Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: по Облигациям не предусмотрено обеспечение

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): регистрация проспекта осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Цель эмиссии:

·  финансирование текущей деятельности;

·  диверсификация источников финансирования – снижение доли банковского кредита, т. е. замещение ранее полученных кредитов за счёт выпуска корпоративных облигаций;

·  финансирование инвестиционного проекта;

создание биржевой и публичной кредитной истории для дальнейшего получения более льготных условий финансирования на иностранных рынках и внутри страны; привлечение внимания к имени предприятия; позитивное восприятие не только на продуктовом, но и на финансовом рынке (многократное упоминание имени предприятия в финансовой и обычной прессе в связи с изменениями конъюнктуры выпущенных облигаций).

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

финансирование текущей деятельности, замещение ранее полученных кредитов, займов, финансирование инвестиционных проектов.

Размещение облигаций осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

Более подробно данная информация представлена в пункте 3.4. настоящего проспекта ценных бумаг.

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,

а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

В соответствии со статьей 5 Устава Эмитента органом управления является: единоличный исполнительный орган – Руководитель (генеральный директор)

Орган управления эмитента:	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Лицо, занимающее должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (генеральный директор, Руководитель):		1967

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «РОСБАНК»

Место нахождения: 107078,

ИНН: 7730060164

БИК: 044525256

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810600000013407

Тип счета эмитента: текущий, валютный

Номер счета эмитента: 40502840900000013407

Тип счета эмитента: транзитный, валютный

Номер счета эмитента: 40502840800003013407

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), филиал в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «РОСБАНК» филиал в г. Екатеринбурге

Место нахождения: 620028,

ИНН: 7730060164

БИК: 046577903

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000903

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810695270000001

Тип счета эмитента: текущий, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840295270000002

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840995270000001

Тип счета эмитента: текущий, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978895270000002

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978595270000001

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы » (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Банк Москвы» ОАО

Место нахождения: 107996 /15, стр.3

ИНН: 7702000406

БИК: 044525219

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810100750000003

Тип счета эмитента: текущий, валютный

Номер счета эмитента: 40502840400750000003

Тип счета эмитента: транзитный, валютный

Номер счета эмитента: 40502840700751000003

Тип счета эмитента: корпоративный, специальный карточный счет

Номер счета эмитента: 40502810600750000008

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы » (открытое акционерное общество), филиал в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Банк Москвы» ОАО, филиал в г. Екатеринбурге

Место нахождения: 620014

ИНН: 7702000406

БИК: 046577965

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000965

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810400630000203

Тип счета эмитента: текущий, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840700630000203

Тип счета эмитента: текущий, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978300630000203

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840000631000203

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978600631000203

Тип счета эмитента: корпоративный, специальный карточный счет

Номер счета эмитента: 40502810900635000203

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Газпромбанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина,16 стр.1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810400000001978

Тип счета эмитента: текущий, валютный

Номер счета эмитента: 40502840700000001978

Тип счета эмитента: транзитный, валютный

Номер счета эмитента: 40502840800007001978

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Газпромбанк», филиал в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: , филиал в г. Екатеринбурге

Место нахождения: 620086 г. Екатеринбург, ул. Радищева,55 лит. А

ИНН: 7744001497

БИК: 046568945

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000945

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810800261000724

Тип счета эмитента: текущий, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840700263000724

Тип счета эмитента: транзитный, валютный

Номер счета эмитента: 40502840000264000724

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк ВТБ

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810200060000068

Тип счета эмитента: текущий, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840000060000102

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840300060000103

Тип счета эмитента: : текущий, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978800060021020

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978400062021020

Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк

Место нахождения: 119034, г.. Москва, Пречистинская набережная, д. 9

ИНН:7710030411

БИК: 044525545

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810700010299444

Тип счета эмитента: текущий, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840300010299445

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840600010299446

Тип счета эмитента: : текущий, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978300011100311

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в ЕВРО

Номер счета эмитента: 40502978600011100312

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Банк в г. Екатеринбурге

Место нахождения: 620027,

ИНН:7710030411

БИК: 046577971

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000971

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502840700402355077

Тип счета эмитента: текущий, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840700402355077

Тип счета эмитента: транзитный, валютный в долларах США

Номер счета эмитента: 40502840000402355078

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), Уральский банк, Ленинское отделение № 11 СБ РФ

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанк России, Ленинское отд. № 11

Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. .Малышева д. 31В

ИНН: 7707083893

БИК: 046577674

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810116090100001

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), Уральский банк, Октябрьское отделение № 1794 СБ РФ

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанк России, Октябрьское отделение № 1794 СБ РФ

Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Тверитина д.34

ИНН: 7707083893

БИК: 046577674

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40404810616480039364

Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Й КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЕВРАЗБАНК»

Место нахождения: 143026, Московская область Одинцовский район, посёлок Немчиновка 1, .

