Анализ и прогноз взаимосвязи параметров развития российской экономики и внешней торговли в годы реформ (стр. 4 )

Как уже отмечалось выше, масштабный экономический спад стимулировал изменения и в вывозных потоках. Так, в структуре экспорта энергоносителей несколько выросла доля экспорта газа. Эта тенденция наметилась еще в начале 80-х годов, когда после ряда энергетических кризисов европейские страны перешли к политике диверсификации источников энергии. В частности, доля газа в потребляемых энергоресурсах стран Европейского Союза за десять лет с 1980 по 1990 годы увеличилась с 14% до 18%.

К середине 90-х годов в торговом балансе России почти 80% экспорта приходилось на биржевые товары. Иначе говоря, существует очень высокая зависимость от колебаний конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов и металлов.

Чтобы дополнить представление о динамике вывозных потоков рассмотрим доли экспорта в общем объеме производства отдельных отраслей.

Таблица 1.5

Доля экспорта в общем объеме выпуска (в ценах 1997 года)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Нефтедобыча	42,87	43,58	35,4	34,7	40,2	41,0	43,0	44,59	46,50	45,87	48,82
Нефтепереработка	7,69	6,62	6,47	7,93	10,45	10,92	13,20	12,24	13,52	12,35	13,78
Газовая Промышленность	34,62	32,26	30,24	27,61	30,89	32,69	33,06	35,36	34,5	34,76	34,95
Черная Металлургия	16,71	13,90	14,37	21,01	32,90	33,30	39,90	34,01	37,80	32,24	35,9
Цветная металлургия	15,05	11,93	19,01	28,74	43,71	46,58	55,94	53,48	58,35	51,40	53,56
Химическая промышленность	6,13	5,25	7,05	9,85	19,00	20,17	22,96	21,48	24,43	24,03	24,72
Машиностроение	19,10	16,47	15,44	16,04	16,99	15,96	15,04	20,34	20,42	21,55	21,79

Некоторое снижение доли экспорта для нефтяной и газовой промышленности в первые годы реформ объясняется уменьшением потоков продукции этих отраслей в ближнее зарубежье. С поправкой на это можно говорить о сохранении докризисных пропорций в отраслях ТЭК. Значительный спад производства в машиностроении является определяющим фактором для увеличения доли экспорта в выпуске этой отрасли. По нашему предположению это могло происходить через увеличение в выпуске доли конкурентоспособных производств, либо предприятий экспортирующих свою продукцию.

Наиболее резко возросла доля вывоза в черной и цветной металлургии, химической промышленности. Приведенные данные подтверждают, что эта группа отраслей в процессе реформ наиболее динамично перестраивала свою ориентацию, разворачиваясь на внешние рынки, рассматривая экспорт в качестве стратегического направления деятельности.

События 1998 года не стали определяющими для динамики российского экспорта. В то же время, нельзя не отметить тот факт, что в условиях масштабной девальвации российские экспортеры получили более комфортные условия для деятельности. Одновременно с этим, на внешних рынках произошел существенный рост цен на энергоносители. Наметившийся экономический рост в основных странах СНГ позволил в некоторой степени изменить структуру экспорта в ближнее зарубежье, за счет увеличения доли продукции обрабатывающих отраслей.

В тоже время, для каждой отрасли промышленности имелись свои характерные факторы, влиявшие на динамику внешнеторговых потоков.

1.3 Отраслевой анализ основных факторов влиявших на динамику экспорта и импорта.

При проведении отраслевого анализа внешнеторговой динамики в 90-годы мы выделяем три основные группы отраслей по механизмам формирования внешнеторговых потоков:

1)  Топливно-энергетический комплекс (нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, угольная, газовая промышленность)

2)  «Новые» экспортеры (черная и цветная металлургия, химическая, лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)

3)  Прочие отрасли промышленности и сельское хозяйство

Подобное разделение в большей степени основано на анализе факторов формировавших российский экспорт. С точки зрения импорта можно различать другие группы: инвестиционный импорт, потребительский и прочий, что учитывалось нами при исследовании факторов, влиявших на внешнеторговую динамику в отраслях перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Теперь остановимся более подробно на каждой из трех перечисленных групп.

1.3.1 Топливно-энергетический комплекс

Очевидно, что в силу высоких объемов ресурсов энергоносителей, и «отлаженности» экспортных механизмов данная группа несла на себе основную нагрузку в формировании положительного сальдо торгового баланса в 90-е годы. К концу века на долю товаров этой группы приходилось до 50% всех поступлений от российского экспорта. Таким образом, в процессе прогнозирования внешнеэкономической динамики значительное место должно быть уделено формированию четких представлений об основных причинно-следственных связях в экспортных потоках этой группы.

До распада СССР экспорт энергетического сырья был традиционным направлением торговли, существовал устойчивый спрос со стороны внешних потребителей. Валютные поступления от экспорта энергоносителей служили источником поддержания динамики объемов потребления и накопления [30, с.76]. Поэтому, несмотря на некоторые изменения в структуре экспортных поставок в дальнее зарубежье, никаких радикальных изменений потоков в начале 90-х годов не произошло. Именно тем, что вывоз топлива был традиционным для нашей страны, во многом объясняется относительно более стабильное положение отечественных экспортеров нефти и газа на внешних рынках.

Однако, говоря о вывозе энергоресурсов в постсоветское время надо иметь ввиду и поставки в страны СНГ, которые носили в значительной степени «политический» характер. Такая мотивация экспорта продукции ТЭКа в ближнее зарубежье определяла его остаточный характер. Иначе говоря, для производителей нефти, газа и прочих энергоносителей иерархия приоритетов поставок строилась в следующем порядке:

1)  экспортные поставки в дальнее зарубежье

2)  поставки на внутренний рынок

3)  поставки в страны СНГ

Несмотря на то, что в 90-е годы роль государства во внешнеторговой сфере значительно уменьшилась, и появилось множество субъектов торговли, ТЭК оставался той сферой, где регулирование было наиболее жестким (по данным Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) [13, с.40] в годах квотированием было охвачено до 70% всего российского экспорта). Это, прежде всего, позволяло контролировать доходы экспортеров, и, вместе с тем, с большей или меньшей степенью успеха регулировать потоки вывозимого сырья.

В условиях, когда нефтяные и газовые компании считали экспорт основным видом деятельности решающим фактором, определявшим поставки их продукции за рубеж, были доступные для продажи ресурсы. Наблюдалось стремление как можно большую часть производимого сырья направлять на экспорт, что стимулировалось, прежде всего, значительным разрывом внутренних и внешних цен, а также проблемами платежеспособного спроса внутри страны. В тоже время, на это желание накладывались различного рода ограничения.

Существовал внутренний спрос, который должен был тем или иным способом удовлетворяться. Необходимо отметить, что в настоящий момент, а тем более в начале и середине 90-х годов, ресурсные ограничения для данной группы внешнеторговых субъектов были весьма незначительными, а, соответственно, увеличивались экспортные возможности. Таким образом, проблемы ресурсных ограничений, характерной для советской экономики, практически не существовало. Тем не менее, все производители минеральных ресурсов были вынуждены считаться с тем, что в любой момент органы государственного управления могли принять те или иные меры по перераспределению потоков нефти и газа.

К тому же, стремление увеличить поток экспортных поставок нефти и газа тормозилось объективными причинами, к числу которых, в первую очередь, стоит отнести ограниченную пропускную способность российской портовой и трубопроводной систем. К концу 1998 года мощность «экспортного коридора» в Европу составлял около 108 млн. тонн нефти в год, а с учетом портов Прибалтики и Украины 142 млн. тонн [38]. Увеличение пропускной способности системы, связанное, прежде всего, с инвестированием в строительство нефтеналивных терминалов на Черном и Балтийском морях позволит в ближайшее десятилетие увеличить экспортный потенциал сырьевых отраслей.

Необходимо также отметить, что экспорт энергетических ресурсов стал более сбалансированным в том смысле, что его коммерческая составляющая стала доминирующей для большинства субъектов торговли.

Ситуацию начала 90-х годов можно рассматривать и с той точки зрения, что государство позволяло экспортерам топлива осуществлять вывоз продукции за рубеж, требуя взамен поставок на внутренний рынок по приемлемым ценам. Обладая широким диапазоном мер нетарифного регулирования в виде всевозможных лицензий и квот эту задачу вполне можно было разрешить. Таким образом, экспортеры вынуждены были покрывать возможные убытки от торговли внутри страны доходами от экспортных поставок.

