Проспект ценных бумаг (стр. 18 )

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Платежный агент»)

Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»

Место нахождения: Россия, 107078,

Почтовый адрес: Россия, 107078, , а/я 208

Тел: (4

Факс: (4

Адрес страницы в сети «Интернет»: www. rosbank. ru

ИНН: 7730060164

Лицензия на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 2272

Дата получения лицензии: 27.01.2003 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению и за счет Эмитента в сроки и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

§  по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

§  рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца;

§  предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

Эмитент может назначать дополнительных и/или иных платежных агентов и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

Информационное сообщение о назначении дополнительных и/или иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты купонного дохода или погашения Облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций или при исполнении обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

-  просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Порядок обращения с требованием к эмитенту и поручителю.

По Облигациям выпуска не предусмотрено обеспечение.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с Претензией, содержащей требование выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону.

Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

-  объем неисполненных обязательств;

-  причину неисполнения обязательств;

-  перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

-  в ленте новостей – не позднее 1 дня;

-  на странице в сети «Интернет» –http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н:

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2008 г. составляет 1 000 рублей.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2008 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
I.	Активы
1.	Нематериальные активы	110	58 906	37 170
2.	Основные средства	120
3.	Незавершенное строительство	130	48 721	76 218
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1	140, 250	5 777	5 175
6.	Прочие внеоборотные активы2	145, 150
7.	Запасы	210	2	3
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	54 554	71 673
9.	Дебиторская задолженность3	230, 240		1
10.	Денежные средства	260
11.	Прочие оборотные активы	270	-	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов		5	6
II.	Пассивы
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	2	2
14.	Прочие долгосрочные обязательства4, 5	515, 520	84 337	78 101
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610
16.	Кредиторская задолженность	620	1	1
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-	38 759
19.	Прочие краткосрочные обязательства5	660	-	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов		4	4
21.	Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1	1

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2 Включая величину отложенных налоговых активов.

3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

б) в) г) д) По Облигациям не предусмотрено обеспечение (гарантия).

ИТОГО (сумма п. п. (а)-(д)): 1 000 рублей

Таким образом, т. к. суммарная величина чистых активов Эмитента менее предполагаемой суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, включающей проценты, следовательно, приобретение Облигации настоящего выпуска относится к категории инвестиций повышенного риска.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.

Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг. Эмитент не размещает опционы Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.

Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.

Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости ОблигацийОдна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = N x С1x (T – To) / 365/100%, где

С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

To - дата начала размещения;

Т - дата размещения Облигации.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент не устанавливает ограничения на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: отсутствуют

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

-  обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг);

-  рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находится выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 01 ».

Облигации серии 01

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00002-Т

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.04.2007 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19.07.2007 г.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 один миллион) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 один миллиард) рублей

Итоги торгов:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс (% от номинала)
3 квартал 2007 года	89,1767	100,5	99,66077
4 квартал 2007 года	83,6742	99,5	99,05464
1 квартал 2008 года	88,8259	99,5	98,89327
2 квартал 2008 года	83,2661	102,24	98,56042
3 квартал 2008 года	83,1216	102,24	98,70222

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Ценные бумаги Эмитента допущены к обращению только одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее - Организаторы).

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Москва,

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Сведения о вознаграждении Организатора:

Вознаграждение Организатора составляет не более 0,2% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Сведения о наличии обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена. «РОСБАНК» предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.

2. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Москвы»

Место нахождения: 107996, /15, строение 3

Почтовый адрес: 107996, /15, строение 3

Номер лицензии: на осуществление брокерской деятельности № 177-03

Дата выдачи: 29.11.2000

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Сведения о вознаграждении Организатора:

Вознаграждение Организатора составляет не более 0,3% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Сведения о наличии обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Организатора по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.

Основные функции Организаторов:

§  осуществляют подготовку рекомендаций об условиях выпуска Облигаций;

§  представляют Эмитента в переговорах с торговыми и депозитарными системами и другими организациями, обеспечивающими обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг;

§  после получения от Эмитента всей запрошенной информации готовят проекты решения о выпуске ценных бумаг, информационного меморандума;

§  оказывают консультационное содействие по вопросам подготовки проекта проспекта ценных бумаг и по вопросам, касающимся государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

§  осуществляют иные функции, направленные на размещение облигаций Эмитента.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сокращенное фирменное наименование: «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078, Москва,

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ; продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями, согласованными с Эмитентом; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение Андеррайтера составляет не более 0,15% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. Андеррайтер предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов ФБ ММВБ, действующими на момент заключения договора.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: такое право отсутствует.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг проводится посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается с даты регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или с даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 100% номинальной стоимости Облигаций. Торги Облигациями на торгах, проводимых Организатором торговли на рынке ценных бумаг, приостанавливаются со дня, следующего за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в Дату выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением последнего купона.

Торги Облигациями на торгах, проводимых Организатором торговли на рынке ценных бумаг, прекращаются со дня, следующего за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по последнему купону и полного погашения данного выпуска Облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13

Лицензия фондовой биржи: № 0

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии до: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Наименование статьи расходов	Величина расходов
Руб.	% от объема эмиссии по номинальной стоимости
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	не более	не более 0,01
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	не более 7	не более 0,6
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	не более	не более 0,0172
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	не более 50 000	не более 0,0038
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show);	не более	не более 0,0115
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	не более	не более 0,03
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	не более 8	не более 0,68

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №36) (далее – Положение).