ИНН: 7704013560

БИК: 044552700

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000700

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810200000011027

Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Русский универсальный банк » (общество с ограниченной ответственностью )

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Русьуниверсалбанк» (ООО)

Место нахождения: 105064 , , стр. 1

ИНН: 7718120593

БИК: 044585674

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000674

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810000000000032

Тип счета эмитента: текущий, валютный

Номер счета эмитента: 40502840300000000032

Тип счета эмитента: транзитный, валютный

Номер счета эмитента: 40502840900002000032

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк Внешнеэкономической деятельности СССР

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк

Место нахождения: 107996, Москва, Б-78, ГСП - 6,

ИНН: 7708011796

БИК: 044525060

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060

Тип счета эмитента: расчетный, рублевый

Номер счета эмитента: 40502810396913090152

Тип счета эмитента: текущий, валютный

Номер счета эмитента: 40502840696913090152

Тип счета эмитента: транзитный, валютный

Номер счета эмитента: 40502840796913110152

Тип счета эмитента: текущий, валютный доллары США по расчетам с Индией «эскроу» доллары США

Номер счета эмитента: 40502C44496913090152

Тип счета эмитента: текущий, валютный доллары США по расчетам с Индией

Номер счета эмитента: 40502С95296913090152

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007 год и составившего соответствующее аудиторское заключение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (Уральский филиал)

Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал -Аудит»

Место нахождения: 620049, 09, оф.326

Номер телефона: (3, 374-19-94

Номер факса: (3

Адрес электронной почты

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

А) №Б 331997

Б) №Е 003311

Дата выдачи лицензии:

А) 29 ноября 2005 г.

Б) 17 января 2003 г.

Срок действия лицензии:

Лицензия №Е 003лет

Орган, выдавший лицензию:

А) выдана по решению Центральной аттестационно – лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ

Б) выдана на основании Приказа Минфина РФ №9 от 17.01.2003 г.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности»:

Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

1. Аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.): отсутствуют

Наличие родственных связей: отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитентом: проведение открытого конкурса среди аудиторских организаций

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: До 2006г. конкурс проведения аудита действовал в соответствии с п.3 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном капитале которой составляет не менее 25 процентов, утвержденных Постановлениями Правительства РФ № 409 от 12.06.2002 г организатором конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита федерального государственного унитарного предприятия является руководитель федерального государственного унитарного предприятия.

С 2006г. конкурс проведения аудита действует в соответствии с п.5 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном капитале которой составляет не менее 25 процентов, утвержденных Постановлениями Правительства РФ № 706 от 30.11.2005 г. организатором конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита федерального государственного унитарного предприятия является руководитель федерального государственного унитарного предприятия.

Процедура Конкурса аудита за 2006г. установлена Приказом Генерального директора » №471 от 04.10.2006 г. «Об организации конкурса аудиторов для проведения обязательного ежегодного аудита». Данным Приказом утверждены:

форма письма-приглашения в адрес аудиторской организации, от которой поступила заявка на участие в Конкурсе; Положение о Конкурсе (в том числе «Положение о Конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита », «Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе» и «Анкета аудиторской организации»); форма договора на проведение обязательного ежегодного аудита »; методика оценки конкурсных предложений аудиторских организаций, принявших участие в конкурсе; формы оценочных таблиц для оценки конкурсных предложений аудиторских организаций; форма протокола заседания конкурсной комиссии.

Согласно п.4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 706 от 30.11.2005 г, конкурс по отбору аудиторской организации должен проводиться не реже одного раза в три год. Поскольку у предприятия необходимости в поиске новой аудиторской организации не возникло, конкурс в 2007 году не проводился.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников) не предусмотрена, поскольку » не является акционерным обществом.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работ, в рамках специальных аудиторских заданий не производилось

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: По проведению аудита до 2006г. размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с п.9 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном капитале которой составляет не менее 25 процентов, утвержденных Постановлениями Правительства РФ № 409 от 12.06.2002 г

По проведению аудита с 2006г. размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с п.42 Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном капитале которой составляет не менее 25 процентов, утвержденных Постановлениями Правительства РФ №706 от 30.11.2005 г.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента:

Аудит за 2007 г.-	590 000 руб.
Аудит за 2006 г.-	590 000 руб.
Аудит за 2005 г.-	160 000 руб.
Аудит за 2004 г. -	150 000 руб.
Аудит за 2003 г.-	359 000 руб.
Аудит за 2002 г.-	370 000 руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением данной эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: Кузьмина Наталия Николаевна

Должность: Главный бухгалтер »

Год рождения: 1959

Номер телефона: (3– 81 – 45

Номер факса: (3– 88 – 08

Сведения об основном месте работы и должности: единственным и основным местом работы является », должность – главный бухгалтер.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия и/или иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Полное наименование ценных бумаг выпуска: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»)

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) штук

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 один миллиард триста миллионов) рублей

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости ОблигацийОдна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = N x С1x (T – To) / 365/100%, где

С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации;

To - дата начала размещения;

Т - дата размещения Облигации.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

·  в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

·  на странице в сети «Интернет» (http://www. /index. php? page=nosecrets) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее последнего календарного дня III квартала 2009 года.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено

Сведения о наличии возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: возможности приобретения Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, отсутствует.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.