Обзор рынка крепких алкогольных напитков (стр. 5 )

К сожалению, вместо построения жесткой общегосударственной системы контроля делаются попытки вновь изменить законодательство в сторону создания региональных барьеров в виде монопольных предприятий, обладающих исключительными правами продажи алкогольной продукции и полностью подконтрольных региональному чиновничеству. Реализация таких предложений не защитит российского потребителя, но приведет к уничтожению честной и открытой конкуренции и создаст условия для роста коррупции, от которой сегодня и так в первую очередь страдают крупные отечественные производители. Правильным шагом государства компания "Исток" считает ужесточение борьбы с недобросовестной рекламой, запрещение зонтичных брендов. Вместе с тем, мы считаем, что в нынешних условиях особое внимание необходимо обратить на молодежь: не только защитить ее от навязчивой рекламы любого алкоголя, но и ввести законодательные ограничения на продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года.

Кризис повторится?

Эксперты и участники рынка предупреждают, что кризис на алкогольном рынке, вызванный введением ЕГАИС и новых акцизных марок, может повториться. До 1 февраля 2006 года все предприятия должны быть оснащены автоматическими счетчиками, которые будут передавать информацию в систему ЕГАИС. Пока реализация проекта отстает от графика примерно на полтора месяца.

Проблемы могут быть вызваны и системой добровольной сертификации, которая действует уже в 30 субъектах федерации в том или ином виде и заключается в общих чертах в том, что магазинам на уровне местного правительства приказывают не принимать продукцию от тех компаний, которые не включены в эту систему. В начале октября 2006 года мэр , по данным РБК, разослал префектам письмо с предложением включить в систему добровольной сертификации все магазины. По подсчетам экспертов, участие в такой системе может обойтись компаниям в 300 тысяч долларов ежегодно.

По словам Павла Шапкина, кризис на винном рынке может грянуть уже с 1 января. "Вступит в силу ГОСТ на столовые вина, который смешивает понятия. У нас столовые вина в законодательстве не прописаны, налоговые ставки разработаны под натуральные вина. Поэтому многие производители окажутся в таком положении, когда будут вынуждены долго объяснять, как, к примеру, то или иное вино можно назвать столовым. Непонятно, чего делать с остатками продукции, которые по-прежнему называются "натуральным вином". Такие вещи приходят к прямым потерям", - отмечает эксперт.

Эмбарго на грузинское и молдавское вино

Еще одним заметным событием на рынке стал запрет руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием Онищенко в марте поставок в Россию вина из Грузии и Молдавии. В обращении главного санитарного врача к руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Жерихову было сказано, что в ходе реализации постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.01 года "Об усилении надзора за оборотом алкогольной продукции" были выявлены "грубые нарушения требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предъявляемых к безопасности алкогольной продукции и виноматериалов".

Так, анализ результатов проведенных, Роспотребнадзором в марте 2006 года проверок свидетельствует о большом удельном весе проб алкогольной продукции и виноматериалов, не отвечающих требованиям безопасности. Наиболее часто не соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям вина и виноматериалы поступающие на территорию Российской Федерации из Молдовы и Грузии. Данные Территориального управления Роспотребнадзора по Москве свидетельствуют, что более 60% исследованной продукции этих стран не соответствовало установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами требованиям безопасности. При реализации упомянутой продукции "отсутствует информация, подлежащая представлению изготовителем (поставщиком) продукции, об использованных при ее производстве пестицидов". Вместе с тем, по данным Россельхознадзора, при производстве винограда в указанных странах, используемого для приготовления вина и виноматериалов, применяются пестициды, в том числе 2 и 3 класса опасности.

Г-н Онищенко приостановил с 27 марта 2006 года действие санитарно-эпидемиологических заключений на вино и виноматериалы, ввозимые на территорию Российской Федерации из Молдовы и Грузии. Одновременно он попросил руководство ФТС принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации вина и виноматериалов из этих республик. 19 апреля Госдума РФ приняла заявление "О поддержке мер по ужесточению государственного фитосанитарного контроля пищевых продуктов, ввоз которых осуществляется на территорию РФ". В депутатском заявлении отмечалась обоснованность решения Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача России по установлению запрета на ввоз в РФ не отвечающих санитарным требованиям вин, коньяков, виноматериалов и минеральной воды из Молдавии и Грузии.

ВТО

Существенное влияние на алкогольный рынок оказывают все нарастающие слухи о скором вступлении России в ВТО, не утихшие даже несмотря на провал последнего этапа переговоров. В начале августа замдиректора Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли РФ Андрей Кушниренко сообщил, что Россия взяла на себя обязательства в течение трех лет после вступления в ВТО постепенно снижать пошлину на импорт вина до 12,5% от таможенной стоимости (сегодня пошлина составляет 20%).

По словам представителя МЭРТ, в результате многосторонних переговоров достигнуто также соглашение о том, что в течение четырех ближайших лет после вступления в ВТО, Россия должна снизить и ставки пошлины на импорт коньяка с 2 до 1,5 евро/л. В ходе переговоров российской стороной приняты условия об общем порядке получения лицензий на импорт и экспорт алкоголя, о равенстве налогов и сборов, об отмене количественных ограничений по поставкам алкоголя, по срокам оформления лицензии - не более 20 дней, об их стоимости - 1300 рублей.

Лидеры рынка:

По данным Национальной алкогольной ассоциации, лидерами рынка (данные - на конец 2005 года) являются: "Союз Виктан" ЛТД (Украина), ОАО "Московский завод "Кристалл" (Россия), "Белгоспищепром" (Беларусь), ГК "Синергия", ДП УК "Nemiroff" (Украина), ЗАО "Веда" (Россия), ГУП Производственное объединение "Татспиртпром" (Россия), ЗАО "ЛВЗ "Топаз" (Россия), ГУП "БАШСПИРТ" (Россия), Ногинское подразделение ЧЗАП "ОСТ-Алко" (Россия), ОАО "СПИ-РВВК" (Россия).

"Союз Виктан" ЛТД

Группа компаний "Союз-Виктан" учреждена в 1994 году в Украине. Она специализируется на производстве крепкого алкоголя. Основные активы -- ликероводочный завод в Симферополе (Крым), в подмосковной Рузе, а также контрольный пакет акций завода марочных вин и коньяков "Коктебель", киевская производственно - дистрибуторская компания "Княжий Град". За 2005 год ГК "Союз Виктан" произвела 10 млн 82 тыс дал ликероводочной продукции. Рост производства составил 142,16% по сравнению с итогами 2004 года. Тогда объем производства достиг 7 млн 92 тыс дал. Объем продаж компании в 2005 году составил 420 млн. долл. Группа компаний реализует свою продукцию в 30 странах мира. Рост экспорта в эти страны в 2005 году составил 303%.

Московский завод "Кристалл"

В 2001 году " завод "Кристалл" отметил свой 100-летний юбилей. Создан в 1901 году как государственное предприятие по выпуску ликероводочной продукции. В настоящее время на 11 автоматизированных линиях и сувенирном участке завода выпускаются водки, горькие и сладкие настойки, наливки и ликеры, бальзам и джин. Производственная мощность предприятия на сегодняшний день составляет 12 млн дал в год. Среди выпускаемых водок присутствуют широко известные бренды: "Старая Москва", "Золотое Кольцо", "Посольская", "Пшеничная", "Привет", "Праздничная".

Завод экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира: Азербайджан, Армения, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Казахстан, Кипр, Китай, Корея, Кыргызстан, Латвия, Мексика, Молдова, ОАЭ, Сейшельские острова, США, Тайвань, Туркменистан, Франция, Украина, Эстония.

"Белгоспищепром"

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром" создан Указом президента Республики Беларусь от 01.01.01 года "О Белорусском государственном концерне пищевой промышленности "Белгоспищепром". В состав концерна входит 50 организаций, в том числе 18 республиканских унитарных предприятий прямого подчинения. В составе концернаакционерное общество. Из предприятий алкогольного рынка концерн включает ПТ РУП "Минск Кристалл", РПУП "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", РУП "Гродненский ликеро-водочный завод", СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод "Аквадив", РУП "Гомельский ликеро-водочный завод", РУП "Климовичский ликеро-водочный завод", РУП "Лынтупский спиртовой завод", РУП "Мирский спиртовой завод", РУП "Пищевой комбинат "Веселово", ОАО "Минский завод игристых вин", РУП "Пуховичский пищекомбинат", РУП "Спиртзавод "Краснобудский".

