Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные особенности и экономические последствия (стр. 24 )

Темпы инфляции значительно превысили прошлогодние. В среднем по государствам Содружества цены производителей промышленных товаров увеличились в 2008 г. на 24% против 13% в 2007 г. Темпы роста потребительской инфляции в СНГ были значительно выше, чем во многих региональных объединениях стран мира (государства СНГ-17%, страны переходного периода-15,2%, страны с развитой экономикой -3,5%).

Объем внешнеторгового оборота по сравнению с 2007 г. вырос во всех государствах Содружества, при этом экспорт товаров увеличивался более высокими темпами, чем импорт. Рост внешней торговли в значительной мере был обусловлен ценовым фактором. Во второй половине года мировые цены на топливно-энергетические товары существенно снизились, что повлияло на замедление темпов роста как экспорта, так и импорта. Сохранилось увеличение оборота взаимной торговли товарами между государствами СНГ, однако его доля во внешнеторговом обороте во всех странах была ниже прошлогодней.

Замедление темпов экономического роста в ряде государств Содружества (России, Украине, Казахстане) с относительно более высоким уровнем интеграции в мировую экономику явилось следствием нарастания проблем в финансовой сфере, приведших к нарушению ее стабильности. Эти про­блемы выразились в нехватке ликвидности и кредитных ресурсов, увеличе­нии просроченной задолженности по ссудам банков, изъятии вкладчиками средств со счетов банков, снижении роста долгосрочного кредитования, сокращении объемов потребительского кредитования. Кроме того, негативное воздействие на основные отрасли экономики государств - участников СНГ оказало снижение мировых цен на нефть, металлы, зерно, а также сокращение внешнего спроса на ряд экспортируемых государствами Содружества товаров. Для поддержания национальных финансовых систем и реального сектора экономики правительства стран предпринимали антикризисные меры в форме предоставления кредитов и других видов государственной помощи кредитным организациям и предприятиям, повышения степени государственного участия в экономике.

Утратила стабильность ситуация на валютных рынках в рамках СНГ. Сложившиеся в предыдущие периоды тенденции укрепления большинства национальных валют государств Содружества по отношению к доллару США и их ослабления по отношению к российскому рублю к концу года претерпели коренные изменения: почти во всех государствах СНГ курс доллара США вырос по сравнению с концом 2007 г., а курс российского рубля снизился. В соотношении национальных валют и евро в половине государств Содружества курс евро вырос, а в остальных - снизился. В некоторых странах проводилась девальвация национальных валют.

Мировой экономический кризис в последние месяцы стремительно набирает силу, вовлекая в свой дестабилизирующий процесс финансовые рынки и кредитно-финансовые институты государств Содружества. Начавшись в банковском секторе, в сфере ипотечного кредитования США, кризис постепенно охватил всю мировую экономику. О его масштабах красноречиво свидетельствует прогноз Международного валютного фонда, согласно которому убытки мировой экономики от последствий кризиса могут достичь триллиона трехсот миллиардов долларов США. Первоначальный прогноз составлял около триллиона, и есть все основания ожидать, что он будет корректироваться в сторону увеличения и дальше. Больше половины этих потерь придется на долю банков. МВФ оценивает вероятность глобального экономического спада в 25%. Практически повсеместно потребовалось вмешательство государственных структур с целью противодействия кризису и смягчения его негативных последствий.

На этом фоне консолидация банковского сектора как важнейшего фактора развития национальных экономик государств Содружества становится первоочередной задачей. Без четко отлаженного многостороннего механизма взаимодействия в валютно-финансовой сфере успешное развитие экономической интеграции государств - участников СНГ невозможно.

Озабоченность по этому поводу глав государств Содружества выразилась в совместном Решении о необходимости постоянного мониторинга ситуации в связи с мировым финансово-банковским кризисом и выработки соответствующих предложений по его преодолению, принятом ими 10 октября на последней встрече в Бишкеке. Начало работу созданное этим Решением постоянно действующее совещание на уровне министров финансов государств - участников СНГ. 21 октября проведено его 1-е заседание, организованное с участием Исполкома СНГ, на котором состоялся обмен информацией о текущей ситуации на финансовых рынках государств Содружества.

Кризис в разной степени затронул финансовые рынки государств - участников СНГ. Тем не менее, министры финансов признали необходимость принятия государствами мер по проведению адекватной складывающимся условиям денежно кредитной и фискальной политики, ограничению роста инфляции и сохранению макроэкономической стабильности, обеспечению достаточного уровня ликвидности в банковском секторе, росту капитализации банковской системы, эффективному функционированию системы страхования и гарантирования депозитов. При этом участники встречи подчеркнули важность комплексного подхода к разрешению кризисной ситуации, поскольку разовые меры, применяемые лишь к отдельным финансовым институтам, не дают продолжительного эффекта.

Участники встречи выразили озабоченность колебаниями цен на сырьевые и продовольственные товары и их ролью в формировании негативных тенденций в экономике государств Содружества.

На совещании была достигнута договоренность о продолжении диалога министров финансов государств - участников СНГ по наиболее актуальным проблемам мировой экономики и обмену информацией о складывающейся ситуации и предпринимаемым мерам по ее стабилизации и возвраще­нию в русло нормального развития. Очередную встречу министров финансов намечено провести в апреле - мае 2009 г. в Санкт-Петербурге.

Одним из возможных шагов на пути укрепления финансово-банковской системы и валютной интеграции на пространстве Содружества могло бы стать создание Международного финансового центра.

Содружеству Независимых Государств нужна устойчивая финансовая система. С этой целью на первом этапе было бы целесообразно создать региональные финансовые центры, а также Международный финансовый центр, который в дальнейшем смог бы занять достойное место в мировом финансово-банковском пространстве. Создание таких центров стало бы реальным вкладом в углубление экономической интеграции государств Содружества.

Такой подход, на наш взгляд, позволит модернизировать финансовую инфраструктуру государств - участников СНГ, создать действенный инструмент привлечения в экономику стран Содружества дополнительных ресурсов, как зарубежных, так и внутренних.

С позиции сегодняшнего дня нельзя не учитывать тот факт, что и Россия, и другие государства СНГ вступили в полномасштабный мировой финансовый и экономический кризис с не реформированными рыночными институтами экспертизы, страхования, капитализации, технического регулирования и ведения совместной деятельности. Институты регулирования экономик наших государств морально, методологически и технически устарели, не соответствуют требованиям современных международных стандартов, применяемых сегодня в странах с развитой экономикой. И одной из главных проблем является устранение ряда ключевых несоответствий в экономиках государств СНГ посредством первоочередных корректирующих и предупреждающих действий для повышения эффективности работы регуляторов в целях минимизации негативных последствий мирового кризиса. И, в первую очередь, устранение несоответствий, касающихся формирования современных и эффективно работающих рыночных институтов, таких как: независимая экспертиза, регулирование предпринимательской деятельности, судебных органов, налогового и таможенного администрирования, бухгалтерского учета и другие институты, которые сегодня отстают от темпов развития и интеграции мировой экономики. Решение этих проблем находится в области оперативного реформирования практически всех рыночных институтов государств - участников СНГ.

Государствам Содружества надо осознать необходимость создания национальных финансовых центров с последующим формированием финансового центра Содружества. Опыт работы подобного национального центра уже имеется в Казахстане.

Наконец, следует серьезно обсудить и наметить амбициозные практические меры по переходу в расчетах взаимной торговли на национальные валюты с целью перевода в перспективе внешней торговли на единую резервную валюту Содружества.

*

УЧАСТИЕ РОССИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ

1. Российский бизнес занимает значительные позиции на пространстве Содружества. Российская Федерация входит в десятку крупнейших инвесторов Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Украины. Российские компании задействованы в реализации крупных проектов в нефтегазовой, металлургической, химической и пищевой промышленности стран Содружества, в производстве строительных материалов, они активно присутствуют на медийном и рекламном рынках. Телекоммуникационные компании непосредственно участвовали в формировании сети мобильной связи и теперь контролируют ведущих операторов мобильной связи в Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Украине. Серьезные инвестиции сосредоточены в банковской сфере.

Страны СНГ являются важнейшим потребителем российских машин и оборудования. Достаточно высокий спрос на продукцию машиностроения позволил увеличить в 2008 г. стоимостные объемы российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств на 20,5%. Если рассматривать товарные структуры внешней торговли России
с государствами Содружества и со странами ЕС без учета продукции топливно-энергетического комплекса, то, несмотря на лидерство стран ЕС во внешней торговле России, доминирующую роль в российском экспорте продукции машиностроения играют страны СНГ, на долю которых приходится около 52,6% общего объема российского экспорта машинно-технической продукции.

Илингин Игорь Константинович - СНГ заместителя директора Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России

Экспорт России машин, оборудования и транспортных средств
в гг. (по данным ФТС России)

2. К настоящему времени как в России, так и в СНГ приняты основополагающие документы, которые определяют основные подходы, приоритеты и перспективы работы на пространстве Содружества. В России это одобренные Правительством Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел «Внешнеэкономическая политика») и Основные направления внешнеэкономической политики Российской Федерации на период до 2020 года. Наряду с Концепцией внешней политики Российской Федерации эти документы определяют основные интересы России в СНГ, ключевые принципы и приоритеты внешнеэкономической политики в регионе.

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, наша страна выстраивает дружественные отношения с каждым из государств Содружества на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. С государствами, которые проявляют готовность к этому, развиваются отношения стратегического партнерства и союзничества. Мы последовательно придерживаемся рыночных принципов в качестве важного условия развития подлинно равноправных взаимоотношений. Эти базовые принципы являются объективной предпосылкой для продвижения современных форм интеграции на пространстве Содружества.

3. В ноябре 2008 г. главами правительств СНГ одобрена Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года, а это значит, что у стран Содружества есть понимание общего вектора экономического развития.

Особенно важно добиться, чтобы эти базовые документы России и СНГ не остались только на бумаге – их необходимо «превратить» в планы действий, практические шаги отраслевых министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации.

Сейчас ведется разработка проекта плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии, рассчитанного на годы. Проект должен быть представлен на утверждение очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое намечено в мае 2009 года.

Одновременно в российских министерствах и ведомствах ведется согласование плана мероприятий по реализации Основных направлений внешнеэкономической политики Российской Федерации. В этом документе прописаны конкретные направления работы российского бизнеса на пространстве Содружества – как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве со странами СНГ.

4. Мировой финансовый и экономический кризис оказывает существенное негативное влияние на экономическую ситуацию в странах СНГ, которые вплоть до последнего времени были одним из самых динамично развивающихся регионов мира. Сила воздействия кризиса на экономику стран СНГ проявляется по-разному в зависимости от степени их интеграции в глобальную экономику, состояния финансовой и банковской систем, фондового рынка. К концу года экономика ряда стран Содружества в полной мере ощутила влияние мирового финансово-кредитного кризиса; особенно заметным оно было в странах с относительно более высоким уровнем интеграции в мировую экономику.

Как и в других государствах, в странах СНГ от кризиса страдают реальный сектор экономики, государственные финансы, фондовый рынок, валютная и банковская сферы. Негативное воздействие на основные отрасли экономики стран СНГ оказало снижение мировых цен на нефть, металлы, зерно, а также сокращение внешнего спроса на ряд экспортируемых странами Содружества товаров. Охлаждение мировой хозяйственной конъюнктуры сопровождается вступлением основных развитых стран - торговых и инвестиционных партнеров - в период экономической рецессии, что еще более ухудшает в целом перспективы дальнейшего стабильного развития государств Содружества.

В 2008 г. в большинстве стран Содружества темпы роста основных макроэкономических показателей
были ниже, чем в предыдущем году. По данным Статкомитета СНГ, в среднем по странам Содружества валовой внутренний продукт увеличился на 5% (в 2007 г. – на 8,5%), производство промышленной продукции – на 2% (в прошлом году - на 7%), инвестиции в основной капитал – на 10% (в предыдущем году - на 21%).

По оценкам экспертов, последствия кризиса могут оказаться для большинства стран СНГ более тяжелыми, а период восстановления - более затяжным и болезненным, чем у государств дальнего зарубежья с развитой экономикой.

Кризис влияет и на состояние взаимной торговли – анализ помесячной динамики в последнем квартале прошедшего года свидетельствует о замедлении темпов роста экспорта и импорта России с государствами Содружества.

Таблица 1 Внешняя торговля России со странами СНГ (по месяцам)

млн долл. США

Месяц	2007	2008	% к 2007 г.	% к предыдущему месяцу в 2008 г.
Оборот	Экспорт	Импорт	Оборот	Экспорт	Импорт	Оборот	Экспорт	Импорт	Оборот	Экспорт	Импорт
Янв.	4 893,8	3 066,8	1 827,0	7 189,9	5 021,2	2 168,7	146,9	163,7	118,7	85,2	90,3	75,3
Февр.	5 541,6	3 504,4	2 037,2	7 840,5	5 193,3	2 647,2	141,5	148,2	129,9	109,0	103,4	122,1
Март	6 333,2	4 029,7	2 303,5	8 751,1	5 760,0	2 991,1	138,2	142,9	129,9	111,6	110,9	113,0
Апр.	6 506,9	4 146,2	2 360,7	9 898,4	6 560,5	3 337,9	152,1	158,2	141,4	113,1	113,9	111,6
Май	6 911,1	4 430,1	2 481,0	10 279,7	6 981,9	3 297,8	148,7	157,6	132,9	103,9	106,4	98,8
Июнь	6 680,0	4 083,0	2 597,0	10 544,5	6 820,4	3 724,1	157,9	167,0	143,4	102,6	97,7	112,9
Июль	7 106,8	4 562,2	2 544,6	10 881,4	6 993,1	3 888,3	153,1	153,3	152,8	103,2	102,5	104,4
Авг.	7 447,7	4 704,2	2 743,5	10 462,0	6 737,6	3 724,4	140,5	143,2	135,8	96,1	96,3	95,8
Сент.	6 945,9	4 420,9	2 525,0	9 666,6	5 952,6	3 714,0	139,2	134,6	147,1	92,4	88,3	99,7
Окт.	7 877,2	5 014,8	2 862,4	8 978,1	5 939,0	3 039,1	114,0	118,4	106,2	92,9	99,8	81,8
Нояб.	7 844,6	5 137,0	2 707,6	6 066,7	4 086,3	1 980,4	77,3	79,5	73,1	67,6	68,8	65,2
Декаб.	8 443,0	5 561,6	2 881,4	5 900,5	3 815,6	2 084,9	69,9	68,6	72,4	97,3	93,4	105,3

Источник: ФТС России