Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» (стр. 2 )

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 85

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 85

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг. 85

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 85

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 86

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 86

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 86

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента. 86

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 86

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 87

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 88

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.. 90

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 101

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 104

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 104

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 104

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 104

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 144

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. 144

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 145

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 151

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.. 152

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 153

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 157

10.10. Иные сведения. 160

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Бухгалтерская отчетность эмитента......................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Сведения о лице, предоставившем обеспечение .............................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Бухгалтерская отчетность поручителя ...............................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Сведения о лице, предоставившем обеспечение Строймонтаж».............................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Бухгалтерская отчетность поручителя Строймонтаж»...............................................

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Эмитент осуществляет регистрацию проспекта в отношении размещенных:

- облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 Один миллион восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 86,8% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.05.2011 г.

- облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 Один миллион восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2009 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2010 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2010 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2010 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2011 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2011 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2011 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2011 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2012 г., 2,2% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2012 г., 75,8% номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2012 г.,

(далее – «Проспект ценных бумаг») после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

1. Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 86,8% номинальной стоимости облигаций выпуска 17.05.2011 г.

Серия: 03

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для Облигаций серии 03» именуются совокупно «Облигации серии 03», а по отдельности «Облигация серии 03»)

Количество размещенных ценных бумаг: 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук

Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей

Условия обеспечения:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство

Лица, предоставляющие обеспечение по Облигациям (Поручители):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»

Сокращенное фирменное наименование: Строймонтаж»

ИНН:

Место нахождения: Российская Федерация,

Почтовый адрес: Российская Федерация,

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения: Российская Федерация,

Почтовый адрес: Российская Федерация,

Размер предоставляемого обеспечения:

Каждый из Поручителей для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

·  по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости Облигаций (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 1 800 Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

·  по выплате совокупного купонного дохода по 1 Одному миллиону восьмистам тысячам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

·  по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 1 Одному миллиону восьмистам тысячам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

·  по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;

·  по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

2. Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2009 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2012 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2012 г., 75,8 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2012 г.

Серия: 04

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для Облигаций серии 04» именуются совокупно «Облигации серии 04», а по отдельности «Облигация серии 04»)

Количество размещенных ценных бумаг: 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук

Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей

Условия обеспечения:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство

Лица, предоставляющие обеспечение по Облигациям (Поручители):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»

Сокращенное фирменное наименование: Строймонтаж»

ИНН:

Место нахождения: Российская Федерация,

Почтовый адрес: Российская Федерация,

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

ИНН

Место нахождения: Российская Федерация,

Почтовый адрес: Российская Федерация,

Размер предоставляемого обеспечения:

Каждый из Поручителей для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

·  по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости Облигаций (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 1 800 Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

·  по выплате совокупного купонного дохода по 1 Одному миллиону восьмистам тысячам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);

·  по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 1 Одному миллиону восьмистам тысячам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

·  по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;

·  по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Условия конвертации: сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цели эмиссии: привлечение средств для целей рефинансирования кредитного портфеля Эмитента.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 предполагается использовать для рефинансирования кредитного портфеля.

Размещение Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Органы управления Эмитента, предусмотренные учредительными документами Эмитента:

Согласно п. 8.1 Устава Эмитента органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества

Генеральный директор Общества.

Образование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации с 31 октября 2007 г. решением внеочередного общего собрания участников Эмитента от 01.01.01 г.

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью компания»

Сокращенное фирменное наименования управляющей организации: -Управляющая компания»

Органы управления управляющей организации, предусмотренные учредительными документами управляющей организации:

Образование Совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом управляющей организации, коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован.

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации (директор, генеральный директор, президент).

Генеральный директор управляющей организации

Год рождения: 1972

Управляющая организация не имеет лицензии (лицензий) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: -БАНК»

Место нахождения:

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: текущий валютный в долларах США

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: транзитный валютный в долларах США

БИК: 0

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗЕНИТ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Банный пер., д. 9

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: текущий валютный в долларах США

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: транзитный валютный в долларах США

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Киевское отделение № 000)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО (Киевское отделение № 000)

Место нахождения: город Москва, ул. Брянская, дом 8

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Москвы»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

ИНН:

Номер счета Эмитента:

Тип счета Эмитента: расчетный рублевый

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента, осуществляющем (осуществляющих) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок предоставления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения:

1. Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента и составившего соответствующие аудиторские заключения за 2006 – 2008 годы:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая Группа «Прайм Эдвайс»

Сокращенное фирменное наименование: «Прайм Эдвайс»

Место нахождения аудиторской организации: Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А, пом. 17-Н

Номер телефона: (8

Номер факса: (8

Адрес электронной почты: *****@***com

Сведения об аудиторской лицензии

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 001710

Дата выдачи: 06.12.2002

Срок действия: до 06.12.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

АКГ «Прайм Эдвайс» является членом HLB International — одной из крупнейших в мире организаций бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов.

Финансовый год (годы) за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможного влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер не проводился.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: выдвижение кандидатуры аудитора происходило по представлению Генерального директора. Кандидатура аудитора утверждалась Общим собранием участников Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора определяется соглашением сторон.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: вознаграждение аудитору за аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год составило 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей;

вознаграждение аудитору за аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год составило рублей.

вознаграждение аудитору за аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год составит 400 000 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют.

Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая Группа «Прайм Эдвайс» утверждено для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по итогам 2009 года (Решение Единственного участника от 01.01.01 года).

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом для:

·  определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

·  определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

·  определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах Проспекта ценных бумаг;

·  оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг,

не привлекался

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента:

Сведения о финансовом консультанте, привлеченном для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии: неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска R от 01.01.2001г.), находящихся в обращении на дату утверждения настоящего Проспекта.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК”

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 25

Номер телефона: (4,

Номер факса: (4

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об Эмитенте: www. fscorp.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 000

Дата выдачи лицензии: 29.08.2003 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:

Номер лицензии: № 000

Дата выдачи лицензии: 29.08.2003 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

-  содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;

-  после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписание проспекта Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

-  контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;

-  после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска Облигаций;

-  предоставление консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций;

-  предоставление консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение Облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);

-  предоставление консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.

Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами), подписавшим проспект ценных бумаг, и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.

Данные не указываются в связи с отсутствием финансового консультанта, подписавшего настоящий Проспект.

Иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг:

1.  Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “СК Строймонтаж”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СК Строймонтаж”

Место нахождения: г. Москва, ул. Брянская,.

Номера контактных телефонов: (4

Номер факса: (4

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: РФ,

Номера контактных телефонов: +7 (4

Номер факса: +7 (4

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг

Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Сведения о главном бухгалтере Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество:

Год рождения: 1962 г.

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью Групп»

Должность данного физического лица: Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп»

Номер телефона: (4

Номер факса: (4

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В связи с тем, что данный Проспект ценных бумаг регистрируется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, то данный пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется.