Обзор рынка крепких алкогольных напитков (стр. 6 )

Как она отразилась на работе вашей компании?

К счастью, потенциал нашей компании позволил достойно преодолеть сложившуюся ситуацию. Объем работы значительно увеличился. Следовательно, вопрос привлечения кадров становится приоритетным. Департамент персонала нашей компании уже осуществляет набор новых сотрудников. Мы провели полное переоснащение оборудования, требуемое системой ЕГАИС. Положительную роль сыграли наши маркетинговые прогнозы, позволившие стабилизировать обстановку. Мы активизируем работу с нашими региональными дистрибьюторами, заключаем новые франчайзинговые соглашения, развиваем сеть фирменных магазинов "Кристалл", подписан ряд договоров о сотрудничестве по импортируемой продукции. Кроме того, уже в ближайшее время мы выводим на рынок новые продукты, на которые возлагаем определенные надежды. Отсутствие предложений в винном секторе в связи с исчезновением импортного алкоголя позволило нам не просто выпустить новую линию вин, но и получить от этого хорошую прибыль. Наша компания в этот период представила российскому рынку вино именитых марок из Чили, Аргентины, Франции, Австралии и ЮАР.

Участники рынка утверждают, что все компании понесли убытки в результате сложившейся ситуации. Так ли это?

Я уже привел пример с нашей компанией. Мы сумели отчасти воспользоваться данной ситуацией. Кроме того, значительные запасы продукции на наших складах и маркетинговые прогнозы позволили нам в период простоя многих компаний не уменьшать показатели продаж. В качестве примера приведу сеть наших фирменных магазинов "Кристалл", которые в состоянии стагнации находились только одну неделю. И мы одними из первых преодолели кризис. Скорее всего, кризис особенно сказался на компаниях небольшого формата, финансово и технически неподготовленных.

Что, на Ваш взгляд, необходимо было сделать для предотвращения возникших проблем?

Введение механизма экспериментально, поэтапно, комплексно. И акцент, считаю, нужно делать на маркировки спирта, контроль за которым по-прежнему не осуществляется. Новый закон направлен на акцизную политику, не регулирует вопрос качества продукции, отслеживает поток денежных средств, документооборота. Но проблемы не решает. ЕГАИС планирует осуществлять контроль выхода продукции от производителя до конечного потребителя. Физически просто нереально контролировать производство каждой бутылки.

Считаю, что основной проблемой остается отсутствие контроля оборота "левого" спирта. Нет возможности его идентифицировать. Спирт так же, как и алкоголь, должен иметь соответствующую маркировку, акцизную марку, специальную тару для транспортировки. Это поможет более качественно осуществлять контроль за производством алкогольной продукции и значительно снизит приток "теневого" сектора.

ЕГАИС сможет решить проблему нелегального оборота алкоголя?

А сегодня кардинальных изменений российский алкогольный рынок не достиг. На практике получается так, что легальным производителям стало еще сложнее производить легальную продукцию. Если все-таки с технической точки зрения станет возможным контроль движения каждой бутылки "от производителя до потребителя" и можно будет проследить за номером каждой из них, то в этом случае мы сможем защитить потребителя.

Может ли в перспективе возникнуть проблема подделки марок нового образца?

Они уже появились. Тому доказательство - наличие продукции стоимостью 40-50 рублей, что в принципе вообще невозможно.

Повлияет ли проблема с ЕГАИС на итоговые годовые показатели компаний и, следовательно, на показатели рынка в целом? Если да, то каким образом?

Да, безусловно, повлияет в отрицательную сторону. Многие компании в разгар кризиса в день теряли по 50 миллионов рублей. По-прежнему неоднозначна ситуация с элитными позициями. Произошло перемещение спроса в сторону вина, пива, коктейлей. В ценовом диапазоне нарушены привычные стандарты. К тому же возросла стоимость на алкоголь. И изменения в законодательстве еще вносятся. Посмотрим на результат.

Возможно ли повторение подобной ситуации на рынке в ближайшем будущем? Если да, то по каким причинам?

А разве ситуация полностью стабилизировалась? В винном секторе, например, будет введен новый стандарт ГОСТа, с нового года в силу вступит закон об обороте столового вина, который создаст дополнительные сложности с продукцией, произведенной до нового года. До сих пор в полной мере не могут работать многие производители, операторы, региональные представители, дистрибьюторы. Алкогольный рынок еще не преодолел кризис. Мы находимся в ожидании новых изменений. Знать бы только каких…

Расскажите о Вашем видении российского рынка коньяков и бренди, произведенных на территории СНГ?

