Проспект ценных бумаг (стр. 25 )

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www. *****/portal/company. aspx? id=32497 - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментами наступления существенного факта о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено;

- 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций - 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается третьим(ими) лицом (лицами).

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском:

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. равна 280 тыс. рублей.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 01.01.01 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
I.	Активы
1.	Нематериальные активы	1110	102
2.	Основные средства	1150	3 171
3.	Незавершенное строительство	-	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1	1170, 1240	452 456
6.	Прочие внеоборотные активы 2	1180, 1190	187
7.	Запасы	1210	8
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0
9.	Дебиторская задолженность 3	1230	38 610
10.	Денежные средства	1250	3 335
11.	Прочие оборотные активы	1260	155
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов		498 024
II.	Пассивы
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	48 805
14.	Прочие долгосрочные обязательства 4,5	1420, 1450	0
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0
16.	Кредиторская задолженность	1520	447 923
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-
18.	Резервы предстоящих расходов	-	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства 5	1550	1 016
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов		497 744
21.	Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		280

1За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2Включая величину отложенных налоговых активов.

3За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

В связи с тем, что чистые активы Эмитента меньше предполагаемой суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, включая проценты, приобретение таких Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент не размещает опционы.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Эмитент не размещает российские депозитарные расписки.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

C1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что:

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей-нерезидентов размещаемых Облигаций. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до Даты погашения Облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью Кэпитал».

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Кэпитал»

сокращенное фирменное наименование: Кэпитал»

наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company

место нахождения:

номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 00000

дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 28 марта 2001 г.

срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия.

орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 01.01.2001 г.)

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» на основании Договора о назначении организатора размещения Облигаций серии 01, заключенного с Эмитентом.

В соответствии с Договором о назначении организатора размещения Облигаций серии 01 функциями Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» - лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, являются:

§  разработка условий и структуры выпуска Облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;

§  подготовка проектов эмиссионной документации, необходимой для выпуска Облигаций;

§  подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;

§  организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом, с привлечением максимального широкого круга потенциальных покупателей Облигаций;

§  от своего имени и за счет Эмитента размещение Облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями Облигаций) в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;

§  не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, полученных от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных сборов ФБ ММВБ;

§  предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Облигаций;

§  предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций;

§  подготовка проекта отчета об итогах выпуска Облигаций или уведомления об итогах выпуска Облигаций и представление его на одобрение Эмитенту.

Общество с ограниченной ответственностью Кэпитал» - лицо, оказывающее Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, в соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

такие обязанности у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует.

В случае размещения Облигаций с включением в Котировальный список ФБ ММВБ «В», для включения Облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, отдельный договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В».

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не превысит 0,6% (Ноль целых шесть десятых) процента от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.