Обзор рынка транспортных перевозок и доставки груза (стр. 5 )

Однако следует отметить, что на российском рынке логистических провайдеров третьего уровня в полном смысле этого слова практически нет. Даже международные компании, присутствующие здесь, пока не предоставляют полный комплекс логистических услуг, соответствующий уровню 3PL-провайдеров.

Структура участников исследования в рамках рейтинга по их специализации полностью соответствует современной структуре российского рынка (рис. 1). Доля транспортно-экспедиторских, складских операторов и дистрибуторов составляет 83% от общего числа участников рейтинга.

В рейтинге присутствует номинация «Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения», хотя оператор в сети распределения (дистрибутор) не всегда является логистическим оператором. Это объясняется тем, что, как показывает практика, в условиях развивающегося российского рынка логистических услуг многие дистрибуторы начинают предоставлять логистические услуги внешним клиентам (по отношению к данной сети распределения) и развиваются как логистические операторы.

Рис. 1. Структура участников исследования по специализации

Географические границы рынка

Географические границы рынка логистических услуг определяются границами Российской Федерации. То есть клиенты компаний могут получить логистические услуги на всей территории страны, а также за ее пределами. В исследовании, предшествующем подведению итогов рейтинга, приняли участие представители всех федеральных округов, кроме Дальневосточного (рис. 2).

Рис. 2. Структура участников исследования по федеральным округам, 2006 год

Рис. 3. Структура компаний - участников исследования по сроку деятельности на рынке, 2006 год

Рис. 4. Структура компаний - участников исследования по количеству сотрудников, 2006 год

Уровень компетентности компаний

Уровень компетентности компаний в значительной степени определяется наличием сертификата качества ISO. Во многих компаниях, принявших участие в исследовании рынка и не имеющих пока сертификатов качества, ведется работа по построению системы управления качеством.

Логистические операторы, имеющие сертификат качества ISO	Другие участники исследования, имеющие сертификат качества ISO
Международная холдинговая компания ATL	PSI AG
AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва	фирма «М-РЦБ»
GEFCO CIS
STS Logistics	Интерьер»
«ЮниТранс»
Национальная Логистическая Компания	. РУ»
Средневолжская Логистическая Компания
«Региональный Логистический центр «ТДЛ Терминал»

Конкуренция в отрасли

Темпы роста рынка логистических услуг и, соответственно, логистики как отрасли относительно высоки (рис. 5). Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 годы в среднем выросли более чем на 40% (для транспортно-экспедиторских компаний - на 44%, а складских операторов - около 35%). Поэтому жесткой конкуренции на рынке пока нет. Однако высокие темпы роста объема рынка привлекают новых конкурентов и могут изменить ситуацию.

По мнению экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективе рынку логистических услуг не грозит падение темпов роста. Но если это случится, конкуренция будет носить более агрессивный характер.

Рис. 5. Динамика годового оборота

Среднее значение рентабельности по отрасли за 2006 год составило примерно 7,5% (разрыв значений - от 0,2% до 38%). Тенденция снижения рентабельности в перспективе будет стимулировать более агрессивное поведение компаний и рост конкуренции на рынке.

Экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг (кривая опыта), повышает конкурентоспособность участников рынка. Крупные компании обладают конкурентными преимуществами. Уровень их издержек зависит от величины объемов услуг или от кривой опыта. Чем больше объем предоставляемых услуг, тем ниже издержки, тем больше возможностей для снижения цен, а значит, и для дальнейшего роста объема услуг. На растущем рынке, каким является российский рынок логистических услуг, масштабный объем услуг позволяет компаниям доминировать и опережать конкурентов.

В исследовании «Рейтинг «Логистический оператор России 2006» участвовали такие крупные транспортно-экспедиторские компании, как группа «Совфрахт», перевозочная компания», Международная холдинговая компания ATL, группа компаний «Совтрансавто», STS Logistics, Русская Логистическая Служба, а также сетевые складские операторы: Национальная Логистическая Компания, компании группы «ФМ Ложистик», ЛОГИСТИКС». У этих компаний богатый опыт в логистическом управлении, квалифицированный персонал и развитая инфраструктура (складские помещения, транспортно-распределительная сеть, парк транспортных средств, консалтинговые и девелоперские подразделения).

Международная практика показывает, что конкуренция на рынке зависит также от степени дифференциации компаний. Для успешной деятельности в современных условиях конкуренции необходимо либо иметь преимущества в производственной области (например, за счет снижения издержек), либо добиться того, чтобы предлагаемые товары или услуги отличались от товаров и услуг конкурента. Наиболее ожесточенная конкуренция возникает как раз среди компаний, предоставляющих одинаковый комплекс услуг. И наоборот, если компания реализует специфические запросы клиентов, предоставляет уникальный высокодифференцированный комплекс услуг, то конкурентов у нее несравнимо меньше. На неординарные потребности клиентов ориентируется, например, Группа компаний ARMADILLO, которая является одним из признанных лидеров на рынке доставки посылок и грузов, GEFCO CIS - один из лидеров, обслуживающих логистику промышленных предприятий и автомобильной отрасли, ЦВ «ПРОТЕК» - крупнейший российский дистрибутор фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Компания International Logistic Systems в 2006 году вышла на российский рынок в качестве оператора, специализирующегося на оказании логистических услуг при импорте в Россию подакцизных товаров, в частности, алкоголя из стран дальнего и ближнего зарубежья. Можно с уверенностью сказать, что на предоставлении этого специфического комплекса услуг в течение ближайших 2-3 лет компания может заработать дополнительные конкурентные преимущества, если сможет соответствовать основным семи показателям рейтинга "Логистический оператор года".

Активы логистических операторов и сдерживающие факторы

Состояние рынка логистических услуг находится в прямой зависимости от роста товаропотоков, которые, в свою очередь, обусловлены как социально-экономической ситуацией в стране, уровнем развития промышленности, оптовой и розничной торговли, так и повышением платежеспособности населения. Все это стимулирует рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы и создание современной логистической (складской) инфраструктуры в стране.

Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России, является острая нехватка современных складских терминалов. Специализированные компании могут разрабатывать идеальные схемы передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфраструктуры, какой является сеть современных складских комплексов на обслуживаемой территории, при одном слабом звене выстроенная цепочка окажется ненадежной. Современный бизнес требует интенсивного оборота складских запасов и оперативного исполнения заказов. Для этого логистическая система должна быть гибкой. Специалисты прогнозируют, что в будущем в условиях конкуренции многие склады общего пользования объединятся в партнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать полный набор услуг - от обработки заказов до их исполнения и окончательной поставки продукции. В дополнение к стандартным складским услугам подобные ассоциации смогут предоставлять и такие, как управление запасами и внедрение транспортного и финансового обслуживания.

Только 6% логистических операторов - участников исследования не используют складские площади (рис. 6), 46% из них не имеют транспортного парка (рис. 7).

Рис. 6. Структура компаний по наличию складских площадей, 2006 год

Рис. 7. Структура компаний по наличию транспортного парка, 2006 год

Общий объем собственных и арендованных складских площадей, на которых оперируют исследованные компании, составляет около 2 млн кв. м, из которых доля складских операторов - 76,7%, а транспортных компаний - 23,3 % (рис. 8 и 9). Однако средние годовые темпы роста (за 2005 и 2006 годы) собственной складской инфраструктуры транспортно-экспедиторских компаний (70%) почти в два раза превышают этот показатель для складских операторов (37,8%).

Рис. 8. Динамика складских площадей транспортно-экспедиторских компаний, 2006 год

Рис. 9. Динамика складских площадей складских операторов, 2006 год

Специализация по видам товаров

В отличие от универсальных транспортно-экспедиторских компаний складские операторы имеют ярко выраженную специализацию по видам товаров (рис. 10).

Рис. 10. Виды товаров, с которыми работают логистические операторы, 2006 год

Комплекс услуг

На рис. 11 в комплексе и в долях представлены логистические услуги, которые оказывают исследованные транспортно-экспедиторские компании и складские операторы. Все транспортно-экспедиторские компании и 65% складских операторов обеспечивают экспедирование грузов, причем только 20% транспортно-экспедиторских и 9% складских операторов предоставляют одну из основных логистических услуг - интермодальные перевозки. Обработку и упаковку грузов обеспечивают 83% складских операторов и 68% транспортно-экспедиторских компаний.

Рис. 11. Комплекс предоставляемых услуг, 2006 год

Результаты рейтинга «Логистический оператор России»

15 июня 2007 года в Москве в отеле «Ренессанс Москва» состоялось подведение итогов и церемония награждения участников Пятого ежегодного рейтинга «Логистический оператор России».

Церемония награждения участников Шестого ежегодного рейтинга «Логистический оператор России» пройдет в Москве 5 июня 2008 года.

Результаты рейтинга 2006 года показали, что подавляющее большинство логистических компаний нашей страны не имеет широкой известности на рынке. Рынок логистических услуг Росси только формируется, поэтому при построении рейтинга невозможно было использовать стандартные методики, основным принципом которых является известность компании. За основу был взят расчет нескольких критериев, характеризующих специфику бизнеса логистических компаний, и экспертная оценка, которая введена в методику построения рейтинга для того, чтобы попытаться учесть «непознаваемое», которое может быть как положительным, работающим на репутацию компании (например, безотчетное доверие, симпатия к компании), так и негативным. В определении экспертной оценки компаний принимали участие как эксперты, предложенные самими участниками рейтинга, так и независимые эксперты, выбранные оргкомитетом.

	Компания	Соответствие услуг спросу на рынке	Качество услуг	Известность компании	Репутация компании на рынке	Потенциал конкуренто- способности компании на рынке	Позиция компании на рынке как лидера рынка
1	Национальная Логистическая Компания (Московская область)	1	2	1	2	1	1
2	«Группа компаний ARMADILLO» (Москва)	5	3	4	3	5	2
3	STS Logistics (Москва)	2	1	6	1	4	5
4	Компании группы «ФМ Ложнстнк» (Московская область)	3	7	3	4	2	4
5	Русская Логистическая Служба (Москва)	8	6	5	8	5	3
6	AssirA Associated Traffic AG. филиал в г. Москва (Москва)	6	5	12	5	3	5
7	-логистическая компания «Томилино» (Московская область)	4	9	5	6	7	7
8	000 .АВАЛОН ЛОГИСТИКС» (Московская облаегь)	2	4	8	о	6	8
9	ЦВ «ПРОТЕК» (Москва)	9	8	8	7	9	6
10	000 «Милитиер н Мюнх» (Москва)	13	8	7	5	8	8
11	Группа компании «Совтрансавто» (Москва)	15	11	2	11	13	13
12	000 «МТК «ЮниТранс» (Москва)	10	10	8	14	10	14
13	Международная холдинговая компания ATL (Сан кт- Петербург)	12	12	9	11	12	10
14	CEFCO CIS (Москва)	7	9	10	10	10	16
15	Корпорация «Клима» Международна» Сеть Таможенных Складов» (Москва)	14	13	11	16	11	12
16	International Logistic Systems (Москва)	11	12	19	17	12	9
17	Группа компаний «САННА» (Москва)	16	14	14	15	14	14
18	-Контейнер» (Екатеринбург)	17	15	13	13	16	14
19	перевозочная компания» (Москва)	IS	16	16	12	15	11
20	«Средневолжская Логистическая Компания» (Самарская область)	18	18	18	19	16	17
21	ICT-Saint-Petersburg Ltd (Санкт-Петербург)	20	17	25	17	19	14
22	000 «ЕЛТРАНС+» (Москва)	10	16	17	21	19	15
23	Группа компаний «Лорри» (Екатеринбург)	23	18	24	18	18	14
24	Группа компании «Интертерминал» (Санкт-Петербург)	22	10	21	22	17	18
25	Терминал» (Московская область)	17	25	20	20	19	21

	ТОР-10 по географическому охвату территории обслуживания в России		ТОР-10 по комплексу предлагаемых услуг
1	«Группа компаний ARMADILLO»	1	+»
2	Русская Логистическая Служба	2	«Группа компаний ARMADILLO»
3	-Контейнер»	3	«ЮниТранс»
4	Национальная Логистическая Компания	4	Национальная Логистическая Компания
5	Международная холдинговая компания ATL	5	AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва
6	Компании группы «ФМ Ложистик»	6	Международная холдинговая компания ATL
7	транспортная компания»	7	МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики
8	ЛОГИСТИКС»	8	Компании группы «ФМ Ложистик»
9	STS Logistics	9	Средневолжская Логистическая Компания
10	ICT-Saint-Petersburg Ltd	10	ICT-Saint-Petersburg Ltd

Победителем среди транспортно-экспедиторских компаний стала Группа компаний ARMADILLO, а среди сетевых складских операторов - Национальная Логистическая Компания. Обе эти компании имеют статус национального оператора (по охвату территории). В предыдущих рейтингах обе компании также занимали высокие позиции в соответствующих номинациях. Эти компании отличаются высокими позициями по уровню компетентности, комплексу предлагаемых услуг, географическому охвату территории обслуживания в России, соответствию качества услуг требованиям международного стандарта ISO.