Коньяк в России производится давно, с середины 19 века. Исторически сложилось, что население России любит коньяк, пьет его стопками, в чистом виде. И несмотря на ситуацию с повальным фальсификатом в начале 1990-х и дефолтом, к 2006г рынок российского коньяка/бренди вырос до 7 млн дал в натуральном и 1,3 млрд долларов в денежном выражении. И ежегодный прирост на 12-15% доказывает, что это не предел. В связи со стагнацией водочного рынка, многие производители обратились к рынку коньяка и пополнили свои портфели продукцией, в основном нижнего и среднего ценового сегмента. В результате объем производства с начала 2006г. выросло на 45%. Всего по СНГ существует порядка 120 производителей коньяка/бренди, львиную долю занимают российские производители, их около 100. Сегодня коньячный рынок, как часть алкогольного рынка, переживает определенный кризис. Но рынок развивается, происходят определенный изменения в положительную сторону, и через год мы увидим обновленный рынок.

Расскажите о структуре рынка? Каковы доли ведущих игроков рынка, как они изменились за последние год?

Рынок коньяка/бренди, произведенных на территории СНГ, можно структурировать по следующим параметрам: 1) страна производства, 2) цена на полке, 3) выдержка. К сожалению, пункты 2 и 3 не всегда коррелируют друг с другом у разных производителей, например, российско-французский коньяк "Бастион 4 года" стоит столько же, сколько кизлярская "Лезгинка КВ 7лет".

По первому параметру сегодня можно выделить только три страны - Россия, Армения и Украина. К сожалению, с весны 2006 г. на рынке отсутствует продукция Молдавии и Грузии. Из оставшихся стран-производителей в лидерах Россия - 74%, Армения - 19%, Украина имеет только 0,6%.

Ценовой параметр можно разбить на нижний (до 250 руб/0,5 л), средний (250-400 руб/0,5 л) и верхний (выше 400 руб/0,5 л) сегменты. Нижний и средний сегмент суммарно составляет 80% рынка, его занимают на 90% российские коньяки, лидер - "Московский" (КиН), верхний сегмент традиционно занят армянскими производителями, за исключением российско-французского коньяка "Бастион", который занимает второе место, после "Арарата".

Если рассматривать рынок по возрасту коньяков/бренди (их выдержке), то его можно разделить на ординарные (от 3 до 5 лет) и марочные (6 лет и выше). Ординарные коньяки занимают 92% сегмента, из них можно выделить 4-летний - 38% от всех ординарных. Из существенных изменений я бы отметил рост лидера рынка - Московского ВКЗ "КиН" (доля в денежном выражении составляет 26%), коньяка "Бастион", который растет независимо от движений рынка, Ставропольского ВКЗ и ЕКВВК "Арарат" (армянский коньяк "Ной"). Из падений стоит выделить ЕКЗ "Арарат" с одноименным брендом; за год он потерял около 5% своей доли в денежном выражении и на сегодня имеет только 10% верхнего ценового сегмента.

Каковы последние тенденции на этом рынке?

Рост рынка минимум на 15% в год в натуральном и на 25% в денежном выражении. Цены будут расти, а спрос на марочные коньяки будет становиться больше, чем на ординарные коньяки. Произойдет увеличение количества российских производителей, многие начали выходить в растущий сегмент алкогольного рынка, в котором опустела ниша объемом 15% (суммарно молдавские и грузинские коньяки), но не все понимают, что это сложный продукт, с которым труднее работать, чем с водкой. При этом неизбежное пост-кризисное укрупнение текущих лидеров рынка, на которых будет приходиться более 80% рынка.

Как, на Ваш взгляд, изменились предпочтения потребителей в последнее время?

В связи с уходом молдавских и грузинских коньяков, их потребители перешли на российские и армянские соответственно. Заметно увеличилось потребление марочных коньяков старше 6лет, но это характерно для известных марок, например, "Бастион", "Арарат". Эта тенденция говорит о росте благосостояния населения, росте его образованности и формировании лояльности к бренду. Ведь потребляя трехлетние молодые коньяки/бренди, потребитель в первую очередь находит замену водке.

Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют на рынке?

Сейчас все проблемы связаны с новыми акцизными марками и ЕГАИС, который, надо сказать правду, работает. Из "положительных" проблем - отсутствие достаточного стока. На сегодня спрос очень велик.

Нужна ли, по Вашему мнению, в России, система ЕГАИС? Может ли она защитить потребителя от фальсифицированного алкоголя?

Система контроля нужна, но ЕГАИС не решает главной проблемы - наличие в продаже некачественной продукции и ее употребление, как последствие. Касательно фальсификата у меня твердое убеждение: только сам потребитель может защитить себя от фальсификата. Нелегальная водка привлекательно ценой, соответственно и экономят на своем здоровье, заведомо зная, что не может стоить бутылка 30руб.

Расскажите о проблемах, связанных с использованием наименования "коньяк" российскими производителями и производителями на территории СНГ? С какими сложностями столкнутся российские производители после вступления России в ВТО?

Проблема состоит в том, что в СССР был "железный занавес", когда весь мир признал, что коньяк (Cognac) может быть только из Франции, из лимитированной территории Коньяк. А с учетом исторических фактов, у нас "коньяком" называют все, что хоть чем-то напоминает его запах-вкус. При этом слово "бренди" - почти ругательство. Наша ситуация в корне отличается от существующей в Европе, Америке, Великобритании, Азии и прочих странах Мира.

Сегодня в России коньяком называют продукцию самого низкого качества, дискредитируя настоящий коньяк. И я понимаю французов, которые борются за отмену этого наименования в России. С другой стороны, я понимаю россиян, которые всю жизнь пили "коньяк", а теперь, после вступления в ВТО, им видимо придется пить то же, но под наименованием "бренди", что внесет смуту в их головах. Ведь никто из госслужб не будет заниматься образованием.

К счастью, такая проблема не постигнет коньяк "Бастион", т. к. это настоящий коньяк (Cognac AOC), который производится во Франции, лимитированной территории Коньяк, и только бутилируется в России, что позволяет французское законодательство. Этот факт закрепляется Сертификатом Коньяк, который выдается французскими регулирующими структурами на каждую партию "Бастиона".

В чем отличия между коньячными спиртами российскими (СНГ) и французскими?

Различия принципиальные, как по физико-химическому составу, так и по органолептике. Французские спирты "перегоняются" дважды в медных аламбиках из хорошего виноградного сырья. Выдержка происходит исключительно в дубовых бочках. Российские спирты могут "перегоняться" в колоннах непрерывного действия, зачастую используется некачественное сырье, что потом выражается в количестве 2-бутанола, который образуется в "скисшем вине". Также допускается выдержка в эмалированных резервуарах с дубовой клепкой.

Какую долю российского рынка, по Вашим оценкам, занимает "теневая продукция"?

На сегодня невозможно оценить "теневой" рынок. Не позволяет сложившаяся ситуация, которая постоянно меняется. Например, закрывается еще один ЛВЗ в Новосибирске. Его доля распределиться по разным игрокам, в том числе достанется и "теневикам". Но в данной ситуации проблема именно в небольших региональных городах (территориях), которые в сумме составляют 30% продаж. Ведь в ситуации дефицита в первую очередь отгружаются крупные клиенты, поддерживается взвешенная дистрибуция. В небольшие города легальный продукт иногда просто не доходит, и спрос удовлетворяют нелегальные товары. Хорошо, если это качественная водка со старой акцизной маркой, которую не вернули только из-за того, что в магазине осталось всего 10 бутылок и возврат этих бутылок стоит владельцу магазина всей месячной выручки.

Александр Борисович, расскажите о Вашем видении текущей ситуации на рынке крепкого алкоголя?

- Общая ситуация на рынке крепкого алкоголя и других спиртных напитков в настоящее время характеризуется как достаточно сложная. Безусловно, это связано с введением с 1 января 2006 года нового Закона о госрегулировании производства и оборота спирта и алкоголя, а так же с запретом на ввоз вин из Молдавии и Грузии, введением нового порядка маркировки алкогольной продукции и системы ЕГАИС.

Ситуация с введением нового закона не предусмотрела переходный период. Участникам рынка не была предоставлена возможность по тестированию ЕГАИС. В результате на российском рынке возник дефицит специальных марок для производства алкогольной продукции, предприятия вынужденно простаивали. В итоге Закон, целью которого было снижение объема нелегальной продукции, фактически простимулировал его производство.

Только по данным Счетной палаты, за первое полугодие 2006г. оборот нелегальной алкогольной продукции увеличился на 10 млрд. рублей, хотя вычислить достоверно объемы теневого рынка достаточно сложно или практически невозможно, по вполне понятным причинам.

Что касается убытков государства, то за это время, по подсчетам той же Счетной палаты, бюджет недополучил только по акцизам доходов на сумму не менее 14,7 млрд. рублей (безусловно, эти данные достаточно приблизительны). Потери бюджета более или менее ясны, а вот кто подсчитывал убытки легальных производителей - вопрос!

Конечно, не способствовало укреплению рынка легального алкоголя изменение способа наклеивания специальной марки на алкогольную продукцию - наклейка марки производится сейчас на бутылку между этикеткой и контрэтикеткой. В итоге марка перестала быть пломбой, ведь ранее при вскрытии бутылки повреждалась и марка.

Соответственно, в ряде регионов РФ появились нечистые на руку структуры, которые скупают бывшую в употреблении бутылку с неповрежденной маркой, укупорить которую вторично не составляет, в общем-то, никаких проблем. Кроме того, по данным Национальной Алкогольной Ассоциации в РФ в первом полугодии 2006 года в РФ ввезено порядка 50-60 млн. поддельных специальных марок.

Расскажите о ситуации с введением системы ЕГАИС. Почему эта мера вызвала фактический кризис на алкогольном рынке?

Кроме отсутствия, как такового, переходного периода, отрасль столкнулась с дефицитом ресурсов, необходимых для введения новой системы учета. Поначалу отсутствовало программное обеспечение для инсталляции ЕГАИС; не хватало специалистов для ее своевременной установки; после подключения к системе на предприятиях начались постоянные сбои в ее работе; ощущалась нехватка квалифицированной поддержки со стороны разработчиков системы; вопросы практического характера, задаваемые участниками рынка ООО "Атлас" и органам ФНС, повисали в воздухе.

Считаю, что все аргументы чиновников по поводу того, что предприятия отрасли сами были не готовы к введению ЕГАИС, несостоятельны: программное обеспечение готовилось "с колес"; не было периода тестирования новой и сложной информационной системы; не были созданы центры обучения работе с ЕГАИС; подразделения ООО "Атлас" оказались не обеспечены специалистами нужной квалификации. Часть новшеств ЕГАИС реализовать было вообще невозможно, т. к. они существовали только на бумаге. В итоге, например, на 1 февраля 2007г. перенесен переход ликероводочной отрасли на новые счетчики учета алкогольной продукции, которые должны передавать данные через Интернет.

Кроме того, не стоит забывать, что новое законодательство отдает в ведение субъектов Федерации введение декларирования розничной продажи алкоголя, и система подобная ЕГАИС, возможно, в январе 2007г. появится в Москве. Некоторые аналитики предрекают повсеместное появление ЕГАИС в магазинах в ближайшие годы, что, несомненно, важно с точки зрения появления полного цикла государственного контроля за алкогольной продукцией: от спиртзавода до прилавка.

Введение системы ЕГАИС в рознице, безусловно, важно. Но я с трудом себе представляю, каким образом она будет вводиться в отдаленных населенных пунктах, которых, например, в Республике Коми (и не только в ней) предостаточно. Дорогостоящая система учета (стоимость установки примерно 25 тыс. долл., а обслуживания 1,5 тыс. долл. в месяц) будет не по карману небольшим сельским магазинам. Значит, соответствующим образом вырастут продажи нелегальной продукции из-под полы.

Как она (кризисная ситуация) отразилась на работе вашей компании?

Весь январь "Сыктывкарский ЛВЗ" простоял, как фактически и вся ликероводочная отрасль страны. Но, в итоге, мы одни из первых запустили производство алкогольной продукции, установив систему ЕГАИС и получив новую специальную марку. Что касается алкогольной продукции со старой маркой, оборот которой был разрешен только до 1 июля 2006 года, мы, к настоящему счастью, успели распродать все ее запасы до наступления контрольного срока.

В этой связи надо отметить, что перемаркировка легальной продукции, сроки которой перенесли на 1 июля 2006 года, по официальной статистике затронула всего 36% всей продукции со старой маркой, находящейся в общероссийском обороте. Остальная продукция, легальная с точки зрения происхождения, но незаконная, как не имеющая новой маркировки, не могла быть пущена участниками рынка в оборот. Кто оценит и восполнит прямые убытки производителей легальной продукции в этой связи?!

Что, на Ваш взгляд, необходимо было сделать для предотвращения возникших проблем?

Во-первых, при введении в действие закона всегда необходимо предусматривать переходный период. Кроме того, при принятии новых законов, мне кажется, следует обсуждать их проекты с бизнес-сообществом отрасли и, по возможности, принимать во внимание его мнение.

Сможет ли ЕГАИС решить проблему нелегального оборота алкоголя?

ЕГАИС уже введена и ее отмена может принести только дополнительные хаос и убытки участникам алкогольного рынка. Если все-таки цикл ЕГАИС будет замкнут и обеспечит контроль легальности на всех этапах оборота алкогольной продукции - от производства, до прилавка, то, безусловно, это может дать значительные результаты.

Но, уверен, что производство нелегального алкоголя в основном связано с производством денатурирующих жидкостей. Именно они, несмотря на ужесточение мер по контролю за оборотом алкоголя, как выпускались, так и выпускаются. Поэтому, если по стоимости они будут ниже легальной ликероводочной продукции, то эту проблему не решить никогда. Необходимы жесткая система контроля и ценовая планка для жидкостей такого рода.

На мой взгляд, если государство действительно заинтересовано в снижении объемов нелегальной продукции и смертей от отравления алкоголем, то необходимо и достаточно будет принять ряд мер для решения этого вопроса:

Следует ввести ограничение на минимальную стоимость бутылки алкоголя в розничной продаже, в размере 65 рублей (т. к. себестоимость водки ниже сегодня не бывает).

Уголовную ответственность за оборот спиртосодержащей отравы сделать сравнимой с ответственностью за оборот наркотиков.

Ввести акциз на все денатурирующие жидкости и различные медицинские препараты (в т. ч. и наружного применения), а для затруднения их приема во внутрь применять добавки, вызывающие рвотный рефлекс.

Может ли в перспективе возникнуть проблема подделки марок нового образца?

Распространение фальшивых специальных марок нанесло еще один удар по рынку легального алкоголя. Естественно, если есть те, кто способен подделать денежные знаки, то найдутся и те, кто подделает акцизные марки. Я думаю, для некоторых граждан это вполне по силам.

Повлияет ли проблема ЕГАИС на итоговые годовые показатели компаний, и следовательно, на показатели рынка в целом? Если да, то каким образом?

В связи с введением ЕГАИС произошло некоторое укрупнение алкогольного рынка, а ряд компаний вообще прекратили свое существование. Но повлияло на эти процессы не только введение ЕГАИС, но и другие изменения в деятельности предприятий, связанные с новым законодательством. Безусловно, из-за необходимости оплатить новую лицензию, увеличить до 50 млн. руб. уставный капитал, установить оборудование для ЕГАИС, произвести перемаркировку продукции со старой маркой и нести убытки из-за простоев, многие предприятия будут вынуждены корректировать планы на этот и следующий год.

Судить о том, насколько положительно система ЕГАИС повлияла на развитие алкогольного бизнеса, в ближайшее время будет очень сложно.

Возможно ли повторение подобной ситуации на рынке в ближайшем будущем? Если да, то по каким причинам?

- Повторение ситуации однозначно возникнет, если состоится планируемое введение ЕГАИС в рознице. В этом случае государство должно тем или иным образом оказать содействие участникам розничного рынка, особенно из глубинки. С 1 февраля 2007г. все ликероводочные предприятия должны быть оснащены автоматическими счетчиками для считывания в режиме он-лайн количества произведенной продукции. Как очередное новшество будет внедряться на заводах, еще до конца не известно. Если учесть, что до 1 февраля осталось немного времени, можно сказать почти наверняка, в алкогольной отрасли возникнут очередные проблемы.

Какие сегменты рынка на Ваш взгляд развиваются быстрее всего? Почему?

Контрафакт.

