О стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (стр. 3 )

<11> Данные Федеральной службы государственной статистики.

Данные таблицы демонстрируют, что ни одна подотрасль не имеет уровня загрузки мощностей, приближенного к нормативному. Наиболее благополучными являются производство пива, производство мяса птицы, производство колбасных и кондитерских изделий. В некоторых видах производства пищевых продуктов, таких как производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство водки и ликероводочных изделий, производство муки и крупы, показатель уровня загруженности мощностей <12> не превышает 50 процентов. Использование производственных мощностей в объеме 50 процентов свидетельствует о регрессивных процессах в подотраслях, а также об изменениях в структуре и объемах потребления населением.

<12> Официальная статистика учитывает производственные мощности крупного и среднего бизнеса, таким образом, предприятия малого бизнеса (с наиболее оптимальным уровнем использования производственных мощностей в отрасли) не влияют на показатель использования среднегодовой мощности в производстве пищевых продуктов.

Несмотря на поступательные темпы роста пищевой и перерабатывающей промышленности за последние 10 лет, обеспеченность населения основными пищевыми продуктами остается значительно ниже норм, рекомендованных Институтом питания РАМН. Обеспеченность основными продуктами питания по отношению к рекомендуемым рациональным нормам их потребления составляет по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам - 80 процентов, рыбе и рыбопродуктам - 55 процентов, овощам - 75 процентов, фруктам и ягодам - 77 процентов. Превышение норм питания наблюдается в потреблении яиц (на 1,6 процента), масла растительного (на 6,7 процента) и хлебопродуктов (на 15,2 процента).

Таблица 3

Потребление основных продуктов питания

в Российской Федерации на душу населения в 2007 году

относительно нормативов, кг <13>

Наименования продуктов питания	Рациональные нормы потребления	Потребление на душу населения в 2007 году	Потребление в процентах к рациональной норме
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо	75	61	81,3
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко	305	242	79,3
Яйца и яйцепродукты, штук	250	254	101,6
Рыба и рыбопродукты	26	13,9	53,5
Сахар	30	39	130
Масло растительное	12	12,8	106,7
Картофель	100	132	132
Овощи	150	110	73,3
Фрукты и ягоды	70	54	77,1
Хлебные продукты	105	121	115,2

<13> Данные Федеральной службы государственной статистики.

В России наблюдаются интенсивные процессы изменения структуры потребления продуктов питания с переходом от белково-углеводно-алкогольной диеты к более полезной структуре питания с увеличением доли овощей, фруктов, снижением доли рафинированных углеводов, отказом от тяжелого алкоголя в пользу вина и пива <14>.

<14> По данным консалтинговой компании "Дымшиц и партнеры".

Кроме того, рост благосостояния и развитие рынков приводит к существенным изменениям повседневного потребления, уменьшению объема пищи домашнего приготовления и снижению потребления базовых продуктов - муки, хлеба, молока и сахара в пользу наращивания потребления товаров с высокой степенью переработки и высокими потребительскими качествами. Для рынка молока это рост потребления кисломолочных продуктов, йогуртов, десертов и сыров. Для рынка хлеба - переход от хлеба хлебозаводов к выпекаемому на месте продажи. Отказ от сахара и муки компенсируется ростом потребления кондитерских изделий и т. д.

Обеспечение такого изменения потребительских предпочтений требует значительного объема инвестиций в пищевую отрасль и смену технологической платформы, что позволит производить более качественные продукты с высокой добавленной стоимостью, спрос на которые удовлетворяется в настоящее время во многом за счет импорта.

Несмотря на динамичное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации высокая зависимость страны от импорта по отдельным видам продовольствия по-прежнему сохраняется. За счет импорта в 2008 году формировалось около 36 процентов товарных ресурсов на продовольственном рынке. Особо остро стоит проблема зависимости от импорта на рынке животноводческой продукции. Доля импорта в товарных ресурсах мяса оценивается в 41 процент, молока - в 27 процентов <15>.

<15> Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Рисунок 6. Динамика импорта продовольствия

и сельскохозяйственного сырья в Российской Федерации

в 1г. г. <16>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 6 не приводится.

