Проспект ценных бумаг, открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть", облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (стр. 2 )

Название и реквизиты банка	№ счета	Вид счета
Полное фирменное наименование: Адлерский филиал Акционерного коммерческого банка «Юг-Банк» (открытого акционерного общества) Сокращенное фирменное наименование: АКБ “Юг-Банк”(ОАО) Место нахождения: ИНН: БИК: Корреспондентский счет:		Расчетный счет

Название и реквизиты банка	№ счета	Вид счета
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк – Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Москвы» Место нахождения: ИНН: БИК: Корреспондентский счет:		Бюджетный счет

Название и реквизиты банка	№ счета	Вид счета
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» Сокращенное фирменное наименование: «Ситибанк» Место нахождения: -10 ИНН: БИК: Корреспондентский счет:		Депозитный счет
	Транзитный счет
	Текущий валютный счет
	Расчетный счет
	Депозитный счет
	Депозитный валютный счет
	Депозитный валютный счет
	Ссудный валютный счет
	Овердрафтный ссудный валютный счет

Название и реквизиты банка	№ счета	Вид счета
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» Сокращенное фирменное наименование: Австрия» Место нахождения: , стр. 1 ИНН: БИК: Корреспондентский счет:		Расчетный счет
	Транзитный валютный счет
	Текущий валютный счет
	Ссудный валютный счет

1.3.  Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Делойт и Туш СНГ”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

Место нахождения: /7, стр. 2, Деловой центр "Моховая"

ИНН:

Тел.: (0Факс: (0

Адрес электронной почты

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е002417

Дата выдачи: 6.11.2002

Срок действия: до 6.11.2007

Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Министерства финансов

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001 г., 2002 г., 2003г.

Факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента: Тендер не проводился, утверждение аудитора эмитента осуществлялось на общем собрании акционеров эмитента по представлению Совета директоров

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: таких работ не проводилось

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют

Информация о Наличии долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие доли отсутствуют;

Информация о Предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не имело места;

Информация о Наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: не имеет места;

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: порядок и размер вознаграждения аудитора определен договором, заключенным между и ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и утвержден Советом директоров. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитент не привлекал оценщика для оказания услуг по оценке, связанной с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная Фондовая Корпорация”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК”

Место нахождения консультанта: Россия,

Номер телефона: (0

Номер факса: (0

Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: http://www. *****

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган выдавший указанную лицензию:

Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000

Дата выдачи: 29.08.2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 000

Дата выдачи: 29.08.2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

В соответствии с условиями Соглашения № ФК-60-04 от 01.01.2001 между Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть» (Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Федеральная фондовая корпорация» (Финансовый консультант) Финансовый консультант обязывался оказать Эмитенту следующие услуги:

·оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций процентных документарных с обязательным централизованным хранением серии 04;

·после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

·осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;

·после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;

·предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации;

В соответствии с условиями Соглашения № ФК-140-05 от 01.01.2001 года между Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть» (Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Федеральная фондовая корпорация» (Финансовый консультант) Финансовый консультант обязуется оказать Эмитенту следующие услуги:

- оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций процентных документарных с обязательным централизованным хранением серии 05;

- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;

- после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;

- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций;

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг: такие лица отсутствуют

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Идентификационные признаки: неконвертируемые процентные серии 05 с обязательным централизованным хранением

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Возможность досрочного погашения: не предусмотрена

Срок погашения:

Погашение Облигаций осуществляется по частям в следующие даты:

Первые 20% от номинальной стоимости Облигаций - в 1092-й день с даты начала размещения облигаций; вторые 20% от номинальной стоимости Облигаций в 1274-й день с даты начала размещения облигаций; третьи 20% от номинальной стоимости Облигаций - в 1456-й день с даты начала размещения облигаций; четвертые 20% от номинальной стоимости Облигаций - в 1638-й день с даты начала размещения облигаций; оставшихся 20% от номинальной стоимости Облигаций - в 1820-й день с даты начала размещения облигаций (далее – Даты погашения части номинальной стоимости).

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить:

Количество ценных бумаг выпуска: 1 один миллион пятьсот тысяч) штук

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 один миллиард пятьсот миллионов) рублей

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одна тысяча) рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатель Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100%, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации;

С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций в газете "Ведомости" или "Коммерсант" в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Дата начала размещения Облигаций определяется эмитентом после государственной регистрации выпуска облигаций и доводится эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций в сети «Интернет» по адресу www. *****.

Порядок раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций описан в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 7-ой (седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг отсутствует.

