательств Эмитента указана фактическая дата погашения задолженности

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

Эмитент ранее не выпускал облигации.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за каждый завершенный финансовый год деятельности Эмитента:

С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц.

Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно: С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Информация о любых соглашениях Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: отсутствуют по вышеуказанным причинам.

Причины вступления Эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода Эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе Эмитента: отсутствуют по вышеуказанным причинам.

Случаи, при которых Эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести Эмитент: отсутствуют по вышеуказанным причинам.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Целью эмиссии Облигаций является привлечение заемного финансирования Эмитентом для целей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», предоставляющего обеспечение для выпуска Облигаций. Основными направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций, являются:

- предоставление ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» денежного займа в целях финансирования проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы» (далее – Проект) путем выдачи собственного векселя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- покрытие затрат -Финанс», связанных с эмиссией Облигаций.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является одним из крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства России и обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения г. Санкт-Петербург и его пригороды.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реализует ряд природоохранных проектов, важнейшим из которых является «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы». Данный Проект является частью программы «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга» и соответствует обязательствам России, взятым на себя в рамках Хельсинской конвенции по защите морской среды региона Балтийского моря.

Привлеченные путем выдачи собственного векселя ГУП  «Водоканал Санкт-Петербурга» средства будут направлены Поручителем на финансирование Проекта.

Незавершенность Проекта является основной причиной сброса неочищенных сточных вод в водоемы города (319 тыс. м3 в сутки), что приносит существенный экологический ущерб, негативно сказывается на экологической репутации Санкт-Петербурга и может отрицательно отразиться на социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга, так как отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры для водоотведения препятствует масштабной жилой застройке в северной части города.

Замедление темпов строительства по Проекту может привести к выходу из строя уже построенных в рамках Проекта объектов, что приведет к загрязнению акватории р. Невы и Финского залива и сведет к нулю экологическую эффективность уже выполненных работ.

Реализация Проекта позволит транспортировать сточные воды на очистные сооружения Северной станции аэрации, за счет чего доля очищаемых сточных вод с 91% увеличится до 95%.

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а если такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - также сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления Эмитента:

Эмитент -Финанс»:

Сделка по привлечению средств путем организации облигационного займа  будет осуществляться в целях предоставления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» денежного займа путем выдачи собственного векселя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее - Вексель).

Поручитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

Сделка по заимствованию денежных средств путем выдачи собственного Векселя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет осуществляться в целях финансирования Проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы».

Описание сделки Эмитента -Финанс»:

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществит выдачу собственного простого процентного Векселя, векселедержателем Векселя будет являться -Финанс».

Описание сделки Поручителя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» направит средства, привлеченные путем выдачи собственного Векселя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Эмитенту, на совершение сделок, которые будут заключаться в целях финансирования Проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы».

Сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления Эмитента:

В совершении сделки, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, заинтересован единственный участник Эмитента. В соответствии с п.6 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества, положения, регулирующие одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются.

Сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления Поручителя:

Согласно положениям ФЗ от 01.01.2001 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сделки, которые будут заключаться в целях финансирования Проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы», в случае наличия соответствующих оснований, должны быть одобрены собственником имущества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:

Привлеченные средства планируется путем выдачи собственного Векселя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», предоставляющим обеспечение для выпуска Облигаций, направить на финансирование Проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы».

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) Эмитента (-Финанс»):

-Финанс» будет выдан простой процентный Вексель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», номинальной стоимостью до 2 000 000 тыс. руб.

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) Поручителя (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»):

Привлеченные путем выдачи Векселя средства планируется в полном объеме использовать Поручителем для целей финансирования Проекта «Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы».

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг (прогноз поступления финансовых потоков):

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг (прогноз поступления финансовых потоков) Эмитента -Финанс»:

Годовая процентная ставка по Векселю будет рассчитана таким образом, чтобы составить величину, необходимую для покрытия затрат -Финанс», связанных с размещением и обслуживанием Облигаций.

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг (прогноз поступления финансовых потоков) Поручителя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

В соответствии с бюджетом движения денежных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», предприятие будет располагать денежными средствами, достаточными для полного и своевременного исполнения обязательств по Векселю, выданному -Финанс».

Бюджет движения денежных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», млн. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Денежные средства на начало периода	880,2	884,7	1 208,5	1 711,3	1 974,8	2 183,3
Текущая деятельность
Поступления по текущей деятельности	21 699,7	28 319,9	34 605,2	38 599,8	42 646,8	47 074,3
Платежи по текущей деятельности	14 925,2	17 848,0	21 635,4	23 965,8	25 993,6	27 820,0
Денежный поток по текущей деятельности	6 774,5	10 471,8	12 969,8	14 634,0	16 653,2	19 254,3
Инвестиционная деятельность
Платежи по инвестиционной деятельности	3 183,8	8 240,6	7 356,9	7 516,3	10 006,4	10 500,0
Денежный поток по инвестиционной деятельности	-3 183,8	-8 240,6	-7 356,9	-7 516,3	,4	,0
Финансовая деятельность
Поступления по финансовой деятельности	1 994,0	4 633,6	961,6	0,0	0,0	0,0
Платежи по финансовой деятельности (без учета платежей по Векселю)	5 580,3	6 541,1	6 071,7	6 854,1	6 438,3	6 439,0
Денежный поток по финансовой деятельности	-3 586,3	-1 907,5	-5 110,1	-6 854,1	-6 438,3	-6 439,0
Денежные средства на конец периода (без учета возврата денежных средств по Векселю)	884,7	1 208,5	1 711,3	1 974,8	2 183,3	4 498,6
Обязательства по Векселю, накопленным итогом		204,2	408,4	612,6	816,7	3 014,9

Информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.