<16> Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта имеет тенденцию к снижению. За период с 1995 по 2007 г. г. он снизился более чем в 2 раза и в 2007 году составил 13,8 процента.

Рисунок 7. Динамика удельного веса продовольственных

товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме

импорта в Российской Федерации в 1995 году,

2г. г. <17>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 7 не приводится.

<17> Данные Федеральной службы государственной статистики.

Экспорт продовольственных товаров из Российской Федерации за период с 1995 по 2007 г. г. увеличился в 6,5 раза.

Рисунок 8. Динамика экспорта продовольствия

и сельскохозяйственного сырья из Российской Федерации

в 1995 году, 2г. г. <18>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 8 не приводится.

<18> Данные Федеральной службы государственной статистики.

В структуре российского экспорта продовольствия увеличились экспортные поставки подсолнечного масла, мучных кондитерских изделий, шоколада и продуктов, содержащих какао.

Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта в анализируемом периоде увеличился на 40 процентов.

Рисунок 9. Динамика удельного веса продовольственных

товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме

экспорта в 1995 году, 2г. г. <19>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 9 не приводится.

<19> Данные Федеральной службы государственной статистики.

В анализируемом периоде значительно изменилось соотношение импорта/экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном выражении в сторону увеличения экспорта: в 1995 году оно составляло 1/9, в 2007 году - 1/3.

Рисунок 10. Соотношение экспорта и импорта

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья

в 1995 году, 2007 году <20>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 10 не приводится.

<20> Данные Федеральной службы государственной статистики.

Данные результаты во многом были достигнуты благодаря инвестициям, поступившим в отрасль на анализируемый период. Динамика привлечения инвестиций в основной капитал по пищевой промышленности, увеличение стоимости основных производственных фондов предприятий свидетельствуют об инвестиционной привлекательности отрасли.

Наиболее высокие темпы обновления основных фондов отмечены в производстве напитков, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, растительных масел и кондитерских изделий. Основной объем инвестиций приходится на замену устаревшего оборудования (более 2/3).

Рисунок 11. Инвестиции в основной капитал по пищевой

промышленности в Российской Федерации

в 1г. г. <21>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 11 не приводится.

<21> Данные Федеральной службы государственной статистики.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве пищевых продуктов и напитков в 2005 году составил 107,4 процента, в 2006 году - 104,2 процента, в 2007 году - 119,1 процента.

Таблица 4

Объем инвестиций в Российской Федерации, поступивших

от иностранных инвесторов, в производство пищевых

продуктов, включая напитки и табак <22>

2003	2005	2006	2007
Млн. долл. США	К итогу, в процентах	Млн. долл. США	К итогу, в процентах	Млн. долл. США	К итогу, в процентах	Млн. долл. США	К итогу, в процентах
1012	3,4	1210	2,2	1393	2,5	2907	2,4

<22> Данные Федеральной службы государственной статистики.

За период с 2003 по 2007 г. г. объем иностранных инвестиций в производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, увеличился более чем в три раза, составив в 2007 году 2,4 процента от общего объема иностранных инвестиций.

2.1.2. Основные показатели развития отрасли

в Сибирском федеральном округе Российской Федерации,

Кемеровской области и муниципальных образованиях

Кемеровской области

Конкурентное окружение, в котором пищевой промышленности Кемеровской области предстоит развиваться в долгосрочной перспективе, во многом определено существующей структурой производства пищевых продуктов по регионам Сибирского федерального округа Российской Федерации (рис. 11).

Рисунок 12. Региональная структура производства пищевых

продуктов, включая напитки и табак (в денежном выражении),

в Сибирском федеральном округе Российской Федерации,

2007 год, в процентах <23>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 12 не приводится.

<23> Расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Справочник "Промышленность России - 2008".

Наибольший удельный вес в производстве пищевых продуктов в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, включая напитки и табак, имеют 4 региона: Новосибирская область, Омская область, Алтайский и Красноярский края. Совокупная доля этих регионов в общем объеме производства пищевых продуктов в Сибирском федеральном округе Российской Федерации достигает 72 процентов.

