Мировой финансовый кризис в постсоветских странах: национальные особенности и экономические последствия (стр. 9 )

*

ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА

Среди постсоветских стран Азербайджан в условиях финансово-экономического кризиса остается островком стабильности: сохраняются высокие темпы роста инвестиций, экономические показатели демонстрируют положительные результаты, социальная сфера находит поддержку у государства, правительство по-прежнему отвечает за все обязательства, взятые перед гражданами страны и международным обществом. Есть основания утверждать, что среди стран СНГ глобальная рецессия наименьшим образом отразилась на Азербайджане. (Табл.1)

Таблица 1 Основные социально-экономические показатели Азербайджана

в сравнении со средними по СНГ данными в январе-апреле 2009 г.

(в % к январю-апрелю 2008)

	ВВП (в постоянных ценах)	Промышленная продукция (в постоянных ценах)	Перевозки грузов предприя-тиями транспорта (без трубопроводов)	Розничный товарооборот (в постоянных ценах; все каналы реализации)
Азербайджан	104,3	100,5	99,7	108,1
В среднем по странам СНГ	91	84	80	97

Источник: Международный статкомитет СНГ. Пресс-релиз 2 июня 2009 г.

2008 г. оказался для страны благоприятным, ситуация в экономике и социальной сфере Азербайджана отличалась уверенной стабильностью. Согласно отчету Межгосударственного комитета СНГ за 2008 г., наибольший рост валового внутреннего продукта на постсоветском пространстве зафиксирован в Азербайджане, где он составил 10,8%. Денежные доходы всех групп населения в стране увеличились на 36%, среднемесячная заработная плата достигла 335 долл., уровень бедности снизился с 16 % до 13,2%, размер пенсии был увеличен на 50% (в среднем 120 долл.); в течение года было создано более 120 тыс. новых рабочих мест[52].

Одним из главных критериев здоровья экономики и готовности осуществлять антикризисные меры, согласно мнению экспертов Всемирного банка, является объем внешнего долга страны. Задолженность Азербайджана на 1 января 2009 г. составила

2 916,8 млн. долл. или 5,3% ВВП, а в пересчете на душу населения - 333,2 долл. Основу долга (87,5%) составляют заимствования под инвестиционные проекты - 2,6 млрд. долл. Из данной суммы 1,19 млрд долл. (39,8%) приходится на электроэнергетику, 659,9 млн. долл. (22%) на дорожное строительство и транспорт, 230,9 млн долл. (7,7%) на сельское хозяйство, 195,6 млн долл. (6,5%) на социальную сферу и 183,9 млн долл. (6,13%) на нефтегазовый сектор.

Эффективность экономической стратегии правительства стран подтверждается последним докладом Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) «Doing business-2009» о качестве государственного регулирования и его воздействии на малый и средний бизнес в 181 стране мира. Согласно рейтингу государств, наиболее преуспевших в создании благоприятной деловой среды, Азербайджан находится на 33 месте, обогнав такие страны как Словакию, Португалию, Мексику, Россию[53].

Одним из главных условий модернизации хозяйственной системы страны, ее способность адаптироваться к глобальным вызовам, эффективно использовать сравнительные преимущества и возможность сформировать конкурентную по мировым критериям экономическую среду является наличие развитой инновационно - технологической сферы. Азербайджан обладает довольно значительным научно-техническим потенциалом. В стране работают более 90 научно-исследовательских институтов, в которых занято более 30 тыс. научных сотрудников. Так, например, республика лидирует среди стран СНГ по уровню развитию информационных технологий, согласно «Отчету о глобальном развитии информационных технологий» подготовленном Всемирным экономическим форумом на 2008 г., Азербайджан занимает 67-е место среди 127 передовых стран мира, опередив Украину, Казахстан, Россию[54].

Главная проблема Азербайджана, как и у многих других стран сегодня, - инфляция. Уровень инфляции в 2008 г. был одним из самых высоких среди стран СНГ и составлял 20,8 %. Согласно прогнозам специалистов ООН в докладе World Economic Situation and Prospects уровень инфляции в стране на 2009 г. составит 20-21 %, что объясняется во многом ростом внутренних цен на импортные товары из-за девальвации национальной валюты, а также увеличением тарифов в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи[55]. Но как отмечается в сообщении Госкомитета по статистике, за январь-апрель 2009 г. потребительская инфляция в Азербайджане составила 6,5% по сравнению с январём-апрелем 2008 г. В январе 2008 г. инфляция в годовом исчислении составляла 11,9%. По прогнозам правительства, за 2009 г. инфляция должна составить 13%[56]. Благоприятные показатели во многом обусловлены мерами государства по координации монетарной и фискальной политики.

