Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» (стр. 4 )

На 30.06.2009

1.
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Система-Галс"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Система-Галс"
Место нахождения	Москва, ул. Большая Татарская, стр.4
Сумма кредиторской задолженности, руб.	,62
Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	Просроченная задолженность отсутствует
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	Просроченная задолженность отсутствует
Сведения об аффилированности	Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, тыс. руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор	Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Московский Деловой Мир»	5 800 000 долларов США	1 год / 30 апреля 2004 года	Обязательство исполнено в срок
Кредитный договор	ОАО “Казкоммерц-банк”	20 000 000 долларов США	1 год / 01 декабря 2004 года	Обязательство исполнено в срок
Кредитная линия	“Инвестиционно-банковская группа НИКойл”	45 000 000 долларов США	1 год /27 мая 2005 года	Обязательство исполнено в срок

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный займ, Серии 01	Владельцы Облигаций	1 000 000 000	1092-й день с даты начала размещения Облигаций/ 19 августа 2008 года	Обязательство исполнено в срок
Облигационный займ, Серии 02	Владельцы Облигаций	3 000 000 000	1092-й день с даты начала размещения Облигаций/ 17 сентября 2009 года	Срок исполнения обязательств не наступил

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.

Информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	Отчётный период
31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс руб.		-	9	7 204 919	6 372 771	6 175 598
в том числе: в форме залога в форме поручительства			0 9 061 846	0 7 204 919	0 6 372 771	0 6 175 598
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение		-	9	7 204 919	6 372 771	6 175 598

Эмитент не является кредитной или страховой организацией

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

на 30.06.2009 года:

1) размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 13 долларов США (с 31.01.2009);

срок исполнения обеспеченного обязательства: по 29.01.2010;

способ обеспечения: поручительство;

размер обеспечения: 13 долларов США (с 31.01.2009);

условия предоставления обеспечения: Предметом Дополнительного соглашения №1 от 01.01.2001 к договору поручительства № 000 от 01.01.2001. является предоставление поручительства по Кредитному договору между ООО "Миракс-Монолит" и ЗАО "Кредит Европа Банк". Договор поручительства обеспечивает исполнение ООО "Миракс-Монолит" всех своих обязательств в полном объеме по Кредитному договору на суммуТринадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, заключенному между ООО "Миракс-Монолит" и ЗАО "Кредит Европа Банк". Срок действия поручительства – до даты погашения кредита по Кредитному договору между ООО "Миракс-Монолит" и ЗАО "Кредит Европа Банк";

срок, на который обеспечение предоставлено: по 29.01.2010;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами: риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс», минимален;

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: резкое негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы;

вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: средняя.

2) размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 162 000 000 долларов США;

срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору;

способ обеспечения: поручительство;

размер обеспечения: 162 000 000 долларов США;

условия предоставления обеспечения: Групп» в качестве гаранта выдает в пользу Кредитора письмо-подтверждение в отношении гарантии от 01.01.01 г., выданной Обществом в качестве гаранта в пользу Кредитора в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору;

срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами: риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс», минимален;

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: резкое негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы;

вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: средняя..

на 31.12.2008 год:

1) размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 15 000 000 долларов США;

срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.08.2009г.;

способ обеспечения: поручительство;

размер обеспечения: 15 000 000 долларов США;

условия предоставления обеспечения: предметом договора поручительства № 000 от 01.01.2001 г. является предоставление поручительства по Кредитному договору между ООО "Миракс-Монолит" и ЗАО "Кредит Европа Банк". Договор поручительства обеспечивает исполнение ООО "Миракс-Монолит" всех своих обязательств в полном объеме по Кредитному договору на сумму 15 Пятнадцать миллионов) долларов США, заключенному между ООО "Миракс-Монолит" и ЗАО "Кредит Европа Банк". Срок действия поручительства – до даты погашения кредита по Кредитному договору между ООО "Миракс-Монолит" и ЗАО "Кредит Европа Банк";

срок, на который обеспечение предоставлено: до 06.08.2009 г.;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами: риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в группу «Миракс», минимален;

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: резкое негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы;

вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: средняя.