ОАО "Синергия"

ОАО "Синергия" владеет активами предприятий в сфере производства ликероводочной продукции, пищевой промышленности, розничной торговли. Холдинг был создан в декабре 1998 г. В течение гг. ОАО "Синергия" приобрело пакеты акций ряда предприятий в Приморском крае, Поволжье, Хабаровском крае, на Урале и Северо-Западе России. В настоящее время основными направлениями бизнеса группы компаний "Синергия" являются производство и дистрибуция алкогольной продукции. Выручка "Синергии" в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 г. на 24,3% и составила 4 млрд 775 млн руб., чистая прибыль в прошлом году выросла до 381 млн руб. Объем производства крепкого алкоголя по итогам 2005 года превысил 3 млн. дал.

Nemiroff

Украинская водочная компания Nemiroff основана в 1992 году. Объем производства в 2001 году составлял 2,35 илн. дал, в 2004 году - 6,55 млн дал, в 2005 году -- 8,33 млн. дал (25% роста). По собственным оценкам, ежегодно показатели роста компании составляют свыше 40%.

"Веда"

ЗАО "Веда" входит в холдинг "Веда. Объединенные компании". Ликероводочный завод в городе Кингисеппе Ленинградской области был открыт в 1996 году. С момента основания было проведено три реконструкции завода. Последняя завершилась в октябре 2002 года и оценивается в 4 млн. долл В настоящий момент мощность предприятия составляет 100 млн литров в год.

"Татспиртпром"

ОАО "Татспиртпром" - это торгово-промышленное объединение всех спиртовых заводов республики, общая производительная мощность 6,1 млн дал спирта в год. Пять ликероводочных заводов общей мощностью более 9,6 млн дал алкогольных напитков в год и винодельческий завод в Казани, производящий натуральные тихие и игристые вина из сырья из Румынии и Краснодарского края. Сеть из 46 оптовых складов ОАО "Татспиртпром" покрывает всю территорию республики, их общая вместимость составляет 200 тыс. дал. В 2005 году через собственную оптовую сеть было реализовано 4 млн 296,1 тыс. дал ЛВИ на сумму более 5 млрд рублей.

Розничная торговая сеть состоит из 163 фирменных магазинов "Арыш Мае", объединенных обществами "Тансу", "Булат", "Дионис", "Камский Бриз" и "Луч", которые реализовали в 2005 году 390 тыс. 846 дал алкогольной продукции на сумму 498 млн 407 тыс. рублей.

Водочные бренды ОАО "Татспиртпром" - АKDOV, "Ханская", "Русская Валюта", "Сабантуй", "Старая Казань", "Казанская Люкс", "Казанская Престижная", "Усадская Хлебная", "Хлебная", "Ваш выбор".

"Топаз"

Ликероводочный завод "Топаз" был основан в 1995 году. Продукция предприятия выпускается под двумя "зонтичными" торговыми марками - "Топаз" и "Зеленая марка". Под этими брендами "Топаз" выпускает 13 видов водок. В августе 2004 года "Топаз" ввел в строй новый производственный комплекс, который позволил увеличить мощность предприятия до 4,5 млн дал алкогольных напитков в год.

"БАШСПИРТ"

В 2000 году семь заводов производителей республики объединились в структуру "БАШСПИРТ": - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат "Сталк", Ермолаевский спиртоводочный комбинат, Уфимский спиртоводочный комбинат "Золотой Век", Бирский спиртоводочный комбинат "Белая крепость", Белебеевский спиртоводочный комбинат, Уфимский винно-водочный завод "Иремель", Ишимбайский винно-водочный завод.

ОАО "Башспирт" создало в республике единую торговую сеть, которая включает 21 оптовый склад и 100 фирменных магазинов с единой ценовой политикой. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции - спирты, водки, бальзамы, ликеры, вино, настойки, а также натуральный уксус трех видов, минеральные и питьевые воды - в общей сложности белее 150 наименований.

"ОСТ-Алко"

Ликероводочное предприятие "ОСТ-Алко", ныне Черноголовский завод алкогольной продукции "ОСТ-Алко", было построено в 1995 году в Ногинском районе Московской области. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 100 наименований водок, настоек, ликеров, коньяка. На мощностях завода выпускается также продукция по лицензионным договорам с ФКП "Союзплодоимпорт", "Русской винно-водочной компанией" и другими владельцами торговых марок.

"СПИ-РВВК"

S. P.I. Group начала формироваться в 1997 году на базе ЗАО "Союзплодимпорт". Производственные мощности S. P.I. Group представлены ликероводочными и спиртовыми предприятиями: ЛВЗ ОАО "СПИ-РВВК" (Калининград), АО "Латвияс Бальзамс" (Рига) и Тамбовским спиртоводочным предприятием ОАО "ТАЛВИС" (Тамбов). Спиртовые мощности S. P.I. Group значительно возрастут с вводом нового предприятия по производству спирта, строительство которого ведется в Тамбовской области.

S. P.I. Group владеет брендами "Stolichnaya", "Moskovskaya", "Кремлевская", "Великое посольство люкс", "Казначейская", "Тамбовский Волк", "Рижский Черный Бальзам" и другие.

3.2.  Интервью с представителями рынка

Александр Мечетин, председатель правления ОАО "Синергия"

Что из себя представляет сегодня группа компаний "Синергия"?

Сегодня это 12 производственных компаний. Во-первых, это четыре предприятия в алкогольной отрасли - Хабаровский ликеро-водочный завод, ОАО "Уссурийский бальзам" в Приморье, предприятие "Уралалко" в Пермской области и "АЛВИЗ" в Архангельской области.

Второе, достаточно принципиальное для нас направление, это производство продуктов питания, оно представлено четырьмя птицефабриками в Саратовской области, молокозаводами и мясокомбинатом, а также заводом по производству крабовых палочек в ДВФО.

Еще одно направление нашего бизнеса - розница. В настоящее время "Синергия" развивает сеть специализированных алкогольных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова", кроме того группе принадлежит около 50 магазинов, расположенных на Дальнем Востоке. Наши торговые точки позиционируются как "магазины у дома".

В совокупности в 2005 году товарооборот по этим трем направлениям составил около $200 млн., чистая прибыль - $14,3 млн. По этим показателям группа вошла в списки 500 крупнейших компаний России по версиям "РБК-рейтинг" и журнала "Финанс".

Алкогольный бизнес вы упомянули в первую очередь…

В ближайшее время наши приоритеты сосредоточены в алкогольном направлении. По итогам 2005 года мы произвели 3,1 млн дал продукции, что составило около 2,5% общего объема федерального рынка и позволило нам выйти, по разным оценкам, на седьмое-восьмое место в ТОП-10 производителей алкоголя в России. В текущем году мы сфокусировались на продвижении федеральных водочных марок - "Русский лёд" и "Государев заказ".

Как у компании возникла идея выйти на алкогольный рынок?

Когда мы поняли, что алкогольный рынок перспективный, есть возможности для роста, то активно занялись развитием этого направления. В 2001 году "Синергия" приобрела контрольный пакет акций приморского предприятия "Уссурийский бальзам". Несмотря на все трудности, бизнес этот оказался очень для нас интересным, и мы расширили это направление за счет предприятий на Урале и Северо-Западе России.

Работать на алкогольном рынке крайне сложно - здесь очень высокая конкуренция, присутствует большое количество хорошо раскрученных марок, в том числе и общенационального уровня. И тем не менее, у этого рынка большие перспективы.

Каков механизм работы "Синергии" на алкогольном рынке?

У нас два основных направления. Первое - удержание существующих лидирующих позиций и рост на региональных рынках. В том числе и за счет приобретения региональных заводов со стабильной базой потребителей, которая выстроена десятилетиями. Здесь дело не в расширении производственных мощностей, мы ориентируемся именно на рынок - с приобретением завода мы покупаем определённую долю рынка, определённую лояльность потребителя.

Второе направление работы - активное продвижение федеральных водочных марок, национальная дистрибуция. Сегодня мы работаем с крупнейшими розничными сетями на российской рынке - "Ашан", "Пятерочка", "Рамстор" и другие. В течение ближайших 6 месяцев дистрибуция наших брендов охватит 90% магазинов современных форматов. Мы осуществляем значительные инвестиции для поддержки торговых марок "Русский Лёд" и "Государев заказ", в следующем году маркетинговый бюджет будет увеличен. На наш взгляд, именно эта сбалансированная стратегия - работа с локальными и федеральными брендами - способна дать максимальные результаты.

Сейчас все производители стремятся вывести свои торговые марки на федеральный уровень. Насколько оправданна стратегия?

Как я уже отметил, стратегия должна быть сбалансированной. Для того, чтобы занять значительную долю на рынке, нужно иметь портфель и локальных, и национальных марок. По федеральному продвижению для себя мы определили два наиболее перспективных сегмента - суб-премиумум (порядка 150 руб. за бутылку 0,5 литра) и масс-маркет (110 руб.) в которых и представили "Русский Лёд" и "Государев заказ".

Расскажите о вашем видении сегодняшнего рынка крепкого алкоголя? Каковы основные тенденции?

Основная особенность рынка в настоящее время - большая фрагментированность. Нет ни одного игрока с долей 10%, большая доля у региональных производителей, существенная доля у нелегального рынка - порядка 40%. В ближайшие несколько лет мы будем наблюдать следующие тенденции: интенсифицируются процессы консолидации, произойдёт рост легального рынка за счет уменьшения доли теневого, а также будет идти уменьшение доли дешевого алкоголя и рост субпремиального и премиального сегмента.

Сколько компаний в перспективе останется на рынке?

Трудно сказать. Скорее всего в ближайшие 3-5 лет сформируется 20-ка компаний, оказывающих существенное влияние на рынок. За пределами этой 20-ки компании будут обречены на банкротство. На первую 10-ка из этого списка будет приходится 50-70% рынка.

В апреле этого года компания выпускала облигации на 1 млрд рублей. На что потребовались эти средства?

На первом этапе мы погасили задолженность перед банками. Кроме того, сейчас мы находимся в стадии переговоров с несколькими алкогольными заводами, думаю, вскоре будет объявлено о покупках.

Как Вы оцениваете дебютный выпуск?

Положительно. Объем заявок на наши облигации превысил предложение, мы разместились в течение одного дня, и это был абсолютно рыночный выпуск. Процентная ставка у нас оказалась ниже, чем у других компаний алкогольного рынка, хотя надо признать, нам повезло с экономической конъюнктурой.

Планируется ли дальнейшая активность на рынке ценных бумаг?

Да, мы планируем продолжать долговую программу. В конце этого-начале следующего года мы выпустим кредитные ноты (CLN) на сумму до 100 млн. долларов - переговоры с инвестбанкирами находятся в финальной стадии.

Российский водочный рынок достаточно закрыт. Чем вы интересны для инвесторов?

По первым отзывам инвесторов, мы привносим на рынок крепкого алкоголя новые стандарты работы. 2005 год для нас - третий год, когда осуществляется аудит по международным стандартам. Наш аудитор Бейкер Тили Русаудит. Мы одна из немногих компаний, которая абсолютно открыта с точки зрения финансовых результатов, структуры собственности, стратегии, аналитики. Консультантом по корпоративной структуре у нас была компания Delloite. Одним словом, инвесторы понимают нас и доверяют нам.

В следующем году мы планируем проведение IPO. Давно движемся в этом направлении. Думаю, наиболее реальный срок - лето 2007 года.

Расскажите о Вашем видении российского рынка коньяков и бренди?

Если смотреть глобально, в России коньяки и бренди - это вторая самая популярная категория после водки. Компания Pernod Ricard фокусируется на премиальном сегменте. Весь наш коньяк (естественно французский) находится именно в премиальной категории, поскольку бутылка категории VS стоит около 70$. Бренди мы вообще рассматриваем от 10$ за бутылку 0,5 литра.

Безусловно, рынок будет продолжать развиваться, хотя темпы роста в ближайшие 3-5 лет плавно снизятся. Тем не менее, это будет рост порядка 7-10%.

Если говорить о стандартном сегменте, недорогом, то там ситуация следующая: недавние изменения - запрет молдавских и грузинских бренди, - естественно дает возможность для роста другим игрокам. В частности, бренди российского производства, и естественно армянским бренди. Учитывая достаточно ограниченные запасы винограда в Армении, армянский бренди будет продолжать дорожать.

Коньяки, если говорить о французских коньяках, испытывают все большую конкуренцию со стороны других импортируемых темных спиртов, в частности виски, популярность которых растет гораздо быстрее, чем популярность коньяков. Темпы роста виски гораздо опережают рост категории коньяков, что в принципе логично, поскольку цена за бутылку 12-летнего виски Chivas Regal (который уже является очень хорошим напитком) в районе 50$. В то же время коньяк категории VS стоит порядка 70$.

Каковы результаты Вашей компании в последнем году?

Результаты нашей компании за последний год (что касается конкретных цифр) мы не обнародуем, но могу сказать с уверенностью, что рост наших брендов, таких как Chivas Regal, Jameson, Olmeca, Martell - очень положительный: опережает рост рынка в целом.

Как, на Ваш взгляд, изменились предпочтения потребителей в последнее время?

Что касается изменений в предпочтениях потребителей, я уже частично ответил на этот вопрос. Если мы посмотрим на развитие коньяков в основных растущих рынках, таких, как Китай, Америка и Россия, мы увидим, что на этих рынках марки коньяков, таких как Martell, адаптируются к предпочтениям потребителей. Думаю, что это будет происходить и в дальнейшем. И в России так же.

В Америке, например, коньяк, как это ни парадоксально звучит, американцы обожают пить с кока-колой. У нас, я думаю, этого происходить не будет, но, безусловно, коньяк будет активно участвовать в развитии коктейльной культуры в России. Именно в этом коньяк будет играть определенную роль, не ведущую, но значимую. Так же как и бренди.

Этому есть яркие подтверждения. Например, коктейли, которые мы делаем с АрАрАтом, такие как afterlove (мы придумали его в честь певицы Шер, когда она приезжала в Москву), пользуются безумной популярностью на всех наших мероприятиях. И недавно, когда приезжал президент Ширак в Армению, на приемах подавался этот коктейль и был высоко отмечен президентом Армении, господином Робертом Кочаряном.

Еще можно отметить продолжение премиумизации рынка. Рост более премиальных позиций, таких как ХО, будет опережать во многом рост каких-то более стандартных позиций. И аналогичную ситуацию можно будет наблюдать и на рынке бренди. Более выдержанные бренди, более выдержанные армянские коньяки будут расти быстрее. Во многом это связано с улучшением общей экономической ситуации в стране, с ростом валового дохода и развитием культуры премиальных алкогольных напитков.

Один из важных моментов состоит в следующем: начинает играть роль не только имидж и цена продукта, но и тот факт, что через выбор того или иного бренда человек может показать, что он разбирается в той или иной категории. То есть человек хочет выделиться не тем, что у него на столе стоит дорогая бутылка, а тем, что показывает свою осведомленность. И это уже тенденция, которую мы сейчас наблюдаем среди особенно обеспеченной аудитории. Но через какое-то время - три, пять, семь лет, - это станет более массовым явлением.

Например, если человек выбирает наше люксовое шампанское Perrier-Jouёt Belle Epoque, он демонстрирует в первую очередь хорошее знание шампанского и культуры Арт Нуво, ведь Perrier-Jouёt - старейший дом люксового шампанского и первый дом, который изобрел брют и понятие милизима. Бутылка этого шампанского украшена рисунком самого Эмиля Галле.

Каково на сегодняшний день соотношение импортной и отечественной продукции на рынке? Расскажите о структуре импорта?

Российский алкогольный рынок - гигантский рынок. Мы специализируемся на его премиальной составляющей. Соответственно если говорить об этой премиальной составляющей, то она абсолютно и подавляюще доминируется импортной продукцией. Если мы говорим о премиальном бренди, то в первую очередь это армянский бренди, где лидером является АрАрАт - импортный продукт, из Армении.

Единственное, что в России по-настоящему является конкурентно способным - это российская водка. Но весь объем премиальной водки точно не опережает в ценовом выражении весь импорт других алкогольных продуктов. То есть в объемах премиальная водка максимум на данный момент составляет около 30 млн. литров.

Как повлиял на импортеров алкогольный кризис, вызванный введением системы ЕГАИС?

Естественно, летом были некоторые перебои с поставками алкоголя тем причинам, которые всем известны. Но в ближайшее время, к концу года, ситуация практически полностью нормализуется.

Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют на рынке?

Я бы не сказал, что это проблемы. Есть какие-то специфические трудности, связанные, например, с уровнем образованности потребителей. К сожалению, не всегда мы сталкиваемся с грамотным потребителем, который отлично разбирается в напитках, брендах. С другой стороны, это дает возможность для большей активности в этом направлении - образование потребителя.

Мы очень много рассказываем через разного рода программы (спецупаковки, промоушны и прочее) про наши напитки, про то, каким образом их можно использовать. Если это коктейльные бренды, мы стараемся рассказать, каким образом их можно пить, с чем их можно смешивать, даем какие-то простые рецепты коктейлей, которые можно приготовить в домашних условиях.

При этом мы прекрасно осознаем, что от того, над чем мы сейчас работаем, во многом будут зависеть вкусы и предпочтения наших потребителей через три-пять лет. Сейчас создается новая культура потребления алкогольных напитков, закладываются ее основы. И компания Pernod Ricard, являясь лидером на рынке, значимо влияет на этот процесс. В частности, мы недавно открыли CHIVAS BAR & LOUNGE, где представлен самый большой в России выбор коктейлей на основе виски. А каждый квартал к нам приезжает одна из мировых звезд-барменов.

Дайте краткий прогноз дальнейшего развития рынка?

Если заниматься прогнозированием, то я выделил бы несколько тенденций. Первая тенденция, о которой я уже упомянул, это премиумизация. С одной стороны, поскольку водка является основным алкогольным напитком в России, люди будут переключаться на более премиальную водку, и уже с этой позиции будут продолжать переключаться на импортируемые напитки: виски, коньяки. Безусловно, будет развиваться коктейльная культура, что даст толчок развитию таким категориям как ром, джин и даже некоторым нишевым позициям, таким как кашаса (бразильская водка).

Произойдет серьезное развитие винного рынка. Во многом это так же обусловлено развитием культуры потребления алкоголя среди россиян.

Россияне все больше и больше ездят в такие винодельческие страны, как Франция, Италия, Испания, являющиеся лидерами по привлечению туристов. Приезжая туда, люди окунаются в культуру потребления вина, начинают больше узнавать об этом. Плюс учтите моменты, связанные с более здоровым образом вина. И если мы посмотрим в историческом контексте на объемы вина, потребляемого в России, то увидим - они очень сильно упали. Только сейчас мы потихонечку начинаем возвращаться к тем объемам, которые были в 50-60 е годы. Я думаю, что произойдет некоторое выправление: уменьшение потребления на душу населения крепких алкогольных напитков и увеличение доли вина. На данный момент Россия очень сильно отстает от любой из европейских стран по этому показателю.

Через какое-то время начнут пропадать очень малоизвестные бренды, и не всегда самые лучшие среди, например, коньяков. Они будут вытеснены более качественными и более известными брендами. Ведь очень часто в России продается то, что в самой Франции не найдешь.

Ну и конечно очень сильно будут расти российские регионы. Рост потребления премиальных импортируемых алкогольных напитков в регионах будет опережать рост в Москве. Хотя все равно на ближайшее время основу потребления премиальных напитков в России составят Москва и Питер.

Расскажите о вашем видении текущей ситуации на рынке крепкого алкоголя?

Многие аналитики и эксперты алкогольного рынка сегодня фиксируют значительный спад производства крепкого алкоголя. Это во многом связано с ужесточением законодательного регулирования алкогольной отрасли. Результатом кризиса, возникшего на российском рынке, стала дестабилизация работы крупнейших игроков рынка, не говоря уже о том, что кризис привел к закрытию небольших компаний, "простою" крупнейших производителей и операторов, отсутствию продукции на прилавках магазинов. К тому же увеличилось количество пищевых отравлений. Безусловно, нововведения в законодательной базе необходимы рынку из-за массового присутствия контрафактного алкоголя, но решения должны носить комплексный и постепенный характер. Если ситуация будет продолжаться в том же направлении, то алкогольный рынок просто зайдет в тупик. Замечу, что алкогольная отрасль приносит федеральному бюджету большой приток средств, а сложившаяся ситуация действует обратным образом.

Какие основные тенденции вы можете выделить?