На мой взгляд, сегодня сложно оценить - какой сегмент рынка будет меньше подвержен конъюнктурным изменениям, связанным с влияниям государства. Ситуацию определяет не рынок, а введение новых документов. Каждый год происходит повышение акцизов, каждый раз для легальных производителей вводятся очередные ограничения. В 2006г. все легальные участники алкогольного рынка понесли дополнительные затраты на приобретение новых лицензий; увеличение уставного капитала; установку и эксплуатацию ЕГАИС; в связи с простоями производства из-за изменений правил оборота спиртных напитков. В итоге стоимость алкогольной продукции снова выросла, увеличился ценовой разрыв между контрафактом и легальной продукцией, а народ все больше переходит на "подпольную" водку. Ведь рост благосостояния населения не поспевает за темпами роста цен на алкоголь.

Какие проблемы существуют на рынке на сегодняшний день?

Проблема, на самом деле, у региональных производителей одна - выход на федеральный рынок, продвижение продукции на котором требует от предприятия значительных финансовых затрат. При этом продукция небольших заводов, зачастую, не хуже, чем у крупных федеральных производителей. Например, на нашем предприятии производится свой, особенный, в чем-то уникальный продукт - настойка на морошке и каштановом меде.

Что же касается общей обстановки в отрасли, то кроме корректировки планов, которые были вынуждены сделать все участники рынка, проблем нет. Хочется стабильности и нормальной конкуренции на рынке алкоголя.

А очередная идея, связанная с монополией на алкоголь, если она воплотиться в жизнь, безусловно, отрицательно повлияет на общую ситуацию. Потому что, по сути, это антирыночный механизм, качество продукции от его применения не вырастет точно. Я считаю, что всегда, когда чиновники не справляются с ситуацией, единственным методом для них является запрет.

"Сыктывкарский ликеро-водочный завод" является единственным производителем и крупнейшим оптовым оператором рынка алкоголя Республики Коми, обладающим высокотехнологичным производством и разветвленной сетью своих торговых представительств. Сегодня в портфеле завода более 15 наименований водок и настоек различных ценовых категорий, изготовленных по классическим и оригинальным рецептурам.

Предлагаем Вам сотрудничество по реализации продукции "СЛВЗ" в Вашем регионе и реализацию предложенной Вами алкогольной продукции через наши оптовые склады.

Сотрудничество с нами имеет ряд преимуществ:

В продукции "СЛВЗ" используются дары природы русского Севера. Водка "Суханов" и настойка "Морошка Медовая", при производстве которых используется ягода морошка, являются в своем роде уникальными продуктами.

Дизайн продукции создан московским агентством и получил достойную оценку на выставках.

Качество продукции предприятия отмечено медалями и дипломами многочисленных ежегодных выставок, в том числе и крупнейшей выставки "ПродЭкспо". Только летом 2006г. завод был признан призером нескольких дегустационных конкурсов: удостоен 2-х Золотых и Серебряной медалей выставки "Дары Диониса" (г. Ростов-на-Дону); Золотой медали Всероссийского конкурса лучших пищевых продуктов (г. Волгоград); Золотой медали Всероссийского форума "Россия Единая" (г. Н.-Новгород). При производстве водок и настоек используется только высококачественный спирт предприятий - лидеров отрасли из Тамбова и Татарстана.

"СЛВЗ" предлагает маркетинговую поддержку в продвижении продукции и выгодные условия сотрудничества.

Больше всего на рынке пользуются популярностью:

Настойки серии "Таежный романс": "Морошка медовая", "Брусница", "Клюквенная", "Рябиновая на коньяке", "Вишня черноокая".

Водка золотой фильтрации: "Суханов", "Суханов Купец".

Водка, очищенная молоком, серии "Печорская": "Печорская классическая", "Печорская со вкусом вишни", "Печорская со вкусом черной смородины", "Печорская со вкусом лимона".

Бальзам "Сила жизни".

Интервью с Алексем Юрьевым, исполнительным директором Парламент групп

Расскажите о вашем видении текущей ситуации на рынке крепкого алкоголя? Какие основные тенденции вы можете выделить? Какие сегменты на ваш взгляд развиваются быстрее всего? Почему?

