Проспект ценных бумаг (стр. 3 )

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг публикуются на странице Эмитента в сети Интернет (http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=35466) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Доступ к Проспекту ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:

Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и выше.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Россия, 119049, город Москва, ул. Шаболовка, корп.2. Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 30 (Тридцатый) день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Облигации выпуска не являются облигациями с обеспечением

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

основные цели эмиссии: Основной целью эмиссии облигаций является привлечение инвестиций для финансирования инвестиционных программ «ЕВРОФИНАНСЫ» и его клиентов.

основные направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов «ЕВРОФИНАНСЫ» и его клиентов и создание публичной кредитной истории. Эмитентом ценные бумаги не размещаются с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.

краткая информация об Эмитенте:

Общество с ограниченной ответственностью стратегические инициативы» учреждено в 2012 г. с целью получения прибыли посредством осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным направлением деятельности Компании является финансовое посредничество. Учредителем Общества, а также Владельцем уставного капитала Компании (100 %) на дату утверждения Проспекта ценных бумаг является Общество с ограниченной ответственностью агентство ценных бумаг». Эмитент входит в инвестиционную структуру Группы компаний «Еврофинансы». В 2013 и 2014 г. Компания имела клиента, от которого получила 100 % своих доходов (не включая долю чистой прибыли зависимого общества).

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация о кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)

место нахождения: Российская Федерация, 109147, /35

ИНН (если применимо): 7709129705

Номер счета: 40702810600000007835

тип счета: расчетный

банковский идентификационный код (далее - БИК): 044525388

номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000388

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Информация приводится в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Универсал А» ( фирма «Универсал А»)

ИНН (если применимо): 7714951420

ОГРН (если применимо): 5147746343905

место нахождения аудиторской организации: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 7, корп. 2

номер телефона: [phone]

номер факса: [phone]

адрес электронной почты (если имеется): отсутствует

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

место нахождения: Российская Федерации, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2012 г., 2013 г., 2014 г.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):