Рисунок 15. Удельный вес производства пищевых продуктов,
включая напитки, в структуре отгруженной продукции
обрабатывающих производств по регионам Сибирского
федерального округа Российской Федерации, 2007 год,
в процентах <26>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 15 не приводится.
<26> Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации", 2008 год.
Объем отгруженных пищевых продуктов в денежном выражении в 2008 году в Кемеровской области в 2,5 раза меньше, чем в Новосибирской области, а динамика роста показателя за год на 11 процентов ниже (рис. 16).
Рисунок 16. Объем отгруженных товаров собственного
производства: пищевые продукты, включая напитки и табак,
в трех регионах Сибирского федерального округа
Российской Федерации в 2008 году, млн. руб.,
в процентах к 2007 году <27>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 16 не приводится.
<27> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики субъектов Российской Федерации (в фактически действовавших ценах).
Объем отгруженных товаров на одно предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области составляет примерно 39 млн. руб. <28> в год, что сопоставимо со среднероссийским уровнем.
<28> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области.
Доля малого бизнеса в совокупном объеме отгруженных товаров в 2008 году составила 16,7 процента.
Рисунок 17. Объем отгруженных товаров в производстве
пищевых продуктов крупным, средним и малым бизнесом,
млн. руб., 2г. г.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 17 не приводится.
На конец 2008 года (декабрь) в производстве пищевых продуктов в Кемеровской области было занято 20,1 тысячи человек, что составило 14,7 процента от общего количества занятых в обрабатывающих производствах. <29>
<29> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
В разрезе муниципальных образований система локализации производства пищевых продуктов на территории Кемеровской области представлена на рис. 17. Наибольшую долю занимает г. Кемерово - 22,3 процента, далее следуют г. Новокузнецк - 21,4 процента, Мариинский район - 17,7 процента, Яшкинский район - 11,3 процента.
Рисунок 18. Структура производства пищевых продуктов,
включая напитки и табак, в стоимостном выражении
в Кемеровской области в 2008 году. <30>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 18 не приводится.
<30> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.
Ниже представлена структура локализации размещения пищевых производств по подотраслям. На диаграммах наглядно видно, что зачастую лидерство в подотрасли обеспечивается размещением 1 или 2 крупных предприятий на территории муниципального образования. Например, кондитерское производство в Яшкинском районе, производство комбикормов в г. Анжеро-Судженске, производство рыбных консервов и пресервов в Новокузнецке, производство алкогольной продукции в г. Мариинске.
Рисунок 19. Структура производства отдельных видов
продовольственных товаров в разрезе муниципальных
образований Кемеровской области в натуральном выражении
в 2008 году, в процентах <31>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 19 не приводится.
<31> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.
В рамках анализа пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области подробно рассматриваются следующие подотрасли:
производство молока и молочных продуктов (приложение N 1 - не приводится);
производство мяса и мясопродуктов (приложение N 2 - не приводится);
производство хлеба и хлебобулочных изделий (включает также производство муки, макаронных изделий, комбикормов) (приложение N 3 - не приводится);
производство кондитерских изделий (объединяет как сахаристые, так и мучные кондитерские изделия, выделенные из производства хлеба и хлебобулочных изделий ввиду структурной важности для пищевой промышленности региона) (приложение N 4 - не приводится);
производство пива и безалкогольных напитков (приложение N 5 - не приводится);
производство водки и ликероводочных изделий (приложение N 6 - не приводится);
производство рыбы и рыбопродуктов (приложение N 7 - не приводится);
переработка и консервирование овощей, ягод и дикорастущего сырья (приложение N 8 - не приводится).
2.2. Основные тенденции в развитии отрасли
Период с 1998 по 2008 г. г. характеризуется становлением и распространением влияния крупных игроков федерального значения, выстраивающих вертикальную, горизонтальную или смешанную структуру производства в зависимости от особенностей той или иной отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. География подобных холдингов достаточно широка и объединяет ресурсы (производственные мощности, трудовые ресурсы, сбыт, сырье) разных регионов.