Т. к. наша компания "Парламент Групп" известна своей одноименной торговой маркой водки, позвольте мне сузить тему нашей дискуссии от рынка крепкого алкоголя до рынка водки., тем более, что в структуре рынка крепкого алкоголя рынок водки занимает более 90%. Наше видение текущей ситуации на рынке водки не отличается от результатов исследований известных маркетинговых компаний, таких, например, как "Бизнес Аналитика", данными которой мы пользуемся в своей текущей работе. Рынок стабилен в объемных показателях (вообще-то данные говорят о сокращении в пределах 2% в год, но, по моему мнению, это можно считать погрешностью ошибки) и растет в денежном выражении. По данным "Бизнес Аналитики" его объем можно оценить в 2,5 млрд. литров или 11 млрд. долл. США. Необходимо признать, что эти цифры только с определенной степенью достоверности отражают размеры рынка, т. к. все еще достаточную долю на рынке занимает нелегальная продукция. Только имейте в виду, что это не та продукция, которая замешивается в бочках и разливается в подвалах, как это представляется в большинстве СМИ. Это - в основном, качественная продукция, производимая на больших легальных предприятиях, но за которую не уплачены налоги: акциз и НДС, доля которых в цене дешевой водки может доходить до 50% и более. Как раз на борьбу с такой продукцией и игроками рынка, получающими нелегальные доходы от реализации этой продукции, и направлены новый Закон об обороте алкогольной продукции, вступивший в силу с 1 января этого года и система ЕГАИС, начавшая действовать в рамках этого закона. Другой вопрос - как были реализованы хорошие идеи, заложенные в этих инструментах регулирования.… Но об этом давайте поговорим попозже. Так вот, возвращаясь к теме характеристики рынка, можно совершенно четко выделить тенденцию к увеличению доли премиальных водок, практической стагнации среднеценового и сокращению доли дешевых водок. При этом рост премиального сегмента характеризуется высокими темпами роста, порядка 17 % в год и, в основном, за счет субпремиального сегмента, занимающего порядка 80% всего премиального сегмента. К основным причинам таких тенденций следует отнести рост благосостояния населения, в результате чего изменяется структура потребления в сторону качественных продуктов. Эти процессы ведут, в конечном счете, к консолидации рынка, когда вместе с выходом из него недобросовестных игроков, остаются те, кто производят качественную продукцию и платят налоги. Хочу пояснить, что, по принятой классификации, премиальный сегмент (водки дороже 115 руб за 0,5 литров) делится еще на 3 сегмента: субпремиальный (от 115 до 240 руб за 0,5), премиальный (от 240 до 320) и суперпремиальный (выше 320). Интересно, что субпремиальный сегмент сформировался только где-то в в 2000 г связи с выходом на рынок водки "Парламент". Тогда, работая над проектом, мы спозицонировали наш продукт на стыке верхнего предела существовавшего тогда среднеценового сегмента и нижнего предела также существовавшего премиального, претворяя идею: водка премиального качества по "разумной" цене. И когда мы начали переговоры с "Бизнес Аналитикой" о розничном аудите, было непонятно, на какой из сегментов ориентироваться. Именно тогда и появилась идея выделить так называемый "субпремиальный" сегмент.

Какие проблемы существуют на рынке на сегодняшний день?

Проблемы возникают постоянно и непредсказуемо, поэтому в качестве главной проблемы я бы выделил нестабильность условий регулирования рынка, что делает отрасль инвестиционно непривлекательной, а в инвестициях отрасль сегодня нуждается. Мы, вместе с другими "старожилами" рынка уже устали от экспериментов, которые с "завидной" постоянностью ставятся на рынке. Конечно же рынок нуждается в правильном регулировании, которое должно привести к вытеснению недобросовестных игроков и к честной и равной конкуренции, только для достижения этой цели необходим профессиональный системный подход и отказ от лоббирования чьих либо интересов. Хотелось бы еще, чтобы учитывалось мнение профессиональных участников, попросту говоря, чтобы с нами советовались.

Расскажите о ситуации с введением системы ЕГАИС. Почему эта мера вызвала фактический кризис на алкогольном рынке?

Я, наверное, не буду первым, кто в ответ на Ваш вопрос процитирует известную фразу: "Хотели как лучше, а получилось - как всегда". Хорошая идея учета движения алкогольной продукции от производства спирта до поставок алкогольной продукции на прилавки магазинов, заложенная в системе, была крайне непрофессионально реализована: как сама система была не готова к моменту внедрения, так и рынок был не подготовлен. А причины: о них я уже сказал в ответе на Ваш предыдущий вопрос.

Как она отразилась на работе вашей компании? Участники рынка утверждают, что все компании понесли убытки в результате сложившейся ситуации. Так ли это?

