О стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (стр. 5 )

<37> Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику и характер производства пищевых продуктов в Кемеровской области в силу того, что:

стимулирует рост потребительских расходов (рис. 24);

изменяет структуру потребления (в пользу продуктов с большей энергетической ценностью, большей добавленной стоимостью, полуфабрикатов, продуктов более высокой ценовой категории).

Рисунок 25. Динамика фактического конечного потребления

в домашних хозяйствах Кемеровской области в расчете на душу

населения за период 2г. г., руб. <38>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 25 не приводится.

<38> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

Потенциальный рынок сбыта для локальных производителей пищевых продуктов определяется структурой распределения населения по уровню ежемесячных доходов (рис. 25).

Рисунок 26. Распределение населения Кемеровской области

по размеру среднедушевых денежных доходов в месяц (в руб.)

по итогам первого квартала 2009 г., в процентах от общей

численности населения <39>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 26 не приводится.

<39> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.

Таким образом, наибольшая потребительская группа в Кемеровской области (более 50 процентов) в настоящее время имеет ежемесячный среднедушевой доход не более 10000 рублей - это потребители минимального набора базовых продуктов питания (приобретаются пищевые и сельскохозяйственные продукты минимальной степени обработки, нижней ценовой категории) <40>.

<40> Стоимость минимального набора продуктов питания на 1 человека в месяц в июне 2009 г. в среднем по Кемеровской области составила 2065,5 руб. В структуре стоимости минимального набора продуктов более 23 процентов приходится на хлеб и хлебопродукты, более 20 процентов - на мясопродукты, более 18 процентов - на молочные продукты.

Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц (28,7 процента населения области) - это потребители качественных базовых продуктов и постоянные потребители продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8 процента населения области) - это потребители продуктов с высокой добавленной стоимостью, причем в этой группе условно выделяется подгруппа с доходом выше 25000 рублей на человека в месяц (10,7 процента населения) - это взыскательные и постоянные потребители премиальных продуктов питания.

В настоящее время основу потребления в Кемеровской области составляют базовые продукты питания, однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к увеличению потребления качественных продуктов питания с высокой добавленной стоимостью.

3) фактор развития локального рынка продовольственных товаров

Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской области наблюдается достаточно высокий показатель оборота розничной торговли.

Рисунок 27. Оборот розничной торговли в регионах

Сибирского федерального округа Российской Федерации,

2008 год, млн. руб., 2008 год в процентах к

2007 году <41>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 27 не приводится.

<41> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в регионах Сибирского федерального округа.

Оборот розничной торговли продовольственными товарами (продукты питания), включая алкогольные напитки, в 2008 году в Кемеровской области составил более 124 млрд. рублей, или 45,4 процента от совокупного объема товарооборота розничной торговли.

Удельный вес местных продовольственных товаров в совокупном обороте продовольственных товаров в розничной торговле оценивается впроцентов.

Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышения удельного веса продовольственных товаров местного производства в розничном обороте допроцентов.

В структуре розничного товарооборота продовольственных товаров преобладают доли алкогольных напитков и пива, мяса и мясопродуктов, цельномолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий (табл. 7).

Таблица 7

Розничный товарооборот в Кемеровской области по категориям

продовольственных товаров в 2008 году

Категория продовольственных товаров	Доля в розничном обороте, в процентах	Розничный товарооборот, млн. руб.
1. Молочные продукты
цельномолочная продукция	5,3	6572
масло животное	1,76	2191
сыры жирные	2,42	3012
2. Мясо и мясопродукты <42>
мясо и птица	11,23	13965
колбасные изделия	7,27	9036
3. Хлеб и хлебопродукты
хлеб и хлебобулочные изделия	5,73	7120
изделия макаронные	1,32	1643
4. Рыбопродукты
продукция рыбная пищевая товарная	3,08	3834
консервы рыбные	1,32	1643
5. Другие крупные категории
кондитерские изделия	7,04	8763
алкогольные напитки и пиво	20,5	25466
Всего по указанным категориям	66,97	83245

<42> Без учета категории мясных полуфабрикатов.

В структуре розничного товарооборота продовольственных товаров наблюдается значительная доля сельскохозяйственной продукции, употребляемой без переработки: картофель, овощи, плоды, ягоды, виноград (рис. 26).

Среди прочих продовольственных товаров, учитываемых совокупно, необходимо отметить безалкогольные напитки, включая минеральные воды, продукцию молочную нежирную, мясные полуфабрикаты, плодоовощную консервацию.

Рисунок 28. Структура розничного товарооборота

продовольственных товаров в Кемеровской области, 2008 год,

в процентах <43>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 28 не приводится.

<43> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области. Справочник "Кузбасс - 2009", с.

Для определения перспектив локального производства пищевых продуктов целесообразно произвести долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке по наиболее крупным категориям продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота (табл. 8). Более подробный анализ долгосрочных тенденций на рынках отдельных продовольственных товаров представлен в приложениях.

Таблица 8

Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке

Кемеровской области по категориям продовольственных товаров

Категории товаров	Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке <44>
1	2
Мясо и птица	Потребление: потенциал роста оценивается в 40 процентов
Колбасные изделия	Возможная доля собственного производства в структуре потребления: 50 процентов (показатель 2008 года - 36,7 процента). Ассортимент: прогнозируется развитие ассортимента, в том числе за счет высокого ценового сегмента, усложнение технологий производства, развитие упаковки. Уровень конкуренции: повысится за счет интенсивного развития товаропроводящей сети, активизации маркетинговых программ производителей, высокая вероятность усиления межрегиональной конкуренции
Продукция рыбная пищевая товарная	Потребление: потенциал роста оценивается в 45 процентов. Ассортимент: будет формироваться преимущественно за счет ввозимой продукции (свежемороженая рыба), однако возможно увеличение доли местной продукции за счет развития локального индустриального рыбоводства, прогнозируется развитие ассортимента рыбных полуфабрикатов, а также высокого ценового сегмента. Уровень конкуренции: возможно усиление конкуренции за счет увеличения числа малых предприятий, а также организации первичной переработки рыбы в местных рыбоводческих хозяйствах
Консервы рыбные	Потребление: потенциал роста в 2 раза. Ассортимент: развитие ассортимента пресервов рыбных и пресервов из морепродуктов, а также продукции высокого ценового сегмента. Уровень конкуренции: высокая вероятность усиления позиций федеральных игроков, увеличения ввоза консервов и пресервов рыбных и (особенно) из морепродуктов
Цельномолочная продукция	Потребление: потенциал роста оценивается в 20 процентов (в пересчете на молоко, в натуральном выражении). Ассортимент: вероятны значительные структурные изменения в ассортименте за счет вывода на рынок новых молочных продуктов (функциональных и смешанных). Уровень конкуренции: высокая вероятность усиления межрегиональной конкуренции в сегменте высокотехнологичной наукоемкой продукции
Масло животное	Потребление: ожидается снижение потребления на 10 - 15 процентов к 2025 году. Ассортимент: возможно развитие ассортимента за счет удовлетворения актуальных потребностей потребителя (продукция с пониженным содержанием холестерина и пр.). Уровень конкуренции: рынок сформирован, оценивается как высококонкурентный с преобладанием федеральных игроков и импорта. В связи с сокращением потребления ожидается активизация федеральных игроков на локальном рынке. Усилится конкурентное давление со стороны продуктов-заменителей: растительных, тропических масел и пр.
Сыры жирные	Потребление: потенциал роста оценивается в 2 раза. Ассортимент: ожидается развитие ассортимента за счет вывода новых продуктов на рынок и развития упаковки. Ниша нижнего ценового сегмента, а также специальных сыров, сыров с добавками в долгосрочной перспективе может быть занята 1 - 2 локальными производителями. Уровень конкуренции: ожидается усиление конкуренции в среднем и высоком ценовом сегментах, в долгосрочной перспективе часть импорта будет замещена собственным производством, за счет чего повысится уровень межрегиональной конкуренции
Хлеб и хлебобулочные изделия	Потребление: ожидается снижение потребления на 15 - 20 процентов к 2025 году. Ассортимент: ожидается усложнение ассортимента за счет вывода на рынок брендированной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Уровень конкуренции: межрегиональная конкуренция усилится за счет распространения высокотехнологичных продуктов, а также полуфабрикатов, допекаемых непосредственно в местах продаж
Кондитерские изделия	Потребление: потенциал роста оценивается в 15 процентов. Ассортимент: в сегменте сахаристых кондитерских изделий прогнозируется развитие за счет новых продуктов (новации в рецептуре, учет ценностей здорового образа жизни и т. д.) и высокого ценового сегмента (нижний ценовой сегмент будет развиваться за счет активного внедрения заменителей натуральных ингредиентов в рецептуру). Для сегмента мучных кондитерских изделий - интенсивное обновление ассортимента. Уровень конкуренции: в сегменте сахаристых кондитерских изделий конкурентная среда будет формироваться активностью федеральных игроков. В сегменте мучных кондитерских изделий - усиление конкуренции за счет выхода на рынок малых предприятий и крупных межрегиональных производителей
Изделия макаронные	Потребление: не ожидается существенных изменений уровня потребления макаронных изделий. Ассортимент: традиционный ассортимент стабилен, ожидаются усложнение рецептуры макаронных изделий за счет внедрения различного рода вкусовых добавок, увеличение доли высокого ценового сегмента в структуре продаж. Уровень конкуренции: рынок оценивается как высококонкурентный с преобладанием федеральных и межрегиональных игроков, в высоком ценовом сегменте преобладает импорт, высока вероятность полного покрытия потребления в регионе за счет ввозимой продукции
Алкогольные напитки и пиво	Потребление: не ожидается существенных изменений в уровне потребления, однако высока вероятность снижения показателей официального потребления за счет реализации мер государственной политики в области оборота алкогольной продукции. Ассортимент: развитие новых рыночных ниш и рецептуры оригинальных алкогольных напитков. При условии роста доходов будет развиваться ассортимент премиального и супер-премиального ценовых сегментов. Уровень конкуренции: рынок оценивается как высококонкурентный, со значительный долей (в сегменте пива - с преобладанием доли) федеральных игроков. Развитие нижнего ценового сегмента крепкой алкогольной продукции будет зависеть от эффективности борьбы с контрафактной продукцией. На рынке пива актуальным останется риск полного замещения локального производства ввозимой продукцией (Алтайский край, Новосибирская, Омская области)

