Региональный центр инжиниринга АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства вологодской области» (стр. 6 )

Высокая биологическая ценность молочной сыворотки обуславливает целесообразность и значимость ее переработки для получения новых высокомаржинальных, в том числе импортозамещающих продуктов. Таким образом, молочная сыворотка – это ресурс для увеличения объемов производимой продукции, улучшения экономических показателей производства.

К основным продуктам при переработке сыворотки относятся:

сухая сыворотка; сухая деминерализованная сыворотка; лактоза пищевая; концентрат сывороточных белков.

Кормовые пробиотики и пребиотики

В настоящее время кормовые формы антибиотиков в РФ не запрещены к применению, поэтому рынок альтернативных добавок, таких как кормовые пробиотики и пребиотики, характеризуется сравнительно невысокими уровнем потребления и темпами роста рынка. В условиях крупных промышленных животноводческих комплексов в основном применяются кормовые антибиотики главным образом в виду высокой эффективности препаратов, ростостимулирующего действия и более низкой стоимости в совокупности с нормой ввода препаратов в корм. При этом ключевыми стимулирующими факторами для развития рынка пробиотиков и пребиотиков становятся возникновение и распространение резистентности к антибиотикам из-за их широкого и недостаточно контролируемого применения, а также ужесточение требований к экологической безопасности продукции животноводства.

Пробиотики – кормовые добавки, содержащие микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью по отношению к патогенной микрофлоре, и оказывающие полезное воздействие на животных путем улучшения его кишечного микробного биоценоза.

Пребиотики – неперевариваемые компоненты корма, которые способствуют избирательной стимуляции роста, метаболической активности одной или нескольких групп полезных бактерий в кишечнике животных.

Синбиотики – комбинация пробиотика и пребиотика.

По состоянию на 2015 г. объем рынка кормовых пробиотиков и пребиотиков в РФ оценивался на уровне 3,2 тыс. тонн препаративных форм на сумму 894,4 млн RUB или 14,7 млн USD. Здесь и далее показатель натурального объема не является универсальным индикатором, так как не учитывает концентрацию препаратов и норму их введения. По сравнению с 2013 г. количественный показатель увеличился на ~16%, стоимостный в рублевом эквиваленте – на 44%. При этом стоимостный показатель в долларовом эквиваленте сократился приблизительно на ~25%, что связано с ослаблением курса российского рубля.

В исследуемый период драйвером роста объема российского рынка пробиотиков и пребиотиков выступает увеличение объема внутреннего производства. Так, количественный показатель увеличился на 35%, стоимостный – на 60% в рублевом эквиваленте (в долларовом эквиваленте сократился на 17%). В результате по предварительным данным в 2015 г. рыночная доля российских препаратов от общего объема предложения увеличилась до 66% и 45% в натуральном и денежном выражении соответственно, составив 2,1 тыс. тонн на сумму 402 млн RUB (6,5 млн USD).

ТОП-5 участников рынка формируют следующие компании:

; Alltech Inc. Lallemand Animal Nutrition Angel Yeast Co., Ltd

Кормовые пробиотики и пребиотики применяются преимущественно в комплексе с комбикормами для профилактики и лечения с/х животных и птицы. Однако их применение не является систематическим и не носит постоянного характера. Таким образом, для оценки объемов потребления проведем анализ уровня проникновения препаратов в кормопроизводстве, что заключается в сопоставлении годового объема потребляемых пробиотиков и пребиотиков с объемами производства комбикормов в РФ.

Расчеты производились на основании рекомендаций компаний-производителей по использованию отдельных препаратов, исходя из норм ввода этих добавок. Нормы внесения в корма варьируют в достаточно широких пределах и зависят от активности препаратов, видов животных, возрастной структуры поголовья и прочих существенных факторов. В ходе оценки получено, что уровень проникновения исследуемых препаратов на текущий момент составляет около 12% от общего объема производимых кормов в РФ.

Таблица 6. Уровень проникновения кормовых пробиотиков и пребиотиков в кормопроизводстве

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем производства комбикормов, тыс. тонн	21 897	23 005	24 436
Объем комбикормов, обрабатываемых пробиотики и пребиотиками, тыс. тонн	2 623	2 964	2 861
% обработки	12%	13%	12%

Источник: Росстат, экспертные оценки, расчеты ИК «Аберкейд»

Ключевые факторы развития российского рынка кормовых пробиотиков и пребиотиков в прогнозном периоде:

состояние отраслей животноводства; повышение качества продуктов питания; развитие научных исследований в области биотехнологий, в частности получение продуктов, сопоставимых по эффективности с кормовыми антибиотиками; проведение политики импортозамещения.

Расчет прогнозных показателей в стоимостной оценке произведен на основании средневзвешенной цены, зафиксированной в течение ретроспективного периода (2013-2015 гг.). Средневзвешенная стоимость 1 кг условного препарата за период оценивается на уровне ~250 RUB (диапазон 215-280 RUB). В прогнозном периоде, с учетом вероятного увеличения доли российской продукции, которая отличается сравнительно низкой стоимостью, будет отмечаться умеренный рост (на уровне ниже, чем в ретроспективном периоде). В период до 2020 г. оценка стоимостного показателя осуществляется из расчета повышения цены до 280 RUB на период до 2020 г. и до 300 RUB в горизонте 2025 г.

Нейтральный сценарий развития рынка пробиотиков и пребиотиков предполагает сохранение текущего уровня проникновения препаратов в практику кормопроизводства (около 12%), а также расчетный прогнозный показатель объемов производства комбикормов в РФ. Таким образом, ожидаемый объем рынка кормовых пробиотиков и пребиотиков в 2020 г. составит 4,2 тыс. тонн общей стоимостью 1,2 млрд RUB, в 2025 г. – 5,2 тыс. тонн общей стоимостью 1,6 млрд RUB.

Пересчет в доллары осуществлялся в соответствии с прогнозом курса на уровне 63,3 рублей в 2016 г. Министерства экономического развития России и сохранен на период до 2025 г.

Диаграмма 9. Динамика рынка кормовых пробиотиков и пребиотиков (2013-F2025 гг.)

Источник: расчеты ИК «Аберкейд»

Таблица 7. Динамика рынка кормовых пробиотиков и пребиотиков (2013-F2025 гг.)

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2025 г.	2025 vs 2015, %
Тыс. тонн	2,8	3,3	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	5,2	63%
Млн RUB	620,6	708,4	894,4	934,1	992,5	1 051	1 110	1 178	1 570	76%
Млн USD1	19,5	18,8	14,1	14,8	15,7	16,6	17,5	18,6	24,8	76%

Источник: расчеты ИК «Аберкейд»

Микробиологические закваски для молочной отрасли

Закваски – культуры микроорганизмов, вызывающие брожение и вносимые в естественный субстрат для получения, главным образом, пищевых продуктов. Используются для сквашивания молока с целью получения кисломолочных продуктов, для приготовления теста и напитков. Закваски на основе ряда полезных культур микроорганизмов используются в качестве стартовых культур в мясной промышленности.

В качестве заквасок применяют чистые культуры бактерий (преимущественно молочнокислые), дрожжи или плесневые грибы. Для различных отраслей промышленности характерно использование определенных типов заквасок.

Наибольшее распространение заквасочные культуры получили в молочной промышлености, где их применяют для производства кисломолочных продуктов, сметаны, сыра, творога. При внесении закваски молоко обогащается микрофлорой, производящей сквашивание молока и способствующей накоплению вкусовых и ароматических веществ. Поэтому состав микрофлоры подбирают таким образом, чтобы обеспечить для каждого вида продукта свойственный ему запах, вкус, консистенцию.

По состоянию на 2015 г. объем российского рынка микробиологических заквасок оценивался на уровне 556,5 тонн на сумму 2,7 млрд RUB или 45,9 млн USD. Здесь и далее показатель натурального объема не является универсальным индикатором, так как не учитывает единицы активности заквасок и норму введения, т. е. фактически показатель отражает количественную, но не качественную составляющую продукта. По сравнению с 2013 г. количественный показатель увеличился на ~8%, стоимостный в рублевом эквиваленте – на 75%. При этом стоимостный показатель в долларовом эквиваленте сократился приблизительно на ~7%, что связано с ослаблением курса российского рубля.

Данных об объемах производства заквасок ключевые предприятия не указывают. Продукты вы-пускаются в лиофилизированной и замороженной форме, соответственно их нельзя ставить в один ряд. В том числе закваски значительно отличаются по числу единиц активности. Опрос про-изводителей показал, что в целом, по отношению к импорту, внутреннее производство заквасок не превышает 1-2%.

Оценочно, не менее 90% от общего объема составляют закваски прямого внесения. Такие закваски пользуются наибольшей популярностью в силу таких преимуществ как простота использования, широкий ассортимент, возможность использования различных комбинаций микроорганизмов. Одним из важнейших определяющих факторов является стабильность в процессе производства продукции.