На сегодняшний день возможности экстенсивного роста для отечественных производителей продуктов питания ограничены, поэтому возросший уровень конкуренции в отрасли потребовал от игроков проведения следующих мероприятий по повышению эффективности производства:
1) модернизация производства (обновление в среднем по отрасли свыше половины производственных мощностей);
2) оптимизация структуры построения производства, подразумевающая следующие направления:
вертикальная интеграция вниз крупных производителей для обеспечения собственной сырьевой базы и экономии на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья. Данный вид интеграции характерен, прежде всего, для мясоперерабатывающей промышленности, частично для молочной;
вертикальная интеграция вверх в случае, когда производитель сырья принимает решение перерабатывать часть продукции более глубоко самостоятельно. Данный вид интеграции характерен для некоторых производителей хлеба и хлебобулочной продукции;
горизонтальная интеграция, подразумевающая экспансию в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями. Данный вид интеграции характерен для производства ликероводочной продукции;
3) сопутствующее развитие смежных производств, например, динамичное развитие в анализируемом периоде показывали вспомогательные и обслуживающие производства (тара и упаковка, логистические и маркетинговые услуги).
Кроме того, за последнее десятилетие произошло изменение роли международных концернов на российском рынке, а именно: от импорта продукции они перешли к размещению производств на территории Российской Федерации. Для развития производства немаловажным фактором явился растущий рынок сбыта. Примером может служить строительство на территории Российской Федерации заводов международной компании DANONE, финской компании VALIO, компании Ferrero, транснационального концерна Kraft Foods, Mars и др.
Подобное изменение роли международных концернов объясняется высокой инвестиционной привлекательностью этого сектора обрабатывающей промышленности. Средние сроки окупаемости инвестиционных проектов в отрасли составляют от 1 до 5 лет, уровень рентабельности производства достигает 100 процентов (например, в переработке мяса). В этом смысле отрасль привлекательна не только для крупных инвесторов международного и федерального уровня (в том числе и непрофильных), но и для частных мелких инвесторов.
Среди долгосрочных тенденций развития пищевой и перерабатывающей промышленности можно выделить также усиление межрегиональной конкуренции как в секторе производства сырья (сельскохозяйственном производстве), так и в секторе переработки (пищевая промышленность). В долгосрочных стратегиях социально-экономического развития многих регионов Российской Федерации (в том числе и Сибирский федеральный округ Российской Федерации) сделан акцент на достижение максимального уровня самообеспечения основными продуктами питания.
Актуальной проблемой развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на протяжении десяти лет остается дефицит собственных сырьевых ресурсов надлежащего качества. Так, например, по данным отраслевых ассоциаций, только 18 процентов производимого в России молока соответствует европейским стандартам.
В качестве еще одной из важных тенденций последних лет стоит отметить усиление роли России на мировом рынке как государства, обладающего необходимыми ресурсами для реализации потенциала в области производства продовольствия и поставки отдельных его видов на внешний рынок. На фоне существенного увеличения платежеспособного спроса в развивающихся странах, интенсивного развития биоэнергетики в развитых странах, снижения уровня мировых запасов продовольствие все больше становится одним из основных рычагов политического и экономического давления в международных отношениях.
На фоне мирового финансового кризиса в 2г. г. сложились следующие тенденции:
1) увеличение стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих модернизацию производства, по следующим причинам:
увеличение стоимости зарубежного оборудования (оборудование для пищевой промышленности поставляется, как правило, из Италии, Германии, Чехии и т. п.);
недоступность кредитных ресурсов;
2) системные проблемы во взаимодействии между производителями, переработчиками и торговыми сетями привели к росту дебиторской задолженности у переработчиков, сворачиванию производств и инвестиционных программ, сокращению ассортимента, увеличению доли продукции низкоценового сегмента;
3) усиление концентрации за счет поглощения крупными производителями более мелких и ухода с рынка недостаточно эффективных производств. Таким образом, производственная карта регионов может претерпеть значительные изменения;
4) увеличение стоимости продуктов питания.
Цены на продукты в России за первые пять месяцев 2009 года выросли на 6,8 процента. Наиболее быстрыми темпами увеличивались цены на овощи (22 процента) и фрукты (15,1 процента), рыбу и морепродукты (11,1 процента).
В европейских странах, напротив, цены снижаются, так, в 27 странах Евросоюза снизились цены на молочные изделия (-1,5 процента), жиры и масла (-3,7 процента), рыба (-1 процент). Больше всего снизились цены на продукты питания в Эстонии, Португалии, Испании, Ирландии, Словакии, Австрии, Латвии, Германии и Дании (в среднем на 2 процента).
Причинами роста цен в России, по мнению аналитиков рынка, являются:
высокая степень зависимости от импорта продовольствия;
низкая степень конкуренции на внутреннем рынке;
высокая стоимость кредитных ресурсов;
увеличение тарифов на электроэнергию и другие бытовые услуги;
высокий уровень инфляции.
В разрезе государственной политики в области пищевой и перерабатывающей промышленности можно отметить следующие основные меры, принимаемые Правительством Российской Федерации:
1) разработка и реализация национального проекта развития АПК;
2) создание специализированных институтов развития: Россельхозбанк, Росагролизинг;
3) таможенно-тарифная политика в области импорта-экспорта, которая не только налагает ограничения на ввоз определенных продуктов питания, но и способствует модернизации отечественных мощностей по производству продуктов питания, например, режим беспошлинных поставок на импортное оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, не имеющее аналогов в России;
4) введение и ужесточение технических регламентов на продовольственные товары;
5) разработка и утверждение Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основе Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2годы";
6) разработка проекта доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.
Направления государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов на региональном уровне, обозначенные в том числе и в стратегических документах субъектов федерации, во многом определяют усиление конкуренции производителей на межрегиональном уровне.
2.3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые
к реализации на территории Кемеровской области
Объем инвестиций в производство пищевых продуктов определяет направления и потенциал долгосрочного развития отрасли в регионе.
В 2008 году в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности области инвестировано 1013 млн. рублей, что составляет 0,81 процента от общего объема инвестиций в экономику региона (10 процентов от объемов инвестиций в обрабатывающую промышленность). За период с 2004 по 2008 г. г. объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Кемеровской области увеличился более чем в 2 раза (рис. 20).
Рисунок 20. Динамика инвестиций в пищевую
и перерабатывающую промышленность Кемеровской области,
2г. г., млн. руб. <32>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 20 не приводится.
<32> Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
В настоящее время на территории Кемеровской области реализуется ряд инвестиционных проектов <33>, решающих задачи модернизации производства, расширения ассортимента производимой продукции, повышения сырьевой обеспеченности.
<33> По данным управления инвестиционной политики Администрации Кемеровской области.
Проекты, предусматривающие модернизацию производства и расширение ассортимента продукции:
1) модернизация производства ООО "КВД Яшкино" (пгт Яшкино, 2009 год).
Реализация проекта подразумевает введение в действие следующих производств:
установка упаковочных автоматов для выпуска фасованных изделий (5 ед.);
установка автоматов формирования гофротары (5 ед.);
компьютеризированный комплекс оборудования для бестарного хранения, пневмоподачи к местам потребления и дозировки сырья;
комплекс оборудования для производства пряников.