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа «ММВБ», размещение и/или обращение Облигаций будет осуществляться на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа «ММВБ».

Далее указанный организатор торговли именуется «Биржа».

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг. Размещение осуществляется в порядке, предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.7. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.01 г.

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер) заявки на приобретение Облигаций в торговой системе Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину процентной ставки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, после утверждения Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже не позднее, чем за 30 минут до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером только после утверждения Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитента путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения на Конкурсе Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ. Ежедневно после окончания периода подачи заявок Биржа составляет Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру, который в свою очередь передает ее Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения по итогам Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в торговую систему Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Удовлетворение заявок осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитента. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

По окончании размещения Облигаций Биржа составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, и передает ее Андеррайтеру, который в свою очередь передает ее Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 :

Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после государственной регистрации их выпуска, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации "О рынке ценных бумаг".

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количества, указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг. Запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 23 Федерального закона Российской Федерации "О рынке ценных бумаг". Запрещается реклама эмиссионных ценных бумаг до даты регистрации их выпусков в соответствии с законодательством РФ. Договоры на рекламу незарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются недействительными.

Во исполнение требования статьи 23 Федерального закона Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" после государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликовывает сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций в печатном органе массовой информации, распространяемым тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - газете "Ведомости" или "Коммерсант", а также обеспечивает доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомления с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг и получения копий указанных документов по следующим адресам:

1) Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть": Российская Федерация, 103051 , г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3
2) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития»

(открытое акционерное общество).

г. Москва, Еропкинский пер., стр.1

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

ИНН:

Место нахождения: г. Москва, Еропкинский пер., стр.1

Номер лицензии: 00000

Дата выдачи: 24.01.2001

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

-  Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в соответствии с условиями договора, в порядке, установленном в зарегистрированном решении о выпуске и проспекте Облигаций Эмитента, и в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого партнерства "Национальный депозитарный центр".

-  Информирование Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств не позднее следующего рабочего дня после заключения таких сделок.

-  Ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

-  Перечисление денежных средств, получаемых от размещения облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора.

-  Незамедлительное уведомление Эмитента об обстоятельствах, препятствующих исполнению Андеррайтером своих обязанностей по договору.

-  Осуществление иных действий, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Договором также предусматривается возможность приобретения Андеррайтером за свой счет Облигаций при их размещении, не размещенных до 12.00 даты начала размещения, с соблюдением требований действующего законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определенной в пункте 8.4. Решения о выпуске и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи в соответствии с правилами Биржи в адрес Андеррайтера.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Размер вознаграждения Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) не превышает 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Информация о финансовом консультанте, привлекаемом эмитентом для размещения ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК”

Место нахождения: 5

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 000 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;

после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;

после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;

предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации;

Эмитент обязан до начала размещения предоставить финансовому консультанту на рынке ценных бумаг, подписавшему проспект ценных бумаг, и организатору торговли на рынке ценных бумаг список лиц (с указанием их идентификационного номера налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены эмитентом.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в российских рублях

Форма оплаты: безналичная

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)

Номер счета:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК:

К/с:

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в РП ММВБ на счет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).

Место нахождения: г. Москва, Еропкинский пер., стр.1

Почтовый адрес: г. Москва, Еропкинский пер., стр.1

Основной счет в ММВБ:

Денежные средства, зачисленные на счет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в РП ММВБ, переводятся им на расчетный счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

Иные условия оплаты ценных бумаг выпуска:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в

заявках, с учетом комиссионных сборов Биржи.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – «Биржа»).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.01 г.

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

Почтовый адрес: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 000 выдана ФКЦБ России от 01.01.01г.

Лицензия на право осуществления банковских операций № 000, выдана ЦБ РФ от 01.01.01 года.

БИК:

К/с:

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер) заявки на приобретение Облигаций в торговой системе Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину процентной ставки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, после утверждения Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже не позднее, чем за 30 минут до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером только после утверждения Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитента путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения на Конкурсе Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ. Ежедневно после окончания периода подачи заявок Биржа составляет Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру, который в свою очередь передает ее Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения по итогам Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в торговую систему Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Удовлетворение заявок осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитента. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

По окончании размещения Облигаций Биржа составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, и передает ее Андеррайтеру, который в свою очередь передает ее Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций отсутствуют.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе: статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Постановления ФКЦБ России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" №03-32/пс от 02.07.03 г., Стандартов эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденных постановлением ФКЦБ России от 18.06.03 г. № 03-30/пс в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.