2) Размер обеспеченного обязательства Поручителя (третьего лица): 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США

Срок его исполнения: 27.06.2008 г., кредит полностью погашен;

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: предоставлено обеспечение в форме поручительства на сумму в 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США.

Договор поручительства №2П/ от 01.01.2001г. между (Кредитор) и Групп» (Поручитель), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) по кредитному договору с на следующих условиях:

- сумма кредита:Семьдесят миллионов) долларов США;

- срок предоставления кредита: до 27.06.2008 г.

- цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;

- порядок погашения основного долга: по окончании срока предоставления кредита;

- порядок погашения процентов: ежемесячно;

- процентная ставка: 12 (Двенадцать) % годовых;

- комиссия за открытие ссудного счета: 0,09 (Ноль целых девять сотых) % от суммы кредита.

Срок, на который обеспечение предоставлено: обеспечение предоставлено на 6 месяцев с даты подписания Договора

Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: низкий уровень риска

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, указание вероятности возникновения таких факторов: Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами, отсутствуют, т. к. обязательство прекращено ввиду погашения заёмщиком кредита. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами, отсутствуют

Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: обязательство исполнено в срок.

3) Размер обеспеченного обязательства Поручителя (третьего лица): 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США

Срок его исполнения: 15.10.2008 г., кредит полностью погашен (кредит был погашен частично в размере 000 (пятьдесят миллионов) долларов США по состоянию 30.09.2008 г.);

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: предоставлено обеспечение в форме поручительства на сумму в 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Договор поручительства № 2П/ от 01.01.2001 г. между (Кредитор) и Групп» (Поручитель), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) по кредитному договору с на следующих условиях:

- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;

- срок предоставления кредита: до 15 октября 2008 года (включительно);

- цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;

- порядок погашения основного долга: по окончании срока предоставления кредита;

- порядок погашения процентов: ежемесячно;

- процентная ставка: 12 (Двенадцать) % годовых;

- комиссия за открытие ссудного счета: 0,125 (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) % от суммы кредита.

Срок, на который обеспечение предоставлено: обеспечение предоставлено на 6 месяцев с даты подписания Договора.

Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: низкий уровень риска.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, указание вероятности возникновения таких факторов: Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами, отсутствуют, т. к. обязательство прекращено ввиду погашения заёмщиком кредита. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами, отсутствуют.

По состоянию на 30.09.2008г. задолженность по кредиту составила 50 млн. долл. США. По состоянию на 15.10.2008 г. кредит был погашен полностью.

Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: обязательство исполнено в срок.

4) Размер обеспеченного обязательства Поручителя (третьего лица): 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США

Срок его исполнения: 31.03.2008 г., кредит полностью погашен;

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: предоставлено обеспечение в форме поручительства на сумму в 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Договор поручительства № 2П/ от 01.01.2001 г. между (Кредитор) и Групп» (Поручитель), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) по кредитному договору с на следующих условиях:

- сумма кредита: Сто миллионов) долларов США;

- срок предоставления кредита: до 31 марта 2008 года (включительно);

- порядок погашения основного долга: по окончании срока предоставления кредита;

- порядок погашения процентов: ежемесячно;

- процентная ставка: 12 (Двенадцать) % годовых;

- комиссия за открытие ссудного счета: 0,125 (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) % от суммы кредита.

Срок, на который обеспечение предоставлено: обеспечение предоставлено на 6 месяцев с даты подписания Договора

Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: низкий уровень риска

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, указание вероятности возникновения таких факторов: Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами, отсутствуют, т. к. обязательство прекращено ввиду погашения заёмщиком кредита. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами, отсутствуют.

Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных обязательств: обязательство исполнено в срок.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Отсутствуют.

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

Отсутствуют

Сведения о причинах вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: Отсутствуют

Описание случаев, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: Отсутствуют

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии:

Привлечение средств для целей рефинансирования текущего кредитного портфеля Эмитента.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 предполагается использовать для рефинансирования кредитного портфеля.

Размещение Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04 не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

·  отраслевые риски,

·  страновые и региональные риски,

·  финансовые риски,

·  правовые риски,

·  риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Политика Эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь.