РЫНОК
ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
2006-2007
(текущее положение и прогноз развития)
ДЕМО-ВЕРСИЯ
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-обзор», являются надежными, однако «Экспресс-обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. "Экспресс-обзор" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-обзор».
Аннотация
Объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в 2006 году составил 9,9 млрд. рублей (365 млн. дол.). В натуральном выражении рынок вырос на 20%.
В среднем, каждый Россиянин приобрел в 2006 году замороженных овощей и фруктов на 69 рублей (2,6 дол.).
Если разделять рынок на замороженные овощи и замороженные фрукты, то на текущий момент овощи занимают значительно большую часть рынка. Однако темпы прироста замороженных фруктов (включая ягоды) 1,4 раза выше темпов прироста рынка замороженных овощей (включая грибы и картофель). По сравнению с 2003 годом объемы рынков замороженных овощей и грибов выросли в 2006 году почти в 2 раза, а замороженного картофеля – в 2,15 раза, а объем рынка замороженных фруктов (включая ягоды) - в 2,34 раза.
В среднем, каждый Россиянин приобрел в 2006 году 200 грамм замороженных грибов. Среднедушевое потребление замороженных овощей значительно выше этого показателя, а замороженного картофеля – ощутимо ниже.
По оценке «Экспресс-Обзор» объем рынка замороженных ягод и фруктов в 2007 году вырастет на 21,6%, а объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) - на 17,6%.
Исследование рынка замороженных овощей и фруктов состоит из 4-х частей:
- Объем рынка замороженных овощей и фруктов (официальная статистика, в т. ч. производство, импорт, экспорт замороженных овощей и фруктов; объем рынка и прогноз на 2007 год в стоимостном и натуральном выражении, среднедушевое потребление овощей и фруктов, структура рынка в натуральном выражении) Объем рынка замороженных овощей (объем рынка и прогноз на 2007 год в натуральном выражении, среднедушевое потребление, объем рынка и прогноз по сегментам рынка: замороженные овощи, замороженный картофель, замороженные грибы) Объем рынка замороженных фруктов, включая ягоды (объем рынка и прогноз на 2007 год в натуральном выражении, среднедушевое потребление) Профили компаний (профили 11 ведущих игроков рынка).
Методология: кабинетное исследование
Язык отчета: русский
Объем отчета: 70 страниц
Отчет содержит: 31 таблицу и 11 диаграмм
О компании «Экспресс-Обзор»
Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на готовых исследованиях.
Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.
Принципы «Экспресс-Обзор»:
- Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и иллюстрированы таблицами и диаграммами. Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли. Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов. Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные.
Оглавление
АННОТАЦИЯ | 2 |
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" | 3 |
ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 |
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ | 10 |
Официальная статистика | 10 |
Производство | 10 |
Экспорт | 11 |
В натуральном выражении | 11 |
В стоимостном выражении | 12 |
Импорт | 13 |
В натуральном выражении | 13 |
В стоимостном выражении | 14 |
Объем рынка в стоимостном выражении | 15 |
Текущее положение | 15 |
Среднедушевое потребление | 16 |
Прогноз | 17 |
Объем рынка в натуральном выражении | 18 |
Текущее положение | 18 |
Среднедушевое потребление | 21 |
Прогноз | 21 |
Структура рынка (в натуральном выражении) | 23 |
Сезонность | 25 |
Потребительские предпочтения | 25 |
Резюме | 27 |
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ | 28 |
Текущее положение | 28 |
Среднедушевое потребление | 29 |
Основные игроки | 29 |
Иностранные производители | 29 |
Российские производители | 30 |
Частные марки | 30 |
Структура | 31 |
Замороженные овощи | 33 |
Текущее положение | 33 |
Среднедушевое потребление | 33 |
Прогноз | 34 |
Замороженный картофель | 35 |
Текущее положение | 35 |
Среднедушевое потребление | 36 |
Прогноз | 37 |
Замороженные грибы | 38 |
Текущее положение | 38 |
Среднедушевое потребление | 39 |
Прогноз | 39 |
Прогноз | 40 |
Резюме | 41 |
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ФРУКТОВ | 42 |
Текущее положение | 42 |
Среднедушевое потребление | 43 |
Прогноз | 44 |
Резюме | 44 |
ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ | 45 |
Avico | 45 |
Общая информация | 45 |
Показатели деятельности компании | 45 |
Маккейн Фудз Инк | 46 |
Общая информация | 46 |
Показатели деятельности компании | 46 |
ГК "Лёдово" | 48 |
Общая информация | 48 |
Показатели деятельности компании | 48 |
ООО "Томская продовольственная компания" | 51 |
Общая информация | 51 |
Показатели деятельности компании | 51 |
"Бит" | 54 |
Общая информация | 54 |
Показатели деятельности компании | 54 |
Фарм фритес | 57 |
Общая информация | 57 |
Показатели деятельности компании | 57 |
АО "Хортекс холдинг" | 59 |
Общая информация | 59 |
Показатели деятельности компании | 59 |
ГК "Bonduelle" | 61 |
Общая информация | 61 |
Показатели деятельности компании | 61 |
Hortino | 64 |
Общая информация | 64 |
Показатели деятельности компании | 64 |
ОАО "Инмарко" | 66 |
Общая информация | 66 |
Показатели деятельности компании | 66 |
НП "Кайрос" | 69 |
Общая информация | 69 |
Показатели деятельности компании | 69 |
Список таблиц
Таблица 1. | Динамика производства замороженных овощей и фруктов по данным официальной статистики, тонн | 10 |
Таблица 2. | Динамика структуры производства замороженных овощей и фруктов в России, % | 10 |
Таблица 3. | Динамика экспорта замороженных овощей по данным офиц. статистики, тонн | 11 |
Таблица 4. | Динамика экспорта заморож. овощей по данным офиц. статистики, тыс. дол. | 12 |
Таблица 5. | Динамика импорта замороженных овощей по данным офиц. статистики, тонн | 13 |
Таблица 6. | Динамика импорта заморож. овощей по данным офиц. статистики, тыс. дол. | 14 |
Таблица 7. | Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении | 16 |
Таблица 8. | Динамика среднедушевого потребления замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении | 16 |
Таблица 9. | Прогноз объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении | 17 |
Таблица 10. | Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды), тыс. тонн | 19 |
Таблица 11. | Динамика среднедушевого потребления замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении | 21 |
Таблица 12. | Прогноз объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении | 22 |
Таблица 13. | Динамика структуры рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении | 23 |
Таблица 14. | Динамика объема сегментов рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении | 24 |
Таблица 15. | Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении | 28 |
Таблица 16. | Динамика среднедушевого потребления замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении | 29 |
Таблица 17. | Динамика структуры рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении | 31 |
Таблица 18. | Динамика объема сегментов рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы), тыс. тонн | 32 |
Таблица 19. | Динамика объема рынка замороженных овощей, тыс. тонн | 33 |
Таблица 20. | Динамика среднедушевого потребления замороженных овощей кг/чел. | 33 |
Таблица 21. | Прогноз объема рынка замороженных овощей, тыс. тонн | 34 |
Таблица 22. | Динамика объема рынка замороженного картофеля, тыс. тонн | 36 |
Таблица 23. | Динамика среднедушевого потребления замороженного картофеля, кг/чел. | 36 |
Таблица 24. | Прогноз объема рынка замороженного картофеля, тыс. тонн | 37 |
Таблица 25. | Динамика объема рынка замороженных грибов, тыс. тонн | 39 |
Таблица 26. | Динамика среднедушевого потребления замороженных грибов, кг/чел. | 39 |
Таблица 27. | Прогноз объема рынка замороженных грибов, тыс. тонн | 39 |
Таблица 28. | Прогноз объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении | 40 |
Таблица 29. | Динамика объема рынка замороженных ягод и фруктов, тыс. тонн | 42 |
Таблица 30. | Динамика среднедушевого потребления замороженных ягод и фруктов, кг/чел. | 43 |
Таблица 31. | Прогноз объема рынка замороженных ягод и фруктов, тыс. тонн | 44 |
Список рисунков
Рисунок 1. | Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении | 15 |
Рисунок 2. | Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды), тыс. тонн | 18 |
Рисунок 3. | Доля продаж весовых замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении, 2005 | 19 |
Рисунок 4. | Доля замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) польского происхождения, 2005 | 20 |
Рисунок 5. | Структура рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении, 2006 | 23 |
Рисунок 6. | Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении | 28 |
Рисунок 7. | Структура рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) в натуральном выражении | 31 |
Рисунок 8. | Динамика объема рынка замороженных овощей, тыс. тонн | 33 |
Рисунок 9. | Динамика объема рынка замороженного картофеля, тыс. тонн | 36 |
Рисунок 10. | Динамика объема рынка замороженных грибов, тыс. тонн | 38 |
Рисунок 11. | Динамика объема рынка замороженных ягод и фруктов, тыс. тонн | 42 |
Рынок замороженных овощей и фруктов
………
Объем рынка в стоимостном выражении
Текущее положение
Оценку объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении мы проводили исходя из рассчитанного нами объема рынка в натуральном выражении и средней цены на овощи и ягоды, которую мы получили в результате мониторинга предложений основных дистрибьюторов российского рынка, данных официальной статистики и открытых источников. Мы не стали пользоваться оценками игроков рынка объема рынка в стоимостном выражении, так как цифры, которые мы получили в результате анализа данных открытых источников, по нашему мнению, сильно занижены.
По оценке специалистов «Экспресс-Обзор» объем рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в 2006 году вырос в рублях на …% и составил 9,9 млрд. рублей в ценах потребителей. По сравнению с 2003 годом рынок вырос в … раза.
Динамика объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении
В долларах объем рынка в 2006 году вырос на …% и составил 365 млн. дол. в ценах потребителей. В 2005 году прирост объема рынка замороженных овощей (включая картофель и грибы) и фруктов (включая ягоды) составлял …%, а объем – … млн. дол. в потребительских ценах.
………
Профили компаний
Avico
Общая информация
По информации сайта компании http://www. aviko. ru/
Наименование | «AVIKO B. V.» |
Структура группы | Компания является частью концерна Royal Cosun. |
Адрес представительства в Москве | 127106, Москва, /11 |
Телефон/факс, адрес электронной почты | Телефон/факс: +7(495) 788-7231 E-mail: l. *****@***ru |
Адрес сайта | http://www.aviko.ru/ |
Показатели деятельности компании
По информации сайта компании http://www. aviko. ru/
Специализация | Производство и реализация замороженного картофеля фри и изделий из картофеля для ресторанов и магазинов. |
Торговые марки | «Avico», «Грибоедов» |
Год создания | Фирма была основана в 1962 году в Голландии. |
Структура компании | Компания владеет 7-ю заводами в 3-х европейских странах и офисами продаж в 8-и странах. |
Оборот | Годовой оборот - более 400 млн. евро. |
География продаж | 70 стран мира |
Основные конкуренты | Farm Frites, McCain1 |
Доля на рынке/Рейтинг | Aviko занимает 4 место в мире по объемам переработки картофеля и 2 место среди производителей картофельных продуктов в Европе. |
1 http://www. ppitania. ru