Главная тенденция последнего времени - укрупнение организаций алкогольного рынка, в результате которого доминировать будут крупные игроки рынка. Что касается производителей алкоголя, то их остается все меньше и меньше: выживают сильнейшие. При этом объемы выпуска продукции оставшихся на рынке производителей равноценны возможностям всех прежних

Какие сегменты на ваш взгляд развиваются быстрее всего? Почему?

Изменения в законодательстве здесь, безусловно, сыграли важнейшее значение. Благоприятно сложившаяся ситуация сказалась на производителях слабоалкогольной продукции. ЕГАИС внес изменения и в потребление импортного алкоголя. Ситуация вновь меняется в связи со стабилизацией поставок импортного элитного алкоголя в Россию. Общий рост дохода населения зачастую направляет выбор российского потребителя в пользу импортного алкоголя или продукции высокого ценового сегмента. Кроме того, сыграл свою роль новый закон о рекламе, вступивший в силу 1 июля этого года. Внедрение новых марок стало осуществлять гораздо сложнее, поскольку, к примеру, сегодня запрещена наружная реклама. А ведь она давала огромное количество контактов с потребителем.

Какие проблемы существуют на рынке на сегодняшний день?

Меняется культура потребления спиртных напитков: люди стали пить больше коктейлей, вина, пива. То, что падает рынок отечественных вин и рынок коньяка, - это общая тенденция снижения потребления алкоголя, свидетельствующая о том, что наше население все больше предпочитает вести здоровый образ жизни. Для производителей водки эту тенденцию, конечно, положительной назвать нельзя. Но у нас в стране никогда не перестанут пить исконно русский напиток. Это часть российского культуры и менталитета российского человека.

Расскажите о ситуации с введением системы ЕГАИС. Почему эта мера вызвала фактический кризис на алкогольном рынке?

На сегодняшний день масса алкогольных предприятий не готова к новому законопроекту. Прежде всего, это имеет отношение к небольшим алкогольным предприятиям, где отсутствие финансовых средств не позволяет должным образом внедрить и установить новую систему работы. Существует ряд технических проблем, актуальных для отдаленных регионов нашей страны в целом. Прежде всего, это отсутствие выделенной линии интернета и техническое несовершенство его работы усложняют процесс передачи данных экспорта/импорта на удаленные сервера. Мы на протяжении месяца не могли внедрить данную систему работы, поскольку с технической точки зрения новой госструктуре достаточно сложно в ограниченные сроки и единовременно обслужить все алкогольные компании. ЕГАИС планирует осуществлять контроль выхода продукции от производителя до конечного потребителя. Физически просто нереально контролировать производство каждой бутылки. Тем не менее, государство выбрало правильный курс развития. Проблема - в непродуманности всего процесса. Не доработаны механизмы и техника проекта. Однако отмечу, что если в идеале государство введет полноценный контроль над производством алкогольной продукции, то мы, как генеральные дистрибьюторы московского завода "Кристалл", будем безгранично счастливы, так как снизится нелегальный товарооборот.

Повлияет ли система ЕГАИС напрямую на качество продукции?

В данном чтении законопроекта нововведение не будет влиять на качество алкогольной продукции, поскольку речь идет несколько о другом. Предполагается создание некой государственной компании, которая будет осуществлять контроль документооборота и денежных потоков производителей спирта. На мой взгляд, все это направлено на акцизную политику, и новый законопроект не регулирует вопрос качества продукции. Он определяет дополнительные меры по усилению государственного контроля в данной сфере экономики и, безусловно, в том числе направлен на вытеснение из этой области "теневого" сектора. Однако вопрос качества по-прежнему остается открытым. Скорее всего, это прерогатива ГОСТа, который прописывает все соответствующие параметры качества той или иной продукции. Новая же госструктура будет осуществлять функции контроля, координации, планирования, выдачу разрешений, ведения документационного процесса и т. д. Все это увеличит бюрократизм процедуры, и не исключено, что это может повлечь за собой нелегальные доходы представителей этой самой госструктуры. Поэтому считаю, что необходимо более четко регламентировать действия, дабы избежать коррупционности. Производителей же должно волновать, как пройти все звенья цепи оформления документов на спирт, которые с введением нового госзвена будут значительно увеличены.