Предположительно, рост цен продолжится в течение 3 - 5 лет до насыщения рынка и формирования рыночного механизма регулирования спроса/предложения. На интерес предприятий к земельным участкам также повлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владение землей.
Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимость объектов коммерческой недвижимости <52>, требуемых для организации производства, работы офиса и последующего сбыта.
<52> К категории коммерческой недвижимости относятся торговые, производственно-складские и административно-офисные помещения.
Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской области свидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, что выражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке, увеличении числа информационных источников, появлении полной информации о характеристиках выставляемых к продаже объектов.
Так, в первом полугодии 2008 г. к продаже в Кемеровской области предлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объем предложения приходился на г. Кемерово (47,3 процента от совокупного объема) и г. Новокузнецк (30,8 процента) от совокупного объема.
Рисунок 37. Структура предложения объектов коммерческой
недвижимости, предлагаемых к продаже в Кемеровской области,
по муниципальным образованиям в первом полугодии 2008 г.
<53>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 37 не приводится.
<53> По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп".
По сравнению с первым полугодием 2007 г. объем предложения объектов коммерческой недвижимости в городах и районах Кузбасса (кроме г. г. Кемерово и Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза.
Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость, значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений.
Рисунок 38. Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой
недвижимости в Кемеровской области весной 2007 года,
тыс. руб. <54>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 38 не приводится.
<54> По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп".
Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимости в г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. рублей <55>, на конец 2008 года - 17 тыс. рублей <56>, таким образом, средние цены выросли на 95 процентов. Объем предложения данной категории недвижимости на конец 2008 года составил 173, 9 тыс. кв. м, к продаже выставлялось 72 объекта.
<55> По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп".
<56> По данным Кузбасской торгово-промышленной палаты.
В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокое количество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен на недвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых к продаже объектов, особенно производственно-складского назначения, остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт, модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизацию логистических развязок;
6) динамика обменного курса рубля
Среди прочих внешних факторов развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области необходимо выделить курс рубля по отношению к основным торговым валютам (рис. 39).
Рисунок 39. Курс рубля по отношению к доллару и евро,
1998г. г., руб. за 1 ед. валюты <57>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 39 не приводится.
<57> Данные архива Банка России (пр.: за основу взят первый установленный в каждом новом году официальный курс валют).
За период с 1998 года по 10.01.2009 официальный курс доллара США вырос почти в 5 раз, за период с 1999 года по 10.01.2009 официальный курс евро вырос в 1,7 раза.
Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговым валютам оказывает разносторонний эффект на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области:
снижает объем импорта продовольственных товаров (кроме премиальной группы);
приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов в отрасли, связанных с внедрением импортного оборудования в систему производства;
7) государственное регулирование производства и рынков продовольственной продукции
К внешним факторам, определяющим перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации и Кемеровской области, относится также государственная политика по регулированию производства и рынков отдельных пищевых продуктов.
Для регулирования производства государством используются нормативно-правовые механизмы - введение национальных стандартов и технических регламентов в производстве:
молока и молочной продукции;
пива и безалкогольных напитков;
полуфабрикатов мясных и мясосодержащих;
рыбной продукции.
Значительное воздействие на производство подакцизной продукции оказывает акцизная политика государства, а также политика по ограничению потребления алкогольных напитков населением страны.
3.1.2. Внутренние факторы
Представлены на микроуровне непосредственно в структуре производства/реализации пищевых продуктов.
3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности
развития пищевой промышленности Кемеровской области
1) производительность труда
В настоящем разделе анализируется показатель производства на одного занятого в отрасли в денежном выражении - один из основных параметров производительности труда.
Производительность труда - показатель, отражающий конкурентоспособность отрасли.
В 2007 году по сравнению со среднероссийским показателем и показателем наиболее развитых регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации Кемеровская область демонстрировала наименьший уровень производительности труда в пищевой и перерабатывающей промышленности (рис. 40).
Рисунок 40. Объем отгруженных товаров, приходящийся
на одного занятого в производстве пищевых продуктов,
включая напитки и табак, по регионам
Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2005,
2007 г. г., млн. руб. на человека <58>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 40 не приводится.
<58> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.
В 2008 году показатель производительности труда в пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области увеличился по сравнению с 2007 году на 39 процентов, в том числе за счет опережающего роста цен на продовольственные товары, и составил 1,25 млн. рублей на одного занятого в отрасли.
В 2005 году уровень производительности труда в производстве пищевых продуктов в США составлял более 10 млн. рублей, средний по 15 странам ЕС - 9,7 млн. рублей на первого занятого, что в 10 раз больше среднероссийского показателя и почти в 20 раз больше показателя в Кемеровской области. <59>
<59> Данные аналитической компании Strategy Partners.
По данным специализированных исследований, среди механизмов увеличения производительности труда выделяют в первую очередь рост эффективности бизнес-процессов и оптимизацию работы и мотивации персонала. Важное значение имеет уровень развития конкурентной среды, технические средства производства занимают третью позицию среди главных механизмов увеличения производительности труда; <60>
<60> Данные исследования аналитической компании Strategy Partners.
2) уровень загруженности мощностей
Анализ использования производственных мощностей позволяет оценить сравнительную эффективность использования имеющихся производственных фондов на предприятиях пищевой промышленности Кемеровской области (табл. 9).
Таблица 9
Уровень использования среднегодовой производственной
мощности в 2008 году предприятиями Кемеровской области,
в процентах <61>
Наименование подотрасли пищевой и перерабатывающей | Уровень |
Мясоперерабатывающая промышленность | 56 |
Производство колбасных изделий | 47 |
Производство цельномолочной продукции | 67 |
Производство молочных консервов | 68 |
Производство животного масла | 60 |
Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 30 |
Производство макаронных изделий | 34 |
Кондитерская промышленность | 60 |
Производство водки и ликероводочных изделий | 47 |
Производство пива | 44 |
Производство безалкогольных напитков | 33 |
Производство минеральной воды | 4 |
<61> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
Таким образом, в 2008 году средний индекс использования производственных мощностей по 12 видам производства пищевых продуктов в Кемеровской области не превышал 46 процентов.
Если учитывать, что статистический показатель уровня использования производственных мощностей отражает данные только крупных и средних предприятий, очевидно, что на областных предприятиях пищевой промышленности данного формата существует потенциал оптимизации производственных фондов с целью снижения постоянных издержек;
3) уровень оплаты труда
Заработная плата специалиста пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 64 процента от средней начисляемой заработной платы по всем видам экономической деятельности и 42,5 процента от заработной платы в добыче полезных ископаемых (рис. 41).
Рисунок 41. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций по видам экономической деятельности,
2008 год, руб. <62>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 41 не приводится.
<62> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
Не представляется возможным говорить о повышении производительности труда без соответствующего увеличения уровня оплаты труда в отрасли. В связи с этим целесообразно довести уровень заработной платы в пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области до среднего показателя по всем видам экономической деятельности в регионе (для этого на втором этапе реализации Стратегии необходим опережающий рост уровня оплаты труда по отношению к среднему уровню);
4) финансовое состояние предприятий отрасли
В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотрена группа показателей, использовавшихся в методике проведения анализа финансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно:
а) рентабельность активов (по чистой прибыли);
б) рентабельность продаж;
в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия);
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами;
д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости);
е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
ж) коэффициент оборачиваемости запасов.
В качестве информационной базы для проведения анализа использовались данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики, раздел "Финансы организаций/бухгалтерская отчетность организаций. (ОКВЭД с 2003 года)". Фиксировалось значение показателя за год по категории "Производство пищевых продуктов, включая напитки" по кругу организаций в пищевой и перерабатывающей промышленности: крупные, средние, малые.
а) рентабельность активов
Характеризует эффективность использования всего имущества предприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качество менеджмента в отрасли.
Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности активов составляет 10 процентов.
Рисунок 42. Рентабельность активов в пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации
и регионов Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 42 не приводится.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области со среднеотраслевым отрицательным показателем, равным -2,7 процента, демонстрируют наименее эффективное использование оборотных средств по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа Российской Федерации. Предприятия несли в 2008 году систематические убытки, что также отразилось на отрицательном показателе прибыли до налогообложения за данный период;
б) рентабельность продаж
Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и их способности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле).
Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности продаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологии производства, но для пищевой промышленности в среднем составляет процентов.
Рисунок 43. Рентабельность продаж в пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации
и регионов Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 43 не приводится.
Коэффициент рентабельности продаж, равный 5,5 процента может свидетельствовать о высоких производственных издержках и неэффективной коммерческой деятельности на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.
Справка. В 2008 году уровень рентабельности услуг агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами в Кемеровской области составил 56,2 процента;
в) коэффициент текущей ликвидности
Характеризует способность организации выдерживать быстротечные изменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержки платежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденные расходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств).
Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидности предприятий отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80 процентов характеризует предприятия отрасли как финансово нестабильные).
Рисунок 44. Коэффициент текущей ликвидности предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации, регионов Сибирского федерального
округа Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 44 не приводится.