В силу накопленного потенциала развития за предыдущее пятилетие Азербайджан показывает положительную динамику экономического развития даже в условиях мирового финансового кризиса. Согласно статистическим данным Госкомитета в январе-феврале 2009 г. объём ВВП Азербайджана составил 3859,3 млн. манатов (4824,125 млн. долл.), что в сопоставимых ценах на 3,4% выше объёмов ВВП за январь-февраль 2008 г. По прогнозу правительства на 2009 г. ВВП страны ожидается на уровне 43635,5 млн манатов.

Таблица 2 Структура ВВП страны по некоторым базовым отраслям экономики.

Отрасли	I квартал 2008 г.	I квартал 2009 г.
Промышленность	66,7	43,6
Сельское хозяйство	1,9	2,5
Строительство	5,4	11,9
Транспорт и коммуникации	3,8	7,6
Связь	1,5	2,2
Торговля	5,5	8,5
Сектор социальных услуг	6,7	13

Источник: http://www. ceo. az/commentary/reports/26773.html

В январе-апреле 2009 г. в экономику Азербайджана осуществлено инвестиций на сумму 2698,8 млн долл., что на 5,2% больше аналогичного показателя за январь-апрель 2008 г. Прогноз инвестиций на 2009 г. установлен размером 10461,1 млн. долл. и фактические вложения за январь-апрель составили 25,8% прогноза. За 2008 г. в экономику Азербайджана осуществлено вложений на 11065,4 млн долл., что на 34,3% было выше объёма инвестиций за 2007 г.[57]

На иностранные вложения январе-апреле 2009 г. пришлось 17,5% (473,25 млн долл.) всех инвестиций, в то время как на внутренние – 82,5% (2225,625 млн долл.), что, безусловно, объясняется антикризисными действиями правительства страны. Очевидно, что основными источниками инвестиций за январь-апрель 2009 г. являлись бюджетные средства (998,9 млн манат при росте на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.), средства предприятий бюджетной сферы (876,9 млн манатов при снижении на 23,2% с аналогичным периодом), средства внебюджетных фондов (136,5 млн манатов при росте на 19,2%), средства населения (81,9 млн манатов при росте на 42%), банковские кредиты (64,8 млн манатов при росте на 1,2%).

Значительно сократилось и количество инвестиций в добывающий сектор промышленности. За январь-март 2009 г. инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана составили 25,9% всех капитальных вложений в экономику страны против 30,9% за аналогичный период 2008 г. А общие вложения в добывающий сектор составили 417,4 млн манатов за январь-март 2009 г., что на 41,1% меньше вложений за январь-март 2008 г[58]. Уменьшение количества инвестиций в представленный сектор связано с сокращением спроса на первичные энергоресурсы (нефть, газ) на мировом рынке в условиях финансового кризиса.

Таблица 3 Источники инвестиций экономики Азербайджана (млн манат)

Источники финансирования	I квартал 2008 г.	I квартал 2009 г.
Бюджетные средства	667,4	998,9
Средства предприятий	1129,9	876,9
Средства внебюджетных фондов	113,3	136,5
Банковские кредиты	63,4	64,8
Средства населения	57,1	81,9

Источник: Социально-экономическое положение стран СНГ в I квартале 2009 г. //http://www.

Национальный банк Азербайджана в рамках мониторинга экономической среды констатировал, что в январе-феврале ненефтяной сектор упрочил свои позиции в национальной экономики: на фоне роста ВВП на 3,4% ВВП ненефтяной сектор вырос на 13,9%.

В январе-марте 2009 г. в Азербайджане отмечен серьезный рост производства продукции сельскохозяйственной, рыбной и лесной отраслей, по сравнению с январём-мартом 2008 г. Как сказано в сообщении Госкомитета по статистике, в январе-марте 2009 г. суммарный объём производства продукции в агросекторе вырос на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Рост производства отдельных пищевых продуктов в январе-марте 2009 г.: производство мяса выросло на 14%, растительного масла выросло на 52%, цельномолочной продукции выросло на 3%. Данная тенденция объясняется высоким спросом на продукцию сельского хозяйства внутри страны, а также существенным увеличением импорта сельскохозяйственной продукции из России и Казахстана[59].

