Утверждено | «28» | августа | 2009 г. | Зарегистрировано | «08» | октября | 200 | 9 | г | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный регистрационный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 0 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | - | R | ||||||||||||||||||||||||||||
Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» | (государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг) Государственный регистрационный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 0 | 4 | - | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | - | R | ||||||||||||||||||||||||||||
(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг) Федеральная служба по финансовым рынкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование регистрирующего органа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение | № Б/Н | от «28» августа 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать регистрирующего органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 Один миллион восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 86,8 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.05.2011 г., размещенные по закрытой подписке
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 Один миллион восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2009 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2010 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 декабря 2011 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 марта 2012 г., 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 июня 2012 г., 75,8 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17 сентября 2012 г., размещенные по закрытой подписке Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mirax.ru Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая Группа «Прайм Эдвайс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор «Прайм Эдвайс» | _________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | « » | 2009 г. | М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «СК Строймонтаж» с 01 ноября 2007 г. переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» (в соответствии с Договором №б/н от 01.01.2001 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и об оказании услуг управленческого характера Закрытого акционерного общества «СК Строймонтаж»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» (Управляющая организация Строймонтаж») | _________________ | C.Ю. Полонский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | « » | 2009 г. | М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «МОЙНТ» с 31 октября 2007 г. переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» (в соответствии с Договором №б/н от 31.10..2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и об оказании услуг управленческого характера Общества с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» (Управляющая организация ) | __________________ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | « » | 2009 г. | М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью Групп» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» с 31 октября 2007 г. переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» (в соответствии с Договором №б/н от 01.01.2001 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и об оказании услуг управленческого характера Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп»). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Миракс – Управляющая компания» (Управляющая организация Групп») | __________________ | C.Ю. Полонский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | « » | 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер Групп» | __________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | « » | 2009 г. | М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оглавление
Введение. 6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. 9
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента. 9
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента. 9
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 11
1.4. Сведения об оценщике эмитента. 12
1.5. Сведения о консультантах Эмитента. 13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 14
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 15
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 16
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 16
3.2. Рыночная капитализация Эмитента. 18
3.3. Обязательства Эмитента. 18
3.3.1. Кредиторская задолженность. 18
3.3.2. Кредитная история эмитента. 19
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.. 21
3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 24
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 24
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 25
3.5.1. Отраслевые риски. 26
3.5.2. Страновые и региональные риски. 29
3.5.3. Финансовые риски. 31
3.5.4. Правовые риски. 33
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 35
3.5.6. Банковские риски. 36
IV. Подробная информация об эмитенте. 37
4.1. История создания и развитие эмитента. 37
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 37
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 37
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 38
4.1.4. Контактная информация. 39
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 40
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 40
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 40
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 40
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 40
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 42
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 42
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 43
4.2.6. Совместная деятельность эмитента. 44
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 44
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 44
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 44
4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 44
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 45
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 46
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 48
4.6.1. Основные средства. 48
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 50
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 50
5.1.1. Прибыль и убытки. 50
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 51
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 52
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 53
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 53
5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 55
5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 57
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 57
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 57
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента. 60
5.5.2. Конкуренты Эмитента. 64
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 66
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 66
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента. 68
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. 70
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 71
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 71
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 72
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 72
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 73
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 74
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 74
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 74
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 74
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 75
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 75
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 77
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 80
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 83
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 83
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 83
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 84
8.4. Сведения об учетной политике эмитента. 84
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.. 84
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