<44> Оцениваются перспективы потребления, возможные изменения ассортимента и уровень конкуренции на локальном рынке Кемеровской области.

Таким образом, на локальном рынке существует значительный потенциал роста производства таких категорий продовольственных товаров, как мясо и мясопродукты, молочные продукты (цельномолочная продукция и сыры), продукция рыбная пищевая товарная, включая консервы и пресервы рыбные, кондитерские изделия. Данный потенциал основан на прогнозируемом росте потребления в долгосрочной перспективе.

В категориях масла животного, а также хлеба и хлебопродуктов ожидается существенное снижение объемов потребления в долгосрочной перспективе.

Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях консервов и пресервов рыбных, масла животного, кондитерских изделий, макаронных изделий, алкогольных напитков и пива. Помимо обострения внутренней конкуренции на локальном рынке, в данных категориях ожидается усиление давления со стороны межрегиональных производителей и федеральных игроков.

3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Кемеровской области

1) рост цен на электроэнергию и газ

За период с 2004 по 2008 г. г. стоимость электроэнергии для промышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза, стоимость газа - более чем в 2 раза (рис. 28).

Рисунок 29. Динамика средних цен в Кемеровской области

на приобретенную промышленными организациями электроэнергию

и газ, 2г. г. (по стоянию на конец периода),

руб. за ед. измерения <45>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 29 не приводится.

<45> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.

Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт. ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, а также сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии для промышленных организаций и населения в условиях ликвидации перекрестного субсидирования.

В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч может составить 0,15 - 0,16 долл. США. <46> Для промышленных потребителей это может означать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (при существующем курсе рубля).

<46> Данные Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективе определяется опережающим ростом цен в условиях формирования системы равной доходности для внутренних и внешних потребителей, а также выравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году.

В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленных потребителей на оплату поставок газа за 2г. г. - не менее чем в 2,5 раза, за 2г. г. - не менее чем в 1,2 раза;

2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом

Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе Российской Федерации за период с 2004 по 2008 г. г. составлял 15,8 процента (рис. 30).

Рисунок 30. Индексы тарифов на перевозку грузов

железнодорожным транспортом в Сибирском Федеральном округе

Российской Федерации, 2г. г. (по состоянию

на конец года), в процентах

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 30 не приводится.