В результате модернизации объем выпуска продукции возрастет на 1000 тонн в месяц;
2) приобретение оборудования на ОАО "Хладокомбинат" (г. Новокузнецк). Сметная стоимость проекта: 218,6 млн. руб. Срок реализации: 2г. г.;
3) приобретение линии по производству плиточного шоколада фирмы "Винклер" на ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Сметная стоимость проекта: 130 млн. руб. Срок реализации: 2г. г.;
4) приобретение линии по производству вафель "Ханута" и "София" (пористый шоколад и воздушные вафли) на ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Сметная стоимость проекта: 120 млн. руб. Срок реализации: 2г. г.;
5) создание кондитерского цеха на ООО "Гулливер" (г. Белово). Сметная стоимость проекта: 101 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 50;
6) приобретение оборудования на ОАО "Пингвин" (г. Новокузнецк). Сметная стоимость проекта: 67,60 млн. руб. Срок реализации: 2г. г.;
7) строительство цеха по переработке рапса на ООО "ВЕММА" (Крапивинский район). Сметная стоимость проекта: 60,0 млн. руб. Срок реализации: 2008 год. Рабочих мест: 28;
8) организация производства сыра на ООО "Анжерское молоко" (г. Анжеро-Судженск). Сметная стоимость проекта: 50,0 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 15;
9) строительство цеха розлива минеральной воды "Березовская" на ООО "Березовоярские минеральные воды" (Крапивинский район). Сметная стоимость проекта: 30,0 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 49.
Проекты, предусматривающие повышение сырьевой обеспеченности:
1) строительство свиноводческого комплекса ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" (Прокопьевский район). Сметная стоимость проекта: 200 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 25.
Целью строительства является обеспечение комбината собственной сырьевой базой. Реализация проекта позволит комбинату на 40 процентов удовлетворить потребности в сырье;
2) восстановление объектов птицефабрики в п. Новосафоновский Прокопьевского района, которая входит в состав предприятия "Кузбасский бройлер" (Прокопьевский район, п. Новосафоновский). Владелец ИП Волков (крестьянское хозяйство ). Сметная стоимость проекта: 400,0 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 75;
3) строительство товарно-молочной фермы на ООО "Селяна" (Кемеровский район) на 1280 голов. Сметная стоимость проекта: 635 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 30;
4) строительство животноводческого комплекса на 624 головы на ООО "Совхоз "Звездный" (Кемеровский район). Сметная стоимость проекта: 200 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 40;
5) строительство животноводческого комплекса на 1200 голов на ООО "Юргинский". Сметная стоимость проекта: 137 млн. руб.;
6) производство овощей закрытого грунта на ООО "Калтанское" (Новокузнецкий район). Цель проекта: увеличение площадей до 9 тыс. кв. м. Сметная стоимость проекта: 102 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 20;
7) строительство и реконструкция животноводческих комплексов на 500 голов на ООО "СХО Заречье" (с. Калинкино Промышленновского района). Сметная стоимость проекта: 100 млн. руб. Срок реализации: 2г. г. Рабочих мест: 17;
8) строительство убойного цеха, приобретение и установка комплектно-инкубационного оборудования на 600 голов в час на ООО "Колмогоровская птицефабрика" (Яшкинский район). Сметная стоимость проекта: 80 млн. руб. Срок реализации: 2г. г.;
9) модернизация производства ООО "Крестьянское хозяйство Фролова": выращивание лука репчатого на капельном орошении, 6 тыс. тонн со 100 га. Сметная стоимость проекта: 62,00 млн. руб. Сроки реализации: 2г. г.
10) строительство свинокомплекса на 1200 голов в СПК "Сибирячка" (Чебулинский район). Сметная стоимость проекта: 27,8 млн. руб. Рабочих мест: 14.
Таким образом, наибольшие объемы инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности области привлекают производство мяса (как сырья для крупнейших мясопереработчиков области) и кондитерских изделий (связано с развитием эффективного собственника ООО "КВД Яшкино").
Крупных инвестиций в глубокую переработку культивируемых овощей и плодов, а также дикорастущего сырья не отмечено.
3. Анализ сценариев развития отрасли
Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразно провести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболее существенные ограничения и риски развития, оценить степень их актуальности и воздействия на предприятия отрасли.
3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения
поставленной цели
В целях определения потенциальных возможностей развития отрасли в Кемеровской области целесообразно выделять 2 типа факторов: внешние и внутренние:
Рисунок 22. Факторы, обеспечивающие возможность развития
отрасли
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 22 не приводится.