В дальнейшем, из-за неизбежного процесса сближения внутренних и внешних цен, а также роста платежеспособного спроса, внутренний рынок вернул в некоторой степени привлекательность для отечественных нефтяных компаний. Тем не менее, описанная выше иерархия приоритетов поставок продолжает оставаться актуальной.

Склонность российских производителей к экспорту также стимулировалась курсовой нестабильностью. Резкие колебания курса рубля по отношению к доллару, с одной стороны, приводят к бегству от нестабильной валюты (самым простым решением этой проблемы является переориентация на внешние рынки сбыта), а с другой стороны, выгода экспортеров в этой ситуации связана также с снижением уровня издержек выраженных в национальной валюте. Самыми яркими периодами курсовой нестабильности в современной российской истории были годы и кризис 1998 года.

Напротив, в условиях снижения реального курса рубля в годах постепенно возрастала и себестоимость добычи нефти. По оценкам специалистов [14] накануне кризиса 1998 года стоимость добычи тонны нефти составляла до 60 долларов США, что резко снижало доходы экспортеров на фоне низкого уровня мировых цен (средняя цена на тонну российской нефти по данным ГТК в 1998 году составляла лишь 75 долларов США). В тоже время, кризисный обвал курса позволил снизить стоимость добычи до 15-20 долл./т., что не могло не сказаться как на состоянии платежного баланса страны, так и на финансовом благополучии экспортеров.

Внести изменения в сложившуюся ситуацию могли также факторы лежащие за пределами экономических границ России. Резкие колебания мировой конъюнктуры на сырьевые товары характерные для 90-х годов не могли не повлиять и на поведение российских компаний. Однако, незначительная диверсификация направлений поставок российских энергоносителей оставляла практически неизменными величины потоков российской нефти и газа, изменялась лишь прибыль от внешнеторговых операций.

Состояние экспорта сырьевых продуктов также зависит от комплексного взаимодействия двух перечисленных выше факторов. Если соотнести динамику цен на мировых рынках и курсовую стабильность внутри страны, то можно говорить о том, что в условиях традиционно высоких затрат на производство экспортируемой продукции серьезное значение для состояния торгового баланса имеет состояние рынков, когда внешние цены находятся на таком уровне, который позволяет компаниям значительно перекрывать внутренние расходы за счет валютных поступлений. Это утверждение важно и в том смысле, что дефицит средств в платежном балансе страны, в силу объективных условий, не может быть преодолен путем существенного наращивания объемов вывоза продукции топливно-энергетического комплекса.

С точки зрения влияния на российский экспорт энергоносителей внешних факторов можно рассматривать и динамику мировой экономики, развитие отдельных стран и групп стран, торговые связи которых с нашей страной наиболее значимы. Так или иначе, спрос на отечественную продукцию зависит от состояния экономик основных потребителей. Проведенный анализ дает основание предполагать, что при моделировании экспортных потоков (прежде всего топливно-энергетического комплекса и отраслей группы «новых» экспортеров) могут использоваться такие показатели, как общий ВВП мировой экономики, ВВП стран Европейского союза, ВВП экономики США.

Рис 1.2 Динамика экспорта нефти в натуральном выражении, валютных поступлений от экспорта нефти и средних контракных цен на российскую нефть (1992 = 100%)

Приведенный график Рис. 1.2 демонстрирует, что физические объемы вывозимой в страны дальнего зарубежья нефти в 90-е годы были мало эластичны от мировой конъюнктуры цен, а экспортеры отнюдь не переориентировали с ее изменением потоки на внутренний рынок (возможно картина будет более полной при анализе внутригодовой динамики, однако в данной работе такой анализ не проводился). И лишь обвальное падение контрактных цен в 1998 году отразилось на объемах экспортных поставок. Но и в этом случае в большей степени «виновато» скорее российское правительство, принявшее ряд мер по наполнения отечественного рынка топлива после августовского кризиса. Тем не менее, нельзя не признать, что изменение мировых цен оказывало и продолжает оказывать определенное влияние на настроения экспортеров, а, следовательно, при моделировании внешнеторговых потоков его нельзя исключать из числа объясняющих переменных.