Для внедрения системы в операционный цикл нашего предприятия была создана проектная группа, в которую вошли директоры практически всех департаментов предприятия. В результате нам удалось приспособиться к работе в новых условиях достаточно быстро и избежать больших потерь. Однако совсем уйти от потерь было просто не в наших силах. В основном - это косвенные убытки от задержек поставок, но есть и прямые: стоимость системы и затраты на ее обслуживание, кроме того, нам пришлось создать специальное подразделение для работы с системой, что привело к увеличению штата работников. Но, если говорить в целом о результатах, то наряду с потерями, наше предприятие получило и выгоду, которая с лихвой их скомпенсировала. Многим предприятиям - нашим конкурентам - понадобилось гораздо больше времени, чтобы приспособиться к работе в новых условиях. Это создало для нас дополнительные возможности для увеличения своей доли на рынке за их счет. В результате, мы перевыполняем свои планы и надеемся сохранить занятые позиции.

Как сейчас обстоит ситуация с работой системы?

Лучше. Процесс внедрения все же идет. Идет одновременно с процессом эксплуатации, программа дописывается, отрабатываются процессы. Но до конца еще далеко. В нашей практике часто теряются где - то в недрах системы заведенные в нее данные, на их восстановление приходится тратить много времени и сил.

Что, на Ваш взгляд, необходимо было сделать для предотвращения возникших проблем?

По-моему, я уже ответил на Ваш вопрос.

ЕГАИС сможет решить проблему нелегального оборота алкоголя?

Нет, пока в систему не будет включена розница, но это пока невозможно, т. к. значительная часть розничных операторов попросту не готова к внедрению системы.

Может ли в перспективе возникнуть проблема подделки марок нового образца?

Подделки появились одновременно с появлением новых марок. И как раз возможность их использования, а соответственно и нелегальный оборот, и связаны с тем, что ЕГАИС не охватывает розницу.

Повлияет ли проблема с ЕГАИС на итоговые годовые показатели компаний и, следовательно, на показатели рынка в целом? Если да, то каким образом?

Конечно, повлияет. Убытки государства от недополученных акцизов уже подсчитаны. Об этом есть много публикаций в СМИ. В 14,7 млрд. руб. оцениваются убытки только в первом полугодии. Недопоставленная продукция, вызвавшая дефицит, который мы наблюдали, уже никогда не будет скомпенсирована. Частично она уже была скомпенсирована нелегальными производителями, контрафактной продукцией и суррогатами. И государству и предприятиям еще предстоит подсчитать итоговые потери. Хотя, мы, как я уже говорил, наедимся подсчитать дополнительную прибыль.

Возможно ли повторение подобной ситуации на рынке в ближайшем будущем? Если да, то по каким причинам?

В нашей стране все возможно.

Вениамин Вениаминович Грабар, Генеральный директор холдинга "Ладога"

Что, на Ваш взгляд, отличает ваше предприятие от конкурентов?

Динамизм, державность, петербургский стиль.

Ваша продукция оформлена в "сувенирном" стиле. На кого она рассчитана, на отечественного или иностранного потребителя?

Водка "Царская" - это не сувенир. Это премиальный продукт, несущий в себе черты российского государства и российского менталитета. Это водка, рассчитанная и на отечественного и на иностранного потребителя в силу того мессаджа, который в ней заложен. Для россиянина "Царская" - это водка, которая символизирует гордость за нашу страну, а для иностранца - это стремление приобщиться к русским культурным ценностям.

Как бы Вы охарактеризовали рынок водок класса "Премиум" в России?

Сегодня емкость российского рынка водки сегмента premium, по экспертным оценкам, составляет около 7 млрд. рублей и ежегодно прирастает на 25-30%. При этом я считаю, что рынок премиальной водки в России далек от насыщения - его показатели пока отстают от общемировых.

Несмотря на бурный рост нашего рынка водки класса premium, в США, Европе и даже в Восточной Европе премиальной водки пока пьют больше. В ближайший год-два водочный сегмент premium сохранит свою динамику роста. Это связано с ростом благосостояния россиян. Экономика сейчас на подъеме, уровень зарплат растет, и жители больших городов все чаще переходят в разряд потребителей более дорогих и высококачественных товаров.

Какими способами вы отстраиваете вашу водку от других марок?

Что первично для премиального бренда? Абсолютное, высочайшее качество изготовления и… легенда.