3.1.1. Внешние факторы
В большинстве случаев имеют макроэкономическую природу и оказывают прямое и/или опосредованное влияние на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области независимо от самой отрасли.
3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные
показатели спроса на продовольственные товары
в Кемеровской области
1) демографический фактор
В 2026 году численность населения Российской Федерации сократится почти на 1 процент по отношению к показагода и составит 7 тыс. чел. <34> (сохранив при этом тенденцию к последующему сокращению).
<34> Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник "Прогноз численности населения Российской Федерации до 2030 года".
Численность населения Сибирского федерального округа и Кемеровской области будет находиться на относительно постоянном уровне с незначительными колебаниями в пределах 1 - 3 процента в силу миграционного движения населения, естественной убыли и прироста рождаемости.
Соотношение сельского и городского населения в регионе косвенно влияет на эффективность воспроизводства сырья (сельскохозяйственной продукции) для пищевой и перерабатывающей промышленности и структуру потребления произведенных товаров.
С показателем 177 сельских жителей на 1000 горожан Кемеровская область имеет наименьший среди всех регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации удельный вес сельского населения в общей численности населения.
Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе Российской Федерации по плотности населения и характеризуется высокой плотностью автомобильных дорог (рис. 21 - не приводится).
Рисунок 23. Площадь территории (тыс. кв. км) и плотность
населения (чел. на кв. км) в регионах
Сибирского федерального округа Российской Федерации,
2008 год <35>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 23 не приводится.
<35> Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник "Численность и миграция населения Российской Федерации", 2008 год.
Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностью населения более 100 тыс. человек снижает уровень затрат на внутрирегиональную логистику у локального производителя и положительно влияет на оборот розничной торговли в регионе;
2) фактор доходов населения
При оценке перспектив развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области исходным условием является рост доходов населения в долгосрочной перспективе.
За период с 2004 по 2008 г. г. средние ежемесячные доходы на 1 человека в Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008 году составили 14493 рубля.
В первом квартале 2009 г. в силу объективных финансово-экономических условий средние ежемесячные доходы на душу населения в Кемеровской области сократились на 15,5 процента и составили 12241 рубль (рис. 23).
Рисунок 24. Динамика ежемесячных доходов в расчете на душу
населения в Кемеровской области за период 2004 год -
первый квартал 2009 г, руб. <36>
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 24 не приводится.
<36> Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской области.
В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежные доходы в расчете на душу населения, по данным на 2008 год, варьируют в диапазоне от 4902,6 рубля (Юргинский район) до 20816,7 рубля (Кемеровская область).
Таблица 6
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
по муниципальным образованиям Кемеровской области
на 2008 год, руб. <37>
Муниципальное образование Кемеровской области | руб. |
В целом по области | 14409,8 |
Городские округа | |
Анжеро-Судженск | 10506,5 |
Белово | 13229,5 |
Березовский | 13472,5 |
Калтан | 8737,8 |
Кемерово | 20816,7 |
Киселевск | 11463,8 |
Краснобродский | 9971,9 |
Ленинск-Кузнецкий | 12812,8 |
Междуреченск | 19355,6 |
Мыски | 13316,6 |
Новокузнецк | 18439,1 |
Осинники | 10700 |
Полысаево | 12785,7 |
Прокопьевск | 11330,5 |
Тайга | 11949,2 |
Юрга | 12547,2 |
Муниципальные районы | |
Беловский | 11437,8 |
Гурьевский | 10547,2 |
Ижморский | 5333,2 |
Кемеровский | 11684 |
Крапивинский | 6269,7 |
Ленинск-Кузнецкий | 5107,1 |
Мариинский | 8486,4 |
Новокузнецкий | 10240,4 |
Прокопьевский | 14518,1 |
Промышленновский | 5970,1 |
Таштагольский | 10153,9 |
Тисульский | 7440,2 |
Топкинский | 9439,6 |
Тяжинский | 6284,7 |
Чебулинский | 6402,7 |
Юргинский | 4902,6 |
Яйский | 6818,6 |
Яшкинский | 6422,5 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