Стоит отметить и некоторые успехи в транспортной сфере. За первый квартал 2009 г. общие грузоперевозки возросли на 1,1%, а грузооборот на 1,3% к первому кварталу 2008 г. Наибольший объём грузоперевозок пришёлся на автомобильный транспорт (45,4%) и трубопроводный (36,2%). Благодаря новому газопроводу Баку – Эрзерум объем прокачки газа по магистральным газопроводам за первый квартал вырос на 28%.

В январе-феврале 2009 г. мотором экономики стал строительный сектор, в котором чистый рост валовой добавленной стоимости составил 57,5%. Это связано с продолжающейся реализацией ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе начатых совместно с международными организациями в гг. (улучшением ирригационно-дренажной системы, строительство автодорог)[60].

Согласно сообщению Госкомитета по статистике, в январе-апреле 2009 г. объём промышленного производства в Азербайджане составил 5577,3 млн манатов или 6971,625 млн. долл., что на 0,5% выше объёмов промышленного производства за аналогичный период прошлого года. Доля добывающей промышленности составила 68,7% всего промышленного производства, а обрабатывающей 22,7%. В сравнении с аналогичным периодом 2008 г. рост производства в добывающей промышленности составил 1,3%, а в обрабатывающей промышленности наблюдался спад на 6,9%. Основными причинами снижения выпуска отдельных видов продукции (цемент, неметаллические минеральные продукты) стали сокращение спроса (как на внутренних, так и на внешних рынках) и сложная ситуация с привлечением заемных средств (в связи с кризисом на рынке кредитования).

Необходимо отметить, что объем добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в I квартале 2009 г. по сравнению с I кварталом 2008 г. снизился в Азербайджане на 2,2%. В первую очередь следует говорить об уменьшении добычи нефти. Объем добытой в указный период нефти, включая газовый конденсат, составил 11,4 млн. т (97% к I кварталу 2008 г.). Эта тенденция обусловлена уменьшением как внутреннего, так и внешнего спроса, в условиях финансового кризиса. Добыча же газа возросла на 20% к аналогичному периоду 2008 г. и составила 4,7 млрд куб. м, что связано с запланированным расширением добычи газа на месторождении Шах-Дениз. [61]

Не секрет, что экономический рост, финансовая стабильность и накопление резервов в Азербайджане были достигнуты именно за счет нефтяного сектора. Иными словами, запас экономической прочности страны, есть результат масштабной разработки нефтегазовых месторождений
прежде всего на азербайджанском шельфе Каспийского моря. Растущие объемы экспорта углеводородов и значительный рост экспортной выручки маскируют фундаментальную зависимость страны от мировых цен на энергоносители. Глобальный финансовый кризис не мог не сказаться на сырьевых рынках, и одним из его последствий для Азербайджана стало падение мировых цен на "черное золото". Так, начавшееся еще летом 2008 г. падение нефтяных цен отняло у страны примерно 5-6 млрд долл. экспортной выручки. Международный валютный фонд (МВФ) проанализировал негативное влияние, которое оказывает падение цены нефти на экономику стран-экспортеров «черного золота» в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии. Наиболее застрахованная от удешевления нефти страна – ОАЭ, она занимает первое место. Азербайджан же находится на 4-ом месте из 12 с безопасным нижнем порогом цены на нефть для экономики в размере 40 долл. за баррель[62].

Для цен производителей промышленных товаров в I квартале 2009 г. по сравнению с соответствующим кварталом прошлого была характерна дефляция. Значительное снижение цен производителей произошло в промышленности Азербайджана и составило 39,4 %[63], в основном из-за падения мировых цен на нефть.

За три месяца (январь – март), как и в том же периоде 2008 г. в Азербайджане наблюдалось положительное сальдо торгового баланса. По сравнению с январем-февралем 2008 г. (262,2 млн долл.) в республике указанный показатель вырос в 2,2 раза, составив 565,8 млн долл. Азербайджан лидирует среди стран СНГ по объемам экспорта, составившего в январе-феврале 2009 г.1491,9 млн долл. [64]

Таблица 4 Общий объем экспортно-импортных операций Азербайджана

в январе-феврале 2009 г.

(млн. долл. США).

	Экспорт	В % к январю - февралю 2008 г.	Импорт	В % к январю - февралю 2008 г.
Азербайджан	1491,9	125	926,1	99

Источник: Социально-экономическое положение стран СНГ в I квартале 2009 г. //http://www.

В структуре экспорта в I квартале 2009 г. основной объём пришелся на минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, битумные минералы (98,46%), алюминий и алюминиевую продукцию (0,35%), полимеры и изделия из них (0,23%), чёрные металлы (0,22%), мясные и рыбные продукты (0,15%). В структуре импорта - оборудование и механические приборы (25% всего импорта), электрооборудование и приборы (13,46%), наземные транспортные средства (11,35%), изделия из чёрных металлов (8,69%)[65].

Относительно слабое воздействие мирового финансового кризиса конца 2008 г. начала 2009 г. на Азербайджан объясняется рядом причин:

1)  Особенность экономики Азербайджана заключается в относительно слабом проникновении в сферы глобальных финансовых и фондовых рынков: большинство крупнейших предприятий не являются публичными, их акции не торгуются на мировых биржах, отсутствуют значимые обязательства перед иностранными инвесторами, промышленность республики обходится в основном без крупных заимствований у иностранных банков.

2)  Основной экспортный продукт республики – нефть и газ. Эти топливные полезные ископаемые востребованы на мировом рынке даже в условиях кризиса. Продукция сельского хозяйства – вторая по значимости категория экспорта страны и также имеет устойчивый спрос, что отражено в статистических данных за 2009 г.

3)  Высокие цены на нефть в период до середины 2008 г. позволили руководству республики аккумулировать значительные финансовые средства в Государственном нефтяном фонде
, которые используются правительством для стабилизации экономики в условиях финансового кризиса. Другим фондом, поддерживающим реализацию социально-экономических мероприятий страны, является Бюджетный резервный фонд, средства которого в ноябре 2008 г. составили 17 млрд. долл. С другой стороны неожиданные выгоды от высоких мировых цен на нефть, достигавших в начале прошлого года 140 долл. за баррель – фактор отразившейся в высокой инфляции на потребительском рынке.

4)  Сильным кластером экономики Азербайджана, мало затронутым финансовым кризисом, является транспортная сфера и транзитный потенциал республики. Каждый год через территорию Азербайджана транспортируется от 10 до 15 млн т казахской и туркменской нефти. В дальнейшем эти объемы будут только возрастать в связи с подключением Казахстана к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и достижение плановой загрузки нефтепровода на 32 млн т. Транзитный потенциал республики возрастет с осуществлением проекта создания инфраструктуры магистрального газопровода Nabucco c предварительной мощностью в 26-32 млрд куб. м газа в год.

Другой риск для экономики Азербайджана в условиях мирового финансового кризиса связан с уменьшением притока денег от трудовых мигрантов, работающих в других странах, прежде всего в России. Оценить реальные трудности, которые могут возникнуть в связи с этой угрозой достаточно сложно, так как ни официальная статистика Азербайджана, ни иностранные эксперты не дают точных оценок вклада денежных переводов из-за рубежа в экономику страны. Тем не менее, по самым скромным подсчетам только в России проживают около 2 млн азербайджанцев. И согласно статистическим данным Центрбанка РФ за 2008 г. через системы денежных переводов из России в Азербайджан было переведено 887 млн долл.[66] Ценность же присылаемых мигрантами денег велика для социально-экономической стабильности в республике, так как они носят адресный характер. Таким образом, при наихудшем варианте развития финансового кризиса в мире, многие мигранты рискуют потерять работу и будут вынуждены вернуться домой, что может стать толчком для социальных потрясений. В любом случае ожидается снижение притока денег от трудовых мигрантов, что не может не сказаться на уровне жизни населения республики.

С другой стороны мировой финансовый кризис может оказать и благоприятное влияние на территориальное размещение населения и внутримиграционные процессы. Глава Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Физули Алекперов отмечает «…в Азербайджане наибольшая степень экономической активности населения приходится на город Баку и городские центры. В течение последних пяти лет правительство осуществило много проектов по развитию инфраструктуры в селах, восстановлению дорог, газо - и энергоснабжению, что по нашим наблюдениям, привело к тому, что снизился приток сельского населения в город. Жители сел в большинстве случаев предпочитают создавать фермерские хозяйства, заниматься сельским хозяйством на своих приусадебных участках, что в будущем сыграет немаловажную роль в решении продовольственной проблемы»[67].

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2009 г. с 15 до 8%. Это весьма оптимистичный показатель в условиях мирового финансового кризиса, учитывая дефицит бюджета, проблемы в экономике, рост социальных расходов[68].

На январском заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития в 2008 г., была разработана общая схема работ, которые следует воспринимать как антикризисную политику правительства. В выступлении главы государства И. Алиева были обозначены четкие ориентиры, которые можно назвать как семь первоочередных антикризисных шагов государства[69].

1. Необходимость снижения потребительских цен. В Азербайджане инфляция достигла самых высоких показателей среди стран СНГ в 2008 г. Основные причины роста цен, согласно словам президента страны, это увеличение нефтяных доходов и успешное развитие экономики страны. Теперь, со снижением стоимости нефти и некоторым замедлением темпов развития экономики, население ставит резонные вопросы по поводу высоких цен. Азербайджанское правительство обращает на это внимание и планирует снижение потребительских цен в текущем году.

2. Борьба с монополизмом. Контроль за ценообразованием на потребительском рынке - весьма тонкая и трудоемкая процедура для любого государства. Согласно поручению И. Алиева: "Должен быть положен конец необоснованному монополизму, нездоровой конкуренции. Те, кто занимается этими делами, должны быть строго наказаны, чтобы мы добились коренного перелома в этой сфере. Здесь должно быть максимум прозрачности, должны быть незамедлительно приостановлены все незаконные требования, нелицеприятные факты, незаконные вмешательства со стороны государственных структур. Те, кто занимается этими незаконными делами, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Это уже делается, но должно осуществляться в более широкой и строгой форме".

3.  Финансовый мониторинг, включающий поддержку национальных банков, контроль за кредитами и процентными ставками. Среди основных мер данного направления - размещение части иностранных валютных резервов государства в азербайджанских банках. На фоне потерь, понесенных мировыми банковскими группами, национальные банки становятся более надежными "местами хранения" активов Нефтяного фонда страны. Антикризисными мерами предусмотрена дальнейшая выдача льготных кредитов для предпринимателей. Согласно заявлению И. Алиева: "Мы можем разместить в самых надежных местных банках определенный объем наших валютных резервов, хранящихся за рубежом. Но с тем условием, чтобы эти средства направлялись исключительно в реальный сектор экономики и чтобы государственный контроль за их расходованием был крайне строгим".

4. Продолжение инвестиций в реальную экономику. Согласно задачам экономического развития Азербайджан будет стремиться наращивать зарубежные инвестиции и как минимум сохранить те преимущества, которые позволили стране стать наиболее привлекательной для зарубежных инвесторов в СНГ. Государственные инвестиционные расходы по-прежнему будут направляться, главным образом, в инфраструктуру - дороги, электростанции, газификацию, строительство водопроводов, школ, больниц, объектов культуры и спорта. Банковскому сектору страны, в особенности тем банкам, в которых будут размещены государственные средства, рекомендуется предоставлять свои ресурсы в первую очередь реальному сектору экономики и только затем торговым операциям и прочим бизнес проектам.

5.  Поддержка социальных обязательств. В 2009 г. не ожидается сокращения основных социальных обязательств государства (зарплаты, пенсии и прочие выплаты). Строительство и ремонт школ, больниц, спортивных сооружений, объектов культуры - в полной мере отражено в государственной инвестиционной программе на этот год. Однако ее выполнение будет происходить на фоне снижения поступлений в бюджет. Планируется, что каждое министерство составит реестр приоритетных проектов по каждой сфере: к примеру, будут определены какие социальные объекты должны быть сданы в обязательном порядке, какие могут подождать или быть отложены. Таким образом, сохраняется возможность выполнения социальной части государственной инвестиционной программы в максимальном виде.

Одним из важных вопросов в этом блоке является реализация Государственной программы по улучшению уровня жизни и повышению занятости вынужденных переселенцев. В годовую программу включены вопросы переселения беженцев из общежитий, военных частей, школ, других непригодных для жилья зданий.

6.  Переориентация промышленных предприятий на внутренний рынок. Часть азербайджанской промышленности, которая работает на экспорт, из-за кризиса может потерять значительную часть своего рынка. Предприятиям стратегического значения, где сконцентрирована большая рабочая сила и имеется крупный потенциал, и раньше на льготных условиях предоставлялись электроэнергия и газ. Но в нынешних условиях будут приняты более серьезные меры помощи. Президент дал указание определить перечень предприятий экспортной направленности и возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с негативной перспективой. Таким предприятиям, не только государственным, но и частным, будет оказана помощь по переориентации на внутренний рынок. Предполагается, что данный подход позволит в 2009 г. компенсировать известный недостаток относительно низкого уровня переработки азербайджанской продукции (на экспорт идет в основном сырье), поднять производство готового товара до конкурентного уровня, что в итоге приведет к оздоровлению экономики страны в целом.