При анализе факторов, влияющих на динамику экспорта продукции топливно-энергетического комплекса, нельзя обойти вопрос тарифного регулирования. В течение 90-х годов государство активно (с небольшим перерывом г. г.) использовало инструмент экспортных пошлин для изъятия части выручки у экспортеров. Однако, лишь после кризиса 1998 года впервые было заявлено желание использовать вывозной тариф для регулирования экспортных потоков. Впрочем, проведенное с этой целью увеличение ставок практически не отразилось на объемах экспорта. По-видимому, ни экспортеры, ни правительство пока не рассматривают вывозные таможенные пошлины как инструмент регулирования экспорта, но лишь как инструмент пополнения бюджета. В силу этого, вряд ли стоит ожидать, что изменение пошлин в разумных приделах хоть как-то может повлиять на динамику экспорта отраслей топливно-энергетического комплекса.

Рассматривая экспорт энергоносителей в страны СНГ можно предположить, что поставки нефти и газа в бывшие республики СНГ напрямую зависят от состояния политико-экономических отношений этих стран с Россией. В качестве фактора, характеризующего эти взаимоотношения, можно рассматривать значения товарооборота во взаимной торговле, подразумевая под этим, что улучшение экономических связей естественным образом должно вызвать увеличение потока энергоресурсов в ближнее зарубежье, так как ясно, что потребность стран СНГ в поставках из России чрезвычайно велика.

Отдельно следует рассматривать и такой фактор как взаимная конкуренция продукции нефтедобычи и нефтепереработки. Речь идет о том, что потоки сырой нефти и нефтепродуктов являются взаимосвязанными. При этом, рост в экспорте энергоносителей сырой нефти является фактором, отрицательно влияющим на динамику вывоза нефтепродуктов и наоборот. Однако, данное утверждение может являться правильным лишь для ресурсно сбалансированной экономики. В условиях экономики России 90-х годов спад внутреннего потребления позволял наращивать как экспорт нефти, так и экспорт нефтепродуктов. Вместе с тем, развитие вертикально-интегрированных нефтяных компаний и рост внутреннего потребления энергоносителей рано или поздно поставят вопрос о трансформации потоков в сторону более выгодного экспорта продуктов более высокой степени переработки. Этот процесс неразрывно связан с глубокой модернизацией нефтеперерабатывающих предприятий, что, в конечном счете, зависит от динамики инвестиций.

Таким образом, наибольшее влияние на динамику экспортных потоков топливно-энергетического комплекса в 90-е годы оказывали: динамика добычи и производства энергоресурсов, состояние внешнего спроса и динамика цен на мировых рынках, состояние транспортной инфраструктуры, курсовая стабильность внутри страны, величина внутреннего потребления.

Если говорить о ввозных потоках группы отраслей топливно-энергетического комплекса, то, очевидно, что импорт продукции данной группы крайне незначителен и, по сути, состоит лишь из минимального количества продуктов нефтепереработки, ориентированных на частных потребителей с высоким уровнем доходов (бензин с высоким октановым числом и т. д.), а также продукции угольной промышленности, закупаемой предприятиями электроэнергетики и металлургии. Наибольшая доля импорта во внутреннем потреблении в этой группе принадлежит угольной промышленности – до 10% потребляемого страной в середине 90-х годов угля ввозилось из-за рубежа.

1.3.2 «Новые» экспортеры

Как уже отмечалось выше к «новым» экспортерам мы относим, в основном, предприятия четырех отраслей: черной, цветной металлургии, химической и нефтехимической
промышленности, а также лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажная промышленности.

Объединяющим признаком для этой группы является то, что их массовый выход на внешние рынки произошел в ходе изменений, происходивших в отечественной экономике в 90-е годы. Данное обстоятельство в значительной степени определило те проблемы, с которыми столкнулись экспортеры продукции этих отраслей.

В советской экономике 70-80 г. г. доля металлов в общем объеме экспорта постоянно снижалась. Если в 1970 году она составляла 19,6%, то к 1992 году лишь 7,5%. Доля экспорта химической продукции была стабильно низкой и не превышала в 80-е годы 3,4% от всего объема экспорта.

Высокая материалоемкость отечественной промышленности требовала все большего количества металла, в результате чего металлургия испытывала серьезные ресурсные ограничения [56, с.67]. Кроме того, не стоит забывать и о стратегическом характере металлургической промышленности, которая в большой степени работала в интересах военно-промышленного комплекса.

Сельское хозяйство, в свою очередь, предъявляло большой и растущий спрос к продукции химической промышленности.