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будет определяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовые перевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы на перевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе в сфере предоставления подвижного состава под перевозку.

Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рис. 31.

Рисунок 31. Прогноз роста цен и тарифов, 2г. г.

(по периодам), в процентах по отношению к предыдущему

периоду <47>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 31 не приводится.

<47> На основе приложений к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

3) рост цен на топливные ресурсы

За период с 2004 по 2008 г. г. средняя цена на бензин всех марок увеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо увеличилась на 17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсы характерен высокий уровень зависимости от международных рынков.

Рисунок 32. Динамика средних цен в Кемеровской области

на приобретенные промышленными организациями основные

виды топливно-энергетических ресурсов, 2г. г.

(по состоянию на конец периода), руб. за тонну. <48>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 32 не приводится.

<48> Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.

4) рост цен на сырьевые ресурсы - сельскохозяйственные товары

На многие сырьевые ресурсы, используемые в пищевой и перерабатывающей промышленности, существуют международные механизмы формирования рыночной стоимости. За период с 2005 по 2008 г. г. мировые цены в номинальном выражении выросли почти на всю сельскохозяйственную продукцию, особенную динамику роста в этот период демонстрируют такие продовольственные товары, как зерновые, растительные масла, молочные продукты, сахар (рис. 32).

Рисунок 33. Прогноз мировых цен на сельскохозяйственные

товары на период до 2018 года, долл. США/тонна <49>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 33 не приводится.

<49> Данные OECD-FAO Agricultural Outlook 2

В долгосрочной перспективе номинальные и реальные цены на сельскохозяйственные товары снизятся с рекордных отметок, достигнутых в начале 2008 года, но в течение следующего десятилетия будут сохраняться на более высоком уровне чем прежде: для мировых цен будет характерен долгосрочный повышательный тренд.

При этом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров в долгосрочной перспективе сохранится тенденция чрезвычайно высокой изменчивости цен, свойственная периоду 1г. г. (рис. 34).

Рисунок 34. Динамика месячных индексов цен на основные

группы продовольственных товаров, 1г. г.,

в процентах <50>

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 34 не приводится.

<50> Данные FAO. Доклад "Состояние рынков сельскохозяйственной продукции", 2009 год.

Динамика общемировых цен на основные сельскохозяйственные товары в долгосрочной перспективе станет дополнительным фактором роста внутрироссийских цен на сельскохозяйственное сырье;

5) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку, коммерческую и производственную недвижимость

Общее состояние на рынке земли под административную и производственно-складскую застройку в 2г. г. характеризуется ростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008 г. на открытом рынке в Кузбассе предлагались к продаже 36 земельных участков, а в феврале 2008 гучастка <51>.

<51> Здесь и далее данные агентства коммерческой недвижимости "Жильцов, Дмитриев & партнеры".

Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5 раз (в апреле 2008 гтыс. кв. м, в феврале 2009 гтыс. кв. м). Тем не менее объем рынка под объекты данного назначения значительно отстает от объемов рынка земли сельскохозяйственного назначения и земли под жилую застройку.

Рисунок 35. Структура предложения земельных участков

под административную и производственно-складскую застройку

по площади в Кемеровской области в феврале 2009 г.

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 35 не приводится.

Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городов является г. Кемерово (общая площадь предлагаемых участков - 533102 кв. м), за ним следует г. Новокузнецк (486975 кв. м). Среди районов Кемеровской области по площади предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых участков - 746100 кв. м).

Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целом по Кемеровской области составила в феврале 2009 г. 2146,07 рубля, увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г,54 рубля, несмотря на снижение спроса.

Рисунок 36. Динамика средних цен земельных участков

под административную и производственно-складскую застройку

по муниципальным образованиям Кемеровской области

в 2г. г., руб. за 1 кв. м

КонсультантПлюс: примечание.

Рисунок 36 не приводится.

За период с апреля 2008 по февраль 2009 г. отмечается снижение цен по традиционным лидерам рынка (г. г. Кемерово и Новокузнецк), а в городах и районах области, напротив, произошел резкий рост, связанный с увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так, например, в г. Белово появился ряд предложений земельных участков, расположенных с самом центре города, которые, соответственно, повлияли своей высокой стоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдается во всех остальных растущих сегментах.