Для более объективной оценки итогов и факторов развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области здесь и далее некоторые показатели будут приводиться в сравнении с аналогичными показателями Алтайского края (самый развитый агропромышленный комплекс в Сибирском федеральном округе Российской Федерации) и Новосибирской области (наиболее развита логистика и одна из наиболее развитых систем пищепереработки в Сибирском федеральном округе Российской Федерации).

По объему инвестиций в основной капитал в 2008 году Новосибирская область и Алтайский край значительно превосходят Кемеровскую область.

Рисунок 13. Объем инвестиций в основной капитал по видам

экономической деятельности: производство пищевых продуктов,

включая напитки и табак, 2008 год, млн. руб. <24>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 13 не приводится.

<24> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по регионам Сибирского федерального округа.

Стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса и пищевой и перерабатывающей промышленности, заложенные в стратегиях социально-экономического развития регионов до 2025 года, также демонстрируют повышенное внимание соседних регионов к развитию агропромышленного комплекса.

Таблица 5

Приоритеты развития агропромышленного комплекса,

обозначенные в программных документах Кемеровской

и Новосибирской областей, а также Алтайского края,

в 2годах

┌──────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ Кемеровская область │ Алтайский край │Новосибирская область│

├──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1. Сохранение │1. Развитие растениеводства │1. Обеспечение │

│растениеводства в │и животноводства на основе │продовольственной │

│качестве базы │внедрения интенсивных │безопасности региона:│

│агропромышленного │технологий выращивания │обеспечение населения│

│комплекса для │сельскохозяйственных │основными продуктами │

│удовлетворения │культур, использования │(зерном, молоком, │

│локальных потребностей│высокоурожайных сортов и │мясом и др.) за счет │

│региона. │гибридов, развития племенной│собственного │

│ │базы и т. д. │производства не ниже │

│2. Решение │ │8процентов от│

│инфраструктурных │2. Обеспечение роста │рекомендуемых │

│вопросов для развития │эффективности │медицинских норм по │

│растениеводства: │сельскохозяйственного │доступным ценам. │

│хранение продукции и │производства за счет │ │

│логистика. │создания зональных │2. Новая парадигма │

│ │(региональных) технологий │развития сельского │

│3. Создание единого │сельхозпроизводства. │хозяйства: от │

│мясомолочного кластера│ │государственного │

│с ядром в виде │3. Совершенствование форм │патернализма к │

│крупного │управления в аграрном │саморазвитию. │

│производственно - │секторе. Создание │ │

│логистического модуля │агропромышленных холдингов и│3. Стимулирование │

│по переработке мяса │специализированных │кооперации и │

│ │(отраслевых) │агропромышленной │

│ │агропромышленных кластеров: │интеграции. │

│ │зернопродуктовый кластер; │ │

│ │молочный кластер; │4. Стимулирование │

│ │мясной кластер; │рационального │

│ │сахарный и масличный │размещения и │

│ │кластеры. │эффективной │

│ │ │специализации │

│ │4. Стимулирование роста │агропромышленного │

│ │доходов и обеспечение │производства. │

│ │занятости сельского │ │

│ │населения, развитие │5. Переход к │

│ │социальной инфраструктуры │программно-целевому │

│ │села. │методу │

│ │ │государственного │

│ │5. Ускоренное развитие │управления в развитии│

│ │следующих подотраслей │АПК │

│ │аграрного комплекса: │ │

│ │садоводство; │ │

│ │коневодство и мараловодство;│ │

│ │пчеловодство; │ │

│ │сбор дикоросов. │ │

│ │ │ │

│ │6. Рациональное │ │

│ │использование природных и │ │

│ │земельных ресурсов. │ │

│ │ │ │

│ │7. Создание за счет │ │

│ │применения инновационных │ │

│ │биотехнологий, │ │

│ │разрабатываемых │ │

│ │предприятиями │ │

│ │биофармацевтического │ │

│ │кластера, технологических │ │

│ │цепочек по производству │ │

│ │здорового питания с высокой │ │

│ │добавленной стоимостью и │ │

│ │формирование принципиально │ │

│ │нового, не существующего │ │

│ │сегодня в России рынка - │ │

│ │рынка здоровой и │ │

│ │оздоравливающей пищи │ │

└──────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┘

Необходимо отметить, что ни в одном из указанных регионов не сформулированы четкие цели и приоритеты развития собственно пищевой и перерабатывающей промышленности. Стратегические направления развития в Алтайском крае сконцентрированы на усилении аграрной специализации региона в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, то есть на производстве сельскохозяйственной продукции. В Новосибирской области гораздо более важным в стратегическом отношении считается проект развития транспортно-логистического парка с ядром в виде Новосибирского транспортного узла федерального значения.

