Теория синергетического рынка (стр. 5 )

Экономическое развитие и рынки XXI века — неопределены, нелинейны, неравновесны, необратимы. Эти характеристики противоположны по содержанию фундаментальным характеристикам классического рынка, описанного в трудах классиков и неоклассиков экономической науки. В XXI веке положения классической экономической теории будут обесценены, что будет квалифицировано как «исчезновение рынка». Рынок — категория историческая. Все исторические категории имеют циклы жизни и такие параметры как «начало» и «конец».

Главным системообразующим фактором на рынках XXI века будет время. Математика конца XX века бессильна адекватно описывать суперсложные системы, в которых нелинейность, неравновесность, необратимость и время — главные системообразующие факторы объектов моделирования. Надежды на прорыв связываются с фрактальной статистикой, теорией бифуркации, теорией катастроф, феноменологической теорией фазовых переходов Л. Ландау, нелинейным динамическим моделированием, новыми направлениями теории игр, теорией самоорганизации , теорией синергетики Г. Хакена и другими подходами.

На рынках XXI века цена товара будет продолжать играть информационную роль. Но в ней будет концентрироваться синергетический эффект геополитических, ресурсных, инновационных, научных, социальных, экологических и т. д. процессов.

Разрушение системы «золотого эквивалента» констатировали в Бреттон - Вудсе, а затем в 1970 – 1973 гг. энергетический кризис и другие явления привели к возрастающей угрозе обрушения долларового навеса над мировой экономикой. На рынках XXI в. определяющими факторами будут не параметры рынка на момент маркетинга или организации проекта и даже не грядущие изменения, которые должны быть спрогнозированы в условиях нелинейных трансформаций внешней среды, а внешние, политические, правовые, экологические и др. факторы и не только экономические. Темп изменений и их вектор в реальном времени – вот определяющий фактор – творец будущего. Темп изменений (2-я производная по факторам экономики, в том числе по времени) и вектор изменений — вот ключевые понятия будущей теории рынков. Эти понятия не рассматривала ни одна теория рынков XX века.

Стратегический успех на рынках XXI века будут определять знания. Знания, концепции, интеллект будут рыночными понятиями, как до ХVIII века были земля, в XIX веке – капитал, в XX веке - технологии.

Рынки XXI века будут определяться инновационными, высокотехнологическими товарами. В них определенную стоимость будут составлять затраты, связанные с реализацией интеллекта. Товары без интеллектуальной составляющей или недостаточным его уровнем будут обреченными изгоями рынков.

Классическая экономическая теория - это теория равновесных процессов. В XXI веке равновесные процессы будут экзотикой. Неравновесие — тотальным явлением.

Новая парадигма экономической теории должна отражать нелинейность, неравновесность, необратимость, неопределенность, эквифинальность развития экономических систем. Такой системе условий отвечает только экономическая синергетика. Новая парадигма экономической теории, отвечающая системе рынков XXI века, может быть только синергетической и ориентированной на развитие с качественными переходами.

«Развитие рынка само по себе отнюдь не является полным синонимом роста даже такой формы, как собственность, потому что развитие рынка в условиях, которые не приспособлены к нему, носит, в том числе и разрушительный характер», — отмечает один из ведущих специалистов по теории современного рынка М. Делягин.[6]

Для выработки синергетической стратегии развития и определения направления прорыва может быть использовано концепция движущих сил (КДС). Движущие силы, под действием которых изменяется рынок, и которые оказывают на него наибольшее влияние, могут быть:

·  изменения в составе потребителей и в способах использования товара;

·  изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста;

·  внедрение новых продуктов;

·  технологические изменения;

·  изменения в системе маркетинга;

·  выход на рынок или уход с него крупных фирм;

·  распространение «ноу-хау»;

·  возрастающая глобализация отрасли;

·  изменения структуры затрат и производительности;

·  изменения потребительских предпочтений;

·  изменения в законодательстве;

·  изменения образа жизни людей, их культурных и этических ценностей;

·  изменения уровня неопределённости и риска;

·  институциональные изменения в общественных и хозяйственных системах и. т.д.

Правильно спрогнозировать движущие силы, их относительную важность, взаимосвязь и возможные последствия – важнейшая операция синергетического менеджмента.

Отличительной особенностью рынков XXI века является их виртуальность и эмерджентность. Равновесие на них будет исключением, диссипация (образование новых рыночных структур в результате рассеяния и пульсации их упорядоченности) будет правилом.

Например, на вещевых рынках пульсация, автоколебания, сдвиги, катастрофы и бифурхации формируются по субъективной капитализационной стоимости акций фигурирующих на них финансовых структур. Причём, в некоторых случаях объекты фондовых рынков эфемерны, искусственно завышены или занижены, сконструированы биржевыми игроками и способны в зависимости от политической или рыночной конъюнктуры менять рыночную стоимость в короткие промежутки времени. Например, фондовый рынок США, оцениваемый на апрель 2002 г. в 1,5 трл. долларов США, «сжался» на 60% к концу года. Поэтому оценка рынков по капитализационной стоимости субъективны, конъюнктурны и очень относительны. Для реальной экономии это очень опасно и сильно затрудняет выполнение операций дисконтирования, прогнозирования, планирования и проектирования с использованием традиционных линейных моделей. Более того, виртуальность рынка XXI века в связи с их глобальным характером создаёт постоянные угрозы крахов и катастроф, «необъяснимых» взлётов и падений.

Фактором, сильно влияющим на нелинейный характер рынков XXI века, является возрастающая роль трансакций и электронных технологий осуществления трансакций. По оценке американских специалистов, затраты связанные с трансакциями в американской экономике, уже превысили 30% ВВП США (т. е более 3 трл. долларов США) и имеет тенденцию к увеличению. Возникает проблема реалистической оценки затрат. П. Друкер, считает, что пришло время переходить к оценке себестоимости продуктов не по калькуляционным затратам на выпуск конкретной партии продукта, а по оценке затрат на конкретный бизнес. Однако отработанных методик таких оценок не существует и нарастающие искажения приводят к краху корпораций мирового уровня («ЭНРОН», «Уорлдком», «ЮС аэролайнс» и т. д…), что грозит взорвать всю мировую экономику. Линейность в прогнозах и расчетах становится опасной мировоззренческой парадигмой.

Угрозой мировым рынкам являются возрастающие масштабы государственного долга лидеров мирового рынка. Государственный долг США превышает его ВВП в 3-и раза и имеет тенденцию к увеличению. В случае краха финансовой системы США это приведёт к невиданному мировому кризису.

Формирование гетерархичности будет преобладающей тенденцией рынков XXI века. О стихийности как главном условии саморегуляции в смысле А. Смита на них невозможно будет говорить даже концептуально.

Рынки XXI века будут стремительно эволюционными. Тренд их эволюции - суперсложность, нелинейность, неравновесность, неопределенность, синергетичность.

XXI век востребовал теорию динамичных, суперсложных, супербольших, глобализованных, нелинейных, неравновесных, эмерджентных, бесконечных (сетевых) кооперированных рынков. Завершенной теорией таких рынков пока нет. Но отдельные ее фрагменты вырисовываются.

Новые гипотезы рынков XXI века нуждаются в оппонировании, критике, проверке практикой. Но ясно одно - у экономической науки не осталось времени задерживаться на фетишах XIX и XX века. Нужны представления и модели, отвечающие реалиям XXI века. И искать их надо на базе представлений, развиваемых в теории синергетики Г. Хакена с привлечением теории фрактальной статистики Б. Мандельброта и других современных теорий, признающих неравновесие, нелинейность, необратимость, неопределенность императивами Мира, в котором мы живем.

Рынки XXI века будут синергетическими во всех аспектах этого термина. Задача заключается в том, чтобы освоить синергетическую концепцию развития и, исходя из нее, разработать концепцию и технологию управления синергетическими процессами.

3. Институционально-синергетический подход к исследованию теории рынка

В начале и середине ХХ века трудами Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла, Р. Коуза, Дж. К.Гэлбрейт и других исследователей сформировался институциональный подход к исследованию экономических систем. Этот подход чрезвычайно продуктивен для исследования движущих сил трансформации рынков ХХШ века.

Особенностями институционалисткой школы в экономике являются следующие положения.

1.  Главной движущей силой общественно-экономического развития представители этой школы считают институты, т. е. созданные в ходе исторического развития людьми рамки, «правила игры», которые структурируют политические, экономические, социальные и ментальные взаимодействия.

2.  Институты отражают интересы и поведение индивидов, социальных групп (социумов) и координируют их поведение. Институты первичны, индивиды – вторичны.

3.  Развитие (эволюция) институтов носит спонтанный и самоорганизационный (синергетический) характер. Признавая, что формирование национальных рынков происходило исторически под влиянием государства (К. Поланьи), локальные рынки изначально (генетически) складывались в режиме самоорганизации. Между национальными и локальными рынками, как следствие, существуют генетические противоречия.

4.  На современном рынке никто не обладает всей полнотой власти (Дж. К. Гэлбрейт), знания и компетенции участников обмена на рынках носят специализированный и частичный характер. Полнота информации достигается с помощью объединений частных знаний в рамках «техноструктуры»[7]

Институциональный подход в экономической теории начал формироваться с работ Т. Веблена (1898 г., статья «Почему экономика не эволюционная наука?»). Т. Веблен, отвергнув представление о человеке как атомарном субъекте экономической деятельности, предложил новое понятие «институт» как «устойчивой привычке мышления, присущей большой общности людей». Институты эволюционизируют, развиваются, усложняются. При этом происходит отбор наиболее устойчивых форм. Рынок как институт экономической деятельности также эволюционизирует, принимая устойчивость в зависимости от адекватности рыночной среды уровню развития производительных сил общества.