В 2008 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области демонстрировали наименьший коэффициент текущей ликвидности среди развитых регионов Сибирского федерального округа, что характеризует низкий уровень адаптации предприятий к изменениям рыночной конъюнктуры: недостаточен уровень оборотных средств, недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итоге баланса активов;
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами
Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов в суммарных оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузки и платежеспособность предприятия.
Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами составляет не менее 10 процентов.
Рисунок 45. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Российской Федерации, регионов
Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 45 не приводится.
В 2008 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области демонстрировали наименьший показатель коэффициента обеспеченности собственными средствами среди развитых регионов Сибирского федерального округа. Отрицательное значение коэффициента свидетельствует о том, что предприятия отрасли утратили собственные оборотные средства и часть внеоборотных активов также сформирована за счет заемных средств.
Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами, высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособности предприятий исключают наличие внутренних финансовых резервов для развития в отрасли;
д) коэффициент автономии
Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами. Характеризует степень зависимости предприятий отрасли от внешних кредиторов, косвенно оценивает степень риска долгосрочных вложений в отрасль.
Нормативное значение коэффициента финансовой независимости составляет не менее 50 процентов.
Рисунок 46. Коэффициент автономии предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации,
регионов Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 46 не приводится.
Коэффициент автономии, равный 12,6 процента, свидетельствует о том, что привлечение долгосрочных кредитов и вложений предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области практически невозможно, так как в настоящий момент заемный капитал не может быть компенсирован собственностью предприятий отрасли;
е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Отражает среднегодовое значение скорости полного цикла производства и обращения партии продукции на предприятиях отрасли.
Характеризует эффективность использования оборотных средств и уровень деловой активности на предприятиях отрасли.
Нормативное значение минимально допустимого уровня оборачиваемости оборотных активов составляет 100 процентов, оптимального уровня - 250 процентов и более.
Рисунок 47. Оборачиваемость оборотных активов в пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации,
регионов Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 47 не приводится.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 139,3 процента свидетельствует о недостаточной эффективности использования ресурсов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области:
используется недостаточно производительное оборудование,
длительные сроки поставки сырья,
длительные сроки расчетов с оптово-розничной торговлей.
Пример: за равный период времени предприятие Новосибирской области успевает произвести и продать более 2 партий продукта, Алтайского края - 1,5 партии, Кемеровской области - 1,4 партии, в то время как эффективное предприятие произвело и реализовало 2,5 партии этого товара;
ж) коэффициент оборачиваемости запасов
Характеризует эффективность производства и уровень потребности предприятий отрасли в оборотном капитале для его организации.
Рисунок 48. Оборачиваемость запасов в пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации,
регионов Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, в процентах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 48 не приводится.
Низкий коэффициент оборачиваемости запасов (менее 40 процентов) на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области свидетельствует о том, что в отрасли систематически скапливается нереализованная продукция, а также неликвидная продукция (брак), в результате чего часть оборотных средств предприятий замораживается, и возникает постоянная необходимость привлечения дополнительных оборотных средств для поддержания элементарных производственных функций.
Проведенный анализ показывает, что пищевая и перерабатывающая промышленность Кемеровской области характеризуется:
1) отрицательными значениями рентабельности производства и рентабельности активов;
2) недостаточным (искусственно заниженным) уровнем рентабельности продаж;
3) отсутствием внутренних инвестиционных резервов;
4) высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешних кредиторов;
5) низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовой стабильности;
6) низким уровнем скорости производственного цикла и системной зависимостью от внешних источников пополнения оборотных средств.
По уровню рентабельности активов и рентабельности продаж предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края, Омской и Томской областей кратно превосходят предприятия Кемеровской области.
По уровню финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Омской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края значительно (от 10 процентов до 2,5 раза по разным видам показателей) превосходят предприятия Кемеровской области.
По уровню эффективности производства и использования активов предприятия Томской, Новосибирской областей и Алтайского края напроцентов по разным видам показателей превосходят предприятия Кемеровской области.
Таким образом, пищевую и перерабатывающую промышленность Кемеровской области можно охарактеризовать как непривлекательную для долгосрочных инвестиций. В целях кардинального изменения ситуации, в рамках работы по привлечению инвестиций в отрасль необходимо сконцентрироваться на финансовом оздоровлении отрасли и создании специальных условий для привлечения прямых инвесторов, в том числе через систему государственной поддержки;
5) уровень развития сырьевой базы
Как показывает анализ основных видов деятельности, связанных с производством пищевых продуктов в Кемеровской области, развитие агропромышленного комплекса во многом определяет перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
По показателю выпуска продукции сельского хозяйства в 2008 году Кемеровская область более чем в 2 раза уступала Алтайскому краю и в 1,5 раза Новосибирской области (рис. 49).
Рисунок 49. Выпуск продукции сельского хозяйства
по регионам Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, млн. руб., 2008 год
в процентах к 2007 году <63>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 49 не приводится.
<63> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.
Агропромышленная специализация экономики Алтайского края определяет лидерство этого региона в производстве базовой сельскохозяйственной продукции: зерна, молока, скота и птицы (рис. 50, 51).
Рисунок 50. Производство зерна (в весе после доработки)
в регионах Сибирского федерального округа
Российской Федерации, 2008 год, тыс. тонн <64>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 50 не приводится.
<64> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.
Рисунок 51. Производство основных видов продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий, 2008 год,
тыс. тонн <65>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 51 не приводится.
<65> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.
По многим параметрам оценки развития агропромышленного комплекса, Алтайский край и Новосибирская область значительно опережают Кемеровскую область, что обусловлено спецификой структуры промышленного производства в указанных регионах и площадью земель сельскохозяйственного назначения (рис. 52).
Рисунок 52. Площадь земель сельскохозяйственного назначения
в хозяйствах всех категорий в отдельных регионах
Сибирского федерального округа Российской Федерации,
2007 год, тыс. га <66>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 52 не приводится.
<66> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации.
Особенности воспроизводства сырья влияют на структуру ресурсов в Кемеровской области (рис. 53).
Рисунок 53. Структура ресурсов по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции и продуктам их переработки
в Кемеровской области в 2008 год, в процентах <67>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 53 не приводится.
<67> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
В структуре ресурсов мяса в ввозе преобладает сырье, в структуре ресурсов молока - молочная продукция. При полном самообеспечении зерном в регионе ввоз муки и крупы составляет более 69 процентов в структуре баланса ресурсов.
3.1.2.2. Факторы, формирующие качество нематериальных
ресурсов, используемых предприятиями в процессе
производства и реализации
1) уровень развития системы профессионального образования:
а) начальное профессиональное образование
В число учебных заведений начального профессионального образования включены профессиональные училища, профлицеи, центры непрерывного профессионального образования.
Рисунок 54. Выпуск квалифицированных рабочих в производстве
пищевых продуктов, включая напитки, дневными учреждениями
начального профессионального образования, 2г. г.,
чел. <67>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 54 не приводится.
<67> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. Справочник "Кузбасс - 2009".
В 2008 году выпуск квалифицированных рабочих для пищевой и перерабатывающей промышленности составил около 10 процентов от совокупного выпуска квалифицированных рабочих и менее 5 процентов от общего числа занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Таблица 10
Направления подготовки квалифицированных рабочих
для пищевой и перерабатывающей промышленности
в муниципальных образованиях Кемеровской области
Профессиональные училища | |||
Номер | Наименование образовательного | Месторасположение | Профессии |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Профессиональное училище N 17 | г. Ленинск - | Кондитер |
2 | Профессиональное училище N 2 | г. Прокопьевск | Кондитер, |
3 | Профессиональное училище N 43 | г. Анжеро-Судженск | Пекарь |
4 | Профессиональное училище N 45 | г. Осинники | Кондитер |
5 | Профессиональное училище N 51 | Яшкино | Кондитер |
6 | Профессиональное училище N 55 | г. Юрга | Кондитер |
7 | Профессиональное училище N 64 | г. Анжеро-Судженск | Кондитер |
8 | Профессиональное училище N 64 | г. Тайга | Кондитер |
9 | Профессиональное училище N 65 | г. Кемерово | Кондитер |
10 | Профессиональное училище N 83 | г. Мариинск | Повар-кондитер |
11 | Профессиональное училище N 85 | г. Кемерово | Кондитер |
12 | Профессиональное училище N 86 | г. Белово | Повар-кондитер |
13 | Профессиональное училище N 88 | г. Новокузнецк | Кондитер |
14 | Профессиональное училище N 13 | г. Новокузнецк | Кондитер |
15 | Профессиональное училище N 19 | г. Новокузнецк | Кондитер |
16 | Профессиональное училище N 49 | г. Кемерово | Пекарь, |
Подготовка квалифицированных специалистов рабочих специальностей в регионе носит монопрофильный характер: преобладают специалисты в области производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. В связи с этим предприятия других подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности испытывают дефицит квалифицированных рабочих кадров, который вынуждены покрывать за счет приема на работу неподготовленных специалистов, в результате чего растут издержки предприятий на профессиональную подготовку рабочих кадров, ухудшается качество и скорость производственного процесса;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