Таким образом, в долгосрочной перспективе предприятия Кемеровской области будут действовать в конкурентном окружении, сформированном следующим образом.

Новосибирская область:

1) развитая транспортно-логистическая инфраструктура;

2) развитые оптово-розничные каналы дистрибуции;

3) высокий уровень инвестиционной активности по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа Российской Федерации, что привлекает в регион институциональных и отраслевых инвесторов федерального уровня. Это, в свою очередь, положительно влияет на динамику темпов развития пищевой и перерабатывающей промышленности;

4) активное развитие смежных отраслей: производство тары, упаковки, маркетинговых услуг и т. п.

Значительный уровень инвестиций в производство пищевых продуктов в 2008 году в Новосибирской области обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов:

пивоваренный завод ОАО "Балтика-Новосибирск";

вторая производственная линия по производству влажных кормов для домашних животных ООО "Марс";

завод по производству алкогольных и слабоалкогольных напитков ЗАО "Сибирский ЛВЗ" (ГК "Русский алкоголь");

завод по розливу питьевой воды ООО "Компания "Чистая вода";

завод по добыче и розливу питьевой воды "Сибирский источник";

строительство мясокомбината ОАО "Кудряшовское";

в районах области были запущены 11 мини-цехов по первичной обработке молока.

Положительный эффект на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области окажет введение в эксплуатацию промышленно-логистического парка общей площадью более 2 тыс. га.

Алтайский край:

1) регион с ярко выраженной агропромышленной специализацией;

2) специализация региона определяет высокий уровень развития первичной переработки сельскохозяйственной продукции (в частности, зерновых);

3) форсированные темпы развития производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки обусловлены агроклиматическими особенностями региона, реализацией крупных проектов федерального значения (с федеральным финансированием) и системным кластерным подходом к развитию базовой отрасли региона.

В среднесрочной перспективе в Алтайском крае значительно могут увеличиться инвестиции в производство пищевых продуктов за счет реализации проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья".

В 2009 году в рамках проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья" планируется реализация девятнадцати инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 34,5 млрд. рублей:

строительство птицеводческого комплекса стоимостью около 8,1 млрд. рублей (ООО "Алтайский бройлер");

реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современное предприятие по глубокой комплексной переработке пшеницы стоимостью около 8,2 млрд. рублей (ОАО "Пава");

организация производства гусеничного многофункционального трактора А-600 стоимостью 4,3 млрд. рублей (ООО "Алтайский трактор");

строительство свиноводческого комплекса стоимостью около 3,5 млрд. рублей (ООО "Алтаймясопром");

строительство комплекса по производству семян стоимостью 3,2 млрд. рублей (ООО "НПФ "Элита Алтая") и др.

Для более эффективного развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области необходимо развивать производства пищевой продукции, предусматривающие высокую добавленную стоимость, с учетом сырьевого потенциала Алтайского края и транспортно-логистического потенциала Новосибирской области для организации дистрибуции на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации.

В 2007 году удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в совокупном объеме ВРП Кемеровской области составлял 1,1 процента.

Общее количество предприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности на протяжении последних лет составляет около 600 единиц (более 85 процентов от количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности - малый бизнес).

Рисунок 14. Динамика удельного веса продукции пищевой

и перерабатывающей промышленности в совокупном объеме

отгруженной продукции обрабатывающих производств

(в фактически действовавших ценах) в Кемеровской области,

2г. г., в процентах <25>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 14 не приводится.

<25> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

По данному показателю пищевая промышленность Кемеровской области занимает второе место среди обрабатывающих производств после металлургического производства и производства готовых металлических изделий (чей удельный вес в совокупном объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет около 60 процентов).

По состоянию на 2007 год, удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в структуре обрабатывающего производства в Алтайском крае превышал аналогичный показатель в Кемеровской области более чем в 4 раза (рис. 15).