Проспект ценных бумаг (стр. 15 )

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится в течение срока размещения через Организатора торговли.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента и указанной в п. 2.5. и в п. 9.6. Проспекта ценных бумаг, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения Конкурса.

В рамках Конкурса Участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки на Конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными внутренними документами Организатора торговли. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс, для Андеррайтера и Эмитента (далее – «Сводный реестр»).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 13 % годовых.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку Облигаций, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при заключении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится на торгах, проводимых Организатором торговли.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ» (выше и далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли»).

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г.

Срок действия лицензии до: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее - Организаторы).

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Москва,

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Сведения о вознаграждении Организатора:

Вознаграждение Организатора составляет не более 0,2% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Сведения о наличии обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. «РОСБАНК» предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.

2. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Москвы»

Место нахождения: 107996, /15, строение 3

Почтовый адрес: 107996, /15, строение 3

Номер лицензии: на осуществление брокерской деятельности № 177-03

Дата выдачи: 29.11.2000

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Сведения о вознаграждении Организатора:

Вознаграждение Организатора составляет не более 0,3% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Сведения о наличии обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Основные функции Организаторов:

§ осуществляют подготовку рекомендаций об условиях выпуска Облигаций;

§ представляют Эмитента в переговорах с торговыми и депозитарными системами и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг;

§ после получения от Эмитента всей запрошенной информации готовят проекты решения о выпуске ценных бумаг, информационного меморандума;

§ оказывают консультационное содействие по вопросам подготовки проекта проспекта ценных бумаг и по вопросам, касающимся государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

§ осуществляют иные функции, направленные на размещение облигаций Эмитента.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Москва,

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ; продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями, согласованными с Эмитентом; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,15% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Предлагать к приобретению в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект: Генеральный директор

Дата (даты) принятия решения об утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 13 октября 2008 года

Дата (даты) составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято данное решение (приказа, которым принято данное решение): 13 октября 2008 года

Номер (номера) указанного протокола (приказа): Приказ № 487

Дата (даты) принятия решения об утверждения проспекта ценных бумаг: 13 октября 2008 года

Номер (номера) указанного протокола (приказа): Приказ № 491

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: доля не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

а) Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) Конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 13 % годовых.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Датой окончания первого купонного периода является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

К1 = Nom * C1 * ((T1 - T0) / 365)/ 100%, где

К1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T1 - дата окончания 1-го купонного периода;

T0 - дата начала 1-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

К2 = Nom * C2 * ((T2 – T1) / 365)/ 100%, где

К2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С2 - размер процентной ставки второго купона, проценты годовых;

T2 - дата окончания 2-го купонного периода;

T1 - дата начала 2-го купонного периода.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

К3 = Nom * C3 * ((T3 – T2) / 365)/ 100%, где

К3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С3 - размер процентной ставки третьего купона, проценты годовых;

T3 - дата окончания 3-го купонного периода;

T2 - дата начала 3-го купонного периода.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

К4 = Nom * C4 * ((T4 – T3) / 365)/ 100%, где

К4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С4 - размер процентной ставки четвертого купона, проценты годовых;

T4 - дата окончания 4-го купонного периода;

T3 - дата начала 4-го купонного периода.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

К5 = Nom * C5 * ((T5 – T4) / 365)/ 100%, где

К5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С5 - размер процентной ставки пятого купона, проценты годовых;

T5 - дата окончания 5-го купонного периода;

T4 - дата начала 5-го купонного периода.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

К6 = Nom * C6 * ((T6 – T5) / 365)/ 100%, где

К6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С6 - размер процентной ставки шестого купона, проценты годовых;

T6 - дата окончания 6-го купонного периода;

T5 - дата начала 6-го купонного периода.

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций, а также порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по каждому из купонов, размер которых устанавливается эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) Конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг. При этом, величина процентной ставки по первому купону не может быть более 13 % годовых.

2) Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган Эмитента должен принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций, в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=2 или 3 или 4) (далее – «Период предъявления»). В случае если уполномоченным органом Эмитента принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в сети «Интернет» (

http://www.

uomz

com

index

php

page

nosecrets

) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, включая информацию о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций (до даты начала (j-1)-го купонного периода – периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому купону).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы