Обзор рынка крепких алкогольных напитков (стр. 3 )

А в одном аналитическом отчете, где Шотландию назвали "самой влиятельной страной-производителем алкоголя", следующей назвали Россию, затем США, Францию и Кубу.

Представители виски-производителей, обрадованные такими достижениями, тут же заявили, что "российский рынок будет продолжать расти, потому что русские полюбили скотч и пьют его в больших количествах".

Считается, что российский рынок - один из тех, где предложение не успевает за спросом. Коллекционера или знатока в России по-настоящему заинтересуют бутылки, цена которых начинается с 10 тыс. рублей за штуку. Как говорит Эдди Муллен (Eddie Mullen), менеджер по развитию бизнеса в России из William Grant & Sons, "для наших старых или редких Glenfiddish или The Balvenie рынок в России огромен. Эти два сингл молта уже опровергли все наши прогнозы. И еще остается пространство для роста. Мы работаем с самыми дорогими винными бутиками в Москве, а по мере распространения "нефтяного богатства" по России, пойдем на восток. Покажем там наши супер-премиумы и подождем, когда у людей проснется интерес".

Стюарт Макрэ (Stewart MacRae), региональный директор The Macallan по Восточной Европе отмечает: "Рынок скотча в России растет на 30 процентов в год, так что это очень привлекательная территория и для нас, в частности. Сектор он-трэйд очень динамичен, особенно в высшей категории - а это, например, московские кафе "Пушкин" и казино "Каро".

The Macallan намеренно подчеркнул свою ориентированность на российский рынок и назначил здесь своего посла - Александра Хелэйна (Alexandre Helaine). В его задачу входит поиск и просвещение новобранцев-почитателей бренда. Александр с его бешенной энергией уже организовал в Москве несколько "обедов с The Macallan" для vip-персон. Последний из этих обедов состоялся в новом ресторане "Турандот".

Показатели The Macallan в России выглядят очень впечатляющими благодаря успеху двух эксклюзивных разновидностей виски, созданных в партнерстве с Lalique, и Fine & Rare Collection.

В ноябре прошлого года The Macallan и Lalique выпустили ограниченным тиражом 50-летний сингл молт в хрустальном графине стоимостью 6000 фунтов стерлингов. 20 упаковок, выделенных для российского рынка, были распроданы в течение 24 часов, и компания получила еще 13 заявок. Пока The Macallan не изыскал возможности их удовлетворить.

Fine & Rare Collection The Macallan - самая дорогостоящая в мире коллекция редких виски стоимостью 14,5 млн. С момента ее появления в Москве 18 месяцев назад интерес к ней не ослабевает. Один полный комплект, чья цена выражается 6-значной цифрой, уже был продан, а помимо него - еще 50 бутылок, при средней цене каждой 2000 долларов.

Что интересно, более 50 процентов этих бутылок покупается для личного употребления - москвичи любят и умеют наслаждаться своим богатством. Больше, чем вкладывать деньги в виски.

"Потребители сингл молтов в России задают тон еще и в том, в каком возрасте здесь принято пить премиум, - говорт Макрэ, - в России это люди между 25 и 45, тогда как в остальном мире потребители виски-премиум обычно не моложе 45". "Молодые любители виски в Восточной Европе в целом более богаты, чем их родители, и у них есть свободные деньги, которые позволяют им потакать своим необычным вкусам", продолжает он.

"В Москве увеличилось количество молодых женщин, которые ценят сингл молты. В этом секторе индустрии, как предсказывают, рост будет идти гораздо быстрее, чем в любом другом", уверен Макрэ.

Компактный Bruichladdich с Айлы от одноименной независимой компании занимает 4-е место в рейтинге самых продаваемых сингл молтов в России, несмотря на полное отсутствие вложений в маркетинг. Как рассказал управляющий директор Bruichladdich Марк Рейнье (Mark Reynier), "русские ценят наш чистый и натуральный виски, свободный от красящих добавок и сделанный без фильтрации. После долгих лет идеологической пропаганды рынок, как мне кажется, питает здоровое недоверие к масштабному маркетингу и откликается на простые, даже где-то приземленные, идеи".

Как считает Рейнье, русские потребители активно реагируют на новую информацию о виски: "У нас масса разнообразной информации, которой мы с готовностью делимся. Лично я нахожу это прекрасным - рынок, свободный от попыток "навешать лапшу", честный и полный энтузиазма".

На сайте компании вы найдете полную информацию о Bruichladdich Forty, самом старом виски, бутилированном Bruichladdich, который компания не собирается повторять еще много лет. Всего 12 бутылок Forty выделено на Россию.

Небольшой тираж и у Bruichladdich Legacy, полного эфиров спирта из старейших бочек вискикурни. И опять, только 40 бутылок каждого из The Legacy поступит на российский рынок. Текущий ежегодный релиз - четвертый по счету - 1972 года, он продается примерно за 600 долларов. Пятый релиз поступит в продажу начиная с октября 2006, следите за ним.

В дополнение, Bruichladdich предлагает линию Murray McDavid с бутылками Celtic Heartland Джима Макэвана (Jim McEwan). Они включают в себя, в частности, Bowmore 1968, Macallan 1968, Highland Park 1967 и Glenlivet 1968.

Но было бы неверным утверждать, что небольшие вискикурни идут совершенно особенным путем. Например, Dewar's недавно выпустил Dewar's Signature, прекрасный супер-премиум non age blend в стильной упаковке, который будет продаваться за 150-200 долларов.

Это прямой конкурент мировому лидеру в категории супер-премиум Johnnie Walker Blue Label. Производители Johnnie Walker не почивают на лаврах. Им не достаточно первого места в мировых рейтингах. И они не чужды творчества, и удивительная разновидность Johnnie Walker Blue Label Scotch Whisky, выпущенная в ознаменование 200 годовщины со дня рождения Джонни Уокера - лишнее тому подтверждение.

Бленд памяти г-на Уокера - бочковой крепости, очень редкий и действительно превосходный. В этом престижном напитке темно-золотого цвета с глубокими янтарными тенями хорошо выражены ароматы миндального ореха, розовых бутонов, хереса и апельсинов.

Бленд Johnnie Walker Blue Label Limited edition продается в необычном графине, изобретенном специально для Johnnie Walker компанией Baccarat, и презентуется в красиво декорированном подарочном кейсе.

Пока выпущено всего 2000 бутылок, так что этот напиток найти не просто. Это особенный виски. Мне повезло попробовать его в компании с одним из блендеров Diageo. Могу сказать, что работа проделана колоссальная.

Итак, любителям виски супер-премиум есть, где развернуться. Тщательно отобранные версии выпускаются в продажу, и, наконец, не обманывают наших ожиданий. Осталось только отыскать и приобрести бутылку.

В общем, по мнению английского редактора российского журнала Whisky Чарли Маклина, "золотой век вернулся, и выбор виски теперь больше, чем когда-либо за всю историю существования этого удивительного напитка".

Петр Коломенский, ж-л "Виски"

ДЕГУСТАЦИЯ

Вкус народа Задача продегустировать или дать профессиональное описание спиртным напиткам, в отличие от банального распития, поначалу неизменно приводила всех моих знакомых в легкое замешательство. А если выполнять эту задачу предлагалось не на собственной кухне, а в дегустационном зале, то меня заваливали испуганными вопросами: "Что надо писать? Что-то никак не пойму, что там за аромат? А как это, округлый? Говоришь, текстура?". Отвечая на все требовательные вопросы знакомых, друзей и читателей, мы решили провести ознакомительный урок и раздать несколько советов начинающим.

Если вы не хотите раз и навсегда отбить у себя всякое желание пить виски, не начинайте знакомство с этим напитком с односолодовых сортов. Вкус некоторых из них (особенно с острова Айла) может напомнить вам о горькой микстуре, запах - о хорошо просмоленных железнодорожных шпалах. Для начала лучше попробовать купажированный виски, и желательно с большим сроком выдержки, поскольку он более мягкий и округлый на вкус.

Первое, с чего начинается любая дегустация, это оценка цвета виски. Здесь вы можете вволю поупражнять свою фантазию, особенно если речь идет о виски естественного оттенка, не подкрашенного карамелью, или, не дай бог, какими-либо красителями. Второй, и, пожалуй, один из самых важных этапов дегустации, - оценка аромата. Специалисты с разных вискикурен предлагают разные методики. Например, вы можете поднести стакан к носу (только не ныряйте в него), приоткрыть слегка рот и вдохнуть аромат виски (Фред Ной, Jim Beam), или - накрыть стакан виски ладонью, слегка встряхнуть его, а потом нюхать (Эдди Мюллен, William Grant & sons). Позволяется добавлять в стакан несколько капель свежей негазированной минеральной воды (лучше - ключевой) - это высвобождает ароматы. The Macallan предлагает с той же целью и вовсе разбавлять виски водой (до 20%). Знакомый по кино и рекламным роликам метод - согреть виски в руках и вдохнуть… В общем, всегда можно выбрать, что вам ближе.

Теперь об ароматах. Здесь вам тоже придется включить память и фантазию, ведь в виски можно уловить сотни разных запахов, и каждому почудится что-то свое. Не удивляйтесь, если в яблочном аромате вы вдруг заметите нотки фиалок, или запах соленых грибов - почему нет, если вы так ощущаете!

Наконец, вкус. Сделайте маленький глоток, покатайте виски по всему рту, слегка пожуйте его. Что вы почувствовали? В помощь вам - термины, которые специалисты предлагают для описания аромата и вкуса:

Чистый (Clean) - виски, свободный от примесей любого рода, чистый вкус виски
Сухой (Dry) - свежий, очень приятный на вкус
Зеленый (Green) - с ароматами травы и сена
Тяжелый (Heavy) - насыщенный ароматами, приятными или не очень
Легкий (Light) - очень деликатный аромат виски
Мягкий (Mellow) - зрелый и теплый, ассоциируется с хорошо вызревшим виски
Богатый (Rich) - интенсивный, но немного сладкий на вкус
Округлый (Round) - очень хороший баланс между ароматом и вкусом
Резкий (Sharp) - острый, резко воздействующий на нос и рот

1.5.  KAUFFMAN - право на роскошь

Каждая крупная европейская страна имеет свой национальный напиток, который является предметом ее гордости, например, во Франции - это коньяк, в Великобритании - виски. И виски, и коньяк, и тем более доброе старое вино давно стали составной частью мировой культуры пития. Если думать о том, что есть российский национальный алкогольный напиток, ответ напрашивается сам собой. Разумеется, это водка. Но, к сожалению, русская водка, которую пили по всему миру еще несколько лет назад, не попадала в категорию алкоголя класса premium. Россия, будучи самой "водочной" страной в мире, проиграла первенство на мировом рынке в категории престижных водок сначала скандинавам, а потом еще и полякам.

Чтобы русская водка могла встать в один ряд со всемирно известными марками крепких алкогольных напитков класса luxe, России необходимо было создать настоящий водочный лейбл с новой Идеей. Очень мало кого глубоко интересует вчерашний день. Все серьезные западные продукты фокусируют внимание не столько на богатой истории своих марок (кстати, действительной, а не придуманной, как у большинства новых российских водок), сколько на престижных потребителях дня сегодняшнего. Поэтому новый продукт должен был бы символизировать Россию новую, сегодняшнюю и завтрашнюю, Россию XXI века.

Именно эту задачу удалось решить академику Марку Кауфману, президенту компании "Уайтхолл", выпустившему в 2002 году винтажную водку Kauffman Private Collection Luxury. Кауфмана увлекла идея сделать русскую водку не менее престижной, чем национальные напитки других стран, показать всему миру, что лучше русской водки нет и быть не может.

Концепция винтажной водки, как и ее рецептура, была лично разработана Марком Кауфманом, использовавшим для ее создания мировой опыт элитного виноделия и лучшие технологии, известные производителям российских водок. Для получения действительно выдающегося вина используется виноград с лучших виноградников. А для производства водки Kauffman Private Collection Luxury - специально отобранная партия пшеницы, выращенной в нескольких областях России с самыми высокими показателями по качеству зерна. Элитные вина мира всегда производятся в ограниченном количестве и только в годы удачного урожая. Так и водка Kauffman Private Collection Luxury производится и разливается один раз в год ограниченной партией 25 тыс. бутылок, и только если качество зерна и полученного из него спирта отвечает требованиям производителя. В этом-то и заключается секрет успеха Kauffman, первой в мире винтажной водки. Она избежала главного недостатка российских водок - нестабильности вкуса и качества, но в то же время не стала бездушным, унифицированным и практически безвкусным напитком, каким являются большинство водок западного производства.

Новой водке Марк Кауфман дал собственное имя, и это было ответственным решением, - таким образом, он подчеркнул, что лично отвечает за качество. Если взять историю рождения любого высококачественного продукта, то можно увидеть, что на нем стоит имя создателя - во всем мире, в том числе и в России. Это нормально - кто-то должен нести ответственность за то, что он делает.

Каждый винтаж водки Kauffman обладает новым, неповторимым, живым вкусом и ароматом. Привлекает внимание и удивительная по красоте похожая на каплю бутылка, а также роскошный белый короб. В ее дизайне есть что-то космическое, призванное подчеркнуть, что водка Kauffman - продукт будущего.

Под маркой Kauffman выпускается и вторая линия водки - Kauffman Selected. Сейчас в нее входят пять высококачественных водок, каждая из которых разливается партией по 60 тыс. бутылок в год: насыщенная Kauffman Special, мягкая нежная Kauffman Soft, тонизирующая Kauffman Hard, гармоничная Kauffman Lemon & Grapefruit, тонкая пикантная Kauffman Pepper & Caraway.

Обе линии водки Kauffman, и Kauffman Private Collection Luxury, и Kauffman Selected, экспортируются в страны СНГ, Европы, в том числе в Великобританию, и уже успели завоевать интерес западной публики. В Лондоне водка представлена в трех крупнейших магазинах товаров luxury: Harrods, Harvey Nichols и Selfridges - и в таких популярных ресторанах и барах, как Hush, Zeta, Hakasan и другие.

Несмотря на то, что водка Kauffman появилась на рынке сравнительно недавно, она успела получить международное признание среди специалистов. Так, Карл Робинсон, знаменитый винный эксперт, судья международного конкурса International Wine&Spirit Challenge написал в журнале Skyward: "Мировой рынок переживает сегодня настоящий бум спроса на элитную водку. Но, пожалуй, самый интересный проект на эту тему осуществлен сейчас в России - это водка Kauffman. Она поражает новаторством концепции и дизайна".

Два года подряд в 2003 и 2004 году - впервые за многолетнюю историю существования самого престижного водочного конкурса России Дегустационного конкурса ПРОЭКСПО - водка Kauffman завоевывала главную награду - Гран-При.

Cамый престижный в мире дегустационный конкурс International Wine&Spirits Challenge в Лондоне в мае 2004 года стал для водки Kauffman настоящим триумфом. В результате слепой дегустации, где были представлены водки из Польши, Финляндии, Франции, а также 20 брендов из России, водки Kauffman завоевывали 4 награды из 6 возможных: две золотые, одну серебренную и одну бронзовую медали. Это абсолютный рекорд за 9-летнюю историю конкурса.

расценил победу на конкурсе как признание новой концепции водки: "Это не просто награда для нас. Это награда для всей русской водки, которая доказала, что может быть напитком высочайшего качества. Это награда уникальному подходу винтажной водки ограниченного объема выпуска. Наконец, это удар по мировой гегемонии польской и французской водок в категории "супер премиум".

Кроме Kauffman Luxury и Kauffman Selected, Марк Кауфман разработал рецепты особых водочных блендов, посвященных важным датам, событиям и выдающимся людям - это Kauffman Christmas Blend, Kauffman Inauguration Blend и Kauffman Private Blend №1. Мягкая гармоничная водка Kauffman Christmas Blend - великолепный праздничный напиток ограниченной серии в 3 тыс. экземпляров, помещенный в короб цвета "новогодних сумерек". Эта водка с ароматом свежего хлеба, рождественского пирога и корицы напоминает о праздничном столе и сложенных под елкой подарках, вселяет радость и дарит новогоднее настроение.

Уникальная рецептура Kauffman Inauguration Blend была разработана Кауфманом по специальному заказу легендарного баскетбольного тренера А. Я.Гомельского для подарка Президенту РФ и выпущена коллекционной серией в 2 тыс. бутылок непосредственно к Инаугурационным Торжествам в 2004 году. В состав бленда вошли отборные спирты из разных регионов России. При декорировании бутылки использовано покрытие из 24-х каратного золота.

Водка Kauffman Private Blend №1 ограниченной серии в 300 бутылок была выпущена специально для друзей Марка Кауфмана и исключительно для использования в качестве подарка в знак его глубокой признательности и уважения. На аукционе Brand & Society в ГМИИ им. , который проводила Международная Академия Брэнда, водка Kauffman Private Blend №1 винтажа 2003 года была продана за рекордную для России сумму - 1300 евро! Эта водка была выставлена на аукционе наряду с раритетными фигурами из мейсинского фарфора, эксклюзивными моделями часов, украшений и автомобилей.

Водка Kauffman привлекла всеобщее внимание своей уникальностью, эксклюзивностью и высокой ценой - факторами, отличающими предметы роскоши от обычных качественных вещей. Революционный проект Марка Кауфмана не только привнес в жизнь удовольствие от отличного алкоголя, он подарил философию - гедонистическую философию уверенности в завтрашнем дне. Представляя свою водку, Марк Кауфман говорит: "За эти годы, полные испытаний, сложных и просто критических ситуаций, вы заслужили право на роскошь. Воспользуйтесь им!"

II.  Россия на мировом рынке крепких алкогольных напитков

2. 

2.1.  Анализ российских внешнеторговых потоков крепкого алкоголя

За 1 полугодие 2006 г. объем импортных поступлений в Россию крепкого алкоголя составил порядка 42,6 млн. л., в натуральном выражении, и 169,8 млн. $, в денежном выражении, что на 17% и 19% меньше показателей за аналогичный период 2005 г., соответственно.

Постараемся определить причины сложившейся ситуации, для чего проведем более детальный сравнительный анализ показателей за первые полугодия 2006 и 2005 годов. Изменения, произошедшие на импортном рынке крепкого алкоголя в 1 полугодии 2006 г., представлены на рис. 1. Как мы видим, снижение объемов поставок произошло по наиболее значимым позициям – водка, спиртовые настойки и коньяки. Что во многом повлияло на общую отрицательную динамику роста, несмотря на достаточно высокие темпы роста по другим позициям. Но их доля в общем объеме импорта незначительна.

Рисунок 1

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Позиции	Объем поставок за январь-июнь 2005 г., л	Объем поставок за январь-июнь 2006 г., л	Прирост объема поставок к соответ­ствую­щему периоду 2005 г.,%	Объем продаж за январь-июнь 2005 г., $	Объем продаж за январь-июнь 2006 года, $	Прирост объема продаж к соответ­ствую­щему периоду 2005 г.,%
Виски	1	1	7,45%	21	21	1,21%
Текила		1	136,39%	5	6	28,96%
Ликеры	1	1	2,72%	7	10	29,28%
Водка	23	19	- 18,1%	46	40	-11,61%
Коньяки, бренди	9	8	-17,60%	80	60	-24,96%
Ром и тафия			48,37%	2	3	73,45%
Спиртовые настойки	14	9	-37,03%	43	26	-38,73%
Прочие		2	510,95%	2		-92,38%
Всего:	51	42	-16,87%			-18,80%

Структура импорта крепкого алкоголя в Россию с выделение доли каждой товарной позиции, как в натуральном, так и денежном выражении представлена на рис. 2-3. Как мы видим, основную долю рынка делят между собой водка, спиртовые настойки и коньяк. Поэтому в дальнейшем остановимся подробнее на анализе именно этих позиций.

Рисунок 2

СТРУКТУРА ИМПОРТНОГО РЫНКА КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
(в натуральном выражении, в л)

Рисунок 3

СТРУКТУРА ИМПОРТНОГО РЫНКА КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
(в денежном выражении, в долларах США)

Анализ российского импортного рынка водки

Одним из популярных напитков, так сказать «народным», в России всегда была водка. Несмотря на значительное собственное производство внутри страны, водка также занимает львиную долю импорта крепкого алкоголя. В 1 полугодии 2006 г. на ее долю пришлось порядка 45% в натуральном и 22% в денежном выражении всего импорта. Она продолжает занимать лидирующую позицию, несмотря на сокращение объемов поставок в натуральном выражении (л) на 18% и практически на 12% в денежном ($США).

Рассмотрим, продукция каких стран, и в каком объеме представлена на российском рынке. Особого внимания здесь заслуживает Украина – на протяжении последних лет она является лидером среди стран, которые производят поставляемую на российский рынок водочную продукцию. В 1 полугодии ее доля составила практически 90%! У остальных стран - Германии, Финляндии, Франции и Швеции – столь существенных изменений не произошло (рис. 4).

Рисунок 4

СТРУКТУРА ИМПОРТНОГО РЫНКА ВОДКИ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(в денежном выражении, в долларах США)

Анализ российского импортного рынка спиртовых настоек

Вторым по объему поставок в натуральном выражении (л) сегментом выступает рынок спиртовых настоек, занимая чуть более 20% российского импортного рынка крепкого алкоголя. Основной страной, производящей и поставляющей в Россию спиртовые настойки является Украина, удерживая лидирующие позиции на протяжении последних лет и занимая порядка 90% рынка. Остальные страны-участники данного рынка практически не изменились.

Рисунок 5

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК СПИРТОВЫХ НАСТОЕК ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(в денежном выражении, в долларах США)

Анализ российского импортного рынка коньяка и бренди

Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих «конкурентов» более чем на 15%.

Как и на рынке водки, на рынке коньяка в 1 полугодии 2006 г. наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25 % в денежном и 18% в натуральном выражении.

Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 1 полугодии 2006 г. снизились за исключением молдавских коньяков.

Рисунок 6

СТРУКТУРА ИМПОРТНОГО РЫНКА КОНЬЯКА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(в денежном выражении, в долларах США)

Таким образом, можно сделать вывод об общем сокращении импортного рынка крепкого алкоголя в 1 полугодии 2006 года.

2.2.  Анализ экспортных потоков крепкого алкоголя из России

Общий объем экспортных поставок крепкого алкоголя за 1 полугодие 2006 г. вырос на 56,5% в натуральном выражении и на 42% в денежном по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 22,7 тыс. л и 170, 6 тыс. $ соответственно. Темпы роста наблюдаются практически равнозначные, поэтому в этой ситуации можно говорить о простом наращивании объемов поставок.